El paquete de contenido de Zuora para Power BI permite visualizar datos importantes sobre ingresos, facturación y suscripciones. Use el panel y los informes predeterminados para analizar las tendencias de uso, realizar un seguimiento de pagos y facturaciones, y supervisar los ingresos recurrentes, o personalícelos para satisfacer sus propias necesidades de panel e informes.

Conéctese al paquete de contenido de Zuora para Power BI.

Cómo conectarse

  1. Seleccione Obtener datos en la parte inferior del panel de navegación izquierdo.

  2. En el cuadro Servicios , seleccione Obtener.

  3. Seleccione Zuora > Obtener.

  4. Especifique la dirección URL de Zuora. Suele ser "https://www.zuora.com"; consulte los detalles acerca de la búsqueda de parámetros más adelante.

  5. En Método de autenticación, seleccione Básico , proporcione el nombre de usuario y la contraseña (distingue mayúsculas de minúsculas), y haga clic en Iniciar sesión.

  6. Tras la aprobación, el proceso de importación se iniciará automáticamente. Cuando haya finalizado, aparecerá un nuevo panel, informes y modelo en el panel de navegación. Seleccione el panel para ver los datos importados.

¿Qué más?

Qué se incluye

El paquete de contenido utiliza la API AQUA de Zuora para extraer las siguientes tablas:

Tablas
Account (Cuenta) InvoiceItemAdjustment (AjusteArtículoFactura) Refund (Reembolso)
AccountingCode (CódigoContable) Payment (Pago) RevenueSchedule (ProgramaIngresos)
AccountingPeriod (PeríodoContable) PaymentMethod (MétodoPago) RevenueScheduleItem (ArtículoProgramaIngresos)
BillTo (Facturar a) Product (Producto) Subscription (Suscripción)
DateDim (DimFecha) ProductRatePlan (PlanTasaProducto) TaxationItem (ArtículoImpuestos)
Invoice (Factura) ProductRatePlanCharge (CargoPlanTasaProducto) Usage (Uso)
InvoiceAdjustment (AjusteFactura) RatePlan (PlanTasa)
InvoiceItem (ArtículoFactura) RatePlanCharge (CargoPlanTasa)

También incluye estas medidas calculadas:

Medida Descripción Pseudocálculo
Account: Payments (Cuenta: pagos) Cantidades totales de pago en un período, basadas en la fecha efectiva de pago. SUM (Payment.Amount)
WHERE
Payment.EffectiveDate =< TimePeriod.EndDate
AND Payment.EffectiveDate >= TimePeriod.StartDate
Account: Refunds (Cuenta: reembolsos) Cantidades totales de reembolso en un período, basadas en la fecha de reembolso. La cantidad se notifica como un número negativo. -1*SUM(Refund.Amount)
WHERE
Refund.RefundDate =< TimePeriod.EndDate
AND Refund.RefundDate >= TimePeriod.StartDate
Account: Net Payments (Cuenta: pagos netos) Pagos y reembolsos de la cuenta en un período. Account.Payments + Account.Refunds
Account: Active Accounts (Cuenta: cuentas activas) El número de cuentas que estaban activas en un período. Las suscripciones deben haberse iniciado antes (o durante) la fecha de inicio del período. COUNT (Account.AccountNumber)
WHERE
Subscription.Status != "Expired"
AND Subscription.Status != "Draft"
AND Subscription.SubscriptionStartDate <= TimePeriod.StartDate
AND (Subscription.SubscriptionEndDate > TimePeriod.StartDate
OR
Subscription.SubscriptionEndDate = null) –evergreen subscription
Account: Average Recurring Revenue (Cuenta: ingresos recurrentes promedio) MRR (ingresos recurrentes mensuales) brutos por cuenta activa en un período. Gross MRR / Account.ActiveAccounts
Account: Cancelled Subscriptions (Cuenta: suscripciones canceladas) El número de cuentas que cancelaron una suscripción en un período. COUNT (Account.AccountNumber)
WHERE
Subscription.Status = "Cancelled"
AND Subscription.SubscriptionStartDate <= TimePeriod.StartDate
AND Subscription.CancelledDate >= TimePeriod.StartDate
Account: Payment Errors (Cuentas: errores de pago) Valor total de errores de pago. SUM (Payment.Amount)
WHERE
Payment.Status = "Error"
Revenue Schedule Item: Recognized Revenue (Elemento de programación de ingresos: ingresos reconocidos) Ingresos totales reconocidos en un periodo contable. SUM (RevenueScheduleItem.Amount)
WHERE
AccountingPeriod.StartDate = TimePeriod.StartDate
Subscription: New Subscriptions (Suscripción: nuevas suscripciones) Recuento de las nuevas suscripciones en un período. COUNT (Subscription.ID)
WHERE
Subscription.Version = "1"
AND Subscription.CreatedDate <= TimePeriod.EndDate
AND Subscription.CreatedDate >= TimePeriod.StartDate
Invoice: Invoice Items (Factura: artículos de la factura) Cantidades totales de cargos de artículos de la factura en un período. SUM (InvoiceItem.ChargeAmount)
WHERE
Invoice.Status = "Posted"
AND Invoice.InvoiceDate <= TimePeriod.EndDate
AND Invoice.InvoiceDate >= TimePeriod.StartDate
Invoice: Taxation Items (Factura: artículos con impuestos) Cantidades totales de impuestos de artículos con impuestos en un período. SUM (TaxationItem.TaxAmount)
WHERE
Invoice.Status = "Posted"
AND Invoice.InvoiceDate <= TimePeriod.EndDate
AND Invoice.InvoiceDate >= TimePeriod.StartDate
Invoice: Invoice Item Adjustments (Factura: ajustes de artículos de factura) Cantidades totales de ajustes de elemento de artículos de factura en un período. SUM (InvoiceItemAdjustment.Amount)
WHERE
Invoice.Status = "Posted"
AND InvoiceItemAdjustment.AdjustmentDate <= TimePeriod.EndDate
AND InvoiceItemAdjustment.AdjustmentDate >= TimePeriod.StartDate
Invoice: Invoice Adjustments (Factura: ajustes de factura) Cantidades totales de ajustes de factura en un período. SUM (InvoiceAdjustment.Amount)
WHERE
Invoice.Status = "Posted"
AND InvoiceAdjustment.AdjustmentDate <= TimePeriod.EndDate
AND InvoiceAdjustment.AdjustmentDate >= TimePeriod.StartDate
Invoice: Net Billings (Factura: facturaciones netas) Suma de los artículos de la factura, artículos con impuestos, ajustes de artículos de factura y ajustes de factura en un período. Invoice.InvoiceItems + Invoice.TaxationItems + Invoice.InvoiceItemAdjustments + Invoice.InvoiceAdjustments
Invoice: Invoice Aging Balance (Factura: saldos de antigüedad de la factura) Suma de saldos de facturas registradas. SUM (Invoice.Balance)
WHERE
Invoice.Status = "Posted"
Invoice: Gross Billings (Factura: facturaciones brutas) Suma de las cantidades de cargos de artículos de la factura para las facturas registradas en un período. SUM (InvoiceItem.ChargeAmount)
WHERE
Invoice.Status = "Posted"
AND Invoice.InvoiceDate <= TimePeriod.EndDate
AND Invoice.InvoiceDate >= TimePeriod.StartDate
Invoice: Total Adjustments (Factura: ajustes totales) Suma de los ajustes de las facturas procesadas y ajustes de artículos de las facturas asociadas a las facturas registradas. SUM (InvoiceAdjustment.Amount)
WHERE
Invoice.Status = "Posted"
AND InvoiceAdjustment.Status = "Processed"
+
SUM (InvoiceItemAdjustment.Amount)
WHERE
Invoice.Status = "Posted"
AND invoiceItemAdjustment.Status = "Processed"
Rate Plan Charge: Gross MRR (Cargo de plan de tasa: MRR bruto) Suma de ingresos recurrentes mensuales procedentes de suscripciones en un período. SUM (RatePlanCharge.MRR)
WHERE
Subscription.Status != "Expired"
AND Subscription.Status != "Draft"
AND RatePlanCharge.EffectiveStartDate <= TimePeriod.StartDate
AND RatePlanCharge.EffectiveEndDate > TimePeriod.StartDate
OR RatePlanCharge.EffectiveEndDate = null --evergreen subscription

Requisitos del sistema

Se requiere acceso a la API de Zuora.

Búsqueda de parámetros

Proporcione la dirección URL con la que inicia sesión normalmente para acceder a los datos de Zuora. Las opciones válidas son:
- https://www.zuora.com
- https://www.apisandbox.zuora.com
- La dirección URL correspondiente a la instancia de servicio

Solución de problemas

El paquete de contenido de Zuora extrae muchos aspectos diferentes de la cuenta de Zuora. Si no usa determinadas características, es posible que los iconos o informes correspondientes se muestren vacíos. Si experimenta problemas durante la carga, póngase en contacto con el soporte técnico de Power BI.

Vea también

Introducción a Power BI

Obtener datos en Power BI