Los paquetes de contenido de Microsoft Dynamics CRM Online para Power BI permiten tener acceso a los datos y analizarlos fácilmente. El paquete de contenido usa la fuente OData para crear un modelo descriptivo, con todas las entidades y medidas necesarias como, por ejemplo, cuentas, actividades, oportunidades, productos, clientes potenciales, usuarios y mucho más.

Conéctese a los paquetes de contenido de Jefe de ventas o Administrador de servicios de Dynamics CRM Online, o bien obtenga más información sobre la integración de Dynamics CRM Online con Power BI.

NOTA: Este paquete de contenido requiere Microsoft Dynamics CRM Online 2016 o una versión posterior. Consulte más detalles sobre los requisitos a continuación.

Cómo conectarse

  1. Seleccione Obtener datos en la parte inferior del panel de navegación izquierdo.

  2. En el cuadro Servicios , seleccione Obtener.

  3. Seleccione Microsoft Dynamics CRM Online Sales Manager o Microsoft Dynamics CRM Online Service Manager y haga clic en Conectar.

  4. Proporcione la URL de servicio asociada a su cuenta. Adoptará la forma https://company.crm.dynamics.com. Puede ver más detalles a continuación.

  5. Cuando se le solicite, proporcione sus credenciales (este paso se podría omitir si ya inició sesión con el explorador). En el Método de autenticación, escriba oAuth2 y haga clic en Iniciar sesión:

  6. Después de conectarse, verá un panel personalizado para un jefe de ventas o un administrador de servicios, relleno con sus propios datos:

¿Qué más?

Qué se incluye

En las siguientes secciones se detalla lo que se incluye en los paquetes de contenido Sales Manager y Service Manager.

Tenga en cuenta que, además, los datos están limitados según el rol de seguridad asignado al usuario de Dynamics CRM Online.

El paquete de contenido está pensado para proporcionar informes operativos en datos a corto plazo con foco en un equipo o grupo. Cada consulta está limitada para recuperar un máximo de 100 000 registros de Dynamics CRM Online. Si se supera este límite debido al gran volumen de datos de la organización, el aprovisionamiento del paquete de contenido generará un error y se finalizará la actualización de datos de Dynamics CRM Online. Si la cuenta es demasiado grande, considere la posibilidad de conectarse a través de Power BI Desktop para crear una solución personalizada.

Sales Manager

Este paquete de contenido contiene métricas clave, como:
- Ingresos ganados
- Tasa de ganados
- Ingresos abiertos
- Ingresos perdidos
- Ingresos previstos
- Tamaño medio de negocio, etc.

También contiene gráficos clave, como:
- Tendencia de ingresos ganados y perdidos, ingresos ganados frente a tendencia de ingresos previstos
- Ingresos ganados por varias dimensiones como sector, región, territorio
- Jefes de ventas por ingresos, actividades,
- Mejores cuentas, mejores ofertas ganadas o perdidas,
- Nueva tendencia de clientes potenciales, potencial de ventas, etc.

Estas métricas y gráficos ayudan a comprender el rendimiento de la organización de ventas y analizar el potencial de ventas en el equipo de ventas.

La siguiente tabla enumera las entidades CRM disponibles en este paquete de contenido y también proporciona detalles sobre los filtros aplicados a cada uno de los registros de entidad.

Entidad de CRM Filtros aplicados
Account (Cuenta) Todas las cuentas que tienen oportunidades relacionadas que se han modificado en los últimos 365 días.
Activity (Actividad) Todas las actividades modificadas en los últimos 90 días
[modifiedon] > hoy - 90 días
Business Unit (Unidad de negocio) Todas las unidades de negocio que no están deshabilitadas
[isdisabled] = false
Lead (Cliente potencial) Todos los clientes potenciales modificados en los últimos 180 días
[modifiedon] > hoy - 180 días
Opportunity (Oportunidad) Todas las oportunidades modificadas en los últimos 365 días
[modifiedon] > hoy - 365 días
Opportunity Product (Producto de oportunidad) Todos los productos de oportunidad modificados en los últimos 365 días
[modifiedon] > hoy - 365 días
Product (Producto) Todos los productos activos
[statecode] <> 1
Territory (Territorio) Todos los territorios
User (Usuario) Todos los usuarios activos y administradores no delegados
[isdisabled] = false y [accessmode] <> 4

Service Manager

Este paquete de contenido contiene métricas clave, como:
- Porcentaje CSAT
- Porcentaje SLA Met
- Porcentaje de casos escalados
- Tiempo medio de manipulación
- Total de casos resueltos
- Total de casos activos
- Número de veces que se ha usado el artículo de KB en casos, etc.

También contiene gráficos clave, como:
- Tendencias de volumen de casos para casos entrantes, casos resueltos, casos escalados
- Volumen de casos por varias dimensiones como origen, ubicación, prioridad, tipo
- Jefes por porcentaje CSAT, porcentaje SLA Met, actividades, casos resueltos
- Artículos de KB más usados y visualizados, etc.
  Estas métricas y gráficos ayudan a comprender el rendimiento de la organización de soporte técnico y analizar la carga de trabajo de casos activos en el equipo de servicio y las colas de servicio.

La siguiente tabla enumera las entidades CRM disponibles en este paquete de contenido así como detalles sobre los filtros aplicados a cada uno de los registros de entidad.

Entidad de CRM Filtros aplicados
Account (Cuenta) Todas las cuentas que tienen casos relacionados que se han modificado en los últimos 90 días.
Activity (Actividad) Todas las actividades modificadas en los últimos 90 días
[modifiedon] > hoy - 90 días
Case (caso) Todos los casos modificados en los últimos 90 días
[modifiedon] > hoy - 90 días
Case Resolution Activity (Actividad de resolución de caso) Todas las actividades de resolución de caso modificadas en los últimos 90 días
[modifiedon] > hoy - 90 días
Contacto Todos los contactos que tienen casos relacionados que se han modificado en los últimos 90 días.
Knowledge Article (Artículo de conocimientos) Todas las versiones más recientes de los artículos de conocimientos
[islatestversion] = true
Knowledge Article Incident (Incidente de artículo de conocimientos) Todos los incidentes de artículo de conocimientos que se han modificado en los últimos 90 días
[modifiedon] > hoy - 90 días
Queue (Cola) Todas las colas activas
[statecode] = 0
Queue Item (Elemento de cola) Todos los elementos de cola relacionados con casos creados en los últimos 365 días
[createdon] > hoy día, 365 días y
[objecttypecode] = 112
User (Usuario) Todos los usuarios activos
[isdisabled] = false

Requisitos del sistema

  • Una instancia válida de Dynamics CRM Online 2016 o una versión posterior (el paquete de contenido no funcionará con una versión de CRM local). Si no tiene Dynamics CRM Online 2016 o una versión posterior

  • Un administrador debe habilitar el extremo de OData en la configuración del sitio.

  • Una cuenta con menos de 100 000 registros en cualquiera de las tablas. Tenga en cuenta que si la cuenta tiene acceso a más de 100 000 registros, se producirá un error en la importación.

Búsqueda de parámetros

La dirección de la instancia se encuentra en la barra de URL del navegador. Normalmente tiene el formato: https://[instance_name].crm.dynamics.com.

Nota: Solo se admiten puntos de conexión de Dynamics CRM 2016 en el paquete de contenido. El paquete de contenido no funcionará con versiones anteriores de CRM Online, use Power BI Desktop para conectarse directamente a la cuenta.

Solución de problemas

Si tiene problemas para conectarse, confirme que:
- está proporcionando la dirección URL de la instancia correcta (consúltelo con su administrador)
- la instancia es CRM Online 2016
- el punto de conexión de OData está habilitado

También puede intentar conectarse directamente en Power BI Desktop, con la dirección URL de OData https://[nombre_instancia].crm.dynamics.com/api/data/v8.0/`.

Si ha confirmado que tiene Dynamics CRM Online 2016, pero sigue encontrándose con problemas de conexión, póngase en contacto con el administrador de CRM para asegurarse de que dispone de todas las actualizaciones disponibles.

Si no tiene CRM Online 2016 o una versión posterior, use Power BI Desktop para conectarse directamente a la cuenta.

Si ve el error "Data refresh failed as query exceeded the maximum limit of 100000 records" (No se han podido actualizar los datos debido a que la consulta ha superado el límite máximo de 100 000 registros), considere la posibilidad de conectarse directamente desde Power BI Desktop o de utilizar la plantilla de soluciones de CRM.

Vea también

Introducción a Power BI

Power BI: Conceptos básicos