Il pacchetto di contenuto Microsoft Dynamics CRM Online per Power BI consente di accedere ai dati e analizzarli facilmente. Il pacchetto di contenuto usa il feed OData per creare un modello descrittivo con tutte le entità e le misurazioni necessarie, tra cui account, attività, opportunità, prodotti, lead, utenti e così via.

Connettersi ai pacchetti di contenuto Sales Manager o Service Manager oppure vedere altre informazioni sull'integrazione di Dynamics CRM Online con Power BI.

Nota: questo pacchetto di contenuto richiede Microsoft Dynamics CRM Online 2016 o versione successiva. Altre informazioni sui requisiti sono disponibili più avanti.

Come connettersi

  1. Selezionare Recupera dati nella parte inferiore del riquadro di spostamento sinistro.

  2. Nella casella Servizi selezionare Recupera.

  3. Selezionare Microsoft Dynamics CRM Sales Manager o Microsoft Dynamics CRM Service Manager e fare clic su Scarica.

  4. Specificare l'URL del servizio associato all'account. L'URL sarà nel formato https://company.crm.dynamics.com Vedere altri dettagli di seguito.

  5. Quando richiesto, specificare le credenziali. È possibile saltare questo passaggio se è già stato effettuato l'accesso nel browser. In Metodo di autenticazione immettere oAuth2 e fare clic su Accedi:

  6. Dopo la connessione verrà visualizzato un dashboard personalizzato per un utente di Sales Manager o Service Manager, popolato con i dati personali:

Altre operazioni

Cosa è incluso

Le sezioni seguenti illustrano in modo dettagliato gli elementi disponibili nei pacchetti di contenuto Sales Manager e Service Manager.

Si noti che i dati aggiuntivi sono limitati in base al ruolo di sicurezza assegnato all'utente di Dynamics CRM Online.

Il pacchetto di contenuto è stato progettato per fornire report operativi o dati a breve termine incentrati su un team o un gruppo. Ogni query è limitata al recupero di un massimo di 100.000 record da Dynamics CRM Online. Se questo limite viene superato a causa del volume elevato dei dati nell'organizzazione, il provisioning del pacchetto di contenuto avrà esito negativo, perché l'aggiornamento dei dati di Dynamics CRM Online verrà interrotto. Se l'account ha dimensioni troppo elevate, prendere in considerazione la connessione con Power BI Desktop per creare una soluzione personalizzata.

Responsabile vendite

Questo pacchetto di contenuto contiene metriche chiave analoghe alle seguenti:
- Ricavi ottenuti
- Percentuale di trattative concluse
- Ricavi aperti
- Ricavi persi
- Ricavi previsti
- Dimensione media dell'opportunità e altro ancora

Contiene anche grafici chiave analoghi ai seguenti:
- Tendenza ricavi ottenuti e persi, confronto tra ricavi ottenuti e tendenza dei ricavi stimati
- Ricavi ottenuti in base a varie dimensioni, ad esempio settore, area, territorio
- Migliori venditori per ricavi, attività
- Account principali, opportunità vinte/perse
- Tendenza per le nuove opportunità, pipeline di vendita e altro ancora

Queste metriche e questi grafici sono utili per comprendere le prestazioni dell'organizzazione di vendita e analizzare la pipeline di vendita nell'intero team di vendita.

La tabella seguente elenca le entità CRM disponibili in questo pacchetto di contenuto e fornisce anche informazioni dettagliate sui filtri applicati a ogni record di entità.

Entità CRM Filtri applicati
Account Tutti gli account con opportunità correlate modificati negli ultimi 365 giorni
Attività Tutte le attività modificate negli ultimi 90 giorni
[modifiedon] > today - 90 days
Business unit Tutte le business unit non disabilitate
[isdisabled] = false
Lead Tutti i lead modificati negli ultimi 180 giorni
[modifiedon] > today - 180 days
Opportunità Tutte le opportunità modificate negli ultimi 365 giorni
[modifiedon] > today - 365 days
Prodotto opportunità Tutti i prodotti opportunità modificati negli ultimi 365 giorni
[modifiedon] > today - 365 days
Product Tutti i prodotti attivi
[statecode] <> 1
Territorio Tutti i territori
Utente Tutti gli utenti attivi, non gli amministratori delegati
[isdisabled] = false and [accessmode] <> 4

Service Manager

Questo pacchetto di contenuto contiene metriche chiave analoghe alle seguenti:
- Percentuale CSAT
- Percentuale SLA Met
- Percentuale di casi con escalation
- Tempo medio di gestione
- Totale casi risolti
- Totale casi attivi
- Numero di volte in cui un articolo della Knowledge Base viene usato nei casi e altro ancora

Contiene anche grafici chiave analoghi ai seguenti:
- Tendenze dei volumi dei casi per casi in ingresso, casi risolti, casi con escalation
- Volume di casi in base a diverse dimensioni, ad esempio origine, posizione, priorità, tipo
- Leader in base a percentuale CSAT, percentuale SLA met, attività, casi risolti
- Articoli della Knowledge Base più usati e più visualizzati e altro ancora
  Queste metriche e questi grafici sono utili per comprendere le prestazioni dell'organizzazione di supporto tecnico e analizzare il carico di lavoro dei casi attivi nel team de servizio e nelle code del servizio.

La tabella seguente elenca le entità CRM disponibili in questo pacchetto di contenuto e fornisce anche informazioni dettagliate sui filtri applicati a ogni record di entità.

Entità CRM Filtri applicati
Account Tutti gli account con casi correlati modificati negli ultimi 90 giorni
Attività Tutte le attività modificate negli ultimi 90 giorni
[modifiedon] > today - 90 days
Caso Tutti i casi modificati negli ultimi 90 giorni
[modifiedon] > today - 90 days
Impegno di risoluzione dei casi Tutti gli impegni di risoluzione dei casi modificati negli ultimi 90 giorni
[modifiedon] > today - 90 days
Contatta Tutti i contatti con casi correlati modificati negli ultimi 90 giorni.
Articolo della Knowledge Base Tutte le versioni più recenti degli articoli della Knowledge Base
[islatestversion] = true
Evento imprevisto dell'articolo della Knowledge Base Tutti gli eventi imprevisti degli articoli della Knowledge Base modificati negli ultimi 90 giorni
[modifiedon] > today - 90 days
Coda Tutte le code attive
[statecode] = 0
Elemento della coda Tutti gli elementi della coda correlati ai casi creati negli ultimi 365 giorni
[createdon] > today - 365 days and
[objecttypecode] = 112
Utente Tutti gli utenti attivi
[isdisabled] = false

Requisiti di sistema

  • È necessario specificare un'istanza valida di Dynamics CRM Online 2016 o versione successiva. Il pacchetto di contenuto non funziona con una versione locale di CRM. Se non si ha 2016 o versione successiva

  • Un amministratore deve abilitare l'endpoint OData nelle impostazioni del sito.

  • Un account con meno di 100.000 record nelle tabelle. Si noti che se l'account ha accesso a più di 100.000 record, l'importazione avrà esito negativo.

Individuazione dei parametri

L'indirizzo dell'istanza è reperibile nella barra dell'URL del browser. Ha in genere questo formato https://[instance_name].crm.dynamics.com.

Nota: sono supportati solo gli endpoint di Dynamics CRM 2016 nel pacchetto di contenuto. Il pacchetto di contenuto non funzionerà con le versioni precedenti di CRM Online. usare Power BI Desktop per connettersi direttamente all'account.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi di connessione, confermare quanto segue:
- L'URL dell'istanza fornito è corretto (verificare con l'amministratore)
- L'istanza è CRM Online 2016
- L'endpoint OData è abilitato

È anche possibile provare a connettersi direttamente in PBI Desktop, con l'URL di OData https://[nome_istanza].crm.dynamics.com/api/data/v8.0/'.

Se si conferma di avere Dynamics CRM Online 2016, tuttavia si verificano ancora problemi di connessione, contattare l'amministratore di CRM per verificare che siano presenti tutti gli aggiornamenti disponibili.

Se CRM Online 2016 o versione successiva non è disponibile usare Power BI Desktop per connettersi direttamente all'account.

Se viene visualizzato un errore "Data refresh failed as query exceeded the maximum limit of 100000 records." (Aggiornamento dati non riuscito. La query supera il limite massimo di 100.000 record.) è consigliabile connettersi direttamente da Power BI Desktop o sfruttando il modello di soluzione CRM.

Vedere anche

Introduzione a Power BI

Power BI - Concetti di base