Erstellen und Verwenden von Kombinationsdiagrammen in Power BI

GILT FÜR:️ Power BI Desktop Power BI-Dienst

Mit einem Trichterdiagramm kann ein linearer Prozess mit aufeinanderfolgenden und miteinander verbundenen Phasen visuell dargestellt werden. Eine häufige Verwendung für ein Trichterdiagramm ist das Nachverfolgen von Vertriebskunden durch Phasen, z. B. Lead > Qualifizierter Lead > Potenzieller Kunde > Vertrag > Geschlossen. Die Form des Trichterdiagramms zeigt auf einen Blick den Zustand des nachverfolgten Prozesses an.

Jede Phase des Diagramms stellt einen prozentualen Anteil am Gesamtwert dar. Ein Trichterdiagramm ist in den meisten Fällen die Form eines Trichters, wobei die erste Phase am größten und jede nachfolgende Phase etwas kleiner ist. Ein birnenförmiges Diagramm ist auch hilfreich, um ein Problem im Prozess zu identifizieren. In der Regel ist jedoch die erste Phase (die sogenannte Trichteröffnung) am größten.

Diagram that shows a sample blue funnel.

Trichterdiagramme unterstützen viele Funktionen, z. B. das Sortieren und Anzeigen von Vielfachen. Sie können Daten in einem Trichterdiagramm hervorheben und kreuzfiltern, indem Sie Daten in anderen Visualisierungen auf derselben Berichtsseite auswählen und umgekehrt.

Einsatz von Trichterdiagrammen

Trichterdiagramme sind eine gute Wahl für viele Szenarien:

  • Diagramm des Fortschritts sequenzieller Daten durch mindestens vier Phasen.
  • Diagrammelemente, bei denen die Anzahl der ersten Phase voraussichtlich größer als die Anzahl in der letzten Phase ist.
  • Berechnen des Potenzials, z. B. für Umsatz, Verkäufe, Deals usw. nach Stufen.
  • Berechnen und Nachverfolgen von Konvertierungs- und Kundenbindungsraten.
  • Erkennen von Engpässen in einem linearen Prozess.
  • Verfolgen des Workflows für einen Warenkorb.
  • Nachverfolgen des Fortschritts und Erfolgs von Click-Through-Werbe- und Marketingkampagnen.

Sehen Sie sich das folgende Video an, um zu erfahren, wie Sie mithilfe von Daten aus dem Beispiel „Vertrieb und Marketing“ ein Trichterdiagramm erstellen.

Hinweis

In diesem Video werden möglicherweise frühere Versionen von Power BI Desktop oder des Power BI-Diensts verwendet.

Voraussetzungen

Überprüfen Sie die folgenden Voraussetzungen für die Verwendung von Trichterdiagrammen in Power BI Desktop oder dem Power BI-Dienst.

Dieses Tutorial verwendet die Datei Opportunity Analysis Sample.pbix.

  1. Laden Sie die Datei Opportunity Analysis Sample.pbix herunter.

  2. Wählen Sie in Power BI Desktop Datei>Bericht öffnen aus.

  3. Navigieren Sie zur PBIX-Datei mit dem Beispiel für die Verkaufschancenanalyse, wählen Sie die Datei aus, und wählen Sie dann Öffnen aus.

    Die PBIX-Datei mit dem Beispiel für die Verkaufschancenanalyse wird in der Berichtansicht geöffnet.

  4. Wählen Sie unten das grüne Pluszeichen aus, um dem Bericht eine neue Seite hinzuzufügen.

Hinweis

Wenn Sie Ihren Bericht mit einem Kollegen gemeinsam nutzen möchten, müssen Sie beide über individuelle Power BI Pro-Lizenzen verfügen. Wenn beide Parteien nicht über individuelle Power BI Pro-Lizenzen verfügen, muss der Bericht in der Premium-Kategorie gespeichert werden, um die gemeinsame Nutzung zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter Freigeben von Berichten.

Erstellen eines einfachen Trichterdiagramms

Mit einem Trichterdiagramm kann die Anzahl der Verkaufschancen in jeder Verkaufsphase in den Beispieldaten der Verkaufschancenanalyse angezeigt werden.

  1. Erweitern Sie im Bereich Daten die Option SalesStage und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vertriebsphase. Standardmäßig erstellt Power BI ein Tabellenvisual, um die Daten anzuzeigen.

    Screenshot that shows how to select the Sales Stage field on the Data pane in Power BI Desktop.

    Sie können das Tabellenvisual jetzt in ein Trichterdiagramm konvertieren.

  2. Wählen Sie das Tabellenvisual und dann Trichter im Bereich Visualisierungen aus. Power BI konvertiert den Typ des visuellen Elements in ein Trichterdiagramm.

  3. Erweitern Sie im Bereich Felder die Option Fakt, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anzahl der Verkaufsmöglichkeiten.

    Power BI aktualisiert das Trichterdiagramm und den Bereich Visualisierungen. Das Feld Anzahl der Verkaufsmöglichkeiten wird der Option Werte hinzugefügt, und das Feld Vertriebsphase wird der Option Kategorie hinzugefügt.

    Screenshot that shows how to convert the visual to a funnel chart and add another data field.

  4. Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf einen Balken im Diagramm zeigen, zeigt Power BI die Details für diese Daten an. Halten Sie den Mauszeiger über die Leiste Angebot.

    Zu den Details gehören:

    • Der Name der Phase.
    • Die Anzahl aktueller Verkaufschancen in dieser Phase.
    • Die Gesamte Konversionsrate (% der Leads).
    • Der Phase-zu-Phase-Wert (auch als Abbruchrate bezeichnet), der der Prozentsatz der vorherigen Phase ist. In unserem Beispiel entspricht der Phase-zu-Phase-Wert der Angebotsphase/Lösungsphase.

    Screenshot that shows how to hover over a bar in a funnel chart to see details about the data.

  5. Speichern Sie den Bericht.

Verwenden von Hervorhebung und Kreuzfilterung

Durch Markieren eines Balkens in einem Trichterdiagramm werden Kreuzfilter zu anderen Visualisierungen auf derselben Berichtsseite aktiviert und umgekehrt. Fügen Sie hierfür der Berichtsseite, die das Trichterdiagramm enthält, einige weitere visuelle Elemente hinzu.

Wählen Sie im Trichterdiagrammvisual den Balken Angebot aus. Diese Aktion hebt die zugehörigen Daten in den anderen Visualisierungen auf der Berichtsseite übergreifend hervor. Sie können STRG (+ Auswählen) verwenden, um mehrere Balken im Diagramm auszuwählen.

Screenshot of two bars selected in the funnel chart and cross-highlights and cross-filters on other visuals on the page.

Informationen zum Festlegen von Einstellungen für die übergreifende Hervorhebung und das Kreuzfiltern mehrerer visueller Elemente finden Sie unter Ändern der Interaktion von Visualisierungen in einem Power BI-Bericht.

Informationen zum Arbeiten mit dem Bereich Filter in Power BI finden Sie unter Hinzufügen eines Filters zu einem Bericht in Power BI.