Insightly 콘텐츠 팩과 함께 Power BI의 Insightly CRM 데이터를 시각화하고 공유합니다. Insightly API 키를 사용해서 Power BI에 연결하여 CRM 데이터에서 보고서 및 대시보드를 보고 빌드합니다. Power BI를 사용하여 새로운 방식으로 데이터를 분석하고, 강력한 그래프와 차트를 만들고, 지도에 연락처, 잠재 고객 및 조직을 표시할 수 있습니다.

Power BI용 Insightly 콘텐츠 팩에 연결합니다.

연결 방법

  1. 왼쪽 탐색 창의 맨 아래에 있는 데이터 가져오기 를 선택합니다.

  2. 서비스 상자에서 가져오기를 선택합니다.

  3. Insightly > 가져오기를 선택합니다.

  4. 인증 형식으로 를 선택하고, Insight API 키를 제공한 다음 로그인을 선택합니다. 아래에서 이 값 찾기에 대한 세부 정보를 참조하세요.

  5. 승인되면 가져오기 프로세스가 자동으로 시작됩니다. 완료되면 새 대시보드, 보고서 및 모델이 탐색 창에 나타납니다. 대시보드를 선택하여 가져온 데이터를 표시합니다.

다음 단계

  • 대시보드 맨 위에 있는 질문 및 답변 상자에 질문합니다.

  • 대시보드에서 타일을 변경합니다.

  • 타일을 선택하여 원본 보고서를 엽니다.

  • 데이터 집합을 매일 새로 고치도록 예약하는 경우 새로 고침 일정을 변경하거나 지금 새로 고침을 사용하여 필요할 때 새로 고칠 수 있습니다.

포함된 내용

콘텐츠 팩에는 해당하는 레코드의 필드를 가진 다음과 같은 테이블이 포함됩니다.

연락처 영업 기회 파이프라인 단계 작업 완료 날짜
사용자 지정 필드 영업 기회 종료 날짜 프로젝트 완료 날짜 태스크
Events 영업 기회 예측 날짜 프로젝트 팀/멤버
잠재 고객 조직 태그 사용자

또한 여러 테이블 및 보고서는 다음과 같은 고유한 계산된 필드를 포함합니다.
- "그룹화된" 영업 기회가 있는 테이블은 월, 분기 또는 연도 별 분석을 위한 종료 날짜, 영업 기회 실제 종료 날짜, 프로젝트 완료 날짜 및 태스크 완료 날짜를 예측합니다.
- 영업 기회에 대한 가중치 값 필드입니다(영업 기회 값 * 획득 가능성).
- 시작 및 완료 날짜를 기준으로 하는 태스크에 대한 평균 및 총 기간 필드입니다.
- 영업 기회 승률(획득 횟수/총 영업 기회 수) 및 승률 값(획득 값/총 영업 기회의 값)에 대한 계산된 필드가 있는 보고서입니다.

시스템 요구 사항

Insightly API에 액세스할 수 있는 Insightly 계정은 필수입니다. 표시 권한은 Power BI에 대한 연결을 설정하는 데 사용되는 API 키에 따라 달라집니다. 표시되는 모든 Insightly 레코드는 다른 사용자와 공유하는 Power BI 보고서 및 대시보드에도 표시됩니다.

매개 변수 찾기

API 키

Insightly에서 API 키를 복사하려면 Insightly 프로필 메뉴에서 사용자 설정을 선택하고 아래로 스크롤합니다. 이 문자열은 데이터를 Power BI에 연결하는 데 사용됩니다.

문제 해결

Insightly API를 통해 사용자 데이터를 가져옵니다. 가져오는 데이터에는 Insightly 구독 계획 수준에 따른 일일 제한이 있습니다. 제한은 API 설명서의 속도 제한/제한 요청 섹션에 나열됩니다. https://api.insight.ly/v2.2/Help#!/Overview/Introduction#ratelimit

제공된 보고서에서는 Insightly의 기본 필드를 사용하며, 사용자 지정 항목은 포함하지 않을 수 있습니다. 사용 가능한 모든 필드를 보려면 보고서를 편집 하세요.

참고 항목

Power BI에서 시작

Power BI에서 데이터 가져오기