Salesforce Analytics für Sales Managers

Die Vorlagen-App Salesforce Analytics für Sales Managers enthält Visuals und Erkenntnisse für die Analyse Ihrer Marketingaktivitäten.

Das sofort einsatzbereite Dashboard der App stellt wichtige Metriken wie Ihre Vertriebspipeline, die besten Konten und KPI-Werte zur Verfügung. Sie können einen Drilldown in den Bericht anzeigen, um weitere Details zu den einzelnen Aspekten zu erhalten. Vollständig interaktive Visuals helfen Ihnen, Ihre Daten weiter zu untersuchen.

In diesem Artikel wird die App anhand von Beispieldaten beschrieben, um Ihnen einen Überblick darüber zu geben, wie Sie die App verwenden können, um wichtige Einblicke in Ihre Umsatzdaten zu erhalten.

Voraussetzungen

  • Power BI Pro
  • Ein Salesforce-Abonnement für Marketing, Entwickler oder Administrator

Installieren der App

  1. Klicken Sie auf den folgenden Link, um zur App zu kommen: Salesforce Analytics für Sales Managers-Vorlagen-App.

  2. Sobald Sie sich auf der AppSource-Seite der App befinden, klicken Sie auf JETZT HOLEN.

    Salesforce Analytics for Sales Managers in AppSource.

  3. Klicken Sie auf Installieren, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Nachdem die App installiert wurde, wird sie auf der Seite „Apps“ angezeigt.

    Salesforce Analytics for Sales Managers on App page.

Verbinden mit Datenquellen

  1. Klicken Sie auf das Symbol auf der Seite „Apps“, um die App zu öffnen. Die App wird geöffnet, und es werden Beispieldaten angezeigt.

  2. Klicken Sie auf dem Banner oben auf der Seite auf Ihre Daten verbinden.

    GitHub app connect your data link

  3. Das Dialogfeld für Parameter wird angezeigt. Es gibt keine erforderlichen Parameter. Klicken Sie auf Weiter.

    Screenshot of the Salesforce Analytics for Sales Managers parameters dialog.

  4. Das Dialogfeld für die Authentifizierungsmethode wird angezeigt. Empfohlene Werte werden vorab ausgefüllt. Ändern Sie diese nur, wenn Sie sich mit anderen Werten gut auskennen. Wählen Sie Anmelden und Verbindung herstellen aus.

    Screenshot of the Salesforce Analytics for Sales Managers authentication dialog.

  5. Melden Sie sich bei Salesforce an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

    Der Bericht stellt eine Verbindung mit den Datenquellen her und wird mit aktuellen Daten befüllt. Dieses Mal werden Beispieldaten angezeigt. Außerdem sehen Sie, dass die Aktualisierung durchgeführt wird.

    Salesforce Analytics for Sales Managers refresh in progress

Was sagt uns das KPI-Dashboard?

Wenn Sie die App öffnen, wird das KPI-Dashboard angezeigt. Das KPI-Dashboard zeigt eine Gesamtansicht der wichtigsten Metriken aus allen Dashboards an. Klicken Sie auf die Pfeile, um zu den einzelnen Dashboards zu gelangen.

Screenshot of KPI overall visual.

Was sagt uns das Sales Manager-Dashboard?

Das Sales Manager-Dashboard und der zugrunde liegende Bericht konzentrieren sich auf eine typische Verkaufsaufgabe: die Bereitstellung einer Gesamtumsatzanalyse über einen bestimmten Zeitraum.

Wenn Sie das Dashboard verwenden, um die Beispieldaten anzuzeigen, sehen wir uns die folgenden Informationen an:

  • Verstehen Sie, wie viel wir aus den gesamten offenen Verkaufschancen eines Vertriebsunternehmens generieren können.
  • Identifizieren Sie, auf welche Bereiche wir uns im Gesamten Vertriebslebenszyklus konzentrieren sollten.
  • Erkennen Sie Lücken, denen wir nachgehen sollten.

Sehen wir uns nun die verschiedenen Komponenten des Dashboards an.

Die beiden wichtigsten Visuals zeigen uns die Gesamtzahl der offenen Verkaufschancen, die wir haben, und den Umsatz, den wir davon erwarten können.

Das Visual „Opportunity Sales Stage“ zeigt die Position der Verkaufschancen in der Vertriebspipeline an. Wählen Sie eine beliebige Phase in der Vertriebspipelinephase aus, um ihre Auswirkungen auf den gesamten Vertriebsprozess anzuzeigen. Jetzt können wir den Umsatz analysieren, der dieser Phase entspricht.

Screenshot of Opportunity Sales Stage visual.

Wenn Sie im Visual „Share of Industry“ auf eine der Branchen klicken, wird der Anteil der Branche angezeigt, an der Ihr Vertriebsteam arbeitet. Klicken Sie beispielsweise auf „Apparel“.

Screenshot of Share of Industry visual.

Wenn wir auf „Apparel“ klicken, sehen wir, dass das Konto, das wir in diesem Sektor haben, eine der zehn wichtigsten Verkaufschancen im Hinblick auf den Umsatz ist. Wir können daraus schließen, dass dies eine Chance ist, die unseren Fokus auf Prioritätsbasis verdient, da der erwartete Umsatz im Vergleich zu anderen Konten zu den höchsten gehört.

Screenshot of Top Ten Critical Opportunities visual.

Was teilt uns das Kontodashboard mit?

Mithilfe des Kontodashboards können Sie überwachen, wie Sie in allen Ihren Konten abschneiden. Es sagt Ihnen, welches Ihre profitabelsten Konten sind. Analysieren wir die Konten für Apparel.

Wählen Sie auf dem Kontodashboard „Apparel“ in dem Visual „Account Share Industry Wise“.

Screenshot of Account Share Industry Wise visual.

Sie sehen, dass die Kacheln aktualisiert werden. Beachten Sie, dass es eine Branche in Apparel gibt, für die wir ein Konto haben.

Screenshot of updated open opportunities visual.

Wenn wir uns das Visual „Account Area Wise map“ ansehen, sehen Sie den Bereich, in dem wir über das Konto „Apparel“ verfügen.

Screenshot of Account Share Area Wise visual.

Sehen wir uns den Umsatz für das Konto für Apparel an. Im Visual „Revenue by Account“ sehen Sie, dass das Konto für Apparel hervorgehoben ist und den generierten Umsatz zeigt.

Screenshot of Revenue by Account visual.

Wir können auch einen Vergleich zwischen gewonnenen und verlorenen Umsätzen sehen. Wenn wir auf einen Balken zeigen, sehen wir den genauen Anteil des gewonnenen Umsatzes am Gesamtumsatz.

Screenshot of Revenue Won vs Lost visual.

Was sagt uns das KPI-Dashboard?

Mit dem Leaddashboard können Sie die Quellen Ihrer Leads anzeigen. Hier erfahren Sie, welche Leadquellen die meisten Gewinn bringen.

Sehen Sie sich das Visual „Probability of Conversion“ an, um zu untersuchen, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Lead aus einer Quelle konvertiert wird. Wenn Sie beispielsweise im Visual „Leads by Source“ die Option „External Referral“ auswählen, wird die Wahrscheinlichkeit einer Konvertierung von 90,00 % angezeigt, während der prognostizierte Gesamtbetrag 1,65 Millionen Dollar beträgt.

Screenshot of Forecast Category Amount visual.

Auf ähnliche Weise können Sie auch die Verteilung der Kunden im Vertriebslead anzeigen, indem Sie sich das Visual „Sales Lead by Customer Type“ ansehen. Sie können es für einen einzelnen Lead anzeigen, indem Sie darauf zeigen. Für „External Referral“ können Sie sehen, dass ein neuer Kunde zur Kategorie „New Business“ gehört.

Screenshot of Sales Lead Customer Type visual.

Wir können auch die Gesamtanzahl der Leadstatus sehen, die wir haben, und in welcher Phase sie sich befinden.

Screenshot of Lead Status visual.

Was teilt uns das Dashboard „Representative“ mit?

Mit dem Dashboard „Representative“ können Sie die Leistung der Vertriebsmitarbeiter anhand einer Reihe von Matrizen messen.

Wir sehen alle Branchen, in der ein Vertriebsmitarbeiter arbeitet, und alle Vertreter einer Branche.

Um die Leistung der Vertriebsmitarbeiter zu sehen, haben wir „Energy“ als Branche aus dem Visual „Share of Industry“ ausgewählt. Anschließend sehen wir im Visual „Total Opportunities Gained“ den Namen des Vertriebsmitarbeiters und die Anzahl der Verkaufschancen, die zur ausgewählten Branche gehören.

Screenshot of Total Opportunities Gained visual.

Die ersten drei Visuals zeigen uns die Anzahl der Leads, die von den Vertriebsmitarbeitern generiert wurden, und den Umsatz, den sie generiert und verloren haben.

Screenshot of number of leads generated visual.

Gleichzeitig können wir das Visual „Month Wise Performance“ verwenden, um die monatliche Leistung der Vertriebsmitarbeiter zu messen.

Screenshot of Month Wise Performance visual.

Systemanforderungen und Hinweise

  • Verbindung mit einem Salesforce-Produktionskonto, für das der API-Zugriff aktiviert ist.
  • Berechtigung wurde der Power BI-App während der Anmeldung erteilt.
  • Das Konto verfügt über ausreichend API-Aufrufe zum Abrufen und Aktualisieren der Daten.
  • Für die Aktualisierung ist ein gültiges Authentifizierungstoken erforderlich. Salesforce ist auf fünf Authentifizierungstoken pro Anwendung begrenzt. Sie sollten daher sicherstellen, dass Sie maximal fünf Salesforce-Datasets importiert haben.
  • Die API für Salesforce-Berichte weist eine Einschränkung auf, die bis zu 2.000 Datenzeilen unterstützt.

Problembehandlung

  • Wenn Fehler auftreten, überprüfen Sie die oben genannten Anforderungen.
  • Das Anmelden bei einer benutzerdefinierten oder einer Sandbox-Domäne wird derzeit nicht unterstützt.
  • Salesforce-Connectorreferenz

Meldung: „Es konnte keine Verbindung mit dem Remoteserver hergestellt werden.“

Sehen Sie sich diese Lösung im folgenden Forum an, wenn beim Versuch, eine Verbindung zu Ihrem Salesforce-Konto herzustellen, die Meldung "Unable to connect to the remote server" (Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden.) angezeigt wird: Fehlermeldung des Salesforce-Connectors beim Anmelden: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden