Con Power BI è possibile connettersi facilmente all'account di Salesforce.com. La creazione di questa connessione consente di recuperare i dati e di disporre automaticamente di un dashboard e dei report correlati basati sui dati.

Connettersi al pacchetto di contenuto Salesforce per Power BI oppure leggere altre informazioni sull'integrazione di Salesforce con Power BI.

Come connettersi

  1. Selezionare Recupera dati nella parte inferiore del riquadro di spostamento sinistro.

  2. Nella casella Servizi selezionare Recupera.

  3. Fare clic su Salesforce e selezionare Recupera.

  4. Selezionare Accedi per avviare il flusso di accesso.

  5. Quando richiesto, immettere le credenziali di Salesforce. Fare clic su Consenti per permettere a Power BI di accedere alle informazioni e ai dati di base di Salesforce.

  6. Per configurare gli elementi da importare in Power BI, usare l'opzione dell'elenco a discesa:

    • Dashboard

      Selezionare un dashboard predefinito in base a un utente tipo, ad esempio Responsabile vendite. Questi dashboard consentono di importare un set specifico di dati standard da Salesforce e non includeranno campi personalizzati.

    • Report

      Selezionare uno o più report personalizzati dell'account di Salesforce. Questi report corrisponderanno alle visualizzazioni in Salesforce e possono includere dati di oggetti o campi personalizzati.

      Se non viene visualizzato alcun report, aggiungerli o crearli nell'account di Salesforce e provare nuovamente a connettersi.

  7. Fare clic su Connetti per avviare il processo di importazione. Durante l'importazione viene visualizzata una notifica che indica che l'operazione è in corso. Una volta completata l'importazione, vengono visualizzati un dashboard, report e set di dati per i dati di Salesforce elencati nel riquadro di spostamento sinistro.

È possibile modificare il dashboard per visualizzare i dati nel modo desiderato. È possibile porre una domanda in Domande e risposte o fare clic su un riquadro per aprire il report sottostante e modificare i riquadri nel dashboard.

Altre operazioni

Requisiti di sistema

  • Connessione effettuata con un account di Salesforce con accesso API abilitato

  • Autorizzazione concessa all'app Power BI durante l'accesso

  • Account con un numero di chiamate API disponibili sufficiente per eseguire il pull e aggiornare i dati

  • Un token di autenticazione valido è necessario per l'aggiornamento. Assicurarsi di non importare più di cinque set di dati di Salesforce, perché Salesforce prevede un limite di cinque token di autenticazione per applicazione.

Risoluzione dei problemi

Se si verificano errori, esaminare i requisiti riportati sopra. Tenere anche presente che attualmente non è supportato l'accesso a un dominio personalizzato o sandbox.

Vedere anche

Introduzione a Power BI

Recuperare i dati