Xero est un logiciel de comptabilité en ligne facile à utiliser, conçu spécifiquement pour les petites entreprises. Créez des visualisations attrayantes sur la base des informations financières de Xero avec ce pack de contenu Power BI. Votre tableau de bord par défaut comprend plusieurs mesures liées aux petites entreprises, comme l’état de la trésorerie, les recettes et les dépenses, les tendances liées aux bénéfices, les jours débiteur et le retour sur investissement.

Connectez-vous au pack de contenu Xero pour Power BI ou obtenez plus d’informations sur l’intégration de Xero et Power BI.

Comment se connecter

  1. Sélectionnez Obtenir des données en bas du volet de navigation gauche.

  2. Dans la zone Services, sélectionnez Obtenir.

  3. Sélectionnez Xero > Obtenir.

  4. Entrez le surnom de l’organisation associée à votre compte Xero. Peu importe le surnom, il s’agit principalement d’aider les utilisateurs avec plusieurs entreprises Xero à rester organisés. Passez en revue les détails ci-dessous.

  5. Dans Méthode d’authentification, sélectionnez OAuth. Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte Xero et sélectionnez l’organisation à laquelle vous souhaitez vous connecter. Une fois la connexion terminée, sélectionnez Connexion pour démarrer le processus de chargement.

  6. Après l’approbation, le processus d’importation démarre automatiquement. Une fois terminé, de nouveaux tableau de bord, rapport et modèle apparaîtront dans le volet de navigation. Sélectionnez le tableau de bord pour afficher vos données importées.

Et maintenant ?

  • Essayez de poser une question dans la zone Q&R en haut du tableau de bord.

  • Modifiez les vignettes dans le tableau de bord.

  • Sélectionnez une vignette pour ouvrir le rapport sous-jacent.

  • Même si une actualisation quotidienne de votre jeu de données est planifiée, vous pouvez modifier la planification de l’actualisation ou essayer d’actualiser le jeu de données sur demande à l’aide de l’option Actualiser maintenant.

Ce qui est inclus

Le pack de contenu pour tableau de bord comprend des vignettes et des mesures qui couvrent différents domaines, avec les rapports correspondants pour en savoir plus :

Zone Vignettes du tableau de bord Rapport
Trésorerie Flux de trésorerie quotidienne
Trésorerie entrante
Trésorerie sortante
Solde de clôture par compte
Solde de clôture aujourd’hui
Comptes bancaires
Client Ventes facturées
Ventes facturées par client
Tendance de croissance des ventes facturées
Factures échues
Comptes client en attente
Comptes client en retard
Client
Inventaire
Fournisseur Facturation des achats
Facturation des achats par fournisseur
Tendance de facturation des achats
Factures échues
Comptes fournisseur en attente
Comptes fournisseur en retard
Fournisseurs
Inventaire
Inventaire Montant des ventes mensuelles par produit Inventaire
Résultat Résultat mensuel
Bénéfice net pour cet exercice
Bénéfice net pour ce mois
Principaux comptes de frais
Résultat
Bilan Total actif
Total passif
Capitaux propres
Bilan
Santé Ratio actuel
Pourcentage de marge brute
Retour sur le total des actifs
Ration passif total/capitaux propres
Santé
Glossaire et notes techniques

Le jeu de données comprend également les tableaux suivants pour personnaliser vos rapports et vos tableaux de bord :

  • Adresses
  • Alertes
  • Relevé de compte quotidien
  • Relevés bancaires
  • Contacts
  • Notes de frais
  • Lignes de facturation
  • Factures
  • Éléments
  • Fin de mois
  • Organisation
  • Bilan de vérification
  • Comptes Xero

Configuration requise

Les rôles suivants sont nécessaires pour accéder au pack de contenu Xero : « Rapports + Standard » ou « Conseiller ».

Recherche de paramètres

Indiquez le nom de l’organisation à suivre dans Power BI. Cela vous permet de vous connecter à plusieurs organisations différentes. Notez que vous ne pouvez pas vous connecter à la même organisation plusieurs fois, car cela affecte l’actualisation planifiée.

Résolution des problèmes

  • Les utilisateurs Xero suivants sont nécessaires pour accéder au pack de contenu Xero : « Rapports + Standard » ou « Conseiller ». Le pack de contenu s’appuie sur les autorisations utilisateur pour accéder aux données de rapports via Power BI.

  • Si vous recevez une erreur après le chargement pendant un certain temps, vérifiez au bout de combien de temps ce message d’erreur s’est affiché. Notez que le jeton d’accès fourni par Xero est uniquement valide pendant 30 minutes. Par conséquent, les comptes échouent s’ils contiennent plus de données que le volume pouvant être chargé dans ce laps de temps. Nous travaillons activement pour améliorer cette situation.

  • Lors du chargement, les vignettes du tableau de bord sont dans un état de chargement générique. Cet état ne change pas jusqu’à la fin du chargement. Si vous recevez une notification indiquant que le chargement est terminé alors que les vignettes sont toujours en cours de chargement, essayez d’actualiser les vignettes du tableau de bord en utilisant les points de suspension (...) en haut à droite de votre tableau de bord.

  • Si votre pack de contenu ne parvient pas à s’actualiser, vérifiez si vous êtes connecté plusieurs fois à la même organisation dans Power BI. Xero autorise une seule connexion active à une organisation et vous risquez de voir une erreur indiquant que vos informations d’identification ne sont pas valides si vous vous connectez à la même organisation plusieurs fois.

  • En cas de problème de connexion du pack de contenu Xero pour Power BI, par exemple des messages d’erreur ou un temps de chargement prolongé, videz d’abord le cache et effacez les cookies et redémarrez le navigateur, puis reconnectez-vous à Power BI.

Pour tout autre problème qui persiste, envoyez un ticket à http://support.powerbi.com.

Voir aussi

Prise en main de Power BI

Obtenir des données dans Power BI