Xero è un software per la contabilità online facile da usare, progettato in modo specifico per le piccole imprese. È possibile creare visualizzazioni accattivanti basate sui dati finanziari di Xero con questo pacchetto di contenuto per Power BI. Il dashboard predefinito include molte metriche relative alle piccole imprese, ad esempio disponibilità liquide, ricavi e costi, tendenza profitti e perdite, scadenziario e ritorno sugli investimenti.

Connettersi al pacchetto di contenuto Xero per Power BI oppure ottenere altre informazioni sull'integrazione tra Xero e Power BI.

Come connettersi

  1. Selezionare Recupera dati nella parte inferiore del riquadro di spostamento sinistro.

  2. Nella casella Servizi selezionare Recupera.

  3. Selezionare Xero > Recupera.

  4. Immettere un nome alternativo per l'organizzazione associata all'account Xero. È possibile usare qualsiasi valore. Questo nome serve principalmente per aiutare gli utenti con più organizzazioni di Xero a gestirle in modo ottimale. Visualizzare i dettagli più avanti.

  5. Per Metodo di autenticazione selezionare OAuth, quando richiesto accedere all'account Xero e selezionare l'organizzazione a cui connettersi. Al termine dell'accesso, selezionare Accedi per avviare il processo di caricamento.

  6. Dopo l'approvazione, il processo di importazione inizierà automaticamente. Al termine nel riquadro di spostamento verranno visualizzati un nuovo dashboard, un nuovo report e un nuovo set di dati. Selezionare il dashboard per visualizzare i dati importati.

Altre operazioni

Cosa è incluso

Il dashboard del pacchetto di contenuto include riquadri e metriche relative a diverse aree, con report corrispondenti che forniscono altre informazioni:

Area Riquadro del dashboard Report
Cassa Flusso di cassa giornaliero
Incassi
Flussi di cassa in uscita
Saldo di chiusura per account
Saldo di chiusura odierno
Conti correnti bancari
Cliente Vendite fatturate
Vendite fatturate per cliente
Tendenza di incremento delle vendite fatturate
Fatture in scadenza
Crediti in sospeso
Crediti scaduti
Cliente
Inventario
Fornitore Acquisti fatturati
Acquisti fatturati per fornitore
Tendenza di incremento degli acquisti fatturati
Pagamenti in scadenza
Pagamenti in sospeso
Pagamenti scaduti
Fornitori
Inventario
Inventario Importo di vendite mensili per prodotto Inventario
Profitti e perdite Profitti e perdite mensili
Profitti netti per l'anno fiscale
Profitti netti per il mese
Note spese principali
Profitti e perdite
Stato patrimoniale Totale cespiti
Totale passività
Titoli azionari
Stato patrimoniale
Salute Rapporto corrente
Percentuale di profitto lordo
Redditività dei cespiti totali
Totale passivo rapporto capitale netto
Salute
Glossario e note tecniche

Il set di dati include anche le tabelle seguenti per personalizzare i report e i dashboard:

  • Indirizzi
  • Avvisi
  • Saldo giornaliero rendiconto bancario
  • Rendiconti bancari
  • Contatti
  • Note di rimborso spese
  • Voci della fattura
  • Fatture
  • Voci
  • Fine mese
  • Organizzazione
  • Bilancio di verifica
  • Account Xero

Requisiti di sistema

I ruoli seguenti sono necessari per accedere al pacchetto di contenuto Xero: "Standard + Report"o "Advisor".

Individuazione dei parametri

Specificare un nome per l'organizzazione di cui tenere traccia in Power BI. Ciò consente di connettersi a più organizzazioni diverse. Si noti che non è possibile connettersi più volte alla stessa organizzazione, perché ciò influirà sull'aggiornamento pianificato.

Risoluzione dei problemi

  • Gli utenti Xero devono avere i ruoli seguenti per accedere al pacchetto di contenuto Xero per Power BI: "Standard + Report" o "Advisor". Il pacchetto di contenuto si basa sulle autorizzazioni basate sugli utenti per accedere ai dati di creazione di report con Power BI.

  • Se viene visualizzato un errore dopo un certo tempo dall'inizio del caricamento, verificare quanto tempo è trascorso prima di visualizzare il messaggio. Si noti che il token di accesso fornito da Xero è valido solo per 30 minuti. In questo modo, non sarà possibile caricare gli account che possono essere caricati in quell'intervallo di tempo ma che contengono più dati. Il problema è in fase di lavorazione.

  • Durante il caricamento, i riquadri nel dashboard saranno in stato di caricamento generico. Questo stato non dovrebbe modificarsi finché non viene completato il caricamento. Se si riceve una notifica che il caricamento è stato completato ma i riquadri sono ancora in fase di caricamento, provare ad aggiornare i riquadri del dashboard usando ... nella parte superiore destra del dashboard.

  • Se il pacchetto di contenuto non viene aggiornato, assicurarsi di non essersi connessi più volte alla stessa organizzazione in Power BI. Xero consente solo una singola connessione attiva a un'organizzazione e potrebbe essere visualizzato un errore che indica che le credenziali non sono valide se ci si connette più volte alla stessa organizzazione.

  • Per problemi di connessione al pacchetto di contenuto Xero per Power BI, ad esempio messaggi di errore o tempi di caricamento molto lenti, cancellare prima di tutto la cache o i cookie e riavviare il browser, quindi riconnettersi a Power BI.

Per altri problemi, inviare un ticket all'indirizzo http://support.powerbi.com se il problema persiste.

Vedere anche

Introduzione a Power BI

Recuperare dati in Power BI