Пакет содержимого "Анализ расходов ИТ-отдела" (информационная панель, отчет и набор данных) позволяет проанализировать запланированные и фактические затраты на ИТ-отдел. Это сравнение помогает понять, насколько хорошо компания составила годовой план, и позволяет исследовать области со значительными отклонениями от плана. Компания в этом образце ежегодно проходит цикл планирования, а затем ежеквартально создает новый текущий прогноз, помогающий анализировать изменения в расходах ИТ-отдела за последний финансовый год.

Этот образец входит в серию, демонстрирующую, как можно использовать Power BI с бизнес-данными, отчетами и информационными панелями. Это реальные данные из obviEnce (http://obvience.com/), которые были обезличены.

Информационная панель образца "Анализ расходов на ИТ"

На двух плитках с данными — % отклонения от плана и % отклонения от текущего прогноза на 3-й квартал— содержатся общие сведения о соответствии плану и текущему прогнозу на квартал (LE3 = текущий прогноз на 3-й квартал). В целом мы отстаем от плана примерно на 6 %. Рассмотрим причину отклонения: когда, где и в какой категории?

Страница "Анализ тенденций расходов на ИТ с начала года"

При выборе на информационной панели плитки % отклонения от плана по региону продаж отрывается страница "Анализ тенденций расходов на ИТ" отчета образца анализа расходов на ИТ. Мы сразу видим положительное отклонение в США и Европе и отрицательное отклонение в Канаде, Латинская Америке и Австралии. У США имеется положительное 6-процентное отклонение от текущего прогноза, а у Австралии отрицательное 7-процентное отклонение от текущего прогноза.

Однако, если делать выводы, просто глядя на эту диаграмму, можно сформировать ложное впечатление. Чтобы рассматривать все происходящее в перспективе, нужно обратиться к фактическим денежным суммам.

  1. В диаграмме Var Plan % by Sales Region (% отклонения от плана по региону продаж) выберите Aus and NZ (Австралия и Новая Зеландия) и просмотрите диаграмму Var Plan by IT Area (Отклонение от плана по области ИТ).

  2. Теперь выберите США. Вам становится ясно, что по сравнению с США на Австралию действительно приходится небольшая доля общих расходов.

    Итак, мы сузили области до США. Что делать теперь? Рассмотрим, какая категория в США является причиной отклонения.

Вопросы о данных

  1. В верхней панели навигации выберите Power BI , чтобы вернуться к информационной панели.

  2. В поле вопроса введите "показать гистограмму с областями ИТ, % отклонения от плана и % отклонения от текущего прогноза за 3-й кв.".

    В первой области ИТ — Инфраструктура— значительно изменилось значение процента между начальным отклонением от плана и отклонением от текущего прогноза.

Страница "Расходы по элементам затрат с начала года"

Вернитесь к информационной панели и посмотрите на плитку % отклонения от плана, % отклонения от текущего прогноза на 3-й квартал .

Инфраструктура отображается с большим положительным значением отклонения от плана.

  1. Щелкните эту плитку, чтобы перейти на страницу "Расходы по элементам затрат с начала года" отчета с образцом анализа расходов на ИТ.

  2. Щелкните столбец Инфраструктура в диаграмме "% отклонения от плана, % отклонения от текущего прогноза на 3-й квартал по областям ИТ" в нижней левой части панели и просмотрите отклонение от плана в схеме "% отклонения от плана по региону продаж" слева.

  3. Щелкайте имя каждой группы элементов затрат в срезе, чтобы найти элемент затрат с наибольшим отклонением.

  4. Выбрав Другое , щелкните Инфраструктура в срезе "Область ИТ" и щелкните вложенные области в срезе "Вложенные области ИТ", чтобы найти вложенную область с наибольшим отклонением.

    Мы видим огромное отклонение в области Сетевые подключения.

    Видимо, компания решила в качестве преимущества предоставить своим сотрудникам услуги телефонной связи, но этот момент не был запланирован.

Страница "Анализ отклонения от плана"

Находясь в отчете, щелкните вкладку "Анализ отклонения от плана" в нижней части отчета, чтобы перейти на страницу 3 отчета.

В комбинированной диаграмме "Отклонение от плана и % отклонения от плана по области деятельности" в левой части щелкните столбец "Инфраструктура", чтобы выделить значения инфраструктуры в остальной части страницы.

Обратите внимание, что на диаграмме "% отклонения от плана по месяцу и области деятельности" в инфраструктуре начало появляться положительное отклонение в феврале, которое продолжает расти. Кроме того, обратите внимание на то, как отклонение от плана для инфраструктуры зависит от страны, если сравнивать со значением для всех областей деятельности. Воспользуйтесь срезами "Область ИТ" и "Вложенные области ИТ" справа, чтобы отфильтровать, а не выделять значения в остальной части страницы. Щелкайте другие области ИТ справа, чтобы изучить данные другим способом. Можно также щелкнуть срез "Вложенные области ИТ" и просмотреть отклонение на этом уровне.

Редактирование отчета

В верхнем левом углу щелкните Изменить отчет и просмотрите отчет в режиме редактирования.

  • Изучите компоненты страниц — поля в каждой диаграмме, фильтры на страницах.

  • Добавьте страницы и диаграммы на основе тех же данных.

  • Измените тип визуализации для каждой диаграммы.

  • Прикрепите их к панели мониторинга.

В такой безопасной среде можно работать. Отказаться от сохранения изменений можно в любой момент. Однако если изменения сохраняются, всегда можно выбрать функцию "Получить данные" для получения новой копии этого образца.

Дальнейшие действия: подключение к данным

Мы надеемся, что в этом обзоре вы узнали, каким образом с помощью информационных панелей, вопросов и ответов и отчетов можно получить представление о данных расходов на ИТ. Теперь ваша очередь — выполните подключение к собственным данным. С помощью Power BI можно подключаться ко многим типам источников данных. Узнайте больше о начале работы с Power BI.