Un grafico a imbuto consente di visualizzare un processo lineare caratterizzato da fasi connesse in sequenza, ad esempio un imbuto di vendita che tiene traccia dei clienti nelle fasi Lead > Lead qualificato > Cliente potenziale > Contratto > Chiusura. La forma dell'imbuto indica a colpo d'occhio lo stato del processo di cui si sta tenendo traccia.

Ogni fase dell'imbuto rappresenta una percentuale del totale. Quindi, nella maggior parte dei casi un grafico a imbuto ha proprio la forma di un imbuto, con la prima fase nella parte più larga e ogni fase successiva più piccola rispetto alla precedente. È utile anche un grafico a imbuto a forma di pera, che consente di identificare un problema nel processo. Generalmente, la prima fase, ovvero la fase di "imbocco" è la più grande.

Quando usare un grafico a imbuto

I grafici a imbuto rappresentano un'ottima scelta nelle seguenti situazioni:

  • quando i dati sono in sequenza e attraversano almeno 4 fasi.

  • quando è previsto che il numero di "elementi" nella prima fase sia maggiore rispetto al numero nella fasi finale.

  • per calcolare una potenzialità, ad esempio fatturato/vendite/trattative e così via, per fasi.

  • per calcolare tassi di conversione e conservazione e tenerne traccia.

  • per individuare colli di bottiglia in un processo lineare.

  • per tenere traccia del flusso di lavoro di un carrello.

  • per tenere traccia dello stato di avanzamento e del successo delle campagne di marketing/pubblicità click-through.

Uso dei grafici a imbuto

Grafici a imbuto:

  • Possono essere aggiunti dai report e da Domande e risposte.

  • Possono essere ordinati.

  • Supportano i multipli.

  • Possono essere evidenziati e filtrati in modo incrociato da altre visualizzazioni nella stessa pagina del report.

  • Possono essere usati per evidenziare e filtrare in modo incrociato altre visualizzazioni nella stessa pagina del report.

Creare un grafico a imbuto di base

Questo video mostra come creare un grafico a imbuto usando l’esempio di analisi di vendite e marketing.

Creare ora un grafico a imbuto che mostri il numero di opportunità presenti nelle fasi di vendita.

Per queste istruzioni si usa l'esempio di analisi delle opportunità. Per seguire la procedura, scaricare l'esempio, accedere a Power BI e selezionare Recupera dati > Esempi > Esempio di analisi delle opportunità > Connetti.

  1. Iniziare in una pagina di report vuota nella Visualizzazione di modifica e selezionare il campo SalesStage > Fase vendite.

  2. Convertire il grafico in un imbuto. Si noti che Fase vendite è anche nel gruppo .

  3. Dal riquadro Campi, selezionare Fact > Opportunity Count.

  4. Quando si passa il puntatore del mouse su una barra, vengono visualizzate molte informazioni.

    • Il nome della fase
    • Il numero di opportunità attualmente presenti nella fase
    • Il tasso di conversione complessivo (% di lead)
    • Il tasso di avanzamento da fase a fase, che corrisponde alla percentuale rispetto alla fase precedente (in questo caso fase di proposta/fase della soluzione)

  5. Aggiungere il grafico a imbuto come riquadro del dashboard.

  6. Salvare il report.

Evidenziazione e filtro incrociato

Per informazioni sull'uso del riquadro Filtri, vedere Aggiungere un filtro a un report.

Evidenziando una barra in un grafico a imbuto viene applicato il filtro incrociato nelle altre visualizzazioni della pagina del report e viceversa. Proseguire aggiungendo altri oggetti visivi alla pagina del report che contiene il grafico a imbuto.

  1. Nel grafico a imbuto selezionare la barra Proposta. per evidenziare in modo incrociato le altre visualizzazioni nella pagina.

    Suggerimento:

    Per selezionare più elementi, premere CTRL.

  2. Per impostare le preferenze di evidenziazione incrociata e filtro incrociato degli oggetti visivi, vedere Interazioni con oggetti visivi in Power BI.

Creare un grafico a imbuto in Domande e risposte

Evidenziare il dashboard in cui è stata aggiunta almeno una visualizzazione dal set di dati "Opportunity Tracking". Quando si digita una domanda in Domande e risposte, Power BI cercare le risposte in tutti i set di dati associati (o con riquadri aggiunti) al dashboard selezionato. Per altre informazioni, vedere Power BI - Concetti di base.

  1. Evidenziare un dashboard a cui è stato aggiunto almeno un riquadro dal set di dati Opportunity Tracking.

  2. Iniziare a digitare la domanda nella casella della domanda in Domande e risposte.

    Aggiungere "come imbuto" per indicare a Power BI quale tipo di visualizzazione si preferisce.

Vedere anche

Aggiungere una visualizzazione a un report

Tipi di visualizzazione in Power BI

Aggiungere una visualizzazione a un dashboard

Power BI - Concetti di base

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