Microsoft Dynamics CRM Online для Power BI позволяет легко обращаться к данным и анализировать их. Power BI использует канал OData для создания описательной модели с необходимыми сущностями и мерами, такими как учетные записи, действия, возможности, продукты, интересы, пользователи и т. д. Установив приложение, вы можете просматривать панели мониторинга и отчеты в службе Power BI (https://powerbi.com) и мобильных приложениях Power BI.

Подключитесь к Dynamics CRM Online Sales Manager или Service Manager. См. дополнительные сведения об интеграции Dynamics CRM Online с Power BI.

Для этого подключения требуется Microsoft Dynamics CRM Online 2016 или более поздней версии. Дополнительные сведения о требованиях см. ниже.

Способы подключения

  1. Выберите Приложения в левой области навигации, а затем щелкните Получить приложения в правом верхнем углу.

    Значок "Получить приложения"

  2. В AppSource на вкладке Приложения выполните поиск нужной службы.

    Вкладка "Приложения" в AppSource

  3. Выберите Microsoft Dynamics CRM Sales Manager или Microsoft Dynamics CRM Service Manager и нажмите кнопку Подключиться.

  4. Укажите URL-адрес службы, связанный с вашей учетной записью. Это должен быть URL-адрес такого типа: https://company.crm.dynamics.com. Дополнительные сведения см. в разделе ниже.

  5. При появлении запроса укажите учетные данные (этот шаг можно пропустить, если вы уже выполнили вход в браузере). В качестве метода проверки подлинности введите oAuth2 и нажмите кнопку Вход:

  6. После подключения вы увидите панель мониторинга, настроенную для Sales Manager или Service Manager и заполненную вашими данными:

Просмотр панели мониторинга и отчетов Microsoft Dynamics CRM

По завершении импорта на странице "Приложения" появится новое приложение.

  1. На панели навигации слева щелкните Приложения и выберите приложение.

    Пункт "Приложения" на панели навигации слева

  2. Вы можете задать вопрос, введя его в поле вопросов и ответов, или щелкнуть плитку, чтобы открыть базовый отчет.

Дальнейшие действия

  • Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части панели мониторинга.
  • Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
  • Вы можете фильтровать и выделять данные в отчете, но не сохранять изменения.
  • Для вашего набора данных запланировано ежедневное обновление. Вы можете изменить график обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое

В разделах ниже описано, какие функции доступны для пользователей Sales Manager и Service Manager.

Обратите внимание, что возможность доступа к тем или иным данным зависит от роли безопасности, назначенной пользователю Dynamics CRM Online.

Панель мониторинга и отчеты предназначены для формирования отчетов по операционной деятельности на ближайшую перспективу и ориентированы на рабочую группу или отдел. Каждый запрос возвращает до 100 000 записей из службы Dynamics CRM Online. В случае превышения этого ограничения из-за большого объема данных в вашей организации подготовка завершается сбоем, так как обновление данных из среды Dynamics CRM Online прерывается. Если ваша учетная запись содержит слишком много данных, попробуйте подключиться к ней из приложения Power BI Desktop и разработать решение с учетом ваших потребностей.

Sales Manager

Панель мониторинга и отчеты содержат следующие ключевые метрики:

  • Won Revenue (полученная выручка)
  • Win Rate (коэффициент заключения сделок)
  • Open Revenue (потенциальная выручка)
  • Lost Revenue (потерянная выручка)
  • Expected Revenue (ожидаемая выручка)
  • Average Deal Size (средний размер сделки) и др.

Кроме того, они содержат такие основные диаграммы:

  • Won and Lost Revenue Trend (тренд полученной и потерянной выручки), Won Revenue Vs Estimated Revenue Trend (тренд полученной выручки в сравнении с ожидаемой)
  • Won Revenue (полученная выручка) по различным измерениям, таким как отрасль, регион и территория
  • Sales Leaders By Revenue, Activities (лидеры продаж по выручке, мероприятиям)
  • Top Accounts (основные клиенты), Top Won/Lost Deals (основные заключенные и незаключенные сделки)
  • New Leads Trend (тренд новых потенциальных клиентов), Sales Pipeline (цепочка продаж) и др.

Эти метрики и диаграммы помогают оценить показатели организации в области продаж и проанализировать цепочку продаж по всем сотрудникам, которые за них отвечают.

В таблице ниже перечислены сущности CRM, доступные в этой службе, а также подробно описаны фильтры, примененные к записи каждой сущности.

Объект CRM Примененные фильтры
Account Все клиенты, с которыми связаны возможные сделки и которые были изменены за последние 365 дней.
Activity Все мероприятия, измененные за последние 90 дней.
[modifiedon] > today - 90 days
Business Unit Все подразделения, которые не отключены.
[isdisabled] = false
Lead Все потенциальные клиенты, измененные за последние 180 дней.
[modifiedon] > today - 180 days
Opportunity Все возможные сделки, измененные за последние 365 дней.
[modifiedon] > today - 365 days
Opportunity Product Все связанные с возможными сделками продукты, измененные за последние 365 дней.
[modifiedon] > today - 365 days
Product Все активные продукты.
[statecode] <> 1
Territory Все территории.
User Все активные пользователи и неделегированные администраторы.
[isdisabled] = false and [accessmode] <> 4

Service Manager

Эта панель мониторинга и отчеты содержат следующие ключевые метрики:

  • CSAT Percentage (доля CSAT)
  • SLA Met percentage (доля соответствия SLA)
  • Escalated Cases Percentage (доля эскалированных обращений)
  • Average Handling Time (среднее время обработки)
  • Total Resolved Cases (всего разрешенных обращений)
  • Total Active Cases (всего активных обращений)
  • Number of Times KB Article Used (число раз обращения к статье базы знаний) и др.

Кроме того, они содержат такие основные диаграммы:

  • Case Volume Trends for Incoming Cases, Resolved Cases, Escalated Cases (тренды количества поступающих, разрешенных, эскалированных обращений)
  • Case Volume (количество обращений) по различным измерениям, таким как источник, местоположение, важность, тип
  • Leaders by CSAT percentage, SLA met percentage, Activities, Resolved cases (лидеры по доле CSAT, доле соответствия SLA, мероприятиям, разрешенным обращениям)
  • Most Used KB Articles (чаще всего используемые статьи базы знаний), Most viewed KB Articles (чаще всего просматриваемые статьи базы знаний) и др.
      Эти метрики и диаграммы помогают оценить показатели службы поддержки и проанализировать нагрузку, связанную с обработкой активных обращений, по отделу поддержки и очередям обслуживания.

В таблице ниже перечислены сущности CRM, доступные для этой службы, а также подробно описаны фильтры, примененные к записи каждой сущности.

Объект CRM Примененные фильтры
Account Все клиенты, с которыми связаны обращения и которые были изменены за последние 90 дней.
Activity Все мероприятия, измененные за последние 90 дней.
[modifiedon] > today - 90 days
Case Все обращения, измененные за последние 90 дней.
[modifiedon] > today - 90 days
Case Resolution Activity Все мероприятия по обработке обращений, измененные за последние 90 дней.
[modifiedon] > today - 90 days
Contact Все контакты, с которыми связаны обращения и которые были изменены за последние 90 дней.
Knowledge Article Все последние версии статей базы знаний.
[islatestversion] = true
Knowledge Article Incident Все инциденты, связанные со статьями базы знаний и измененные за последние 90 дней.
[modifiedon] > today - 90 days
Queue Все активные очереди.
[statecode] = 0
Queue Item Все связанные с обращениями элементы очереди, созданные за последние 365 дней.
[createdon] > today - 365 days and
[objecttypecode] = 112
User Все активные пользователи.
[isdisabled] = false

Требования к системе

  • Действительный экземпляр Dynamics CRM Online 2016 или более поздней версии (Power BI не будет работать с локальной версией CRM). Если у вас нет версии за 2016 г. или более поздней, сделайте следующее:

  • Администратор должен включить конечную точку OData в настройках сайта.

  • Учетная запись с менее чем 100 000 записей в любой из таблиц. Обратите внимание: если учетная запись имеет доступ к более чем 100 000 записей в любой из таблиц, импорт завершится ошибкой.

Поиск параметров

Адрес экземпляра можно найти в адресной строке браузера. Обычно он имеет следующий формат: https://[instance_name].crm.dynamics.com.

Power BI поддерживает только конечные точки Dynamics CRM 2016. При использовании более ранних версий CRM Online подключение не установится. Используйте Power BI Desktop, чтобы напрямую подключиться к своей учетной записи.

Устранение неполадок

Если при подключении возникают проблемы, убедитесь, что выполняются следующие условия:

  • указывайте правильный URL-адрес экземпляра (уточните его у администратора);
  • ваш экземпляр относится к версии CRM Online 2016;
  • включена конечная точка OData.

Попробуйте также установить подключение непосредственно в Power BI Desktop, используя URL-адрес OData https://[instance_name].crm.dynamics.com/api/data/v8.0/.

Если вы уверены, что указали экземпляр Dynamics CRM Online 2016, но проблемы с подключением продолжаются, обратитесь к администратору CRM, чтобы убедиться, что у вас установлены все доступные обновления.

Если у вас нет CRM Online 2016 или более поздней версии, используйте Power BI Desktop, чтобы напрямую подключиться к своей учетной записи.

Если появится сообщение об ошибке "Data refresh failed as query exceeded the maximum limit of 100000 records" (Не удалось обновить данные, так как запрос превышает ограничение в 100 000 записей), попробуйте подключиться напрямую из Power BI Desktop или с помощью шаблона решения CRM.

Дальнейшие действия