Mit Zuora für Power BI können Sie wichtige Umsatzerlös-, Abrechnungs- und Abonnementdaten visuell darstellen. Verwenden Sie die standardmäßigen Dashboards und Berichte, um Nutzungstrends zu analysieren, Abrechnungen und Zahlungen nachzuverfolgen und wiederkehrende Umsatzerlöse zu überwachen, oder passen Sie sie an Ihre eigenen Anforderungen an Dashboards und Berichte an.

Stellen Sie eine Verbindung mit Zuora für Power BI her.

Herstellen der Verbindung

  1. Wählen Sie unten im linken Navigationsbereich Daten abrufen aus.

  2. Wählen Sie im Feld Dienste die Option Abrufenaus.

  3. Wählen Sie Zuora > Abrufen aus.

  4. Geben Sie Ihre Zuora-URL an. Diese ist in der Regel „https://www.zuora.com“. Nachstehend finden Sie weitere Informationen zum Suchen dieser Parameter.

  5. Wählen Sie als AuthentifizierungsmethodeStandard aus, und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein (Groß- und Kleinschreibung müssen beachtet werden), und wählen Sie dann Anmeldenaus.

  6. Nach der Genehmigung wird der Importvorgang automatisch gestartet. Nach Abschluss des Vorgangs werden im Navigationsbereich ein neues Dashboard, ein Bericht und ein Modell angezeigt. Wählen Sie das Dashboard aus, um die importierten Daten anzuzeigen.

Was nun?

Inhalt

Das Inhaltspaket verwendet die Zuora AQUA-API zum Abrufen von Daten aus den folgenden Tabellen:

Tabellen
Account InvoiceItemAdjustment Refund
AccountingCode Payment RevenueSchedule
AccountingPeriod PaymentMethod RevenueScheduleItem
BillTo Product Subscription
DateDim ProductRatePlan TaxationItem
Invoice ProductRatePlanCharge Verwendung
InvoiceAdjustment RatePlan
InvoiceItem RatePlanCharge

Es enthält auch diese berechneten Measures:

Measure Beschreibung Pseudo-Berechnung
Account: Payments Gesamtsumme der Zahlungsbeträge in einem bestimmten Zeitraum, basierend auf dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt. SUM (Payment.Amount)
WHERE
Payment.EffectiveDate =< TimePeriod.EndDate
AND Payment.EffectiveDate >= TimePeriod.StartDate
Account: Refunds Gesamtsumme der Erstattungsbeträge in einem bestimmten Zeitraum, basierend auf dem Erstattungszeitpunkt. Die Gesamtsumme wird als eine negative Zahl zurückgegeben. -1*SUM(Refund.Amount)
WHERE
Refund.RefundDate =< TimePeriod.EndDate
AND Refund.RefundDate >= TimePeriod.StartDate
Account: Net Payments Kontozahlungen plus Kontoerstattungen in einem bestimmten Zeitraum. Account.Payments + Account.Refunds
Account: Active Accounts Die Summe der Konten, die in einem bestimmten Zeitraum aktiv waren. Abonnements müssen vor (oder an) dem Startdatum des Zeitraums gestartet sein. COUNT (Account.AccountNumber)
WHERE
Subscription.Status != "Expired"
AND Subscription.Status != "Draft"
AND Subscription.SubscriptionStartDate <= TimePeriod.StartDate
AND (Subscription.SubscriptionEndDate > TimePeriod.StartDate
OR
Subscription.SubscriptionEndDate = null) –evergreen subscription
Account: Average Recurring Revenue Brutto-MRR pro aktivem Konto in einem bestimmten Zeitraum. Gross MRR / Account.ActiveAccounts
Account: Cancelled Subscriptions Die Summe der Konten, die in einem bestimmten Zeitraum ein Abonnement gekündigt haben. COUNT (Account.AccountNumber)
WHERE
Subscription.Status = "Cancelled"
AND Subscription.SubscriptionStartDate <= TimePeriod.StartDate
AND Subscription.CancelledDate >= TimePeriod.StartDate
Account: Payment Errors Gesamtwert der Zahlungsfehler. SUM (Payment.Amount)
WHERE
Payment.Status = "Error"
Revenue Schedule Item: Recognized Revenue Gesamtsumme der Umsatzrealisierungen in einem Abrechnungszeitraum. SUM (RevenueScheduleItem.Amount)
WHERE
AccountingPeriod.StartDate = TimePeriod.StartDate
Subscription: New Subscriptions Die Summe der neuen Abonnements in einem bestimmten Zeitraum. COUNT (Subscription.ID)
WHERE
Subscription.Version = "1"
AND Subscription.CreatedDate <= TimePeriod.EndDate
AND Subscription.CreatedDate >= TimePeriod.StartDate
Invoice: Invoice Items Gesamtsumme der Rechnungspostenbeträge in einem bestimmten Zeitraum. SUM (InvoiceItem.ChargeAmount)
WHERE
Invoice.Status = "Posted"
AND Invoice.InvoiceDate <= TimePeriod.EndDate
AND Invoice.InvoiceDate >= TimePeriod.StartDate
Invoice: Taxation Items Gesamtsumme der auf einen Rechnungsposten angefallenen Steuern in einem bestimmten Zeitraum. SUM (TaxationItem.TaxAmount)
WHERE
Invoice.Status = "Posted"
AND Invoice.InvoiceDate <= TimePeriod.EndDate
AND Invoice.InvoiceDate >= TimePeriod.StartDate
Invoice: Invoice Item Adjustments Gesamtsumme der Änderungen, die in einem bestimmten Zeitraum an einem Rechnungsposten vorgenommen wurden. SUM (InvoiceItemAdjustment.Amount)
WHERE
Invoice.Status = "Posted"
AND InvoiceItemAdjustment.AdjustmentDate <= TimePeriod.EndDate
AND InvoiceItemAdjustment.AdjustmentDate >= TimePeriod.StartDate
Invoice: Invoice Adjustments Gesamtsumme der Änderungen, die in einem bestimmten Zeitraum an einer Rechnung vorgenommen wurden. SUM (InvoiceAdjustment.Amount)
WHERE
Invoice.Status = "Posted"
AND InvoiceAdjustment.AdjustmentDate <= TimePeriod.EndDate
AND InvoiceAdjustment.AdjustmentDate >= TimePeriod.StartDate
Invoice: Net Billings Summe der Rechnungsposten, Steuer auf Rechnungsposten, Änderungen an Rechnungsposten und Änderungen an Rechnungen in einem bestimmten Zeitraum. Invoice.InvoiceItems + Invoice.TaxationItems + Invoice.InvoiceItemAdjustments + Invoice.InvoiceAdjustments
Invoice: Invoice Aging Balance Summe der gebuchten Rechnungssaldos. SUM (Invoice.Balance)
WHERE
Invoice.Status = "Posted"
Invoice: Gross Billings Summe der Rechnungspostenbeträge für gebuchte Rechnungen in einem bestimmten Zeitraum. SUM (InvoiceItem.ChargeAmount)
WHERE
Invoice.Status = "Posted"
AND Invoice.InvoiceDate <= TimePeriod.EndDate
AND Invoice.InvoiceDate >= TimePeriod.StartDate
Invoice: Total Adjustments Summe der verarbeiteten Änderungen an Rechnungen und Rechnungsposten, die den gebuchten Rechnungen zugeordnet sind. SUM (InvoiceAdjustment.Amount)
WHERE
Invoice.Status = "Posted"
AND InvoiceAdjustment.Status = "Processed"
+
SUM (InvoiceItemAdjustment.Amount)
WHERE
Invoice.Status = "Posted"
AND invoiceItemAdjustment.Status = "Processed"
Rate Plan Charge: Gross MRR Summe der monatlich wiederkehrenden Umsätze von Abonnements in einem bestimmten Zeitraum. SUM (RatePlanCharge.MRR)
WHERE
Subscription.Status != "Expired"
AND Subscription.Status != "Draft"
AND RatePlanCharge.EffectiveStartDate <= TimePeriod.StartDate
AND RatePlanCharge.EffectiveEndDate > TimePeriod.StartDate
OR RatePlanCharge.EffectiveEndDate = null --evergreen subscription

Systemanforderungen

Zugriff auf die Zuora-API ist erforderlich.

Suchen von Parametern

Geben Sie die URL an, mit der Sie sich in der Regel anmelden, um auf Ihre Zuora-Daten zugreifen. Die gültigen Optionen sind:
- https://www.zuora.com
- https://www.apisandbox.zuora.com
- Die Ihrer Dienstinstanz entsprechende URL

Problembehandlung

Das Zuora-Inhaltspaket berücksichtigt viele unterschiedliche Aspekte Ihres Zuora-Kontos. Wenn Sie bestimmte Features nicht verwenden, sind die dazugehörigen Kacheln/Berichte ggf. leer. Wenn Sie Probleme beim Laden haben, wenden Sie sich an den Power BI-Support.

Siehe auch

Erste Schritte mit Power BI

Abrufen von Daten in Power BI