O pacote de conteúdo do Microsoft Dynamics CRM Online para o Power BI permite que você acesse e analise seus dados com facilidade. O pacote de conteúdo usa o feed OData para criar um modelo descritivo, com todas as entidades e medidas necessárias como Contas, Atividades, Oportunidades, Produtos, Clientes Potenciais, Usuários e muito mais.

Conecte-se aos pacotes de conteúdo gerente de vendas ou gerente de serviços do Dynamics CRM Online ou leia mais sobre a integração do Dynamics CRM Online com o Power BI.

Observação: este pacote de conteúdo exige o Microsoft Dynamics CRM Online 2016 ou posterior. Mais detalhes sobre os requisitos abaixo.

Como se conectar

  1. Selecione Obter Dados na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

  2. Na caixa Serviços , selecione Obter.

  3. Selecione Gerente de Vendas do Microsoft Dynamics CRM ou Gerenciador de Serviço do Microsoft Dynamics CRM e clique em Conectar.

  4. Forneça a URL de serviço associada à sua conta. Isso estará no formato https://company.crm.dynamics.com, veja mais detalhes abaixo.

  5. Quando solicitado, forneça suas credenciais (essa etapa pode ser ignorada se você já tiver entrado com seu navegador). Como o Método de Autenticação, digite oAuth2 e clique em Entrar:

  6. Após a conexão, você verá um dashboard personalizado para um Gerente de Vendas ou Gerente de Serviços, preenchido com seus próprios dados:

O que vem em seguida?

O que está incluído

As seções abaixo fornece detalhes do que é incluído nos pacotes de conteúdo Gerente de Vendas e Gerente de Serviço.

Observe que, além disso, os dados são limitados com base na função de segurança atribuída ao usuário do Dynamics CRM Online.

O pacote de conteúdo destina-se a fornecer relatórios operacionais sobre os dados de curto prazo com foco em uma equipe ou um grupo. Cada consulta é limitada a recuperar um máximo de 100 mil registros do Dynamics CRM Online. Se esse limite for excedido devido ao alto volume de dados em sua organização, o provisionamento do pacote de conteúdo falhará, pois a atualização de dados do Dynamics CRM Online será encerrada. Caso sua conta seja muito grande, considere a conexão por meio do Power BI Desktop para criar uma solução personalizada.

Gerente de Vendas

Este pacote de conteúdo contém métricas-chave, como:
- Receita Obtida
- Taxa de Ganhos
- Receita em aberto
- Receita perdida
- Previsão de Receita
- Tamanho Médio da Oferta e muito mais.

Ele também contém gráficos-chave, como:
- Tendência de Receita Obtida e Perdida, Tendência de Receita Obtida Vs Receita Estimada
- Receita Obtida por várias dimensões, como Setor e Região
- Líderes de Vendas por Receita, Atividades,
- Principais Contas, Principais Ofertas Obtidas/Perdidas,
- Tendência de Novos Clientes Potenciais, Pipeline de Vendas e muito mais.

Essas métricas e esses gráficos ajudam a entender o desempenho de sua organização de vendas e analisar o pipeline de vendas em sua equipe de vendas.

A tabela a seguir lista as entidades CRM disponíveis neste pacote de conteúdo e também fornece detalhes sobre os filtros aplicados a cada um dos registros de entidade.

Entidade do CRM Filtros aplicados
Account Todas as contas que têm oportunidades relacionadas que foram modificadas nos últimos 365 dias.
Atividade Todas as atividades modificadas nos últimos 90 dias
[modifiedon] > hoje – 90 dias
Unidade de Negócios Todas as unidades de negócios que não estão desabilitadas
[isdisabled] = false
Cliente Potencial Todos os clientes potenciais modificados nos últimos 180 dias
[modifiedon] > hoje – 180 dias
Oportunidade Todas as oportunidades modificadas nos últimos 365 dias
[modifiedon] > hoje – 365 dias
Produtos de Oportunidade Todos os produtos de oportunidade modificados nos últimos 365 dias
[modifiedon] > hoje – 365 dias
Product Todos os produtos ativos
[statecode] <> 1
Região Todas as regiões
Usuário Todos os usuários ativos e administradores não delegados
[isdisabled] = false e [accessmode] <> 4

Gerente de Serviço

Este pacote de conteúdo contém métricas-chave, como:
- Percentual de CSAT
- Percentual de SLAs Atendidos
- Percentual de Casos Escalonados
- Tempo de Processamento Médio
- Total de Casos Resolvidos
- Total de Casos Ativos
- Número de Vezes que o Artigo da Base de Dados foi Usado em Casos e muito mais.

Ele também contém gráficos-chave, como:
- Tendências de Volume de Casos para Casos de Entrada, Casos Resolvidos, Casos Escalonados
- Volume de Casos por várias dimensões, como Origem, Localização, Prioridade, Tipo
- Líderes por percentual de CSAT, percentual de SLAs atendidos, Atividades, Casos resolvidos
- Artigos da Base de Dados Mais Usados e Mais Visualizados e muito mais.
  Essas métricas e esses gráficos ajudam a entender o desempenho de sua organização de suporte e analisar a carga de trabalho de casos ativos em sua equipe de serviços e em suas filas de serviço.

A tabela a seguir lista as entidades CRM disponíveis neste pacote de conteúdo, bem como fornece detalhes sobre os filtros aplicados a cada um dos registros de entidade.

Entidade do CRM Filtros aplicados
Account Todas as contas que têm casos relacionados que foram modificados nos últimos 90 dias.
Atividade Todas as atividades modificadas nos últimos 90 dias
[modifiedon] > hoje – 90 dias
Caso Todos os casos modificados nos últimos 90 dias
[modifiedon] > hoje – 90 dias
Atividade de Resolução do Caso Todas as atividades de resolução do caso modificadas nos últimos 90 dias
[modifiedon] > hoje – 90 dias
Contato Todos os contatos que têm casos relacionados que foram modificados nos últimos 90 dias.
Artigo de Conhecimento Todas as versões mais recentes dos artigos de conhecimento
[islatestversion] = true
Incidente de Artigo de Conhecimento Todos os incidentes de artigo de conhecimento modificados nos últimos 90 dias
[modifiedon] > hoje – 90 dias
Fila Todas as filas ativas
[statecode] = 0
Item da Fila Todos os itens da fila relacionados criados nos últimos 365 dias
[createdon] > hoje – 365 dias e
[objecttypecode] = 112
Usuário Todos os usuários ativos
[isdisabled] = false

Requisitos de sistema

  • Uma instância válida ou posterior do Dynamics CRM Online 2016 (o pacote de conteúdo não funcionará com uma versão do CRM local). Se você não tiver a versão 2016 ou posterior

  • Um administrador deve habilitar o ponto de extremidade OData nas configurações do site.

  • Uma conta com menos de 100 mil registros em qualquer uma das tabelas. Observe que se a conta tiver acesso a mais de 100 mil registros, a importação falhará.

Localizando parâmetros

O endereço da instância pode ser encontrado na barra de URL do seu navegador. Normalmente, ela tem o formato: https://[instance_name].crm.dynamics.com.

Observação: somente os pontos de extremidade do Dynamics CRM 2016 têm suporte no pacote de conteúdo. O pacote de conteúdo não funcionará com versões anteriores do CRM Online. Use o Power BI Desktop para se conectar diretamente à sua conta.

Solução de problemas

Caso você esteja tendo problemas para se conectar, confirme se:
- você está fornecendo a URL de instância correta (verifique com seu administrador)
- a instância é o CRM Online 2016
- o ponto de extremidade OData está habilitado

Você também pode tentar se conectar diretamente no PBI Desktop, com a URL do OData “https://[nome_instância].crm.dynamics.com/api/data/v8.0/”.

Se você confirmar que tem o Dynamics CRM Online 2016, mas ainda estiver com problemas para se conectar, entre em contato com seu administrador do CRM para confirmar que você tem todas as atualizações disponíveis.

Se você não tiver o CRM Online 2016 ou posterior, use o Power BI Desktop para se conectar diretamente à sua conta.

Se você ver um erro "Atualização de dados falhou porque a consulta excedeu o limite máximo de 100000 registros.", considere conectar-se diretamente do Power BI Desktop ou aproveitando o modelo de solução CRM.

Consulte também

Introdução ao Power BI

Power BI – conceitos básicos