С помощью Power BI вы легко можете подключаться к учетной записи Salesforce.com. После создания этого подключения извлекаются ваши данные, на основе которых автоматически создается панель мониторинга и связанные отчеты.

Подключитесь к пакету содержимого Salesforce для Power BI или прочтите дополнительные сведения об интеграции Salesforce с Power BI.

Способы подключения

  1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

  2. В поле Службы выберите Получить.

  3. Щелкните Salesforce и выберите Получить.

  4. Выберите Вход для запуска процедуры входа в систему.

  5. При появлении запроса введите учетные данные Salesforce. Щелкните Разрешить , чтобы служба Power BI получила доступ к базовым сведениям и данным Salesforce.

  6. Выберите данные, которые вы хотите импортировать в Power BI, из раскрывающегося списка.

    • Панель мониторинга

      Выберите стандартную панель мониторинга в зависимости от пользователя (например, Менеджер по продажам). Эти панели мониторинга переносят определенные стандартные данные из Salesforce и не содержат настраиваемые поля.

    • Отчеты

      Выберите один или несколько пользовательских отчетов из вашей учетной записи Salesforce. Эти отчеты будут соответствовать вашим представлениям в Salesforce и могут содержать данные из пользовательских полей или объектов.

      Если вы не видите все отчеты, добавьте или создайте их в вашей учетной записи Salesforce и повторите попытку подключения.

  7. Нажмите кнопку Подключить , чтобы начать импорт. Во время операции появится уведомление о том, что выполняется импорт. После завершения импорта вы увидите панель мониторинга, отчет и набор данных Salesforce на панели навигации слева.

Вы можете изменить эту панель мониторинга для отображения данных любым нужным образом. Вы можете задавать вопросы в поле "Вопросы и ответы" или щелкнуть плитку, чтобы открыть соответствующий отчет и изменить плитки на информационной панели.

Дальнейшие действия

  • Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.

  • Измените плитки на информационной панели.

  • Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.

  • Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Требования к системе

  • Подключение к рабочей учетной записи Salesforce, для которой включен доступ к API

  • Разрешения, предоставляемые приложению Power BI во время входа

  • Учетная запись предоставляет достаточно вызовов API для извлечения и обновления данных.

  • Для обновления необходим маркер аутентификации. Убедитесь, что вы импортировали не более пяти наборов данных Salesforce, так как Salesforce разрешает использовать не более пяти токенов проверки подлинности для каждого приложения.

Устранение неполадок

При возникновении ошибок ознакомьтесь с требованиями выше. Также обратите внимание, что возможность входа в пользовательский домен или домен песочницы сейчас не поддерживается.

См. также:

Приступая к работе с Power BI

Получение данных