Le pack de contenu Microsoft Dynamics CRM Online pour Power BI vous permet d’accéder à vos données et de les analyser facilement. Le pack de contenu utilise le flux OData pour créer un modèle descriptif, avec toutes les entités et mesures nécessaires, telles que les comptes, les activités, les opportunités, les produits, les prospects, les utilisateurs, et bien plus encore.

Connectez-vous aux packs de contenu Dynamics CRM Online Responsable des ventes ou Responsable des services, ou consultez des informations supplémentaires sur l’intégration de Dynamics CRM Online avec Power BI.

Remarque : ce pack de contenu requiert Microsoft Dynamics CRM Online 2016 ou une version ultérieure. Vous trouverez plus de détails sur la configuration requise à la suite.

Comment se connecter

  1. Sélectionnez Obtenir des données en bas du volet de navigation gauche.

  2. Dans la zone Services, sélectionnez Obtenir.

  3. Sélectionnez Microsoft Dynamics CRM Sales Manager ou Microsoft Dynamics CRM Service Manager et cliquez sur Se connecter.

  4. Indiquez l’URL de service associée à votre compte. Cela se présentera sous la forme https://company.crm.dynamics.com, voir plus de détails ci-dessous.

  5. Quand vous y êtes invité, indiquez vos informations d’identification (cette étape peut être ignorée si vous êtes déjà connecté avec votre navigateur). Pour la méthode d’authentification, entrez oAuth2 et cliquez sur Se connecter:

  6. Une fois connecté, un tableau de bord personnalisé pour un responsable des ventes ou un responsable des services s’affiche, rempli avec vos propres données :

Et maintenant ?

  • Essayez de poser une question dans la zone Q&R en haut du tableau de bord.

  • Modifiez les vignettes dans le tableau de bord.

  • Sélectionnez une vignette pour ouvrir le rapport sous-jacent.

  • Même si une actualisation quotidienne de votre jeu de données est planifiée, vous pouvez modifier la planification de l’actualisation ou essayer d’actualiser le jeu de données sur demande à l’aide de l’option Actualiser maintenant.

Ce qui est inclus

Les sections suivantes décrivent ce qui est inclus dans les packs de contenu Responsable des ventes et Responsable des services.

Notez que les données sont également limitées en fonction du rôle de sécurité affecté à l’utilisateur Dynamics CRM Online.

Le pack de contenu vise à proposer des rapports opérationnels sur les données à court terme, avec l’accent sur un groupe ou une équipe. Chaque requête est limitée pour extraire un maximum de 100 000 enregistrements de Dynamics CRM Online. Si cette limite est dépassée en raison du volume important de données de votre organisation, la configuration du pack de contenu échoue, car l’actualisation des données Dynamics CRM Online sera interrompue. Si votre compte est trop volumineux, envisagez une connexion via Power BI Desktop pour créer une solution personnalisée.

Responsable des ventes

Ce pack contient des mesures clés comme :
- Chiffre d’affaires
- Taux d’opportunités
- Chiffre d’affaires en cours
- Chiffre d’affaires perdu
- Chiffre d’affaires attendu
- Taille moyenne de la transaction et bien plus encore.

Il contient également des graphiques clés comme :
- Tendances du chiffre d’affaires gagné et perdu, chiffre d’affaires gagné/chiffre d’affaires estimé
- Chiffre d’affaires gagné dans diverses dimensions, par secteur, région, territoire
- Meilleurs vendeurs par chiffre d’affaires, activités,
- Meilleurs comptes, transactions réussies/annulées,
- Tendances des nouveaux prospects, Pipeline des ventes et bien plus encore.

Ces mesures et graphiques aident à comprendre les performances de votre organisation de ventes et à analyser les opportunités de vente de l’ensemble de votre équipe de vente.

Le tableau suivant répertorie les entités CRM disponibles dans ce pack de contenu et fournit également des détails sur les filtres appliqués à chaque enregistrement d’entité.

Entité CRM Filtres appliqués
Account Tous les comptes qui possèdent des opportunités qui ont été modifiées au cours des 365 derniers jours.
Activité Toutes les activités modifiées au cours des 90 derniers jours
[modifiedon] > today - 90 days
Division Toutes les divisions qui ne sont pas désactivées
[isdisabled] = false
Prospect Toutes les prospects modifiés au cours des 180 derniers jours
[modifiedon] > today - 180 days
Opportunité Toutes les opportunités modifiées au cours des 365 derniers jours
[modifiedon] > today - 365 days
Opportunité produit Toutes les opportunités produit modifiées au cours des 365 derniers jours
[modifiedon] > today - 365 days
Product Tous les produits actifs
[statecode] <> 1
Territoire Tous les territoires
Utilisateur Tous les utilisateurs actifs et qui ne sont pas administrateurs délégués
[isdisabled] = false and [accessmode] <> 4

Responsable des services

Ce pack contient des mesures clés comme :
- Pourcentage de satisfaction
- Pourcentage de SLA atteint
- Pourcentage de cas réaffectés
- Durée moyenne de traitement
- Total des cas résolus
- Total des cas actifs
- Nombre de fois que l’article de la base de connaissances a été utilisé dans les cas, et bien plus encore.

Il contient également des graphiques clés comme :
- Tendances de volume de cas pour les cas entrants, les cas résolus, les cas réaffectés
- Volume de cas selon différentes dimensions, comme l’origine, l’emplacement, la priorité, le type
- Leaders en pourcentage de satisfaction, pourcentage de SLA atteint, activités, cas résolus
- Fréquence d’utilisation et de consultation des articles de la base de connaissances et bien plus encore.
  Ces mesures et graphiques aident à comprendre les performances de votre organisation de support technique et à analyser la charge de travail des cas en cours et les files d’attente dans l’ensemble de votre équipe.

Le tableau suivant répertorie les entités CRM disponibles dans ce pack de contenu et fournit également des détails sur les filtres appliqués à chaque enregistrement d’entité.

Entité CRM Filtres appliqués
Account Tous les comptes qui possèdent des cas associés modifiés au cours des 90 derniers jours
Activité Toutes les activités modifiées au cours des 90 derniers jours
[modifiedon] > today - 90 days
Cas Tous les cas modifiés au cours des 90 derniers jours
[modifiedon] > today - 90 days
Activité de résolution du cas Toutes les activités de résolution de cas modifiées au cours des 90 derniers jours
[modifiedon] > today - 90 days
Contacter Tous les contacts qui possèdent des cas associés modifiés au cours des 90 derniers jours
Article de base de connaissances Toutes les dernières versions des articles de la base de connaissances
[islatestversion] = true
Incident de l’article de base de connaissances Tous les incidents d’article de base de connaissances modifiés au cours des 90 derniers jours
[modifiedon] > today - 90 days
File d’attente Toutes les files d’attente actives
[statecode] = 0
Élément de file d’attente Tous les éléments de file d’attente associés aux cas créés au cours des 365 derniers jours
[createdon] > today - 365 days and
[objecttypecode] = 112
Utilisateur Tous les utilisateurs actifs
[isdisabled] = false

Configuration requise

  • Une instance de Dynamics CRM Online 2016 ou version ultérieure valide (le pack de contenu ne fonctionne pas avec une version CRM locale). Si vous n’avez pas 2016 ou une version ultérieure

  • Un administrateur doit activer le point de terminaison OData dans les paramètres du site.

  • Un compte avec moins de 100 000 enregistrements dans l’une des tables. Notez que si le compte a accès à plus de 100 000 enregistrements l’importation échouera.

Recherche de paramètres

Vous trouverez l’adresse de l’instance dans la barre d’adresse de votre navigateur. Son format est généralement le suivant : https://[instance_name].crm.dynamics.com.

Remarque : seuls les points de terminaison Dynamics CRM 2016 sont pris en charge dans le pack de contenu. Le pack de contenu ne fonctionne pas avec les versions antérieures de CRM Online. Utilisez Power BI Desktop pour vous connecter directement à votre compte.

Résolution des problèmes

Si vous rencontrez des problèmes de connexion, veuillez vérifier les points suivants :
- Vous indiquez la bonne URL de l’instance (vérifiez auprès de votre administrateur).
- L’instance est CRM Online 2016.
- Le point de terminaison OData est activé.

Vous pouvez également essayer de vous connecter directement à Power BI Desktop, avec l’URL OData https://[nom_instance].crm.dynamics.com/api/data/v8.0/`.

Si vous confirmez que vous disposez de Dynamics CRM Online 2016, mais que vous rencontrez toujours les problèmes de connexion, contactez votre administrateur CRM pour vérifier que vous disposez de toutes les mises à jour disponibles.

Si vous ne disposez pas de CRM Online 2016 ou d’une version ultérieure, utilisez Power BI Desktop pour vous connecter directement à votre compte.

Si vous voyez une erreur dont le message indique que l’actualisation des données a échoué car la requête dépassait la limite maximum de 100 000 enregistrements, envisagez de vous connecter directement à partir de Power BI Desktop ou tirez parti d’un modèle de solution CRM.

Voir aussi

Prise en main de Power BI

Power BI – Concepts de base