Пакет содержимого Microsoft Dynamics CRM Online для Power BI позволяет легко обращаться к данным и анализировать их. Пакет содержимого использует канал OData для создания описательной модели с необходимыми сущностями и измерениями, такими как учетные записи, действия, возможности, продукты, интересы, пользователи и т. д.

Подключитесь к пакету содержимого Dynamics CRM Online Sales Manager либо Service Manager или ознакомьтесь с дополнительными сведениями об интеграции Dynamics CRM Online с Power BI.

Примечание. Для этого пакета содержимого требуется Microsoft Dynamics CRM Online 2016 или более поздней версии. Дополнительные сведения о требованиях см. ниже.

Способы подключения

  1. Выберите "Получить данные" в нижней части левой панели навигации.

  2. В поле Службы выберите Получить.

  3. Выберите Microsoft Dynamics CRM Sales Manager или Microsoft Dynamics CRM Service Manager и нажмите кнопку Подключиться.

  4. Укажите URL-адрес службы, связанный с вашей учетной записью. Это должен быть URL-адрес такого типа: https://company.crm.dynamics.com. Дополнительные сведения см. в разделе ниже.

  5. При появлении запроса укажите учетные данные (этот шаг можно пропустить, если вы уже выполнили вход в браузере). В качестве метода проверки подлинности введите oAuth2 и нажмите кнопку Вход:

  6. После подключения вы увидите панель мониторинга, настроенную для Sales Manager или Service Manager и заполненную вашими данными:

Дальнейшие действия

  • Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.

  • Измените плитки на информационной панели.

  • Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.

  • Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое

В разделах ниже описано, что входит в состав пакетов содержимого Sales Manager и Service Manager.

Обратите внимание, что возможность доступа к тем или иным данным зависит от роли безопасности, назначенной пользователю Dynamics CRM Online.

Пакет содержимого предназначен для формирования отчетов по операционной деятельности на ближайшую перспективу и ориентирован на рабочую группу или отдел. Каждый запрос возвращает до 100 000 записей из службы Dynamics CRM Online. В случае превышения этого ограничения из-за больших объектов данных в вашей организации подготовка пакета содержимого к работе завершается сбоем, так как обновление данных из среды Dynamics CRM Online прерывается. Если ваша учетная запись содержит слишком много данных, возможно, вам стоит подключиться к ней из приложения Power BI Desktop и разработать решение с учетом ваших потребностей.

Sales Manager

В этом пакете содержимого представлены перечисленные ниже ключевые метрики.
- Won Revenue (полученная выручка)
- Win Rate (коэффициент заключения сделок)
- Open Revenue (потенциальная выручка)
- Lost Revenue (потерянная выручка)
- Expected Revenue (ожидаемая выручка)
- Average Deal Size (средний размер сделки) и др.

Кроме того, он содержит такие основные диаграммы:
- Won and Lost Revenue Trend (тренд полученной и потерянной выручки), Won Revenue Vs Estimated Revenue Trend (тренд полученной выручки в сравнении с ожидаемой)
- Won Revenue (полученная выручка) по различным измерениям, таким как отрасль, регион и территория
- Sales Leaders By Revenue, Activities (лидеры продаж по выручке, мероприятиям)
- Top Accounts (основные клиенты), Top Won/Lost Deals (основные заключенные и незаключенные сделки)
- New Leads Trend (тренд новых потенциальных клиентов), Sales Pipeline (цепочка продаж) и др.

Эти метрики и диаграммы помогают оценить показатели организации в области продаж и проанализировать цепочку продаж по всем сотрудникам, которые за них отвечают.

В таблице ниже перечислены объекты CRM, доступные в этом пакете содержимого, а также подробно описаны фильтры, примененные к записи каждого объекта.

Объект CRM Примененные фильтры
Account Все клиенты, с которыми связаны возможные сделки и которые были изменены за последние 365 дней.
Activity Все мероприятия, измененные за последние 90 дней.
[modifiedon] > today - 90 days
Business Unit Все подразделения, которые не отключены.
[isdisabled] = false
Lead Все потенциальные клиенты, измененные за последние 180 дней.
[modifiedon] > today - 180 days
Opportunity Все возможные сделки, измененные за последние 365 дней.
[modifiedon] > today - 365 days
Opportunity Product Все связанные с возможными сделками продукты, измененные за последние 365 дней.
[modifiedon] > today - 365 days
Product Все активные продукты.
[statecode] <> 1
Territory Все территории.
User Все активные пользователи и неделегированные администраторы.
[isdisabled] = false and [accessmode] <> 4

Service Manager

В этом пакете содержимого представлены перечисленные ниже ключевые метрики.
- CSAT Percentage (доля CSAT)
- SLA Met percentage (доля соответствия SLA)
- Escalated Cases Percentage (доля эскалированных обращений)
- Average Handling Time (среднее время обработки)
- Total Resolved Cases (всего разрешенных обращений)
- Total Active Cases (всего активных обращений)
- Number of Times KB Article Used (число раз обращения к статье базы знаний) и др.

Кроме того, он содержит такие основные диаграммы:
- Case Volume Trends for Incoming Cases, Resolved Cases, Escalated Cases (тренды количества поступающих, разрешенных, эскалированных обращений)
- Case Volume (количество обращений) по различным измерениям, таким как источник, местоположение, важность, тип
- Leaders by CSAT percentage, SLA met percentage, Activities, Resolved cases (лидеры по доле CSAT, доле соответствия SLA, мероприятиям, разрешенным обращениям)
- Most Used KB Articles (чаще всего используемые статьи базы знаний), Most viewed KB Articles (чаще всего просматриваемые статьи базы знаний) и др.
  Эти метрики и диаграммы помогают оценить показатели службы поддержки и проанализировать нагрузку, связанную с обработкой активных обращений, по отделу поддержки и очередям обслуживания.

В таблице ниже перечислены объекты CRM, доступные в этом пакете содержимого, а также подробно описаны фильтры, примененные к записи каждого объекта.

Объект CRM Примененные фильтры
Account Все клиенты, с которыми связаны обращения и которые были изменены за последние 90 дней.
Activity Все мероприятия, измененные за последние 90 дней.
[modifiedon] > today - 90 days
Case Все обращения, измененные за последние 90 дней.
[modifiedon] > today - 90 days
Case Resolution Activity Все мероприятия по обработке обращений, измененные за последние 90 дней.
[modifiedon] > today - 90 days
Contact Все контакты, с которыми связаны обращения и которые были изменены за последние 90 дней.
Knowledge Article Все последние версии статей базы знаний.
[islatestversion] = true
Knowledge Article Incident Все инциденты, связанные со статьями базы знаний и измененные за последние 90 дней.
[modifiedon] > today - 90 days
Queue Все активные очереди.
[statecode] = 0
Queue Item Все связанные с обращениями элементы очереди, созданные за последние 365 дней.
[createdon] > today - 365 days and
[objecttypecode] = 112
User Все активные пользователи.
[isdisabled] = false

Требования к системе

  • Действительный экземпляр Dynamics CRM Online 2016 или более поздней версии (пакет содержимого не будет работать с локальной версией CRM). Если у вас нет версии 2016 или более поздней

  • Администратор должен включить конечную точку OData в настройках сайта.

  • Учетная запись с менее чем 100 000 записей в любой из таблиц. Обратите внимание: если учетная запись имеет доступ к более чем 100 000 записей в любой из таблиц, импорт завершится ошибкой.

Поиск параметров

Адрес экземпляра можно найти в адресной строке браузера. Обычно он имеет следующий формат: https://[instance_name].crm.dynamics.com.

Примечание. Пакет содержимого поддерживает только конечные точки Dynamics CRM 2016. Пакет содержимого не работает с более ранними версиями CRM Online; используйте Power BI Desktop для непосредственного подключения к своей учетной записи.

Устранение неполадок

Если у вас возникают проблемы при подключении, убедитесь, что вы:
- указывайте правильный URL-адрес экземпляра (уточните его у администратора);
- ваш экземпляр относится к версии CRM Online 2016;
- включена конечная точка OData.

Вы также можете попытаться установить подключение непосредственно из PBI Desktop с помощью URL-адреса OData https://[имя_экземпляра].crm.dynamics.com/api/data/v8.0/`.

Если вы уверены, что указали экземпляр Dynamics CRM Online 2016, но проблемы с подключением продолжаются, обратитесь к администратору CRM, чтобы убедиться, что у вас установлены все доступные обновления.

Если у вас нет CRM Online 2016 или более поздней версии, используйте Power BI Desktop для непосредственного подключения к своей учетной записи.

Если появится сообщение об ошибке "Не удалось обновить данные, так как запрос превышает ограничение в 100 000 записей", попробуйте подключиться напрямую из Power BI Desktop или с помощью шаблона решения CRM.

См. также:

Приступая к работе с Power BI

Power BI — основные понятия