Salesforce Analytics for Sales Managers

Salesforce Analytics for Sales Managers テンプレート アプリには、マーケティング作業を分析するためのビジュアルと分析情報が含まれています。

アプリのすぐに使用できるダッシュボードでは、販売パイプライン、最適なアカウント、KPI などの主要なメトリックが表示されます。 レポートにドリルダウンして、各側面の詳細を確認することができます。 完全に対話型のビジュアルは、データをさらに詳しく調べるのに役立ちます。

この記事では、サンプル データを使用してアプリの各部分について説明し、アプリを使用して販売データの主要な分析情報を得る方法についてのアイデアを得られるようにします。

前提条件

  • Power BI Pro
  • マーケティング、開発者、または管理者の Salesforce サブスクリプション

アプリをインストールする

  1. アプリを入手するには、次のリンクをクリックしてください: Salesforce Analytics for Sales Managers テンプレート アプリ

  2. アプリの [AppSource] ページが表示されたら、[今すぐ入手する] をクリックします。

    Salesforce Analytics for Sales Managers in AppSource.

  3. メッセージが表示されたら、 [インストール] をクリックします。 アプリがインストールされると、[アプリ] ページに表示されます。

    Salesforce Analytics for Sales Managers on App page.

データ ソースに接続する

  1. [アプリ] ページのアイコンをクリックして、アプリを開きます。 アプリが開き、サンプル データが表示されます。

  2. ページの上部にあるバナーの [データを接続] リンクを選択します。

    GitHub app connect your data link

  3. パラメーター ダイアログが表示されます。 必要なパラメーターはありません [次へ] をクリックします。

    Screenshot of the Salesforce Analytics for Sales Managers parameters dialog.

  4. 認証方法ダイアログが表示されます。 推奨値が事前入力されます。 異なる値について具体的な知識がない限り、推奨値を変更しないでください。 [サインインして接続する] をクリックします。

    Screenshot of the Salesforce Analytics for Sales Managers authentication dialog.

  5. メッセージが表示されたら、Salesforce にサインインします。

    レポートはデータ ソースに接続され、最新のデータが設定されます。 この間にサンプル データが表示され、その更新が進行中であることが表示されます。

    Salesforce Analytics for Sales Managers refresh in progress

KPI ダッシュボードに表示される内容

アプリを開くと、KPI ダッシュボードが表示されます。 KPI ダッシュボードには、すべてのダッシュボードの主要なメトリックの全体像が表示されます。 矢印をクリックすると、個々のダッシュボードが表示されます。

Screenshot of KPI overall visual.

Sales Manager ダッシュボードに表示される内容

Sales Manager ダッシュボードと基になるレポートでは、営業の一般的な課題に焦点が当てられており、一定の期間についての総売上の分析が提供されます。

ダッシュボードを使用してサンプル データを見ながら、以下の方法について説明します

  • ある販売会社が進行中の商談から得られる受注の量を把握する。
  • 総売上のライフサイクルで注目すべき領域を特定する。
  • 検討する必要がある抜け穴を特定する。

ダッシュボードのさまざまなコンポーネントを見ていくことにしましょう。

上部の 2 つのビジュアルには、進行中の商談の総数と、そこから期待できる収益が表示されます。

Opportunity Sales Stage ビジュアルには、営業パイプラインでの営業案件の位置が示されます。 営業パイプラインのいずれかのステージを選択すると、営業プロセス全体へのその影響が表示されます。 これにより、そのステージに対応する収益を分析できます。

Screenshot of Opportunity Sales Stage visual.

Share of Industry ビジュアルでいずれかの業界をクリックすると、営業チームが取り組んでいる業界のシェアが表示されます。 たとえば、"Apparel" をクリックしましょう。

Screenshot of Share of Industry visual.

"Apparel" をクリックすると、このセクターに含まれる得意先が、収益に関して重要な上位 10 営業案件の 1 つであることがわかります。 これは、期待される収益が他の得意先と比較して最も高いものの 1 つなので、優先して注目するのに値する営業案件である、と結論付けることができます。

Screenshot of Top Ten Critical Opportunities visual.

Account ダッシュボードに表示される内容

Account ダッシュボードを使用すると、すべての得意先での実績を監視できます。 最も収益性の高い得意先が示されます。 衣料品に関する得意先を分析してみましょう。

ダッシュボードで、Account ダッシュボードの Account Share Industry Wise ビジュアルの "Apparel" を選択します。

Screenshot of Account Share Industry Wise visual.

タイルが更新されることがわかります。 アパレルには 1 つの業界があり、そこに 1 つの得意先があることに注意してください。

Screenshot of updated open opportunities visual.

Account Area Wise マップ ビジュアルを見ると、アパレル関係の得意先がある地域がわかります。

Screenshot of Account Share Area Wise visual.

アパレルの得意先の収益を見てみましょう。 Revenue by Account ビジュアルでは、アパレルの得意先が強調表示されていて、得られる収益がわかります。

Screenshot of Revenue by Account visual.

また、受注と失注の比較も確認できます。 バーをマウスでポイントすると、総収益に対する正確な収益がわかります。

Screenshot of Revenue Won vs Lost visual.

Lead ダッシュボードに表示される内容

Lead ダッシュボードを使用すると、潜在顧客のソースを確認できます。 最も収益性の高い潜在顧客のソースが示されます。

ソースからの潜在顧客がコンバージョンにつながる確率を調べるには、Probability of Conversion ビジュアルを見ます。 たとえば、Leads by Source ビジュアルで "External Referral" を選択すると、コンバージョンの確率が 90.00% であるのに対し、合計予測金額は 165 万ドルであることが示されます。

Screenshot of Forecast Category Amount visual.

同様に、Sales Lead by Customer Type ビジュアルを見ると、営業潜在顧客での顧客の分布を確認できます。 1 件の潜在顧客をマウスでポイントすると、それについて表示できます。 そのため、"External Referral" の場合、"New Business" カテゴリに属する新規顧客が 1 件あることがわかります。

Screenshot of Sales Lead Customer Type visual.

また、現在の潜在顧客の状態の全体的な数と、それらのステージを確認できます。

Screenshot of Lead Status visual.

Representative ダッシュボードに表示される内容

Representative ダッシュボードを使用すると、営業担当者の成績を多数のマトリックスで測定できます。

ある営業担当者が活動しているすべての業界と、ある業界のすべての担当者を確認できます。

営業担当者の成績を確認するため、Share of Industry ビジュアルから業界として "Energy" を選択しました。 次に、Total Opportunities Gained ビジュアルで、営業担当者の名前と、選択した業界に属する営業案件の数を確認できます。

Screenshot of Total Opportunities Gained visual.

上部の 3 つのビジュアルには、営業担当者が獲得した潜在顧客の数、および得られた収益と失った収益が表示されます。

Screenshot of number of leads generated visual.

同時に、Month Wise Performance ビジュアルを使用して、営業担当者の月単位の成績を測定できます。

Screenshot of Month Wise Performance visual.

システム要件と考慮事項

  • API アクセスが有効な、運用環境の Salesforce アカウントに接続されている。
  • サインイン時に Power BI アプリに対するアクセス許可が付与される。
  • データのプルと更新に使用できる十分な API 呼び出しがアカウントにある。
  • 最新の情報に更新するには、有効な認証トークンが必要です。 Salesforce では、1 つのアプリケーションにつき許可される認証トークンが 5 個までです。そのため、インポートする Salesforce データ セットは 5 個以下にしてください。
  • Salesforce Reports API でサポートされるデータは、最大 2,000 行に制限されています。

トラブルシューティング

  • エラーが発生する場合は、上記の要件を確認してください。
  • カスタムまたはサンドボックス ドメインには現在のところ、サインインできません。
  • Salesforce コネクタ リファレンス

"リモート サーバーに接続できません" メッセージ

Salesforce アカウントに接続しようとしたときに "リモート サーバーに接続できません" というメッセージが表示された場合、フォーラムのこちらの解決策「Salesforce Connector sign in Error Message:Unable to connect to the remote server」 ([Salesforce コネクタ] ログイン エラー メッセージ: リモート サーバーに接続できません) を参照してください。