Xero es un software de contabilidad en línea fácil de usar que está diseñado específicamente para pequeñas empresas. Cree visualizaciones atractivas según las operaciones financieras de Xero con este paquete de contenido de Power BI. En el panel predeterminado se incluyen muchas métricas de pequeña empresa, como la posición de efectivo, los ingresos frente a los gastos, la tendencia de beneficios y pérdidas, los días de deudor y el rendimiento de las inversiones.

Conéctese al paquete de contenido de Xero para Power BI u obtenga más información sobre la integración de Xero y Power BI.

Cómo conectarse

  1. Seleccione Obtener datos en la parte inferior del panel de navegación izquierdo.

  2. En el cuadro Servicios , seleccione Obtener.

  3. Seleccione Xero > Obtener.

  4. Escriba un alias para la organización asociada con la cuenta de Xero. Valdrá cualquiera, esto es principalmente para ayudar a que los usuarios que tengan varias organizaciones de Xero lo tengan claro. Consulte los detalles más adelante.

  5. En Método de autenticación seleccione OAuth, cuando se le pida, inicie sesión en la cuenta de Xero y seleccione la organización a la que conectarse. Una vez completado el inicio de sesión, seleccione Iniciar sesión para iniciar el proceso de carga.

  6. Tras la aprobación, el proceso de importación se iniciará automáticamente. Cuando haya finalizado, aparecerá un nuevo panel, informes y modelo en el panel de navegación. Seleccione el panel para ver los datos importados.

¿Qué más?

Qué se incluye

En el panel de paquete de contenido se incluyen iconos y métricas que abarcan una gran variedad de áreas, con los informes correspondientes para obtener más información:

Área Iconos de panel Informe
Cash Daily cash flow
Cash in
Cash out
Closing balance by account
Closing balance today
Bank Accounts
Customer Invoiced sales
Invoiced sales by customer
Invoiced sales growth trend
Invoices due
Outstanding receivables
Overdue receivables
Customer
Inventory
Supplier Billed purchases
Billed purchases by supplier
Billed purchases growth trend
Bills due
Outstanding payables
Overdue payables
Suppliers
Inventory
Inventory Monthly sales amount by product Inventory
Profit and loss Monthly profit and loss
Net profit this fiscal year
Net profit this month
Top expense accounts
Profit and Loss
Balance sheet Total assets
Total liabilities
Equity
Balance Sheet
Salud Current ratio
Gross profit percentage
Return on total assets
Total liabilities to equity ratio
Salud
Glossary and Technical Notes

El conjunto de datos también incluye las siguientes tablas para personalizar los informes y paneles:

  • Addresses
  • Alerts
  • Bank Statement Daily Balance
  • Bank Statements
  • Contactos
  • Expense Claims
  • Invoice Line Items
  • Invoices
  • Items
  • Month End
  • Organisation
  • Trial Balance
  • Xero Accounts

Requisitos del sistema

Los siguientes roles son necesarios para acceder al paquete de contenido de Xero: "Standard + Reports" o "Advisor".

Búsqueda de parámetros

Proporcione un nombre para la organización para realizar el seguimiento en Power BI. Esto le permite conectarse a varias organizaciones diferentes. Tenga en cuenta que no puede conectarse a la misma organización varias veces, ya que afectará a la actualización programada.

Solución de problemas

  • Los usuarios de Xero deben tener los siguientes roles para acceder al paquete de contenido de Xero para Power BI: "Standard + Reports" o "Advisor". El paquete de contenido depende de los permisos basados en el usuario para acceder a datos de informes a través de Power BI.

  • Si recibe un error después de cargar durante un tiempo, compruebe cuánto tiempo ha tardado en recibir dicho mensaje de error. Tenga en cuenta que el token de acceso proporcionado por Xero solo es válido durante 30 minutos, por lo que se producirá un error en las cuentas con más datos de los que pueden cargarse en ese período de tiempo. Estamos trabajando activamente para mejorar esta situación.

  • Durante la carga, los iconos del panel se encontrarán en un estado de carga genérico. Esto no va a cambiar hasta que se complete la carga completa. Si recibe una notificación que le indica que se ha completado la carga pero los iconos todavía se están cargando, intente actualizar los iconos del panel mediante los puntos suspensivos (...) que aparecen en la parte superior derecha del panel.

  • Si no se puede actualizar el paquete de contenido, compruebe si se ha conectado a la misma organización más de una vez en Power BI. Xero solo permite una conexión activa a una organización y puede que vea un error que indica que las credenciales no son válidas si se conecta a la misma más de una vez.

  • Si tiene problemas para conectarse al paquete de contenido de Xero para Power BI, como mensajes de error o tiempos de carga muy lentos, primero borre la caché y las cookies, reinicie el explorador y después vuelva a conectarse a Power BI.

Para otros problemas, envíe una incidencia a http://support.powerbi.com si el problema persiste.

Vea también

Introducción a Power BI

Obtener datos en Power BI