Power BI 用 Microsoft Dynamics CRM Online を利用すれば、簡単にデータにアクセスし、分析できます。 Power BI は、OData フィードを使用して記述モデルを作成します。その際、必要なすべてのエンティティやメジャー (取引先企業、活動、営業案件、製品、潜在顧客、ユーザーなど) を含めます。 アプリをインストールすると、Power BI サービス (https://powerbi.com) と Power BI モバイル アプリでダッシュボードとレポートを表示できます。

Dynamics CRM Online 営業マネージャーまたはサービス マネージャーに接続します。 Dynamics CRM Online と Power BI の統合についてはこちらをご覧ください。

この接続には、Microsoft Dynamics CRM Online 2016 以降が必要です。 要件の詳細については、このあと説明します。

接続する方法

  1. 左側のナビゲーション ウィンドウの [アプリ] を選択し、右上隅にある [アプリの取得] を選択します。

    [アプリの取得] アイコン

  2. AppSource で [アプリ] タブを選択し、必要なサービスを検索します。

    AppSource の [アプリ] タブ

  3. [Microsoft Dynamics CRM Sales Manager] (Microsoft Dynamics CRM 営業マネージャー) または [Microsoft Dynamics CRM Service Manager] (Microsoft Dynamics CRM サービス マネージャー) を選択し、[接続] をクリックします。

  4. アカウントと関連付けられているサービスの URL を指定します。 これは、https://company.crm.dynamics.com のような形式になります。詳細については、下の説明を参照してください。

  5. メッセージが表示されたら、資格情報を指定します (ブラウザーで既にサインインしている場合、この手順は省略される可能性があります)。 認証方式として、「 oAuth2 」と入力し、 [サインイン]をクリックします。

  6. 接続後、営業マネージャーまたはサービス マネージャー向けにカスタマイズされたダッシュボードが表示されます。そのダッシュボードには、独自のデータが格納されています。

Microsoft Dynamics CRM のダッシュボードとレポートを表示する

インポートが完了すると、新しいアプリが [アプリ] ページに表示されます。

  1. 左側のナビゲーション ウィンドウで [アプリ] を選択し、該当アプリを選択します。

    左側のナビゲーション ウィンドウの [アプリ]

  2. Q&A ボックスに質問を入力したり、タイルをクリックして基になっているレポートを開いたりできます。

実行できる操作

  • ダッシュボード上部にある Q&A ボックスで質問してみてください。
  • タイルを選択して基になるレポートを開くことができます。
  • レポートのデータを絞り込んだり、強調表示したりできますが、変更は保存できません。
  • データセットは毎日更新されるようにスケジュール設定されています。 この更新スケジュールは変更できます。また、[今すぐ更新] で必要なときに更新できます。

含まれるもの

このセクションでは、営業マネージャーサービス マネージャーに含まれるものを詳しく説明します。

追加データは Dynamics CRM Online ユーザーに割り当てられているセキュリティ ロールに基づいて制限されることに注意してください。

ダッシュボードとレポートは、チームまたはグループに焦点を当てて短期データについての業務レポートを提供するためのものです。 各クエリは、Dynamics CRM Online から最大 10 万個のレコードを取得するように制限されています。 組織のデータが多くてこの制限を超えた場合、データ更新の Dynamics CRM Online が終了されるためにプロビジョニングは失敗します。 アカウントが大きすぎる場合は、Power BI Desktop を接続してカスタム ソリューションを構築してください。

営業マネージャー

ダッシュボードとレポートには、次のような主要メトリックが含まれます。

  • 受注収益
  • 受注率
  • オープン収益
  • 損失収益
  • 予想収益
  • 平均の商談規模その他。

次のような主要グラフも含まれます。

  • 受注収益と損失収益のトレンド、受注収益と予想収益のトレンド
  • 業界、地域、区域などの各種ディメンション別受注収益
  • 収益別売上リーダー、アクティビティ、
  • 上位アカウント、上位受注/失注取引、
  • 新規潜在顧客トレンド、販売パイプラインその他。

これらのメトリックとグラフは、販売組織のパフォーマンスを把握し、販売チーム内での販売パイプラインの分析に役立ちます。

次の表は、このサービスで使用可能な CRM エンティティの一覧と、各エンティティ レコードに適用されるフィルターの詳細です。

CRM エンティティ 適用されるフィルター
Account 過去 365 日間に変更された関連営業案件のあるすべてのアカウント。
アクティビティ 過去 90 日間に変更されたすべてのアクティビティ
[modifiedon] > 今日 - 90 日
ビジネス ユニット 無効ではないすべてのビジネス ユニット
[isdisabled] = false
潜在顧客 過去 180 日間に変更されたすべての潜在顧客
[modifiedon] > 今日 - 180 日
営業案件 過去 365 日間に変更されたすべての営業案件
[modifiedon] > 今日 - 365 日
営業案件の製品 過去 365 日間に変更されたすべての営業案件の製品
[modifiedon] > 今日 - 365 日
Product すべてのアクティブな製品
[statecode] <> 1
担当地域 すべての担当地域
ユーザー すべてのアクティブなユーザーとデリゲートされていない管理者
[isdisabled] = false かつ [accessmode] <> 4

サービス マネージャー

これらのダッシュボードとレポートには、次のような主要メトリックが含まれます。

  • CSAT 割合
  • SLA 達成割合
  • エスカレート済みケース割合
  • 平均処理時間
  • 合計解決ケース数
  • 合計アクティブ ケース数
  • ケースで使用された KB 記事回数、その他。

次のような主要グラフも含まれます。

  • 受信ケースのケース数トレンド、解決済みケース数、エスカレート済みケース数
  • 発生元、場所、優先順位、種類などの各種ディメンション別のケース数
  • CSAT 割合、SLA達成割合、アクティビティ、解決済みケース別リーダー
  • 最多使用および最多参照 KB 記事、その他。
      これらのメトリックとグラフは、サポート組織のパフォーマンスを理解し、サービス チームとサービス キューでのアクティブなケース ワークロードの分析に役立ちます。

次の表は、このサービスで使用可能な CRM エンティティの一覧と、各エンティティ レコードに適用されるフィルターの詳細です。

CRM エンティティ 適用されるフィルター
Account 過去 90 日間に変更された関連ケースのあるすべてのアカウント。
アクティビティ 過去 90 日間に変更されたすべてのアクティビティ
[modifiedon] > 今日 - 90 日
ケース 過去 90 日間に変更されたすべてのケース
[modifiedon] > 今日 - 90 日
ケース解決アクティビティ 過去 90 日間に変更されたすべてのケース解決アクティビティ
[modifiedon] > 今日 - 90 日
問い合わせる 過去 90 日間に変更された関連ケースのあるすべての連絡先。
ナレッジ記事 ナレッジ記事のすべての最新バージョン
[islatestversion] = true
ナレッジ記事インシデント 過去 90 日間に変更されたすべてのナレッジ記事インシデント
[modifiedon] > 今日 - 90 日
キュー すべてのアクティブなキュー
[statecode] = 0
キュー項目 過去 365 日間に作成されたすべてのケース関連キュー項目
[createdon] > 今日 - 365 日かつ
[objecttypecode] = 112
ユーザー すべてのアクティブなユーザー
[isdisabled] = false

システム要件

  • 有効な Dynamics CRM Online 2016 以降のインスタンス (Power BI は、オンプレミスの CRM バージョンでは機能しません)。 2016 以降がない場合:

  • 管理者は、サイトの設定で OData エンドポイントを有効にする必要があります。

  • いずれのテーブルのレコードも 10 万件に満たないアカウント。 アカウントのアクセスするレコードが 10 万件を超える場合、インポートは失敗します。

パラメーターの見つけ方

インスタンスのアドレスは、ブラウザーの URL バーにあります。 通常、次の形式になります: https://[instance_name].crm.dynamics.com

Power BI は Dynamics CRM 2016 エンドポイントのみをサポートします。 以前のバージョンの CRM Online の場合、接続が機能しません。 Power BI Desktop を利用し、自分のアカウントに直接接続します。

トラブルシューティング

接続に問題が発生する場合は、次のことを確認してください。

  • 正しいインスタンス URL を提供していること (管理者に確認)
  • インスタンスが CRM Online 2016 であること
  • OData エンドポイントが有効であること

また、OData URL https://[instance_name].crm.dynamics.com/api/data/v8.0/ を利用し、Power BI Desktop で直接接続してみてください。

Dynamics CRM Online 2016 であることを確認した後も接続の問題が解決しない場合は、CRM 管理者に問い合わせて使用可能な更新プログラムがすべて適用されていることを確認してください。

CRM Online 2016 以降がない場合は、Power BI Desktop を使用してアカウントに直接接続してください。

"クエリが 100,000 レコードの上限を超えたためデータの更新が失敗しました" というエラーが表示される場合は、Power BI Desktop から直接接続するか、CRM ソリューション テンプレートを活用することを検討してください。

次の手順