Conceitos básicos para designers no serviço do Power BI

O objetivo deste artigo é familiarizar você com o serviço Power BI: quais são os diferentes elementos, como eles funcionam juntos e como você pode trabalhar com eles. Você pode aproveitá-lo ao máximo, se já se inscreveu no serviço do Power BI e adicionou alguns dados. Como designer, o fluxo de trabalho típico geralmente é começar criando relatórios no Power BI Desktop. Em seguida, você os publica no serviço do Power BI, onde pode continuar a modificá-los. Você também usa o serviço do Power BI para criar os dashboards baseados em relatórios.

Neste artigo, se você ainda não possui seus próprios relatórios, instale uma das amostras do Power BI.

Quando abre o serviço do Power BI no navegador, você começa a trabalhar na Tela Inicial. Aqui estão os elementos que podem ser exibidos:

1. Painel de navegação
2. Inicializador de aplicativos do Microsoft 365
3. Botão Página inicial do Power BI
4. Botões de ícone, incluindo configurações, ajuda e comentários
5. Caixa de pesquisa
6. Conteúdo recomendado que você mais usa ou marcou como favoritos
7. Guias Recentes, Favoritos e Meus aplicativos

Você e os usuários finais dos seus relatórios e painéis têm a mesma experiência inicial no serviço do Power BI em um navegador.

Nos aprofundaremos nesses recursos mais tarde, mas primeiro vamos examinar alguns conceitos do Power BI. Mas se preferir, assista primeiro a este vídeo. Nele, Will examina os conceitos básicos e oferece um tour pelo serviço do Power BI.

Conceitos do Power BI

Os maiores blocos de construção do Power BI são: dashboards, relatórios, pastas de trabalho, modelos semânticos, fluxos de dados e aplicativos. Eles estão todos organizados em workspaces e são criados em capacidades. É importante entender as capacidades e os workspaces antes de nos aprofundarmos nos blocos de construção, então vamos começar com essa parte.

Capacidades

As capacidades são um conceito fundamental do Power BI que representa um conjunto de recursos (armazenamento, processador e memória) usado para hospedar e entregar seu conteúdo do Power BI. As capacidades são compartilhadas ou reservadas. Uma capacidade compartilhada é aquela compartilhada com outros clientes da Microsoft, enquanto uma capacidade reservada é reservada para um cliente. As capacidades reservadas exigem uma assinatura e são totalmente descritas em Gerenciar capacidades Premium.

Por padrão, os workspaces são criados em uma capacidade compartilhada. Na capacidade compartilhada, as cargas de trabalho são executadas em recursos computacionais compartilhados com outros clientes. Como a capacidade deve compartilhar recursos, limitações são impostas para garantir "equilíbrio", assim como o tamanho máximo do modelo (1 GB) e a frequência máxima de atualização diária (oito vezes por dia).

Workspaces

Os workspaces são criados em capacidades. Essencialmente, eles são contêineres para dashboards, relatórios, aplicativos, pastas de trabalho, modelos semânticos e fluxos de dados no Power BI.

Há dois tipos de workspaces: Meu workspace e workspaces.

• Meu Workspace é o workspace pessoal para qualquer cliente do Power BI trabalhar com seu próprio conteúdo. Apenas você tem acesso ao Meu Workspace pertencente a você. Você pode compartilhar painéis e relatórios de Meu workspace. Se você quer colaborar em dashboards e relatórios ou criar um aplicativo, convém trabalhar em um workspace.

• Os workspaces são usados para colaborar e compartilhar conteúdo com colegas. Você pode adicionar colegas aos seus workspaces e colaborar em dashboards, relatórios, aplicativos, pastas de trabalho e modelos semânticos. Com uma exceção*, cada membro do workspace precisa de uma licença Power BI Pro ou PPU (Premium por Usuário).

  • Para obter mais informações sobre workspaces, confira Criar um workspace no Power BI.
  • *Para obter mais informações sobre licenças, confira Licenças baseadas em capacidade e por usuário do serviço do Power BI.

  Os workspaces também são os locais nos quais você cria, publica e gerencia aplicativos para sua organização. Imagine os workspaces como áreas de preparo e contêineres para o conteúdo que vai formar um aplicativo do Power BI (confira a seção a seguir).

Para obter mais informações sobre o compartilhamento em geral, confira Maneiras de colaborar e compartilhar no Power BI.

Agora, vamos falar sobre os blocos de construção do Power BI.

Aplicativos

Um aplicativo é uma coleção de dashboards e relatórios projetados para fornecer métricas essenciais aos consumidores do Power BI em sua organização. Os aplicativos são interativos, mas os consumidores não podem editá-los. Os consumidores do aplicativo, ou seja, os colegas que têm acesso aos aplicativos, não precisam necessariamente de licenças Pro ou PPU (Premium por Usuário). Um aplicativo pode ter permissões diferentes daquelas definidas em um workspace. Essa funcionalidade torna mais fácil para os designers gerenciar permissões em um aplicativo.

Os aplicativos são um modo fácil, usado pelos designers para compartilhar vários tipos de conteúdo de uma só vez. Os designers de aplicativos criam os dashboards e relatórios e os empacotam em um aplicativo. Os designers então compartilham ou publicam o aplicativo em um local onde o usuário empresarial pode acessá-lo. É mais fácil localizar e instalar conteúdo no serviço do Power BI ou no dispositivo móvel quando ele é organizado em conjunto como um aplicativo. Depois de instalar o aplicativo, o usuário empresarial não precisará lembrar os nomes dos diversos dashboards ou relatórios, uma vez que eles são reunidos no aplicativo. Ele pode acessar facilmente o aplicativo no navegador ou no dispositivo móvel.

Fluxos de dados

Um fluxo de dados ajuda as organizações a unificar dados de fontes diferentes. Ele é opcional e geralmente são usados em projetos complexos ou maiores. Eles representam os dados preparados para uso por modelos semânticos. Os fluxos de dados são exibidos no Power BI Desktop com um conector dedicado para habilitar relatórios. Ao se conectar a um fluxo de dados, seu modelo semântico pode usar os dados e a lógica de negócios previamente preparados, promovendo uma única fonte da verdade e a reutilização dos dados. Ele usa a ampla coleção dos Conectores de Dados do Microsoft Purview, permitindo a ingestão de dados de fontes locais e baseadas em nuvem.

Os fluxos de dados são criados e gerenciados somente em workspaces (mas não no Meu workspace) e são armazenados como entidades no CDM (Common Data Model) no Azure Data Lake Storage Gen2. Normalmente, eles são agendados para serem atualizados de forma recorrente a fim de armazenar dados atualizados. Eles são ótimos para preparar dados para uso, e possível reutilização, por seus modelos semânticos. Para mais informações, confira Introdução aos fluxos de dados e à preparação de dados de autoatendimento.

Um fluxo de dados pode ser consumido das três maneiras a seguir:

• Criar uma tabela vinculada com base no fluxo de dados para permitir que outro autor de fluxo de dados use os dados.
• Crie um modelo semântico com base no fluxo de dados para permitir que um usuário utilize os dados para criar relatórios.
• Criar uma conexão de ferramentas externas que possam ser lidas no formato CDM (Common Data Model).

Consumo por meio do Power BI Desktop Para consumir um fluxo de dados, abra o Power BI Desktop e selecione o Fluxos de dados do Power BI no menu suspenso Obter Dados.

Selecione as tabelas e o fluxo de dados aos quais deseja se conectar.

Não é possível ter dashboards ou relatórios sem dados (bem, você pode ter dashboards e relatórios vazios, mas eles não são úteis até que tenham dados), portanto, vamos dar uma olhada nos modelos semânticos.

Aprofunde-se nos fluxos de dados

• Introdução aos fluxos de dados e à preparação de dados de autoatendimento
• Configurar e consumir um fluxo de dados
• Criar um fluxo de dados

Modelos semânticos

Um modelo semântico é uma coleção de dados que você importa ou ao qual se conecta. O Power BI permite que você se conecte e importe todos os tipos de modelos semânticos e reúna tudo em um só lugar. Os modelos semânticos também podem obter dados de fluxos de dados.

Os modelos semânticos são associados a workspaces, e um único modelo semântico pode fazer parte de vários workspaces. Ao abrir um workspace, os modelos semânticos associados são listados na guia Modelos semânticos. Cada modelo semântico listado é uma fonte de dados disponível para um ou mais relatórios, e o modelo semântico pode conter dados provenientes de uma ou mais fontes; por exemplo, uma pasta de trabalho do Excel no OneDrive, um conjunto de dados tabulares do SSAS local ou um conjunto de dados do Salesforce. Há muitas fontes de dados diferentes com suporte, e sempre estamos adicionando novas. Veja a lista de tipos de conjuntos de dados que podem ser usados com o Power BI.

No exemplo a seguir, selecionamos My workspace e, em seguida, selecionamos a guia Modelos semânticos + fluxos de dados.

UM modelo semântico...

• Pode ser usado repetidamente em um ou mais workspaces.

• Pode ser usado em vários relatórios diferentes.

• As visualizações desse único modelo semântico podem ser exibidas em vários dashboards diferentes.

  

Para se conectar ou importar um modelo semântico, selecione Criar no painel de navegação. Siga as instruções para se conectar ou importar a fonte específica e adicionar o modelo semântico ao workspace ativo. Os novos modelos semânticos estão marcados com um asterisco amarelo. O trabalho que você faz no Power BI não altera o modelo semântico subjacente.

Os modelos semânticos adicionados por um membro do workspace estão disponíveis para os outros membros do workspace com uma função de administrador, membro ou colaborador.

Os modelos semânticos podem ser atualizados, renomeados, explorados e removidos. Use um modelo semântico para criar um relatório do zero ou executando insights rápidos. Para ver quais relatórios e dashboards já estão usando um modelo semântico, selecione Exibição relacionada. Para explorar um modelo semântico, selecione-o. O que você está fazendo, na verdade, é abrir o modelo semântico no editor de relatórios, onde você pode realmente começar a explorar os dados criando visualizações.

Agora, vamos passar para a próximo seção – relatórios.

Saiba mais sobre os modelos semânticos

• Modelos semânticos no serviço do Power BI
• Modos de modelo semântico no serviço do Power BI
• O que é o Power BI Premium?
• Fontes de dados para o serviço do Power BI
• Obter exemplos para o Power BI

Relatórios

Um relatório do Power BI é uma ou mais páginas de visualizações como gráficos de linhas, mapas e mapas de árvore. As visualizações também são chamadas de visuais. Todas as visualizações de um relatório são obtidas de um só modelo semântico. Os relatórios podem ser criados do zero por você e seus colegas e podem ser compartilhados diretamente com você, em um workspace ou como parte de um aplicativo. Às vezes, o Power BI os cria quando você se conecta aos conjuntos de dados do Excel, Power BI Desktop, bancos de dados e aplicativos SaaS. Por exemplo, quando você se conecta a um aplicativo SaaS, o Power BI importa um relatório pré-criado.

Há dois modos para exibir e interagir com relatórios: Exibição de leitura e Exibição de edição. Ao abrir um relatório, ele é exibido na Exibição de leitura. Se você tem permissões de edição, vê Editar relatório no canto superior esquerdo e pode exibir o relatório na Exibição de edição. Se um relatório está em um espaço de trabalho, todos com uma função de administrador, membro ou colaborador podem editá-lo. Eles terão acesso a todos os recursos de exploração, design, criação e compartilhamento da exibição de Edição para esse relatório. As pessoas com as quais eles compartilham o relatório podem explorar e interagir com o relatório na Exibição de leitura.

Ao abrir um workspace, os relatórios associados são listados na guia Conteúdo. Cada relatório listado representa uma ou mais páginas de visualizações baseadas em apenas um dos modelos semânticos subjacentes. Para abrir um relatório, selecione-o.

Ao abrir um aplicativo, você verá um dashboard ou um relatório. Se o aplicativo abrir um dashboard, para acessar o relatório subjacente, selecione um bloco do dashboard (falaremos mais sobre isso depois) que foi fixado em um relatório. Lembre-se de que nem todos os blocos são fixados em relatórios, então, talvez seja preciso selecionar alguns blocos para encontrar um relatório.

Se o aplicativo abrir um relatório, você verá uma lista de páginas de relatório (e, opcionalmente, um dashboard) no lado esquerdo.

Por padrão, o relatório abre em Modo de Exibição de Leitura. Basta selecionar Editar relatório para abri-lo no Modo de Exibição de Edição (caso tenha as permissões necessárias).

No exemplo a seguir, selecionei Meu workspace e escolhi a guia Conteúdo.

UM relatório...

• Está contido em um único workspace.

• Pode ser associado a vários painéis dentro desse workspace. Blocos fixados a partir desse relatório podem aparecer em vários painéis.

• É possível criar usando dados de um modelo semântico. O Power BI Desktop pode combinar mais de uma fonte de dados em um só modelo semântico em um relatório, e esse relatório pode ser importado para o Power BI.

  

Aprofunde-se nos relatórios

• Criar um relatório com base em um arquivo do Excel no serviço do Power BI
• Sobre os relatórios do Power BI otimizados para dispositivos móveis

Painéis

Um painel é algo que você cria no serviço do Power BI ou algo que um colega cria no serviço do Power BI e compartilha com você. Trata-se de uma única tela, que contém nenhum ou mais blocos e widgets. Cada bloco fixado a partir de um relatório ou do P e R exibe apenas uma visualização que foi criada a partir de um modelo semântico e fixada no dashboard. Páginas inteiras do relatório também podem ser fixadas a um painel como um bloco único. Há várias maneiras de adicionar blocos ao seu dashboard; muitas maneiras para serem abordadas neste artigo de visão geral. Para obter mais informações, confira Introdução aos blocos do dashboard para designers do Power BI.

Por que as pessoas criam painéis? Aqui estão apenas alguns dos motivos:

• Para ver rapidamente todas as informações necessárias para tomar decisões.
• Para monitorar as informações mais importantes sobre seus negócios.
• Garantir que todos os colegas possam ver e usar as mesmas informações.
• Para monitorar a integridade uma empresa, produto, unidade de negócios, campanha de marketing, e muito mais.
• Para criar uma exibição personalizada de um dashboard maior – todas as métricas importantes para você.

Ao abrir um workspace, os painéis associados ficam listados na guia Conteúdo.

Para abrir um dashboard, selecione-o. Ao abrir um aplicativo, você verá um dashboard ou um relatório. Cada dashboard representa uma exibição personalizada de algum subconjunto dos conjuntos de dados subjacentes. Se você for o proprietário do dashboard, também terá acesso de edição aos modelos semânticos e relatórios subjacentes. Se o dashboard foi compartilhado com você, as ações que você pode executar dependem das permissões atribuídas pelo proprietário.

Há muitas maneiras diferentes para você ou um colega compartilhar um painel. É preciso ter o Power BI Pro para compartilhar um dashboard e pode ser necessário para exibir um dashboard compartilhado.

UM painel...

• Está associado a um único workspace.

• É possível exibir visualizações de vários modelos semânticos diferentes.

• Pode exibir visualizações de vários relatórios diferentes.

• Pode exibir visualizações fixadas de outras ferramentas (por exemplo, Excel).

  

Aprofunde-se nos dashboards

• Criar um dashboard do Power BI de um relatório
• Criar uma cópia de um dashboard no serviço do Power BI
• Otimizar um painel para telefones celulares – Power BI

Pastas de trabalho

As pastas de trabalho são um tipo especial de modelo semântico. Se você leu a seção Modelos semânticos, já sabe quase tudo o que precisa saber sobre pastas de trabalho. Mas você deve estar se perguntando por que, às vezes, o Power BI classifica uma pasta de trabalho do Excel como modelo semântico e, outras vezes, como pasta de trabalho.

Ao usar dados de arquivos do Excel, você pode optar por Importar ou Conectar ao arquivo. Quando você escolhe Conectar-se, sua pasta de trabalho aparece no Power BI assim como apareceria no Excel Online. Mas, ao contrário do Excel Online, você tem a sua disposição recursos ótimos para fixar elementos de suas planilhas diretamente de seus dashboards.

Não é possível editar a pasta de trabalho no Power BI. Se precisar fazer alterações, selecione Editar e escolha a opção para editar a pasta de trabalho no Excel Online ou abri-la no Excel em seu computador. Todas as alterações feitas são salvas na pasta de trabalho no OneDrive.

Aprofunde-se nas pastas de trabalho

• Obter dados de arquivos de pasta de trabalho do Excel
• Publicar no Power BI do Microsoft Excel

Um dashboard em Meu workspace

Nós falamos sobre workspaces, aplicativos e blocos de construção. Vamos reuni-los e examinar as partes que compõem a experiência do dashboard no serviço do Power BI.

1. Painel de navegação

Use o painel de navegação para localizar e mover-se entre seus workspaces e os blocos de construção do Power BI: dashboards, relatórios, aplicativos, pastas de trabalho e modelos semânticos.

• Adicione dados ou fontes de dados selecionando Criar.
• Abra ou gerencie o conteúdo favorito, recente ou compartilhado com você selecionando Procurar.
• Explore os modelos semânticos em sua organização para encontrar os dados que atendam às suas necessidades, selecionando o hub de dados do OneLake.
• Acompanhe as principais métricas de negócios selecionando Métricas.
• Exiba, abra ou exclua um aplicativo selecionando Aplicativos.
• Acesse seu hub para todos os exemplos e treinamentos do Power BI selecionando Aprender.
• Exiba e abra seus workspaces colaborativos selecionando Workspaces.
• Exiba e abra seu workspace pessoal selecionando Meus workspaces.

2. Tela

Como abrimos um painel, a área de telas exibe blocos de visualização. Se, por exemplo, nós tivéssemos aberto o editor de relatório, a área de telas exibiria uma página de relatório.

Os painéis são compostos por blocos. Blocos são criados no Modo de Exibição de Edição de relatório, P e R e outros painéis e podem ser fixados no Excel, SSRS e outros. Um tipo especial de bloco chamado de widget é adicionado diretamente ao painel. Os blocos que aparecem em um dashboard foram especificamente inseridos ali pelo criador ou proprietário de um relatório. O ato de adicionar um bloco em um painel é chamado fixação.

Para obter mais informações, confira a seção Dashboard anterior.

3. Caixa de perguntas de P e R

Uma maneira de explorar seus dados é fazer uma pergunta e deixar que o P e R do Power BI lhe forneça uma resposta, na forma de uma visualização. O P e R pode ser usado para adicionar conteúdo a um painel ou relatório.

O P e R procura uma resposta nos modelos semânticos conectados ao dashboard. Um modelo semântico conectado é aquele que tem pelo menos um bloco fixado nesse dashboard.

Assim que você começa a digitar sua pergunta, o P e R leva você até a página de P e R. Conforme você digita, o P e R ajuda você a fazer a pergunta certa e encontrar a melhor resposta com reformulações, preenchimento automático, sugestões e muito mais. Quando você encontrar uma visualização (resposta) de que gosta, fixe-a em seu painel. Para saber mais, confira P e R para usuários empresariais do Power BI.

4. Ícones na barra de cabeçalho preta

Os ícones no canto superior direito são seus recursos para configurações, notificações, downloads, obter ajuda e fornecer comentários à equipe do Power BI.

5. Título do dashboard

Nem sempre é fácil descobrir qual workspace e qual dashboard estão ativos, portanto, o Power BI mostra o título do workspace e do dashboard. Neste exemplo, veremos o título do workspace (Meu workspace) e do dashboard (Exemplo de Vendas e Marketing). Se abrimos um relatório, o nome dele será exibido.

6. Inicializador de aplicativos do Microsoft 365

Com o iniciador de aplicativos, os aplicativos do Microsoft 365 ficam facilmente disponíveis a um clique. Daqui em diante, você pode inicializar rapidamente seus emails, documentos, calendários e muito mais.

7. Página inicial do Power BI

Selecionar Power BI leva você de volta à sua página inicial do Power BI.

8. Ícones rotulados na barra de menus cinza

Essa área da tela contém mais opções para interagir com o conteúdo (neste caso, com o dashboard). Além dos ícones rotulados que você pode ver, a seleção do ícone Mais opções (…) revela opções para ver o conteúdo relacionado, abrir a exibição de linhagem, abrir as métricas de uso e muito mais.

Conteúdo relacionado

• O que é o Power BI?
• Vídeos do Power BI
• Visão geral do editor de relatório no Power BI
• Mais perguntas? Perguntar à Comunidade do Power BI