Zuora pour Power BI vous permet de visualiser des données importantes sur votre chiffre d’affaires, votre facturation et vos abonnements. Utilisez le tableau de bord et les rapports par défaut pour analyser les tendances d’utilisation, suivre la facturation et les paiements, et surveiller les revenus réguliers, ou personnalisez-les pour répondre à vos besoins uniques.

Connectez-vous au pack de contenu Zuora pour Power BI.

Comment se connecter

  1. Sélectionnez Obtenir des données en bas du volet de navigation gauche.

  2. Dans la zone Services , sélectionnez Obtenir.

  3. Sélectionnez Zuora > Obtenir.

  4. Spécifiez l’URL de Zuora (en général, https://www.zuora.com). (en général, https://www.zuora.com). Consultez les détails sur la recherche de ces paramètres ci-dessous.

  5. Pour Méthode d’authentification, sélectionnez Basic et indiquez vos nom d’utilisateur et mot de passe (en respectant la casse), puis sélectionnez Se connecter.

  6. Après l’approbation, le processus d’importation démarre automatiquement. Une fois terminé, de nouveaux tableau de bord, rapport et modèle apparaîtront dans le volet de navigation. Sélectionnez le tableau de bord pour afficher vos données importées.

Et maintenant ?

  • Essayez de poser une question dans la zone Q&R en haut du tableau de bord.

  • Modifiez les vignettes dans le tableau de bord.

  • Sélectionnez une vignette pour ouvrir le rapport sous-jacent.

  • Même si une actualisation quotidienne de votre jeu de données est planifiée, vous pouvez modifier la planification de l’actualisation ou essayer d’actualiser le jeu de données sur demande à l’aide de l’option Actualiser maintenant.

Ce qui est inclus

Le pack de contenu utilise l’API Zuora AQUA pour exploiter les tables suivantes :

Tableaux
Account InvoiceItemAdjustment Refund
AccountingCode Payment RevenueSchedule
AccountingPeriod PaymentMethod RevenueScheduleItem
BillTo Product Subscription
DateDim ProductRatePlan TaxationItem
Invoice ProductRatePlanCharge Utilisation
InvoiceAdjustment RatePlan
InvoiceItem RatePlanCharge

Il inclut également ces mesures calculées :

Mesure Description Pseudo-calcul
Compte : Paiements Totaux payés sur une période, en fonction de la date d’effet du paiement. SUM (Payment.Amount)
WHERE
Payment.EffectiveDate =< TimePeriod.EndDate
AND Payment.EffectiveDate >= TimePeriod.StartDate
Compte : Remboursements Totaux de remboursement sur une période, en fonction de la date de remboursement. La quantité est signalée comme un nombre négatif. -1*SUM(refund.amount)
WHERE
Refund.RefundDate =< TimePeriod.EndDate
AND Refund.RefundDate >= TimePeriod.StartDate
Compte : Paiements nets Paiements de compte plus remboursements de compte sur une période. Account.Payments + Account.Refunds
Compte : Comptes actifs Nombre de comptes actifs sur une période. Les abonnements doivent avoir commencé avant ou à la date de début de période. COUNT (Account.AccountNumber)
WHERE
Subscription.Status != "Expiré"
AND Subscription.Status != "Brouillon"
AND Subscription.SubscriptionStartDate <= TimePeriod.StartDate
AND (Subscription.SubscriptionEndDate > TimePeriod.StartDate
OR
Subscription.SubscriptionEndDate = null) –evergreen subscription
Compte : Revenu récurrent moyen Revenu récurrent mensuel (MRR) brut par compte actif sur une période. MRR brut / Account.ActiveAccounts
Compte : Cancelled Subscriptions Nombre de comptes qui ont annulé un abonnement sur une période donnée. COUNT (Account.AccountNumber)
WHERE
Subscription.Status = "Annulé"
AND Subscription.SubscriptionStartDate <= TimePeriod.StartDate
AND Subscription.CancelledDate >= TimePeriod.StartDate
Compte : Erreurs de paiement Valeur totale des erreurs de paiement. SUM (Payment.Amount)
WHERE
Payment.Status = "Erreur"
Revenue Schedule Item: Recognized Revenue Revenus totaux identifiés sur une période comptable. SUM (RevenueScheduleItem.Amount)
WHERE
AccountingPeriod.StartDate = TimePeriod.StartDate
Abonnement : Nouveaux abonnements. Nombre de nouveaux abonnements sur une période. COUNT (Subscription.ID)
WHERE
Subscription.Version = "1"
AND Subscription.CreatedDate <= TimePeriod.EndDate
AND Subscription.CreatedDate >= TimePeriod.StartDate
Facture : Éléments de facturation Montants totaux des éléments facturés sur une période. SUM (InvoiceItem.ChargeAmount)
WHERE
Invoice.Status = "Publié"
AND Invoice.InvoiceDate <= TimePeriod.EndDate
AND Invoice.InvoiceDate >= TimePeriod.StartDate
Facture : Éléments de taxation Montants totaux de taxation sur une période. SUM (TaxationItem.TaxAmount)
WHERE
Invoice.Status = "Publié"
AND Invoice.InvoiceDate <= TimePeriod.EndDate
AND Invoice.InvoiceDate >= TimePeriod.StartDate
Facture : Ajustements d’éléments de facturation Montants totaux d’éléments de facturation sur une période. SUM (InvoiceItemAdjustment.Amount)
WHERE
Invoice.Status = "Publié"
AND InvoiceItemAdjustment.AdjustmentDate <= TimePeriod.EndDate
AND InvoiceItemAdjustment.AdjustmentDate >= TimePeriod.StartDate
Facture : Ajustements de facturation Montants totaux d’ajustements de facturation sur une période. SUM (InvoiceAdjustment.Amount)
WHERE
Invoice.Status = "Publié"
AND InvoiceAdjustment.AdjustmentDate <= TimePeriod.EndDate
AND InvoiceAdjustment.AdjustmentDate >= TimePeriod.StartDate
Facture : facturation nette Somme des éléments de facturation, de taxation, d’ajustements d’éléments facturation et d’ajustement de facturation sur une période. Invoice.InvoiceItems + Invoice.TaxationItems + Invoice.InvoiceItemAdjustments + Invoice.InvoiceAdjustments
Facture : Soldes facture Somme des soldes de facture publiés. SUM (Invoice.Balance)
WHERE
Invoice.Status = "Publié"
Facture : facturation brute Somme des montants bruts de facture sur une période. SUM (InvoiceItem.ChargeAmount)
WHERE
Invoice.Status = "Publié"
AND Invoice.InvoiceDate <= TimePeriod.EndDate
AND Invoice.InvoiceDate >= TimePeriod.StartDate
Facture : Ajustements totaux Somme des ajustements de facturation traité et des ajustements d’éléments de facturation associés à des factures publiées. SUM (InvoiceAdjustment.Amount)
WHERE
Invoice.Status = "Publié"
AND InvoiceAdjustment.Status = "Processed"
+
SUM (InvoiceItemAdjustment.Amount)
WHERE
Invoice.Status = "Publié"
AND invoiceItemAdjustment.Status = "Processed"
Frais de plan de taux : MRR brut Somme du revenu récurrent mensuel (MRR) à partir d’abonnement sur une période donnée. SUM (RatePlanCharge.MRR)
WHERE
Subscription.Status != "Expiré"
AND Subscription.Status != "Brouillon"
AND RatePlanCharge.EffectiveStartDate <= TimePeriod.StartDate
AND RatePlanCharge.EffectiveEndDate > TimePeriod.StartDate
OR RatePlanCharge.EffectiveEndDate = null --evergreen subscription

Configuration requise

Vous devez avoir accès à l’API Zuora.

Recherche de paramètres

Indiquez l’URL que vous utilisez généralement pour vous connecter à vos données Zuora. Les options valides sont les suivantes :
- https://www.zuora.com
- https://www.apisandbox.zuora.com
- URL correspondant à votre instance de service

Résolution des problèmes

Le pack de contenu Zuora extrait différents aspects de votre compte Zuora. Si vous n’utilisez pas certaines fonctionnalités, les vignettes/rapports correspondants peuvent être vides. Si vous vous heurtez à des problèmes lors du chargement, contactez le support technique dédié à Power BI.

Voir aussi

Prise en main de Power BI

Obtenir des données dans Power BI