Вы можете визуализировать и совместно использовать данные Insightly CRM в Power BI с помощью пакета содержимого Insightly. Подключитесь к Power BI с помощью ключа API Insightly для просмотра и создания отчетов и информационных панелей из данных CRM. С помощью Power BI можно анализировать данные новыми способами, создавать эффективные графики и диаграммы, а также отображать контакты, интересы и организации на карте.

Подключитесь к пакету содержимого Insightly для Power BI.

Способы подключения

  1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

  2. В поле Службы выберите Получить.

  3. Выберите Insightly > Получить.

  4. Выберите Ключ в качестве типа проверки подлинности, введите ключ API Insight и выберите Вход. Дополнительные сведения о том, как найти эти данные, см. ниже.

  5. После утверждения процесс импорта начнется автоматически. После завершения в области навигации появятся новая панель мониторинга, отчет и модель. Выберите панель мониторинга, чтобы просмотреть импортированные данные.

Дальнейшие действия

  • Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.

  • Измените плитки на информационной панели.

  • Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.

  • Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое

В пакет содержимого входят перечисленные ниже таблицы с полями из соответствующих записей.

Таблицы
Контакты Возможные сделки Этапы воронки продаж Дата завершения задачи
Пользовательские поля Дата закрытия возможной сделки Дата завершения проекта Задачи
События Прогнозная дата возможной сделки Проекты Группы и участники
Лиды Организации Теги Пользователи

Многие таблицы и отчеты также содержат уникальные вычисляемые поля, такие как описанные ниже.
- Таблицы с группировкой (по месяцам, кварталам и годам) по прогнозируемым и фактическим датам закрытия возможных сделок, датам завершения проектов и задач для анализа.
- Взвешенное поле стоимости возможных сделок (стоимость сделки, умноженная на вероятность ее заключения).
- Поля средней и общей длительности для задач на основе дат их начала и завершения.
- Отчеты с вычисляемыми полями для расчета доли заключенных сделок (количество заключенных сделок, деленное на общее количество возможных сделок) и коэффициентом стоимости заключенных сделок (стоимость заключенных сделок, деленная на стоимость всех возможных сделок).

Требования к системе

Требуется учетная запись Insightly с доступом к API Insightly. Разрешения видимости будут основаны на ключе API, используемом для установления соединения с Power BI. Все видимые вам записи Insightly будут также отображаться в отчетах и информационных панелях Power BI, которые вы используете совместно с другими пользователями.

Поиск параметров

Ключ API

Чтобы скопировать ключ API из Insightly, выберите элемент «User Settings» (Пользовательские параметры) в меню профиля Insightly и выполните прокрутку вниз. Эта строка символов будет использоваться для подключения данных к Power BI.

Устранение неполадок

Ваши данные импортируются через API Insightly, который предусматривает дневное ограничение, зависящее от вашего уровня плана подписки Insightly. Эти ограничения перечислены в разделе Rate Limiting/Throttling Requests (Запросы на ограничение и регулирование скорости) документации по API: https://api.insight.ly/v2.2/Help#!/Overview/Introduction#ratelimit.

Предоставленные отчеты используют поля по умолчанию из Insightly и могут не учитывать ваши настройки. Измените отчет, чтобы просмотреть все доступные поля.

См. также:

Приступая к работе с Power BI

Получение данных в Power BI