Пакет содержимого Microsoft Dynamics Marketing для Power BI позволяет легко получать доступ к данным Dynamics Marketing и анализировать их. Пакет содержимого использует описательные модели на основе веб-канала OData, содержащие все необходимые сущности и измерения, такие как программы, кампании, маркетинговые контакты и компании, интересы, взаимодействия с интересами, оценки интересов, маркетинговые веб-сайты и сообщения электронной почты, наблюдения поведения, бюджеты, финансовые операции, ключевые показатели эффективности и многое другое.

Подключитесь к пакету содержимого Dynamics Marketing для Power BI.

Примечание. Вам необходимо указать допустимый URL-адрес OData для экземпляра Dynamics Marketing (пакет содержимого не будет работать с локальной версией CRM-системы). Дополнительные требования см. в разделе ниже.

Способы подключения

  1. Выберите "Получить данные" в нижней части левой панели навигации.

  2. В поле Службы выберите Получить.

  3. Выберите Microsoft Dynamics Marketing > Получить.

  4. Укажите URL-адрес OData, связанный с вашей учетной записью. Он использует формат "https://[имя_экземпляра].marketing.dynamics.com/analytics".

  5. При появлении запроса укажите учетные данные (этот шаг можно пропустить, если вы уже выполнили вход в браузере). В качестве метода проверки подлинности введите oAuth2 и нажмите кнопку Вход:

  6. После подключения вы увидите панель мониторинга Dynamics Marketing, заполненную вашими данными. Новые элементы помечаются в левой области навигации желтой звездочкой.

Дальнейшие действия

  • Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.

  • Измените плитки на информационной панели.

  • Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.

  • Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Требования к системе

  • Вам необходимо указать допустимый URL-адрес OData для экземпляра Dynamics Marketing (пакет содержимого не будет работать с локальной версией CRM-системы).

  • Администратор должен включить конечную точку OData в настройках сайта. Чтобы найти адрес конечной точки OData, перейдите в меню Главная > Параметры > Параметры сайта в разделе Служба данных организации. URL-адрес OData использует формат следующий: https://[имя_экземпляра].marketing.dynamics.com/analytics.

  • Для доступа к Microsoft Dynamics Marketing необходимо применять ту же учетную запись или удостоверение пользователя, с помощью которых вы зарегистрировались для использования службы Power BI. При входе в Microsoft Dynamics Marketing вы автоматически входите с удостоверением, используемым для Power BI. Если вы хотите войти в Microsoft Dynamics Marketing под другой учетной записью, зарегистрируйте как пользователь Power BI, указав другую учетную запись. Мы надеемся устранить эту проблему в будущей версии.

Устранение неполадок

Если при попытке подключиться к вашей учетной записи Dynamics CRM появляется сообщение "Ошибка входа", убедитесь, что вы входите в Power BI с той же учетной записью, которая используется для доступа к каналу OData CRM Online. Попробуйте войти в веб-канал в браузере и протестируйте его.

Обратитесь к администратору, чтобы убедиться, что URL-адрес OData правильный, а конечная точка OData включена.

Проверьте используемую версию Dynamics Marketing — в версиях 18.0 и 18.1 были внесены дополнительные исправления, если у вас по-прежнему возникают проблемы в более старой версии, рекомендуется обновить ее.

Если у вас по-прежнему возникают проблемы, создайте запрос в службу поддержки, чтобы связаться с группой Power BI:

  • В приложении Power BI щелкните вопросительный знак и выберите Обратиться в службу поддержки.

  • На сайте службы поддержки Power BI (где вы читаете эту статью) выберите Обратиться в службу поддержки в правой части страницы.

См. также:

Получение данных для Power BI

Приступая к работе с Power BI