Um gráfico de funil ajuda você a visualizar um processo linear com estágios conectados sequenciais. Por exemplo, um funil de vendas que acompanha os clientes por estágios: Cliente Potencial > Cliente Potencial Qualificado > Cliente Potencial > Contrato > Fechar. Em um relance, a forma do funil transmite a integridade do processo que você está controlando.

Cada estágio de funil representa um percentual do total. Portanto, na maioria dos casos, um gráfico de funil tem a forma de um funil – com o primeiro estágio sendo o maior, e cada estágio subsequente, menor do que seu antecessor. Um funil em forma de pera também é útil - ele pode identificar um problema no processo. Mas, em geral, o primeiro estágio, o estágio de "entrada", é o maior.

Quando usar um gráfico de funil

Os gráficos de funil são uma ótima opção:

  • Quando os dados são sequenciais e se movimentam em pelo menos 4 estágios.

  • Quando o número de "itens" no primeiro for maior que o número no estágio final.

  • calcular o potencial (receita de vendas/negociações/etc.) por estágios.

  • calcular e controlar as taxas de conversão e retenção.

  • revelar afunilamentos em um processo linear.

  • controlar o fluxo de trabalho do carrinho de compras.

  • rastrear o progresso e o sucesso das campanhas de propaganda/marketing.

Como trabalhar com gráficos de funil

Gráficos de funil:

  • Podem ser fixado por meio dos relatórios e de perguntas e respostas.

  • Podem ser classificados.

  • Vários suportes.

  • Podem ser realçados e cruzados por outras visualizações na mesma página de relatório.

  • Podem ser usados para destacar e cruzar outras visualizações na mesma página de relatório.

Criar um gráfico de funil básico

Assista a este vídeo para ver Will criar um gráfico de Funil usando a amostra de Vendas e Marketing.

Agora crie seu próprio gráfico de funil que mostra o número de oportunidades que temos em cada um de nossos estágios de vendas.

Essas instruções usam o Exemplo de Análise de Oportunidade. Para acompanhar, baixe a amostra, entre no Power BI e selecione Obter Dados > Amostras > Amostra de Análise de Oportunidades > Conectar.

  1. Comece em uma página de relatório em branco no Modo de Exibição de Edição e selecione o campo SalesStage > Estágio de Vendas.

  2. Converta o gráfico em um funil. Observe que Estágio de Vendas está no contêiner Grupo .

  3. No painel Campos, selecione Fato > Contagem de Oportunidades.

  4. Passar o mouse sobre uma barra exibe uma variedade de informações.

    • O nome do estágio
    • Número de oportunidades no momento deste estágio
    • Taxa de conversão geral (% do cliente potencial)
    • Passo a passo (também conhecido como taxa de eliminação) que é % do estágio anterior (nesse caso, Estágio de Proposta/Estágio de Solução)

  5. Adicionar o Funil como um bloco do dashboard.

  6. Salve o relatório.

Realce e filtragem cruzada

Para obter informações sobre como usar o painel Filtros, veja Adicionar um filtro a um relatório.

Realçar uma barra em um funil faz a filtragem cruzada das outras visualizações na página do relatório e vice-versa. Para acompanhar, adicione mais alguns elementos visuais à página do relatório que contém o gráfico de funil.

  1. No funil, selecione a barra Proposta. Isso destaca de forma cruzada as outras visualizações na página. Use CTRL para fazer uma seleção múltipla.

  2. Para definir as preferências de como os visuais são realçados e filtrados de forma cruzada entre si, veja Interações de visuais no Power BI

Criar um gráfico de funil em P e R

Realce o painel que tenha pelo menos uma visualização fixada do conjunto de dados "Controle de oportunidade". Quando você digitar uma pergunta em P e R, o Power BI procura por respostas em todos os conjuntos de dados associados (blocos fixados) ao o painel selecionado. Para obter mais informações, veja Power BI – Conceitos básicos.

  1. Realce o painel que tenha pelo menos uma fixação do conjunto de dados Controle de oportunidade.

  2. Comece a digitar sua pergunta na caixa P e R.

    Certifique-se de adicionar "como funil" para o que Power BI saiba qual tipo de visualização você prefere.

Próximas etapas

Tipos de visualização no Power BI

Fixar uma visualização em um dashboard

Power BI – conceitos básicos

Mais perguntas? Experimente a Comunidade do Power BI