O pacote de conteúdo do Zuora para o Power BI permite que você visualize dados importantes de receita, cobrança e assinatura. Use o painel e os relatórios padrão para analisar tendências de uso, rastrear cobranças e pagamentos e monitorar receitas recorrentes ou personalizá-las para atender às suas necessidades exclusivas de painel e relatório.

Conecte-se ao pacote de conteúdo do Zuora para o Power BI.

Como se conectar

  1. Selecione Obter Dados na parte inferior do painel de navegação esquerdo.

  2. Na caixa Serviços , selecione Obter.

  3. Selecione Zuora > Obter.

  4. Especifique a URL do Zuora. Normalmente, ela é “https://www.zuora.com”; veja os detalhes sobre como encontrar esses parâmetros abaixo.

  5. Para o Método de Autenticação, selecione Básico e forneça seu nome de usuário e sua senha (diferencia maiúsculas de minúsculas) e selecione Entrar.

  6. Após a aprovação, o processo de importação será iniciado automaticamente. Quando concluído, um novo painel, relatório e modelo aparecerão no Painel de Navegação. Selecione o painel para exibir os dados importados por você.

O que vem em seguida?

O que está incluído

O pacote de conteúdo usa a API AQUA do Zuora para efetuar pull das seguintes tabelas:

Tabelas
Account InvoiceItemAdjustment Refund
AccountingCode Payment RevenueSchedule
AccountingPeriod PaymentMethod RevenueScheduleItem
BillTo Product Subscription
DateDim ProductRatePlan TaxationItem
Invoice ProductRatePlanCharge Uso
InvoiceAdjustment RatePlan
InvoiceItem RatePlanCharge

Ela também inclui as medidas calculadas abaixo:

Medida Descrição Pseudocálculo
Conta: Pagamentos Valores totais de pagamento em um período de tempo, com base na data de efetivação do pagamento. SUM (Payment.Amount)
EM QUE
Payment.EffectiveDate =< TimePeriod.EndDate
AND Payment.EffectiveDate >= TimePeriod.StartDate
Conta: Reembolsos Valores totais de reembolso em um período de tempo, com base na data de reembolso. O valor é relatado como um número negativo. -1*SUM (Refund.Amount)
EM QUE
Refund.RefundDate =< TimePeriod.EndDate
AND Refund.RefundDate >= TimePeriod.StartDate
Conta: Pagamentos Líquidos Pagamentos de Conta mais Reembolsos de Conta em um período de tempo. Account.Payments + Account.Refunds
Conta: Contas Ativas A contagem de contas ativas em um período de tempo. As assinaturas devem ter sido iniciadas na data de início de um período de tempo ou antes dela. COUNT (Account.AccountNumber)
EM QUE
Subscription.Status != "Expired"
AND Subscription.Status != "Draft"
AND Subscription.SubscriptionStartDate <= TimePeriod.StartDate
AND (Subscription.SubscriptionEndDate > TimePeriod.StartDate
OR
Subscription.SubscriptionEndDate = null) – assinatura perene
Conta: Receita Média Recorrente MRR bruta por conta ativa em um período de tempo. Gross MRR/Account.ActiveAccounts
Conta: Assinaturas Canceladas O número de contas que cancelaram uma assinatura em um período de tempo. COUNT (Account.AccountNumber)
EM QUE
Subscription.Status = "Cancelled"
AND Subscription.SubscriptionStartDate <= TimePeriod.StartDate
AND Subscription.CancelledDate >= TimePeriod.StartDate
Contas: Erros de Pagamento Valor total de erros de pagamento. SUM (Payment.Amount)
EM QUE
Payment.Status = "Error"
Item de Agendamento de Receita: Receita Reconhecida Receita total reconhecida em um período de contabilidade. SUM (RevenueScheduleItem.Amount)
EM QUE
AccountingPeriod.StartDate = TimePeriod.StartDate
Assinatura: Novas Assinaturas Contagem de novas assinaturas em um período de tempo. COUNT (Subscription.ID)
EM QUE
Subscription.Version = "1"
AND Subscription.CreatedDate <= TimePeriod.EndDate
AND Subscription.CreatedDate >= TimePeriod.StartDate
Fatura: Itens da Fatura Valores totais de encargos de item da fatura em um período de tempo. SUM (InvoiceItem.ChargeAmount)
EM QUE
Invoice.Status = "Posted"
AND Invoice.InvoiceDate <= TimePeriod.EndDate
AND Invoice.InvoiceDate >= TimePeriod.StartDate
Fatura: Itens de Tributação Valores totais de item de tributação em um período de tempo. SUM (TaxationItem.TaxAmount)
EM QUE
Invoice.Status = "Posted"
AND Invoice.InvoiceDate <= TimePeriod.EndDate
AND Invoice.InvoiceDate >= TimePeriod.StartDate
Fatura: Ajustes de Item da Fatura Valores totais de ajuste de item da fatura em um período de tempo. SUM (InvoiceItemAdjustment.Amount)
EM QUE
Invoice.Status = "Posted"
AND InvoiceItemAdjustment.AdjustmentDate <= TimePeriod.EndDate
AND InvoiceItemAdjustment.AdjustmentDate >= TimePeriod.StartDate
Fatura: Ajustes de Fatura Valores totais de ajuste de fatura em um período de tempo. SUM (InvoiceAdjustment.Amount)
EM QUE
Invoice.Status = "Posted"
AND InvoiceAdjustment.AdjustmentDate <= TimePeriod.EndDate
AND InvoiceAdjustment.AdjustmentDate >= TimePeriod.StartDate
Fatura: Cobranças Líquidas Soma dos itens da fatura, itens de tributação, ajustes de item da fatura e ajustes da fatura em um período de tempo. Invoice.InvoiceItems + Invoice.TaxationItems + Invoice.InvoiceItemAdjustments + Invoice.InvoiceAdjustments
Fatura: Saldo a Vencer de Faturas Soma do saldo de faturas lançadas. SUM (Invoice.Balance)
EM QUE
Invoice.Status = "Posted"
Fatura: Cobranças Brutas Soma dos valores de cobrança de item da fatura para faturas lançadas em um período de tempo. SUM (InvoiceItem.ChargeAmount)
EM QUE
Invoice.Status = "Posted"
AND Invoice.InvoiceDate <= TimePeriod.EndDate
AND Invoice.InvoiceDate >= TimePeriod.StartDate
Fatura: Ajustes Totais Soma de ajustes de fatura processados e ajustes de item de fatura associados às faturas lançadas. SUM (InvoiceAdjustment.Amount)
EM QUE
Invoice.Status = "Posted"
AND InvoiceAdjustment.Status = "Processed"
+
SUM (InvoiceItemAdjustment.Amount)
EM QUE
Invoice.Status = "Posted"
AND invoiceItemAdjustment.Status = "Processed"
Encargo de Plano de Taxa: MRR Bruta Soma da receita mensal recorrente das assinaturas em um período de tempo. SUM (RatePlanCharge.MRR)
EM QUE
Subscription.Status != "Expired"
AND Subscription.Status != "Draft"
AND RatePlanCharge.EffectiveStartDate <= TimePeriod.StartDate
AND RatePlanCharge.EffectiveEndDate > TimePeriod.StartDate
OR RatePlanCharge.EffectiveEndDate = null – assinatura perene

Requisitos de sistema

É necessário ter acesso à API do Zuora.

Localizando parâmetros

Forneça a URL com a qual você normalmente se conecta para acessar seus dados do Zuora. As opções válidas são:
- https://www.zuora.com
- https://www.apisandbox.zuora.com
- A URL correspondente à instância do serviço

Solução de problemas

O pacote de conteúdo do Zuora mantém vários aspectos diferentes da sua conta do Zuora. Se você não usar determinados recursos, você poderá ver os blocos/relatórios correspondentes vazios. Se você tiver problemas ao carregar, entre em contato com o suporte do Power BI.

Consulte também

Introdução ao Power BI

Obter dados no Power BI