Em primeiro lugar, determine as suas necessidades e objetivos

A ferramenta de business intelligence (BI) da sua organização tem como objetivo processar grandes quantidades de dados para obter insights compreensíveis e acionáveis, incluindo KPIs, métricas e outros pontos importantes. A partir daí, cabe à sua ferramenta de visualização de dados transformar estes insights numa apresentação visual apelativa.

Uma das verdades fundamentais da visualização de dados aponta para a importância relativa de um design agradável e gráficos deslumbrantes. O que é mesmo importante é a clareza da mensagem que estes transmitem. Se um simples gráfico circular ou gráfico de barras comunicar a mensagem de uma forma mais clara do que um infográfico fantástico, poder-se-ia dizer que a imagem desinteressante é em si mais eficaz. Mas quando ambos os critérios são cumpridos (quando os elementos visuais surpreendentes transmitem uma mensagem clara), a visualização de dados torna-se verdadeiramente inestimável. Tenha isto em mente quando estiver a avaliar as diferentes ferramentas.

Comece por delinear o que se propõe alcançar:

• Comece por traçar um objetivo claro do que está a tentar comunicar e quais são as suas necessidades. Faça uma lista dos diferentes pontos de dados com que tem de trabalhar e estabeleça prioridades para determinar quais são os mais importantes e têm mesmo de ser transmitidos.
• A seguir, documente o que pretende que os dados comuniquem resumindo-o numa frase tão simples quanto possível.
• Depois, permita que essa frase sirva de ponto de referência que pode consultar continuamente à medida que avalia diferentes opções de software de visualização de dados.

A seguir, eleja as funcionalidades de que necessita

As melhores ferramentas de visualização de dados e software irão gerar uma grande variedade de tabelas, gráficos e tipos de mapas diferentes através de uma interface de dashboards simples e intuitiva. No entanto, é importante escolher uma ferramenta com a flexibilidade e as funcionalidades necessárias para fazer face às necessidades contínuas da sua organização.

É muito provável que a sua pesquisa tenha como ponto de partida um projeto em particular ou uma necessidade específica. Apesar disso, tente não esquecer o panorama geral e pondere em que medida a solução eleita pode continuar a demonstrar o seu valor nos próximos meses e anos.

Nesta ótica, certifique-se de que seleciona uma ferramenta que lhe permite alterar rapidamente as visualizações. Verifique se oferece flexibilidade ao nível do BI e da análise e certifique-se de que inclui capacidades de ERP. Além disso, a maioria das ferramentas já não requer conhecimentos especializados em matéria de bases de dados, mas é conveniente certificar-se de que é esse o caso.

Por último, não se esqueça de ter em linha de conta aspetos como a segurança e a conformidade. Como a sua ferramenta de visualização de dados terá acesso a todos os dados da sua empresa, procure uma solução que suporte, por exemplo, os métodos de autenticação padrão da indústria, funções de site e permissões de utilizador. Verifique também se está em conformidade com as normas SOX, SOC e ISAE.

Para otimizar o valor a longo prazo, escolha uma ferramenta que:

• Demonstre flexibilidade em termos de análise.
• Inclua capacidades de ERP.
• Não requeira conhecimentos especializados em matéria de bases de dados.
• Tenha funcionalidades de segurança e possibilite a conformidade e a governação.

Não se esqueça de ter em consideração a proveniência dos dados

Cada organização utiliza as respetivas ferramentas de visualização para consultar os dados de diferentes proveniências. Por isso, assegure-se de que as opções que está a avaliar permitem uma ampla variedade de origens de entrada. Estas devem incluir formatos básicos como SQL e NoSQL, bem como origens de dados de terceiros. Também é importante conseguir ter acesso às informações de sistemas de marketing por e-mail e aplicações de CRM (gestão das relações com os clientes), além de outras plataformas de negócios utilizadas pela sua empresa.

A escolha de uma ferramenta de visualização para macrodados também está a tornar-se cada vez mais importante. Como tal, se isto for algo de que a sua organização necessita, é imprescindível contar com suporte para Hadoop (uma arquitetura de macrodados open-source capaz de processar quantidades maciças de dados em clusters de servidores).

Reflita sobre o grau de complexidade da sua visualização

Apesar de todas as ferramentas de visualização permitirem criar imagens repletas de dados, a qualidade, a complexidade e o valor artístico do produto final poderão ter grandes variações. A maioria utiliza modelos básicos que, no mínimo, permitem criar gráficos simples. Estes poderão ser suficientes. No entanto, outras soluções poderão utilizar modelos que funcionam como ponto de partida para a criação de infográficos mais complexos e personalizados, ou visualizações interativas, capazes de causar um maior impacto junto do seu público-alvo.

Tenha estas opções em mente ao avaliar as diferentes alternativas disponíveis. Quanto mais refletir sobre os tipos de visualização de dados que irá criar, mais satisfeito ficará com a ferramenta que escolher.

Faça as seguintes perguntas para avaliar a complexidade da visualização:

• Um modelo básico é suficiente?
• Precisa de um infográfico personalizado ou de uma imagem interativa?
• O que irá produzir o efeito pretendido no seu público-alvo?

A colaboração é fundamental

A capacidade de colaborar com diferentes pessoas da sua equipa e de toda a organização é uma das características mais marcantes de uma ferramenta de visualização de dados.

Assim, procure uma ferramenta que funcione com o conjunto de ferramentas que as suas equipas já utilizam, ao mesmo tempo que fornece dashboards baseados na cloud que são atualizados em tempo real e podem ser acedidos a partir de qualquer browser. Isto permite ter a certeza de que, onde quer que esteja a trabalhar ou seja qual for o dispositivo que está a utilizar, todas as partes envolvidas poderão colaborar através do mesmo dashboard para atingir o resultado final necessário.

Certifique-se de que o seu produto final pode ser publicado da forma que precisa

Depois de terminar a criação da sua apresentação, certifique-se de que as visualizações criadas podem ser publicadas e integradas no tipo certo de canais de mensagens.

Por exemplo, se estiver a publicar numa página Web, num site de equipa ou numa aplicação, certifique-se de que a ferramenta escolhida lhe permite exportar fragmentos de código que, por sua vez, podem ser facilmente copiados e colados no site ou integrados através de APIs abertas. Ou, se estiver a publicar numa apresentação ou num artigo online, convém ter a certeza de que a ferramenta suporta formatos de ficheiros de gráficos simples e populares, como JPG, SVG e PDF. Da mesma forma, também é importante procurar uma solução que permita incorporar os elementos visuais em aplicações, portais e documentos.

Para os utilizadores com incapacidades temporárias ou situacionais, bem como para os utilizadores com incapacidades permanentes, também é importante a capacidade de publicar num formato que tenha em consideração as suas condições. Assim, certifique-se de que procura uma ferramenta de visualização de dados que também permita fazer face a estas necessidades.

Para publicar com êxito, escolha uma ferramenta que:

• Suporte a exportação de fragmentos de código para inclusão em sites.
• Seja capaz de criar formatos de ficheiros de gráficos simples, como JPG, SVG e PDF.
• Permita a incorporação de elementos visuais em aplicações, portais e documentos.
• Forneça acessibilidade a todos os utilizadores.