O Xero é um software de contabilidade online fácil de usar, criado especificamente para pequenas empresas. Crie visualizações interessantes com base em seus dados financeiros do Xero com este pacote de conteúdo do Power BI. O dashboard padrão inclui várias métricas de pequenas empresas, como posição de caixa, receita versus despesas, tendência de perda de lucros, períodos médios de cobrança e retorno sobre o investimento.

Conecte-se ao pacote de conteúdo do Xero para o Power BI ou saiba mais sobre a integração do Xero e o Power BI.

Como se conectar

  1. Selecione Obter Dados na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

  2. Na caixa Serviços , selecione Obter.

  3. Selecione Xero > Obter.

  4. Insira um apelido para a organização associado à sua conta do Xero. Você poderá usar qualquer um. Ele servirá principalmente para ajudar os usuários com várias organizações do Xero a mantê-las organizadas. Veja detalhes abaixo.

  5. Como o Método de Autenticação, selecione OAuth, quando solicitado, faça logon em sua conta do Xero e selecione a organização à qual você deseja se conectar. Após a conclusão do logon, selecione Entrar para iniciar o processo de carregamento.

  6. Após a aprovação, o processo de importação será iniciado automaticamente. Quando concluído, um novo painel, relatório e modelo aparecerão no Painel de Navegação. Selecione o painel para exibir os dados importados por você.

O que vem em seguida?

O que está incluído

O dashboard do pacote de conteúdo inclui blocos e métricas que abrangem uma variedade de áreas, com relatórios correspondentes para saber mais:

Área Blocos do Dashboard Relatório
Caixa Fluxo de caixa diário
Entrada de caixa
Saída de caixa
Saldo de fechamento por conta
Saldo de fechamento hoje
Contas Bancárias
Cliente Vendas faturadas
Vendas faturadas por cliente
Tendência de crescimento das vendas faturadas
Faturas devidas
Contas a receber pendentes
Contas a receber vencidas
Cliente
Inventário
Fornecedor Compras cobradas
Compras cobradas por fornecedor
Tendência de crescimento das compras cobradas
Cobranças devidas
Contas a pagar pendentes
Contas a pagar vencidas
Fornecedores
Inventário
Inventário Quantidade de vendas mensais por produto Inventário
Lucros e perdas Lucros e perdas mensais
Lucro líquido neste ano fiscal
Lucro líquido neste mês
Principais contas de despesas
Lucros e perdas
Balanço Total de ativos
Total de passivos
Capital próprio
Balanço
Integridade Índice atual
Percentual de lucro bruto
Retorno sobre o total de ativos
Índice total de passivos/capital próprio
Integridade
Glossário e Observações técnicas

O conjunto de dados também inclui as seguintes tabelas para personalizar seus relatórios e dashboards:

  • Endereços
  • Alertas
  • Saldo Diário do Extrato Bancário
  • Extratos Bancários
  • Contatos
  • Declarações de despesas
  • Itens de linha da fatura
  • Faturas
  • Itens
  • Final do Mês
  • Organização
  • Balancete
  • Contas do Xero

Requisitos de sistema

As seguintes funções são necessárias para acessar o pacote de conteúdo do Xero: “Padrão + Relatórios” ou “Supervisor”.

Localizando parâmetros

Forneça um nome para sua organização para acompanhá-la no Power BI. Isso permite que você se conecte a várias organizações diferentes. Observe que não é possível se conectar à mesma empresa várias vezes, pois isso afeta a atualização agendada.

Solução de problemas

  • Os usuários do Xero devem ter as funções a seguir para acessar o pacote de conteúdo do Xero para o Power BI: “Padrão + Relatórios” ou “Supervisor”. O pacote de conteúdo depende das permissões baseadas no usuário para acessar os dados de relatórios por meio do Power BI.

  • Se você receber uma falha após o carregamento por algum tempo, verifique quanto tempo demorou para ver a mensagem de erro. Observe que o token de acesso fornecido pelo Xero só é válido por 30 minutos. Portanto, as contas com mais dados do que pode ser carregado no período de tempo apresentarão falha. Estamos trabalhando ativamente para resolver esse problema.

  • Durante o carregamento, os blocos no dashboard estarão em um estado de carregamento genérico. Isso não deve alterar até que o carregamento completo seja concluído. Se você receber uma notificação de que o carregamento foi concluído, mas os blocos ainda estão carregando, tente atualizar os blocos do dashboard usando ... na parte superior direita do dashboard.

  • Caso seu pacote de conteúdo não seja atualizado, verifique se você se conectou à mesma organização mais de uma vez no Power BI. O Xero permite apenas uma única conexão ativa a uma organização e você pode ver um erro indicando que suas credenciais serão inválidas se você se conectar à mesma organização mais de uma vez.

  • Em caso de problemas ao se conectar ao pacote de conteúdo do Xero para o Power BI como mensagens de erro ou tempos de carregamento muito lentos, primeiro limpe o cache e os cookies e reinicie o navegador. Em seguida, reconecte-se ao Power BI.

Caso tenha outras dúvidas, envie um tíquete em http://support.powerbi.com se o problema persistir.

Consulte também

Introdução ao Power BI

Obter dados no Power BI