チュートリアル: Excel ブックから Microsoft Teams 内の Power BI レポートへ

適用対象: Power BI Desktop Power BI サービス

あなたの上司は、最新の売上と利益の数値に関するレポートを今日中に見たいと考えています。 しかし、最新のデータはあなたのノート PC 上のファイルにあります。 以前なら、レポートを作成するのに何時間もかかって、しだいに不安になったことでしょう。

ご心配なく。 Power BI を使用すれば、魅力的なレポートを作成し、Microsoft Teams ですぐに共有できます。

Screenshot of the finished Financial Sample report.

このチュートリアルでは、Excel ファイルをアップロードし、新しいレポートを作成して Microsoft Teams で仕事仲間と共有します。このすべてを Power BI 内から実行できます。 学習内容は次のとおりです。

  • Excel でデータを準備する。
  • サンプル データをダウンロードする。
  • Power BI サービスでレポートを作成する。
  • レポートのビジュアルをダッシュボードにピン留めする。
  • ダッシュボードへのリンクを共有する。
  • Microsoft Teams でダッシュボードを共有する

前提条件

Excel でデータを準備する

例として、Excel ファイルを見てみましょう。

  1. Power BI に Excel ファイルを読み込む前に、データをフラット テーブルに整理する必要があります。 フラット テーブルでは、各列に同じデータ型 (テキスト、日付、数値、通貨など) が含まれます。 テーブルにはヘッダー行が必要ですが、合計を表示する列や行は必要ありません。

    Screenshot of the data organized in Excel.

  2. 次に、データをテーブルとして書式設定します。 Excel で [ホーム] タブの [スタイル] グループから [テーブルとして書式設定] を選択します。

  3. ワークシートに適用するテーブルのスタイルを選んでください。

    これで、Excel ワークシートを Power BI に読み込む準備ができました。

    Screenshot of the data formatted as a table.

Excel ファイルを Power BI サービスにアップロードする

Power BI サービスは、多くのデータ ソースに接続できます。自分のコンピューターで使用中の Excel ファイルもそれに含まれます。

  1. 作業を始めるには、まず Power BI サービスにサインインします。 まだサインアップしていない場合は、無料で登録できます

  2. [マイ ワークスペース] で、 [新規]>[ファイルのアップロード] を選択します。

    Screenshot of My workspace, highlighting the New dropdown menu and the Upload a file option.

  3. [Excel]>[このデバイスを参照] を選択し、財務サンプル Excel ファイルを保存した場所を参照します。 その後、 [開く] を選択します。

    これで、財務サンプル セマンティック モデルが作成されました。 Power BI によって、自動的に空のダッシュボードも作成されました。 ダッシュボードが表示されない場合は、ブラウザーを更新します。

    Screenshot of My Workspace, highlighting the Financial Sample semantic model.

  4. あなたはレポートを作成したいと考えています。 引き続き、[マイ ワークスペース] で、[新規]>[レポート] の順に選択します。

    Screenshot of My workspace, highlighting the New dropdown menu and the Report option.

  5. [発行されたセマンティック モデルの選択] を選びます。 次に、[データ ハブ] ダイアログ ボックスで、ご自身の財務サンプル セマンティック モデル >[レポートの自動作成] を選びます。

    Screenshot of the Data hub dialog box, highlighting the Financial Sample semantic model.

レポートの構築

レポートは編集ビューで開き、空のレポート キャンバスが表示されます。 右側には、 [視覚化][フィルター] 、および [フィールド] ウィンドウがあります。 [フィールド] ウィンドウには、Excel ブックのテーブルのデータが表示されます。 一番上には、テーブルの名前である、financials と示されています。 その下には、Power BI によって、列見出しが個別のフィールドとして一覧表示されます。

[フィールド] 一覧にシグマ記号があるのがわかりますか? Power BI によって、これらのフィールドが数値であることが検出されました。 Power BI では、地理的フィールドも検出され、地球のシンボルが表示されます。

Screenshot of the Fields pane, highlighting Excel entries.

  1. レポート キャンバス用の領域を大きくするには、 [ナビゲーション ウィンドウの非表示] を選択し、 [フィルター] ウィンドウを最小化します。

    Screenshot of the navigation pane, highlighting the Hide the navigation pane icon.

  2. これで、視覚化の作成を開始できるようになりました。 上司が確認したいのは、時間の経過に伴う利益の推移です。 [フィールド] ウィンドウから [Profit] をレポート キャンバスまでドラッグします。

    既定では、Power BI によって、縦棒が 1 つある縦棒グラフが表示されます。

    Screenshot of a column chart with one column.

  3. [Date] をレポート キャンバスまでドラッグします。

    Power BI によって、縦棒グラフが更新され、日付ごとの利益が表示されます。

    Screenshot of a column chart in report editor.

    2014 年 12 月は最も収益性の高い月でした。

    ヒント

    グラフの値が期待どおりにならない場合は、集計を確認してください。 たとえば、[値] で、先ほど追加した [Profit] フィールドを選択し、確実にデータが期待どおりに集計されるようにします。 この例では、 [合計] を使用しています。

マップを作成する

また、上司は、利益が大きいのはどの国や地域かについて知りたいと考えています。 上司に気に入ってもらうため、マップの視覚化を使うことにします。

  1. レポート キャンバスの空白領域を選択します。

  2. [フィールド] ウィンドウから [Country] フィールドをレポート キャンバスにドラッグし、次に、 [Profit] フィールドをマップにドラッグします。

    Power BI によって、各場所の相対的な利益を表すバブルの表示された地図ビジュアルが作成されます。

    Screenshot of map visual in report editor.

    ヨーロッパ地域が北米地域を上回っていることがわかります。

売上を示すビジュアルを作成する

製品ごとに市場セグメントごとの売上を示したビジュアルを表示するにはどうしたらよいでしょうか? 簡単です。

  1. 空のキャンバスを選択します。

  2. [フィールド] ウィンドウで、 [Sales][Product][Segment] の各フィールドを選択します。

    Power BI によって、集合縦棒グラフが作成されます。

  3. [視覚化] メニューで、アイコンのいずれかを選択すると、グラフの種類を変更できます。 たとえば、積み上げ縦棒グラフに変更します。

    Screenshot of a Stacked column chart in the report editor.

  4. グラフを並べ替えるには、[その他のオプション] (...) >[並べ替え] の順に選択します。

ビジュアルを整理する

[視覚化] ウィンドウの [書式] タブで、次の変更を行います。

Screenshot of the Format tab in the Visualizations pane.

  1. [日付別利益] 縦棒グラフを選択します。 [タイトル] セクションで、 [テキスト サイズ][16 pt] に変更します。 [影][オン] に切り替えます。

  2. [製品およびセグメント別の売上] 積み上げ縦棒グラフを選択します。 [タイトル] セクションで、タイトルの [テキスト サイズ][16 pt] に変更します。 [影][オン] に切り替えます。

  3. [国別の利益] マップを選択します。 [マップ スタイル] セクションで、 [テーマ][グレースケール] に変更します。 [タイトル] セクションで、タイトルの [テキスト サイズ][16 pt] に変更します。 [影][オン] に切り替えます。

ダッシュボードにピン留めする

既定で Power BI によって作成された空のダッシュボードに、すべての視覚エフェクトをピン留めできます。

  1. ビジュアルをポイントし、 [ビジュアルをピン留めする] アイコンを選択します。

    Screenshot of a visual, highlighting the Pin visual icon.

  2. 視覚エフェクトをダッシュボードにピン留めするには、先にレポートを保存する必要があります。 レポートに名前を付けて、 [保存] を選択します。

  3. Power BI によって作成されたダッシュボード (財務サンプル.xlsx) に各ビジュアルをピン留めします。

  4. 最後のビジュアルをピン留めするときに、 [ダッシュボードへ移動] を選択します。

  5. Power BI によって自動的に、プレースホルダーの財務サンプル.xlsx タイルがダッシュボードに追加されました。 [その他のオプション] (...)>[タイルの削除] の順に選択します。

    Screenshot of More options for a tile.

  6. 任意の方法で、タイルを並べ替えてサイズを変更します。

ダッシュボードとレポートの準備ができました。

ここで、ダッシュボードを上司と共有します。 ダッシュボードと基になるレポートは、Power BI アカウントを持つ仕事仲間と共有できます。 彼らはレポートと対話できますが、変更を保存することはできません。 それを許可すると、他のユーザーが別のユーザーと再共有することや、基になるセマンティック モデルに基づいて新しいレポートを作成することができるようになります。

  1. レポートを共有するには、ダッシュボードの上部にある [共有] を選択します。

    Screenshot of My workspace, highlighting the Share icon.

  2. [ダッシュボードの共有] 画面で、[Enter a name or email addresses] (名前またはメール アドレスを入力してください) フィールドに受信者のメール アドレスを入力し、必要に応じてメッセージを追加します。

  3. [Send an email notification](メール通知を送信する) オプションをオンにします。 必要なその他のオプションを選択します。

    • 受信者にこのダッシュボードの共有を許可する
    • Allow recipients to build content with the data associated with this dashboard (このダッシュボードに関連付けられているデータを使用してコンテンツを作成することを受信者に許可する)

    Screenshot of the Share dashboard pane, with all options selected.

  4. [アクセス権の付与] を選択します。

Microsoft Teams で共有する

Microsoft Teams で仕事仲間とレポートやダッシュボードを直接共有することもできます。

  1. Teams で共有するには、ダッシュボードの上部にある [Teams でのチャット] を選択します。

    Screenshot of My workspace, highlighting the Chat in Teams option.

  2. Power BI に、 [Teams で共有] ダイアログが表示されます。 個人、グループ、またはチャネルの名前を入力し、 [共有] を選択します。

    Screenshot of the Share to Teams dialog box.

  3. その個人、グループ、またはチャネルの [投稿] にリンクが表示されます。

    Screenshot of an example post in Microsoft Teams.

他にわからないことがある場合は、 Power BI コミュニティをご利用ください。