Power BI를 사용하면 Salesforce.com 계정에 쉽게 연결할 수 있습니다. 이 연결을 만들면 데이터가 검색되고, 해당 데이터를 기반으로 하여 대시보드 및 관련 보고서가 자동으로 제공됩니다.

Power BI용 Salesforce 콘텐츠 팩에 연결하거나 Power BI와의 Salesforce 통합에 대해 자세히 알아보세요.

연결 방법

  1. 왼쪽 탐색 창의 맨 아래에 있는 데이터 가져오기 를 선택합니다.

  2. 서비스 상자에서 가져오기를 선택합니다.

  3. Salesforce 를 클릭하고 가져오기를 선택합니다.

  4. 로그인을 선택하여 로그인 흐름을 시작합니다.

  5. 메시지가 표시되면 Salesforce 자격 증명을 입력합니다. 허용 을 클릭하여 Power BI가 기본 Salesforce 정보 및 데이터에 액세스할 수 있게 합니다.

  6. 드롭다운 옵션을 사용하여 Power BI로 가져오려는 항목을 구성합니다.

    • 대시보드

      가상 사용자(예: 판매 관리자)에 따라 미리 정의된 대시보드를 선택합니다. 이러한 대시보드는 Salesforce에서 특정 표준 데이터 집합을 가져오며 사용자 지정 필드를 포함하지 않습니다.

    • 보고서

      Salesforce 계정에서 사용자 지정 보고서를 하나 이상 선택합니다. 이러한 보고서는 Salesforce의 뷰와 일치하며 사용자 지정 필드 또는 개체의 데이터를 포함할 수 있습니다.

      보고서가 표시되지 않는 경우 Salesforce 계정에서 추가하거나 만든 후 다시 연결합니다.

  7. 연결 을 클릭하여 가져오기 프로세스를 시작합니다. 가져오는 동안 가져오기가 진행 중임을 보여 주는 알림이 표시됩니다. 가져오기가 완료되면 왼쪽 탐색 창에 나열된 Salesforce 데이터에 대한 대시보드, 보고서 및 데이터 집합이 표시됩니다.

이 대시보드를 변경하여 원하는 방식으로 데이터를 표시할 수 있습니다. 대시보드에서 질문 및 답변에 질문하거나 타일을 클릭하여 원본 보고서를 열고 타일을 변경할 수 있습니다.

다음 단계

  • 대시보드 맨 위에 있는 질문 및 답변 상자에 질문합니다.

  • 대시보드에서 타일을 변경합니다.

  • 타일을 선택하여 원본 보고서를 엽니다.

  • 데이터 집합을 매일 새로 고치도록 예약하는 경우 새로 고침 일정을 변경하거나 지금 새로 고침을 사용하여 필요할 때 새로 고칠 수 있습니다.

시스템 요구 사항

  • API에 액세스할 수 있는 프로덕션 Salesforce 계정을 사용하여 연결되어 있어야 합니다.

  • 로그인하는 동안 Power BI 앱에 권한이 부여되어야 합니다.

  • 계정에 데이터를 끌어오고 새로 고치는 데 사용할 수 있는 충분한 API 호출이 있어야 합니다.

  • 새로 고치려면 유효한 인증 토큰이 필요합니다. Salesforce에서는 응용 프로그램당 5개 인증 토큰으로 제한되므로 5개 이하의 Salesforce 데이터 집합을 가져와야 합니다.

문제 해결

오류가 발생하는 경우 위의 요구 사항을 검토하세요. 또한 사용자 지정 또는 샌드박스 도메인에 로그인하는 기능은 현재 지원되지 않습니다.

참고 항목

Power BI 시작

데이터 가져오기