Com o Power BI, você pode se conectar facilmente à sua conta do Salesforce.com. A criação dessa conexão recupera os dados, além de fornecer automaticamente um painel e relatórios relacionados com base nesses dados.

Conecte-se ao pacote de conteúdo do Salesforce para o Power BI ou leia mais sobre a integração do Salesforce com o Power BI.

Como se Conectar

  1. Selecione Obter Dados na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

  2. Na caixa Serviços , selecione Obter.

  3. Clique em Salesforce e selecione Obter.

  4. Selecione Entrar para iniciar o fluxo de logon.

  5. Quando solicitado, insira suas credenciais do Salesforce. Clique em Permitir para que o Power BI possa acessar suas informações e dados básicos do Salesforce.

  6. Configure o que você deseja importar para o Power BI usando a opção de lista suspensa:

    • Dashboard

      Selecione um painel predefinido com base em uma persona (como Gerente de Vendas). Esses painéis trazem um conjunto específico de dados padrão do Salesforce e não incluirão nenhum campo personalizado.

    • Relatórios

      Selecione um ou mais relatórios personalizados da conta do Salesforce. Esses relatórios corresponderão às visualizações no Salesforce, podendo incluir dados de objetos ou campos personalizados.

      Se você não vir quaisquer relatórios, adicione ou crie-os em sua conta do Salesforce e tente conectar-se novamente.

  7. Clique em Conectar para iniciar o processo de importação. Durante a importação, você verá uma notificação mostrando que a importação está em andamento. Depois de concluída a importação, você verá um painel, relatório e conjunto de dados para os dados do Salesforce listados no painel de navegação esquerdo.

Você pode alterar esse painel para exibir os dados de qualquer modo que desejar. É possível fazer perguntas com a P e R ou clicar em um bloco para abrir o relatório subjacente e alterar os blocos no dashboard.

O que vem em seguida?

Requisitos de sistema

  • Estar conectado a uma conta do Salesforce que tenha acesso habilitado à API

  • Permissão ter sido concedida ao aplicativo Power BI durante o logon

  • A conta ter chamadas à API suficientes disponíveis para efetuar pull dos dados e atualizá-los

  • Um token de autenticação válido é necessário para a atualização. Certifique-se de ter importado no máximo cinco conjuntos de dados do Salesforce, já que o Salesforce tem um limite de cinco tokens de autenticação por aplicativo

Solução de problemas

Se você encontrar algum erro, examine os requisitos acima. Observe também que não há suporte para a capacidade de logon em domínio personalizado de área restrita no momento.

Consulte também

Introdução ao Power BI

Obter dados