판매 관리자용 Salesforce Analytics

판매 관리자용 Salesforce Analytics 템플릿 앱에는 마케팅 활동을 분석하기 위한 시각적 개체와 인사이트가 포함되어 있습니다.

앱의 기본 대시보드는 영업 파이프라인, 최상의 계정, KPI와 같은 주요 메트릭을 제공합니다. 보고서를 드릴다운하여 각각에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다. 완전 대화형 시각적 개체를 통해 데이터를 추가로 탐색할 수 있습니다.

이 문서에서는 샘플 데이터를 사용하여 앱을 통해 판매 데이터에 대한 주요 인사이트를 얻을 수 있는 방법에 대해 알아봅니다.

필수 조건

  • Power BI Pro
  • 마케팅, 개발자 또는 관리자 Salesforce 구독

앱 설치

  1. 앱에 연결하려면 다음 링크를 클릭하세요. 판매 관리자용 Salesforce Analytics 템플릿 앱

  2. 앱의 AppSource 페이지에서 지금 가져오기를 클릭합니다.

    Salesforce Analytics for Sales Managers in AppSource.

  3. 메시지가 표시되면 설치를 클릭합니다. 앱이 설치되면 앱 페이지에 설치된 앱이 표시됩니다.

    Salesforce Analytics for Sales Managers on App page.

데이터 원본에 연결

  1. 앱 페이지에서 아이콘을 클릭하여 앱을 엽니다. 앱이 열리고 샘플 데이터가 표시됩니다.

  2. 페이지 맨 위에 있는 배너에서 데이터 연결 링크를 선택합니다.

    GitHub app connect your data link

  3. 매개 변수 대화 상자가 나타납니다. 필수 매개 변수는 없습니다. 다음을 클릭합니다.

    Screenshot of the Salesforce Analytics for Sales Managers parameters dialog.

  4. 인증 방법 대화 상자가 나타납니다. 권장 값은 미리 채워져 있습니다. 다른 값에 대한 특정 지식이 없는 경우 변경하지 마세요. 로그인 및 연결을 선택합니다.

    Screenshot of the Salesforce Analytics for Sales Managers authentication dialog.

  5. 메시지가 표시되면 Salesforce에 로그인합니다.

    보고서가 데이터 원본에 연결되고 최신 데이터로 채워집니다. 이 시간 동안 샘플 데이터가 표시되고 새로 고침이 진행 중입니다.

    Salesforce Analytics for Sales Managers refresh in progress

KPI 대시보드에서 무엇을 알 수 있나요?

앱을 열면 KPI 대시보드가 표시됩니다. KPI 대시보드는 모든 대시보드의 주요 메트릭에 대한 전체 보기를 보여 줍니다. 개별 대시보드로 이동하려면 화살표를 클릭합니다.

Screenshot of KPI overall visual.

판매 관리자 대시보드에서 무엇을 알 수 있나요?

Sales Manager 대시보드 및 기본 보고서는 일반적인 영업 과제, 즉 특정 기간에 대한 총 판매 분석을 제공하는 것에 중점을 둡니다.

대시보드를 사용하여 샘플 데이터를 확인합니다. 다음을 수행하는 방법을 알아보겠습니다.

  • 판매 회사가 보유하고 있는 총 영업 기회에서 얼마나 많은 수익을 창출할 수 있는지 이해합니다.
  • 전체 판매 수명 주기에서 집중해야 하는 영역을 식별합니다.
  • 살펴봐야 할 미비점을 발견합니다.

이제 대시보드의 다양한 구성 요소를 살펴보겠습니다.

상위 두 개의 시각적 개체는 우리가 영업 기회의 총 수와 이 기회에서 생성할 것으로 예상되는 수익을 보여 줍니다.

영업 기회 판매 단계 시각적 개체는 영업 파이프라인에서 기회의 위치를 보여 줍니다. 영업 파이프라인 단계에서 스테이지를 선택하여 전체 영업 프로세스에 미치는 영향을 확인합니다. 이제 해당 단계에 해당하는 수익을 분석할 수 있습니다.

Screenshot of Opportunity Sales Stage visual.

업계 점유율 시각적 개체에서 업계 중 하나를 클릭하면 영업 팀이 근무 중인 업계의 점유율이 표시됩니다. 예를 들어 “Apparel”을 클릭해 보겠습니다.

Screenshot of Share of Industry visual.

“Apparel”을 클릭하면 이 부문에 있는 계정이 수익 측면에서 중요한 상위 10개 기회 중 하나임을 알 수 있습니다. 예상 수익이 다른 계정에 비해 높기 때문에 우선 순위를 두어야 할 기회라고 결론내릴 수 있습니다.

Screenshot of Top Ten Critical Opportunities visual.

계정 대시보드에서 무엇을 알 수 있나요?

계정 대시보드를 사용하면 모든 계정에서의 성과를 볼 수 있습니다. 계정 대시보드는 가장 수익성 있는 계정을 알려 줍니다. Apparel 계정을 분석해 보겠습니다.

대시보드 내 계정 대시보드의 계정 업계 점유율 단위 시각적 개체에서 “Apparel”을 선택합니다.

Screenshot of Account Share Industry Wise visual.

타일이 업데이트된 것을 볼 수 있습니다. 1개의 계정이 있는 Apparel에 한 개의 업계가 있습니다.

Screenshot of updated open opportunities visual.

계정 영역 단위 지도 시각적 개체를 살펴보면 Apparel 계정이 있는 영역을 볼 수 있습니다.

Screenshot of Account Share Area Wise visual.

Apparel 아래에 있는 계정에 대한 수익을 살펴보겠습니다. 계정별 수익 시각적 개체에서 Apparel의 계정이 강조 표시되고 생성되는 수익이 나타나는 것을 볼 수 있습니다.

Screenshot of Revenue by Account visual.

또한 수익과 손실을 비교할 수 있습니다. 막대를 마우스로 가리키면 총 수입 중 정확한 수익이 표시됩니다.

Screenshot of Revenue Won vs Lost visual.

잠재 고객 대시보드에서 무엇을 알 수 있나요?

잠재 고객 대시보드에서 잠재 고객의 소스가 무엇인지 확인할 수 있습니다. 가장 수익성 있는 잠재 고객의 소스를 알려 줍니다.

전환 가능성 시각적 개체에서 소스의 잠재 고객이 전환될 가능성을 확인할 수 있습니다. 예를 들어 소스별 잠재 고객 시각적 개체에서 “외부 조회”를 선택하면 전환 확률이 90.00%이고 총 예상액은 165만 달러임을 보여 줍니다.

Screenshot of Forecast Category Amount visual.

마찬가지로 고객 유형별 영업 잠재 고객 시각적 개체를 확인하여 잠재 고객의 분포를 확인할 수도 있습니다. 단일 잠재 고객을 마우스로 가리키면 잠재 고객의 분포를 볼 수 있습니다. 따라서 “외부 조회”에서 “새 비즈니스” 범주에 속하는 새 고객이 한 명 있음을 알 수 있습니다.

Screenshot of Sales Lead Customer Type visual.

또한 잠재 고객 상태인 고객의 총 명수와 어느 단계인지를 확인할 수 있습니다.

Screenshot of Lead Status visual.

담당자 대시보드에서 무엇을 알 수 있나요?

담당자 대시보드를 사용하면 여러 행렬로 영업 담당자의 성과를 측정할 수 있습니다.

영업 담당자가 근무하는 모든 업계와 해당 업계의 모든 영업 담당자를 볼 수 있습니다.

영업 담당자의 성과를 보기 위해 업계 점유율 시각적 개체의 “Energy”를 업계로 선택했습니다. 그런 다음, 획득한 총 영업 기회 시각적 개체에서 영업 담당자의 이름과 선택한 업계에 속한 영업 기회 수를 볼 수 있습니다.

Screenshot of Total Opportunities Gained visual.

상위 3개 시각적 개체는 영업 담당자가 생성한 잠재 고객 수와 수익 및 손실을 보여 줍니다.

Screenshot of number of leads generated visual.

동시에 월별 성과 시각적 개체를 사용하여 영업 담당자의 월별 성과를 측정할 수 있습니다.

Screenshot of Month Wise Performance visual.

시스템 요구 사항 및 고려 사항

  • API에 액세스할 수 있는 프로덕션 Salesforce 계정을 사용하여 연결되어 있어야 합니다.
  • 로그인하는 동안 Power BI 앱에 권한이 부여되어야 합니다.
  • 계정에 데이터를 끌어오고 새로 고치는 데 사용할 수 있는 충분한 API 호출이 있습니다.
  • 새로 고치려면 유효한 인증 토큰이 필요합니다. Salesforce에서는 애플리케이션당 5개 인증 토큰으로 제한되므로 5개 이하의 Salesforce 데이터 세트를 가져와야 합니다.
  • Salesforce 보고서 API에는 최대 2,000개의 데이터 행을 지원하는 제한 사항이 있습니다.

문제 해결

  • 오류가 발생하는 경우 위의 요구 사항을 검토하세요.
  • 사용자 지정 또는 샌드박스 도메인에 로그인하는 것은 현재 지원되지 않습니다.
  • Salesforce 커넥터 참조

"원격 서버에 연결할 수 없습니다." 메시지

Salesforce 계정에 연결하려고 할 때 "원격 서버에 연결할 수 없음" 메시지가 표시되는 경우 Salesforce 커넥터 로그인 오류 메시지: 원격 서버에 연결할 수 없음 포럼에서 이 해결 방법을 참조하세요.