기회 추적 샘플 에는 직접 및 *파트너*등의 두 영업 채널을 갖춘 소프트웨어 회사의 대시보드(및 관련 보고서)가 포함되어 있습니다. 영업 관리자는 지역, 거래 규모, 채널별로 기회와 수익을 추적하기 위해 이 대시보드를 만들었습니다.

영업 관리자는 다음과 같이 2가지 수익 측정치를 사용합니다.

  • 수익 - 수익에 대한 영업 직원의 추정입니다.
  • 팩터링한 수익 – 수익 X 가능성(%)으로 계산되며 일반적으로 실제 영업 수익의 보다 정확한 예측 변수로 인정됩니다. 가능성은 거래의 현재 영업 진행 단계에 따라 결정됩니다.
    • 잠재 고객 - 10%
    • 한정 – 20%
    • 솔루션 – 40%
    • 제안 - 60%
    • 완료 - 80%

이 샘플은 비즈니스 중심 데이터, 보고서 및 대시보드가 포함된 Power BI를 사용하는 방법을 보여 주는 시리즈의 일부입니다. 이 샘플은 익명화된 obviEnce(www.obvience.com)의 실제 데이터입니다.

이 샘플에 대한 데이터 집합(Excel 통합 문서)만 다운로드할 수도 있습니다.

대시보드가 시사하는 점은 무엇입니까?

이 영업 관리자는 자신에게 중요한 메트릭을 추적하기 위해 대시보드를 만들었습니다. 관심을 끄는 무언가를 발견하면 타일을 선택하여 데이터를 상세히 확인할 수 있습니다.

  1. 회사 수익은 20억 달러이며 팩터링한 수익은 4억 6100만 달러입니다.

  2. 기회 개수 및 수익은 친숙한 깔때기 형태를 따르며 각 후속 단계마다 감소하고 있습니다.

  3. 대부분의 기회는 동부 지역에 있습니다.

  4. 큰 기회는 중간 또는 소규모 기회보다 수익이 더 큽니다.

  5. 직접 판매의 6백만 달러에 비해 큰 거래가 성사된 파트너는 8백만 달러로, 수익이 더 큽니다.

거래 성사를 위한 노력은 거래 규모 규모에 관계없이 동일하므로 회사는 큰 기회에 대해 파악하기 위해 데이터를 상세 분석해야 합니다.

파트너 주도 및 영업 단계별 기회 개수 타일을 선택하여 보고서의 1페이지를 엽니다.

보고서의 페이지 탐색

보고서의 1페이지 제목은 "기회 개수 개요"입니다.

  • 동부는 기회 개수의 측면에서 가장 큰 지역입니다.
  • 원형 차트에서 한 번에 각 지역을 선택하여 페이지를 필터링합니다. 각 지역에서 파트너는 더 큰 기회를 훨씬 많이 추구하고 있습니다.
  • 파트너 주도 및 기회 크기별 기회 개수 열 차트는 대부분의 큰 기회가 파트너 주도이며 대부분의 소규모 및 중간 규모 기회는 파트너 주도가 아님을 명확히 보여줍니다.
  • 하단 왼쪽의 막대 그래프에서 각 영업 단계를 선택해 보면, 동부가 개수의 측면에서는 가장 큰 규모의 지역이기는 하나 솔루션, 제안, 완료 단계에서는 3개 지역이 모두 비슷함을 확인할 수 있습니다. 즉 중부와 서부에서 거래 성사율이 더 높습니다.

보고서 2페이지의 제목은 "수익 개요"입니다.

이 페이지는 데이터는 유사한 형태지만 개수 대신 수익 큐브 뷰를 사용합니다.

  • 동부는 기회 개수와 수익면에서 모두 가장 큰 지역입니다.
  • 파트너 주도에 따른 필터링에서(맨 위 오른쪽 범례에서 선택) 매출이 15억 달러와 2억 9400만 달러임을 알 수 있습니다. 파트너 주도가 아닌 수익에서의 6440억 달러 및 1억 6600만 달러와 이 수치를 비교합니다.
  • 파트너 주도 기회인 경우 비 파트너 주도 비즈니스의 6백만 달러에 비해 대형 고객의 평균 수익이 더 큽니다(8백만).
  • 파트너 주도 비즈니스에서 대규모 기회의 평균 수익은 중간 규모 기회(4백만)에 비해 거의 2배에 가깝습니다.
  • 소형 및 중간 규모 비즈니스의 평균 수익은 파트너 주도와 비 파트너 주도 비즈니스에서 모두 비슷합니다.

확실히 파트너가 고객에게 더 잘 판매하고 있습니다. 파트너에게 더 많은 기회가 창출된다고 볼 수 있습니다.

보고서 3페이지의 제목은 "지역 단계 개수"입니다.

이 페이지는 데이터와 유사하게 보이나 지역과 단계별로 상세히 설명하고 있습니다.

  • 동부로 필터링(원형 차트에서 동쪽 선택)하면 동부의 기회가 파트너 중심과 비 파트너 중심 모두에 균등하게 나뉘어 있음을 알 수 있습니다.
  • 대규모 기회는 중부 지역에 많고 소규모 기회는 동부 지역에 많으며 중간 규모 기회는 서부에 가장 많습니다.

보고서 4페이지의 제목은 "예정된 기회"입니다.

다시 한 번 유사한 요인을 확인하겠지만 이번에는 날짜/시간의 관점에서 살펴보겠습니다.

CFO가 이 페이지를 사용하여 작업 부하를 관리합니다. 영업 단계 및 월별 수익 기회를 살펴보면서 적합한 계획이 가능합니다.

  • 완료 단계의 평균 수익이 가장 높습니다. 이 거래를 성사시키는 것이 최우선 순위입니다.
  • 월별로 필터링(왼쪽 슬라이서에서 월 이름 선택)하면 1월이 완료 단계인 대규모 거래 기회 비율이 가장 높아, 팩터링된 수익이 7,500만 달러입니다. 반면 2월은 솔루션과 제안 단계의 중간 규모 거래가 대부분이었습니다.
  • 일반적으로 팩터링된 수익 수치는 영업 단계, 기회 개수, 거래 규모에 다라 변동됩니다. 이런 요인에 대한 필터링(오른쪽의 필터 창 사용)을 추가하면 상세 정보를 파악할 수 있습니다.

이제 재생하는 데 안전한 환경입니다. 언제든지 변경 내용을 저장하지 않도록 선택할 수 있습니다. 그러나 변경 내용을 저장하면 언제든지 이 샘플의 새 복사본에 대해 데이터 가져오기 로 이동할 수 있습니다.

다음 단계: 데이터에 연결

이 둘러보기가 Power BI 대시보드, 질문 및 답변, 보고서를 통해 기회 추적 데이터에 대한 정보를 파악하는 데 도움이 되었기를 바랍니다. 이제 사용자 데이터에 연결할 차례입니다. Power BI를 사용하여 다양한 데이터 소스에 연결할 수 있습니다. Power BI 시작하기에 대해 자세히 알아보세요.

샘플 다운로드