Visualizzare e condividere i dati CRM Insightly in Power BI con il pacchetto di contenuto Insightly. Connettersi a Power BI con la chiave API Insightly per visualizzare e creare report e dashboard dai dati CRM. Con Power BI, è possibile analizzare i dati in modi nuovi, creare grafici avanzati e visualizzare contatti, lead e organizzazioni su una mappa.

Connettersi al pacchetto di contenuto Insightly per Power BI.

Come connettersi

  1. Selezionare Recupera dati nella parte inferiore del riquadro di spostamento sinistro.

  2. Nella casella Servizi selezionare Recupera.

  3. Selezionare Insightly > Recupera.

  4. Selezionare Chiave come tipo di autenticazione e specificare la chiave API Insightly, quindi selezionare Accedi. Per informazioni dettagliate su come trovare questo valore, vedere più avanti.

  5. Dopo l'approvazione, il processo di importazione inizierà automaticamente. Al termine nel riquadro di spostamento verranno visualizzati un nuovo dashboard, un nuovo report e un nuovo set di dati. Selezionare il dashboard per visualizzare i dati importati.

Altre operazioni

Cosa è incluso

Il pacchetto di contenuto include le tabelle seguenti e i campi dei relativi record:

Tabelle
Contatti Opportunità Fasi della pipeline Data completamento attività
Campi personalizzati Data chiusura opportunità Data completamento progetto Attività
Events Data previsione opportunità Progetti Team/Membri
Lead Organizzazioni Tag Users

Molte tabelle e report includono anche campi calcolati univoci, ad esempio:
- Tabelle con date di chiusura previste delle opportunità "raggruppate", date di chiusura effettive delle opportunità, date di completamento progetto e attività per analisi mensile, trimestrale o annuale.
- Un campo di valore ponderato per le opportunità (valore opportunità * probabilità di acquisizione).
- Campi di durata media e totale delle attività, in base alle date di inizio e completamento.
- Report con campi calcolati per la percentuale di acquisizione delle opportunità (numero di opportunità acquisite/totali) e valore della percentuale di acquisizione (valore delle opportunità acquisite/totali).

Requisiti di sistema

È necessario un account Insightly con accesso all'API Insightly. Le autorizzazioni di visibilità si baseranno sulla chiave API usata per stabilire la connessione a Power BI. I record Insightly visibili all'utente saranno visibili anche nel report e dashboard di Power BI che si condividono con altri.

Individuazione dei parametri

Chiave API

Per copiare la chiave API da Insightly, selezionare User Settings nel menu del profilo Insightly e scorrere verso il basso. Questa stringa di caratteri verrà usata per connettere i dati a Power BI.

Risoluzione dei problemi

I dati vengono importati tramite l'API Insightly, che include un limite giornaliero in base al piano di abbonamento Insightly in uso. I limiti sono elencati nella sezione relativa alla limitazione delle richieste nella documentazione dell'API Insightly: https://api.insight.ly/v2.2/Help#!/Overview/Introduction#ratelimit

I report forniti usano campi predefiniti da Insightly e possono non includere le personalizzazioni. Modificare il report per visualizzare tutti i campi disponibili.

Vedere anche

Introduzione a Power BI

Recuperare dati in Power BI