El paquete de contenido "Ejemplo Rentabilidad del cliente" contiene un panel, un informe y un conjunto de datos de una compañía que fabrica materiales de marketing. Este panel lo creó una directora financiera para ver las métricas clave relacionadas con sus cinco gerentes de unidad de negocio (ejecutivos), los productos, los clientes y los márgenes brutos (GM). Así, de un vistazo, puede ver los factores que afectan a la rentabilidad.

Este ejemplo forma parte de una serie en la que se muestra cómo puede usar Power BI con datos, informes y paneles empresariales. Estos son datos reales y anónimos de obviEnce (www.obvience.com).

También puede descargar únicamente el conjunto de datos (libro de Excel) para este ejemplo.

¿Qué indica el panel?

Iconos del panel relativos a la compañía

Estos iconos proporcionan a la directora financiera una visión de las métricas de empresa de alto nivel importantes para ella. Si encuentra algo interesante, puede seleccionar un icono para profundizar en los datos.

  1. El margen bruto de la compañía es del 42,5%.
  2. Tenemos 80 clientes.
  3. Vendemos cinco productos distintos.
  4. El porcentaje de variación de ingresos más bajo respecto al presupuesto se produjo en febrero, seguido del más alto en marzo.
  5. La mayoría de los ingresos provienen de las regiones oriental y norte. El margen bruto nunca ha superado el presupuesto, si bien ER-0 y MA-0 requieren cierta investigación adicional.
  6. El total de ingresos al año se aproxima al presupuesto.

Iconos del panel específicos de los gerentes

Estos iconos proporcionan una tarjeta de resultados del equipo. La directora financiera tiene que realizar un seguimiento de los gerentes y estos iconos le ofrecen una visión general de alto nivel de los beneficios, con el porcentaje de margen bruto. Si la tendencia del porcentaje de margen bruto de cualquiera de los gerentes le resulta inesperada, podrá investigarlo con mayor detalle.

El porcentaje de margen bruto de Annelie es el más bajo, si bien se observa un incremento continuado. Por otro lado, el porcentaje de margen bruto de Valery se ha reducido considerablemente. Andrew ha tenido un año inestable. Haga clic en cualquiera de los iconos específicos de los gerentes para abrir el informe subyacente. El informe tiene tres páginas y se abre en la página "Análisis de margen de la industria".

Consultar las páginas del informe

Nuestro informe tiene tres páginas:

  • "Tarjeta de resultados del equipo" se centra en el rendimiento de los cinco gerentes y sus "carteras de negocios".
  • "Análisis del margen de la industria" ofrece una forma de analizar nuestra rentabilidad en comparación con la situación de todo el sector.
  • "Cuadro de mandos ejecutivo" proporciona una vista de cada uno de nuestros directores con formato para su visualización en Cortana.

Página Tarjeta de resultados del equipo

Analicemos en detalle dos de los miembros del equipo y veamos qué información se puede obtener. En la segmentación de datos que aparece a la izquierda, seleccione el nombre de Andrew para filtrar la página del informe de forma que solo muestre los datos de Andrew.

  • Para ver un indicador clave de rendimiento de forma rápida, consulte el Estado de los ingresos de Andrew: es de color verde. Sus resultados son buenos.
  • El gráfico de áreas "% de variación de ingresos del presupuesto por mes" muestra que, salvo un descenso en febrero, el rendimiento general de Andrew es bastante bueno. Su principal zona de actuación es la región oriental y trata con 49 clientes y cinco productos (de un total de siete). Su porcentaje de margen bruto no es el más alto ni el más bajo.
  • El gráfico "Ingresos TY y % de variación de ingresos del presupuesto por mes" muestra un historial sin grandes variaciones con algunas ganancias. Sin embargo, al hacer clic en el cuadro Central del gráfico de rectángulos para filtrar por región, se descubre que Andrew solo tiene ingresos en marzo y únicamente en Indiana. ¿Es un hecho intencionado o debe investigarse más?

Pasamos a Valery. En la segmentación de datos, seleccione el nombre de Valery para filtrar la página del informe de forma que solo muestre los datos relativos a ella.

  • Observe el indicador clave de rendimiento en rojo para Estado de ingresos TY. Sin duda, es necesario investigar más este apartado.
  • Su variación de ingresos también es preocupante, porque no cumple los márgenes de ingresos.
  • Valery solo tiene nueve clientes, trata únicamente con dos productos y trabaja casi de forma exclusiva con clientes de la zona norte. Esta especialización puede explicar las grandes fluctuaciones de sus métricas.
  • Al seleccionar el cuadro Norte en el gráfico de rectángulos vemos que el margen bruto de Valery para la zona norte es coherente con su margen global.
  • Al seleccionar los otros cuadros de Región observamos algo interesante: su porcentaje de margen bruto fluctúa de un 23% a un 79% y sus cifras de ingresos, en todas las regiones excepto la norte, son muy estacionales.

Siga profundizando para averiguar por qué los resultados en la zona de Valery no son buenos. Mire las regiones, el resto de unidades de negocio y la página siguiente del informe: "Análisis de margen de la industria".

Análisis de margen de la industria

Esta página del informe ofrece un segmento de datos distinto. Se examina el margen bruto de todo el sector desglosado por segmento. La directora financiera usa esta página para comparar las métricas de la compañía y de las unidades de negocio con las métricas del sector de forma que le ayude a explicar las tendencias y la rentabilidad. Tal vez se pregunte por qué el gráfico de áreas "Margen bruto por mes y nombre de ejecutivo" está en esta página, si bien es específico del equipo. Al incluirlo aquí podemos filtrar la página por gerente de unidad de negocios.

¿Cómo varía la rentabilidad por sector? ¿Cómo se desglosan los productos y los clientes por sector? Seleccione uno o varios sectores en la parte superior izquierda. (Empiece por la industria CPG) Para borrar el filtro, seleccione el icono de borrador.

En el gráfico de burbujas, la directora financiera busca las burbujas más grandes porque son las que tienen el mayor impacto en los ingresos. Filtrar la página por gerente, al hacer clic en los nombres respectivos en el gráfico de áreas, facilita ver el impacto de cada gerente por sector industrial.

  • La zona de influencia de Andrew abarca muchos segmentos distintos de la industria con un porcentaje de margen bruto y de variación muy amplio (sobre todo positivo).
  • El gráfico de Annelie es similar, salvo que se concentra solo en unos pocos segmentos industriales, sobre todo en el segmento federal, y se centra en el producto Gladius.
  • Carlos tiene un claro enfoque en el segmento de servicios, con beneficios importantes. Ha mejorado enormemente el porcentaje de variación para el segmento de alta tecnología y un nuevo segmento para él, el industrial, ha obtenido unos resultados extraordinariamente buenos en comparación con el presupuesto.
  • Tina trabaja con pocos segmentos y tiene el porcentaje más alto de margen bruto, pero el hecho de que el tamaño de sus burbujas sea más bien pequeño muestra que su impacto en los resultados de la compañía es mínimo.
  • Valery, que es responsable de un solo producto, trabaja solamente en cinco segmentos de la industria. Su influencia en el sector es estacional, pero siempre genera una burbuja de gran tamaño, lo que indica un impacto significativo en los resultados de la compañía. ¿Explica el sector concreto su rendimiento negativo?

Uso de Preguntas y respuestas para profundizar en los datos

Para nuestro análisis, sería útil determinar qué sector genera más ingresos para Valery. Vamos a usar Preguntas y respuestas.

  1. Seleccione Power BI en la barra de navegación superior para volver al panel.
  2. Seleccione el cuadro de preguntas y respuestas en la parte superior del panel.

  3. Escriba total de ingresos por sector para Valery. Observe cómo se actualiza la visualización a medida que escribe la pregunta.

La distribución es el área de ingresos más importante para Valery.

Agregar filtros para profundizar

Echemos un vistazo al sector Distribución .

  1. Vuelva al panel y seleccione el gráfico de áreas con la tendencia de margen bruto de Andrew. Al hacerlo, se abre el informe en la página "Análisis de margen de la industria".

  2. Expanda el panel de filtros situado a la derecha y agregue un filtro de página para el sector Distribución. Seleccione Sector > Todos para borrar las selecciones existentes y, después, seleccione Distribución.

  3. El gráfico de áreas "Margen bruto por mes y nombre del ejecutivo" nos indica que solo Valery y Tina tienen clientes en este sector y, además, Valery solo trabajó para este sector de junio a noviembre.

  4. Seleccione Tina y después Valery en la leyenda del gráfico de áreas "Margen bruto por mes y nombre del ejecutivo". Observe que la parte correspondiente a Tina en "Total de ingresos por producto" es muy reducida en comparación con la de Valery.

  5. Para ver los ingresos reales, vuelva al panel y use Preguntas y respuestas para preguntar el total de ingresos por distribución por escenario por ejecutivo.

Podemos explorar otros sectores de forma similar e incluso agregar clientes a nuestros elementos visuales para entender los motivos del rendimiento de Valery.

Se trata de un entorno seguro en el que experimentar. Siempre puede elegir no guardar los cambios. Pero si los guarda, en Obtener datos podrá obtener una nueva copia de este ejemplo siempre que lo desee.

Pasos siguientes: conectarse a sus propios datos

Esperamos que este paseo le haya mostrado cómo los paneles, la sección Preguntas y respuestas y los informes de Power BI pueden proporcionar información detallada de los clientes. Ahora es su turno: conéctese a sus propios datos Con Power BI puede conectarse a una gran variedad de orígenes de datos. Más información sobre cómo empezar a usar Power BI Preview.

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Un paseo por otro ejemplo del sector
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