Visualice y comparta los datos de CRM Insightly en Power BI con el paquete de contenido de Insightly. Conéctese a Power BI mediante la clave de API de Insightly para ver y generar informes y paneles a partir de los datos de CRM. Con Power BI, puede analizar los datos de nuevas maneras, crear gráficos eficaces y mostrar contactos, clientes potenciales y organizaciones en un mapa.

Conéctese al paquete de contenido de Insightly para Power BI.

Cómo conectarse

  1. Seleccione Obtener datos en la parte inferior del panel de navegación izquierdo.

  2. En el cuadro Servicios , seleccione Obtener.

  3. Seleccione Insightly > Obtener.

  4. Seleccione Clave como tipo de autenticación, proporcione su clave de API de Insight y seleccione Iniciar sesión. Consulte los detalles que se muestran a continuación sobre cómo buscarla.

  5. Tras la aprobación, el proceso de importación se iniciará automáticamente. Cuando haya finalizado, aparecerá un nuevo panel, informes y modelo en el panel de navegación. Seleccione el panel para ver los datos importados.

¿Qué más?

Qué se incluye

El paquete de contenido incluye las siguientes tablas con campos de los registros correspondientes:

Tablas
Contactos Oportunidades Etapas de la canalización Fecha de finalización de la tarea
Campos personalizados Fecha de cierre de la oportunidad Fecha de finalización del proyecto Tareas
Eventos Fecha de previsión de la oportunidad Proyectos Equipos y miembros
Clientes potenciales Organizaciones Etiquetas Usuarios

Muchas tablas e informes también incluyen campos calculados únicos, tales como:
- Tablas con fechas de cierre de previsión de oportunidades "agrupadas", fechas de cierre reales de oportunidades, fechas de finalización del proyecto y fechas de finalización de las tareas para realizar análisis por mes, trimestre o año.
- Campo de valor ponderado para oportunidades (valor de la oportunidad * probabilidad de ganar).
- Campos de duración promedio y total de las tareas, basada en las fechas de inicio y finalización.
- Informes con campos calculados para la tasa de oportunidades ganadas (número de oportunidades ganadas/número total de oportunidades) y valor de la tasa de oportunidades ganadas (valor de las oportunidades ganadas/valor total de las oportunidades).

Requisitos del sistema

Se necesita una cuenta de Insightly con acceso a la API de Insightly. Los permisos de visibilidad se basarán en la clave de API que se use para establecer la conexión a Power BI. Los registros de Insightly visibles para usted también serán visibles en los informes y paneles de Power BI que comparta con otros usuarios.

Búsqueda de parámetros

Clave de API

Para copiar la clave de API de Insightly, seleccione Configuración de usuario en el menú de perfil de Insightly y desplácese hacia abajo. Esta cadena de caracteres se usará para conectar sus datos a Power BI.

Solución de problemas

Los datos se importan a través de la API de Insightly, que incluye un límite diario basado en el nivel del plan de suscripción a Insightly. Los límites se muestran en la sección Rate Limiting / Throttling Requests (Limitación de velocidad/Solicitudes de limitación) de la documentación de la API: https://api.insight.ly/v2.2/Help#!/Overview/Introduction#ratelimit

Los informes proporcionados usan campos predeterminados de Insightly y podrían no incluir sus personalizaciones. Edite el informe para ver todos los campos disponibles.

Vea también

Introducción a Power BI

Obtener datos en Power BI