Sua gerente deseja ver um relatório sobre os números de vendas mais recentes combinado com as impressões da última campanha no final do dia. Porém, os dados mais recentes residem em vários sistemas de terceiros e em arquivos em seu laptop. Anteriormente, levava várias horas para criar visuais e formatar um relatório. Você está começando a ficar ansioso.

Não se preocupe. Com o Power BI, é possível criar um relatório impressionante em pouco tempo.

Neste exemplo, vamos carregar um arquivo do Excel de um sistema local, criar um novo relatório e compartilhá-lo com colegas – tudo no Power BI.

Preparar seus dados

Vamos tomar um arquivo simples do Excel como exemplo. Antes de carregar o arquivo do Excel no Power BI, você deve organizar seus dados em uma tabela simples. Isso significa que cada coluna contém o mesmo tipo de dados – por exemplo, texto, data, número ou moeda. Você deve ter uma linha de cabeçalho, mas não deve haver colunas ou linhas exibindo os totais.

Em seguida, formate os dados como uma tabela. No Excel, na guia Página Inicial, no grupo Estilos, selecione Formatar como Tabela. Selecione um estilo de tabela para aplicar à sua planilha. Sua planilha do Excel agora está pronta para ser carregada no Power BI.

Carregar seu arquivo do Excel no Power BI

O Power BI se conecta a várias fontes de dados, incluindo arquivos do Excel que residem em seu computador. Para começar, entre no Power BI. Se você ainda não se inscreveu, poderá fazê-lo gratuitamente.

Você deseja criar um novo painel. No Painel de Navegação à esquerda, ao lado de Painéis, selecione o símbolo de adição. Digite um nome para o novo painel.

Na parte inferior do painel esquerdo, selecione Obter Dados. Na página Obter Dados, em Importar ou Conectar-se a Dados, na caixa Arquivos, selecione Obter.

Na página Arquivos, selecione Arquivo Local. Navegue até o arquivo de pasta de trabalho do Excel em seu computador e o selecione para carregar no Power BI.

OBSERVAÇÃO: para acompanhar o restante deste tutorial, use a Pasta de trabalho de exemplo financeiro.

Criar seu relatório

Depois que o Power BI carregar sua pasta de trabalho do Excel, comece a criar seu relatório. No Painel de Navegação à esquerda, na seção Conjuntos de Dados , selecione o conjunto de dados que você acabou de importar. O Power BI exibe a tela de relatório. No lado direito estão os painéis Visualizações e Campos.

Observe que os dados de tabela da pasta de trabalho do Excel aparecem no painel Campos. Abaixo do nome da tabela, o Power BI lista os cabeçalhos de coluna como campos individuais.

Agora você pode começar a criar visualizações. Sua gerente deseja ver o lucro ao longo do tempo. No painel Campos, arraste Lucro para a tela de relatório. Por padrão, o Power BI exibe um gráfico de barras. Em seguida, arraste Data à tela de relatório. O Power BI atualiza o gráfico de barras para mostrar o lucro por data.

Dica: se o gráfico não tiver a aparência esperada, verifique suas agregações. Por exemplo, em Valor, clique com o botão direito do mouse no campo que você acabou de adicionar e verifique se os dados estão sendo agregados da maneira desejada. Neste exemplo, estamos usando Soma.

Sua gerente deseja saber quais países são os mais lucrativos. Impressione-a com uma visualização de mapa. Selecione uma área em branco na tela e, no painel Campos, arraste-a sobre os campos País e Lucro. O Power BI cria um visual de mapa com bolhas que representam o lucro relativo de cada local.

Que tal exibir um visual mostrando as vendas por produto e segmento de mercado? Isso é fácil. No painel Campos, selecione as caixas de seleção ao lado dos campos Vendas, Produto e Segmento. O Power BI cria um gráfico de barras instantaneamente. Altere o tipo de gráfico escolhendo um dos ícones no menu Visualizações. Por exemplo, altere-o para um gráfico de barras empilhadas. Para classificar o gráfico, selecione as reticências (...) > Classificar por.

Fixe todos os visuais em seu Painel. Você está pronto para compartilhá-lo com seus colegas.

Compartilhar seu painel

Você deseja compartilhar seu painel com sua gerente, Paula. Você pode compartilhar seu painel e o relatório subjacente com colegas que têm uma conta do Power BI. Eles podem interagir com seu relatório, mas não podem salvar as alterações.

Para compartilhar seu relatório, na parte superior do painel, selecione Compartilhar.

O Power BI exibe a página Compartilhar Painel. Na área superior, digite os endereços de email dos destinatários. Adicione uma mensagem no campo abaixo. Para permitir que os destinatários compartilhem seu painel com outras pessoas, selecione Permitir que os destinatários compartilhem seu painel. Selecione Compartilhar.

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