Microsoft Dynamics CRM Online per Power BI consente di accedere ai dati e analizzarli facilmente. Power BI usa il feed OData per creare un modello descrittivo con tutte le entità e le misurazioni necessarie, tra cui account, attività, opportunità, prodotti, lead, utenti e così via. Dopo aver installato l'app è possibile visualizzare dashboard e report nel servizio Power BI (https://powerbi.com) e nelle app per dispositivi mobili di Power BI.

Connettersi a Dynamics CRM Online Sales Manager o Service Manager. Vedere altre informazioni sull'integrazione di Dynamics CRM Online con Power BI.

Questa connessione richiede Microsoft Dynamics CRM Online 2016 o versione successiva. Altre informazioni sui requisiti sono disponibili più avanti.

Come connettersi

  1. Selezionare App nel riquadro di spostamento a sinistra e quindi selezionare Scarica app nell'angolo in alto a destra.

    Icona Scarica app

  2. In AppSource selezionare la scheda App e cercare il servizio desiderato.

    Scheda App in AppSource

  3. Selezionare Microsoft Dynamics CRM Sales Manager o Microsoft Dynamics CRM Service Manager e fare clic su Scarica.

  4. Specificare l'URL del servizio associato all'account. L'URL sarà nel formato https://company.crm.dynamics.com Vedere altri dettagli di seguito.

  5. Quando richiesto, specificare le credenziali. È possibile saltare questo passaggio se è già stato effettuato l'accesso nel browser. In Metodo di autenticazione immettere oAuth2 e fare clic su Accedi:

  6. Dopo la connessione verrà visualizzato un dashboard personalizzato per un utente di Sales Manager o Service Manager, popolato con i dati personali:

Visualizzare il dashboard e i report di Microsoft Dynamics CRM

Al termine dell'importazione, la nuova app verrà visualizzata nella pagina App.

  1. Selezionare App nel riquadro di spostamento a sinistra e selezionare l'app.

    App nel riquadro di spostamento a sinistra

  2. È possibile porre una domanda digitandola in Domande e risposte o fare clic su un riquadro per aprire il report sottostante.

Altre operazioni

  • Provare a porre una domanda nella casella Domande e risposte nella parte superiore del dashboard.
  • Selezionare un riquadro per aprire il report sottostante.
  • È possibile filtrare ed evidenziare i dati nel report, ma non è possibile salvare le modifiche.
  • La pianificazione prevede che il set di dati venga aggiornato quotidianamente. È possibile modificare la frequenza di aggiornamento o provare ad aggiornare il set di dati su richiesta usando Aggiorna ora.

Cosa è incluso

Le sezioni seguenti illustrano in modo dettagliato gli elementi disponibili per gli utenti tipo Sales Manager e Service Manager.

Si noti che i dati aggiuntivi sono limitati in base al ruolo di sicurezza assegnato all'utente di Dynamics CRM Online.

Il dashboard e i report hanno lo scopo di fornire report operativi su dati a breve termine incentrati su un team o un gruppo. Ogni query è limitata al recupero di un massimo di 100.000 record da Dynamics CRM Online. Se questo limite viene superato a causa del volume elevato dei dati nell'organizzazione, il provisioning avrà esito negativo, perché l'aggiornamento dei dati di Dynamics CRM Online verrà interrotto. Se l'account ha dimensioni troppo elevate, prendere in considerazione la connessione con Power BI Desktop per creare una soluzione personalizzata.

Responsabile vendite

Il dashboard e i report contengono metriche chiave quali:

  • Ricavi ottenuti
  • Percentuale di trattative concluse
  • Ricavi aperti
  • Ricavi persi
  • Ricavi previsti
  • Dimensione media dell'opportunità e altro ancora

Contengono anche grafici chiave come i seguenti:

  • Tendenza ricavi ottenuti e persi, confronto tra ricavi ottenuti e tendenza dei ricavi stimati
  • Ricavi ottenuti in base a varie dimensioni, ad esempio settore, area, territorio
  • Migliori venditori per ricavi, attività
  • Account principali, opportunità vinte/perse
  • Tendenza per le nuove opportunità, pipeline di vendita e altro ancora

Queste metriche e questi grafici sono utili per comprendere le prestazioni dell'organizzazione di vendita e analizzare la pipeline di vendita nell'intero team di vendita.

La tabella seguente elenca le entità CRM disponibili per questo servizio e fornisce anche informazioni dettagliate sui filtri applicati a ogni record di entità.

Entità CRM Filtri applicati
Account Tutti gli account con opportunità correlate modificati negli ultimi 365 giorni
Attività Tutte le attività modificate negli ultimi 90 giorni
[modifiedon] > today - 90 days
Business unit Tutte le business unit non disabilitate
[isdisabled] = false
Lead Tutti i lead modificati negli ultimi 180 giorni
[modifiedon] > today - 180 days
Opportunità Tutte le opportunità modificate negli ultimi 365 giorni
[modifiedon] > today - 365 days
Prodotto opportunità Tutti i prodotti opportunità modificati negli ultimi 365 giorni
[modifiedon] > today - 365 days
Product Tutti i prodotti attivi
[statecode] <> 1
Territorio Tutti i territori
Utente Tutti gli utenti attivi, non gli amministratori delegati
[isdisabled] = false and [accessmode] <> 4

Service Manager

Il dashboard e i report contengono metriche chiave quali:

  • Percentuale CSAT
  • Percentuale SLA Met
  • Percentuale di casi con escalation
  • Tempo medio di gestione
  • Totale casi risolti
  • Totale casi attivi
  • Numero di volte in cui un articolo della Knowledge Base viene usato nei casi e altro ancora

Contengono anche grafici chiave come i seguenti:

  • Tendenze dei volumi dei casi per casi in ingresso, casi risolti, casi con escalation
  • Volume di casi in base a diverse dimensioni, ad esempio origine, posizione, priorità, tipo
  • Leader in base a percentuale CSAT, percentuale SLA met, attività, casi risolti
  • Articoli della Knowledge Base più usati e più visualizzati e altro ancora
      Queste metriche e questi grafici sono utili per comprendere le prestazioni dell'organizzazione di supporto tecnico e analizzare il carico di lavoro dei casi attivi nel team de servizio e nelle code del servizio.

La tabella seguente elenca le entità CRM disponibili per questo servizio e fornisce anche informazioni dettagliate sui filtri applicati a ogni record di entità.

Entità CRM Filtri applicati
Account Tutti gli account con casi correlati modificati negli ultimi 90 giorni
Attività Tutte le attività modificate negli ultimi 90 giorni
[modifiedon] > today - 90 days
Caso Tutti i casi modificati negli ultimi 90 giorni
[modifiedon] > today - 90 days
Impegno di risoluzione dei casi Tutti gli impegni di risoluzione dei casi modificati negli ultimi 90 giorni
[modifiedon] > today - 90 days
Contatta Tutti i contatti con casi correlati modificati negli ultimi 90 giorni.
Articolo della Knowledge Base Tutte le versioni più recenti degli articoli della Knowledge Base
[islatestversion] = true
Evento imprevisto dell'articolo della Knowledge Base Tutti gli eventi imprevisti degli articoli della Knowledge Base modificati negli ultimi 90 giorni
[modifiedon] > today - 90 days
Coda Tutte le code attive
[statecode] = 0
Elemento della coda Tutti gli elementi della coda correlati ai casi creati negli ultimi 365 giorni
[createdon] > today - 365 days and
[objecttypecode] = 112
Utente Tutti gli utenti attivi
[isdisabled] = false

Requisiti di sistema

  • Istanza valida di Dynamics CRM Online 2016 o versione successiva. Power BI non funziona con una versione locale di CRM. Se non si ha la versione 2016 o successiva:

  • Un amministratore deve abilitare l'endpoint OData nelle impostazioni del sito.

  • Un account con meno di 100.000 record nelle tabelle. Si noti che se l'account ha accesso a più di 100.000 record, l'importazione avrà esito negativo.

Individuazione dei parametri

L'indirizzo dell'istanza è reperibile nella barra dell'URL del browser. Ha in genere questo formato https://[instance_name].crm.dynamics.com.

Power BI supporta solo gli endpoint di Dynamics CRM 2016. La connessione non funziona con le versioni precedenti di CRM Online. Usare Power BI Desktop per connettersi direttamente all'account.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi di connessione, verificare quanto segue:

  • L'URL dell'istanza fornito è corretto (verificare con l'amministratore)
  • L'istanza è CRM Online 2016
  • L'endpoint OData è abilitato

Provare anche a connettersi direttamente in Power BI Desktop con l'URL di OData https://[instance_name].crm.dynamics.com/api/data/v8.0/.

Se si conferma di avere Dynamics CRM Online 2016, tuttavia si verificano ancora problemi di connessione, contattare l'amministratore di CRM per verificare che siano presenti tutti gli aggiornamenti disponibili.

Se CRM Online 2016 o versione successiva non è disponibile, usare Power BI Desktop per connettersi direttamente all'account.

Se viene visualizzato un errore "Data refresh failed as query exceeded the maximum limit of 100000 records." (Aggiornamento dati non riuscito. La query supera il limite massimo di 100.000 record.) è consigliabile connettersi direttamente da Power BI Desktop o sfruttando il modello di soluzione CRM.

Passaggi successivi