Пример анализа возможностей для Power BI: обзор

Примечание.

Обновленная версия этого примера см . в разделе "Возможности доходов" для Power BI: обзор.

Встроенный пример анализа возможностей содержит панель мониторинга, отчет и семантику модели для программной компании, которая имеет два канала продаж: прямой и партнерский. Менеджер по продажам создал эту панель мониторинга для отслеживания возможностей и доходов по регионам, размеру сделки и каналу.

В этом примере используются два показателя дохода:

  • Доход: оценка продавца о том, что будет выручка.
  • Факторированная выручка: вычисляется как доход X вероятности и принимается в качестве более точного прогнозора фактического дохода от продаж. Вероятность определяется текущим этапом продаж сделки:
    • Свинца: 10 %
    • Квалификация: 20%
    • Решение: 40 %
    • Предложение: 60 %
    • Завершение: 80 %

Screenshot that shows the dashboard for the Opportunity Analysis sample.

Этот пример является частью серии, в которую показано, как использовать Power BI с бизнес-ориентированными данными, отчетами и панелями мониторинга. Компания obviEnce создала этот пример с использованием реальных анонимных данных. Данные доступны в нескольких форматах: встроенный пример в файле служба Power BI, PBIX Power BI Desktop или книге Excel. См . примеры для Power BI.

В этом руководстве рассматривается встроенный пример анализа возможностей в служба Power BI. Так как взаимодействие с отчетом аналогично в Power BI Desktop и в службе, вы также можете следовать с помощью примера PBIX-файла в Power BI Desktop. Получите пример одним из следующих способов:

Необходимые компоненты

Для изучения примера в Power BI Desktop не требуется лицензия Power BI. Вам просто нужна бесплатная лицензия Fabric для изучения примера в служба Power BI и сохранения его в вашей рабочей области "Моя".

Получение встроенного примера

  1. Откройте служба Power BI (app.powerbi.com) и выберите "Learn" в области навигации слева.

  2. На странице центра Обучение в разделе "Примеры отчетов" прокрутите страницу, пока не увидите пример анализа возможностей.

  3. Выберите пример. Откроется в режиме чтения.

  4. Power BI импортирует встроенный пример, добавив новую панель мониторинга, отчет и семантику модели в текущую рабочую область.

    Screenshot that shows the Opportunity Analysis sample entries in the workspace.

    Выберите панель мониторинга, чтобы просмотреть пример панели мониторинга.

Что такое панель мониторинга, рассказывающая нам?

С помощью встроенного примера в служба Power BI у вас есть отчет и панель мониторинга. Давайте начнем тур на панели мониторинга, которую менеджер по продажам создал для отслеживания этих метрик, наиболее важных для них. Когда они видят что-то интересное, они могут выбрать плитку для просмотра данных:

  • Выручка компании составляет \2 млрд долларов, и факторированные доходы составляет \$461 млн.
  • Количество возможностей и выручка соответствуют знакомому шаблону воронки, с общими суммами с каждым последующим этапом.
  • Большинство наших возможностей находятся в восточном регионе.
  • Большие возможности создают больше доходов, чем средние или небольшие возможности.
  • Крупные партнерские сделки создают больше доходов: \$8 млн в среднем по сравнению с $6 млн для прямых продаж.

Поскольку усилия по посадке сделки совпадают с тем, классифицируется ли сделка как крупная, средняя или небольшая, наша компания должна проанализировать данные, чтобы узнать больше о больших возможностях.

  1. В служба Power BI найдите рабочую область, в которой сохранен пример, а затем выберите панель мониторинга "Анализ возможностей".

    Если вы используете Power BI Desktop, откройте PBIX-файл и перейдите на вкладку "Число возможностей".

  2. Выберите плитку "Число возможностей" на основе партнера, плитка "Этап продаж", чтобы открыть первую страницу отчета "Анализ возможностей".

    Screenshot that shows the tile for Opportunity Count by Partner Driven, Sales Stage.

Получение PBIX-файла для этого примера

Кроме того, можно скачать пример анализа возможностей в виде PBIX-файла, который предназначен для использования с Power BI Desktop.

  1. После открытия файла в Power BI Desktop выберите "Опубликовать>файл>" в Power BI или выберите "Опубликовать" на ленте "Главная".

  2. В диалоговом окне "Публикация в Power BI" выберите рабочую область и выберите ее.

  3. В служба Power BI в рабочей области прокрутите вниз до отчета "Анализ возможностей" и выберите, чтобы открыть его.

  4. В меню "Дополнительные параметры" (...) выберите "Закрепить" на панели мониторинга. Выберите новую панель мониторинга, введите имя и нажмите кнопку "Закрепить в реальном времени".

Созданная таким образом панель мониторинга не совпадает с примером панели мониторинга, созданной встроенным примером. Вы по-прежнему можете использовать Q&A и вносить изменения в панель мониторинга.

Получение книги Excel для этого примера

Если вы хотите просмотреть источник данных для этого примера, он также доступен в виде книги Excel. Чтобы просмотреть необработанные данные, включите надстройки анализа данных и выберите PowerPivot > Manage.

Если вы хотите получить и использовать файл Excel в служба Power BI, выполните следующие действия.

  1. Скачайте пример из примеров Power BI Desktop. Файл называется примером отслеживания возможностей без PV.xlsx.

  2. Откройте файл в Excel и выберите "Опубликовать>файл>" в Power BI.

  3. Выберите рабочую область, например "Моя рабочая область", и выберите " Экспорт".

    Существуют различные способы работы с файлами Excel. Дополнительные сведения см. в разделе "Примеры Excel" в Excel.

  4. В служба Power BI экспортированные данные отображаются как семантическая модель в выбранной рабочей области. Выбор дополнительных параметров (...) >Автоматический создание отчета.

  5. Нажмите кнопку "Сохранить", введите имя отчета и нажмите кнопку "Сохранить".

  6. В меню "Дополнительные параметры" (...) выберите "Закрепить" на панели мониторинга. Выберите новую панель мониторинга, введите имя и нажмите кнопку "Закрепить в реальном времени".

Созданная таким образом панель мониторинга не совпадает с примером панели мониторинга, созданной встроенным примером. Вы по-прежнему можете использовать Q&A и вносить изменения в панель мониторинга.

Изучение страниц в отчете

Просмотрите каждую страницу отчета, выбрав вкладки страницы на боковой панели навигации.

Страница "Общие сведения о счетчике возможностей"

Screenshot that shows the Opportunity Count Overview page.

Заметьте следующие детали:

  • Восток является нашим крупнейшим регионом с точки зрения возможностей.
  • На круговой диаграмме "Число возможностей по регионам " выберите каждый регион, чтобы отфильтровать страницу по регионам. Для каждого региона обратите внимание, что партнеры проводят значительно больше возможностей.
  • На диаграмме " Количество возможностей", управляемой партнером и размером возможностей, показано, что большая часть больших возможностей обусловлена партнером, а большинство небольших и средних возможностей не являются.
  • На линейчатой диаграмме " Количество возможностей по этапу продаж" выберите каждый этап продаж, чтобы увидеть разницу в региональных количествах. Обратите внимание, что хотя в восточном регионе имеется наибольшее число возможностей, все три региона в стадии решения, предложения и завершения продаж имеют сравнимое число. Это означает, что мы закрываем более высокий процент сделок в центральных и западных регионах.

Страница "Анализ доходов"

Эта страница принимает аналогичный взгляд на данные, но использует перспективу дохода вместо подсчета.

Screenshot that shows the Revenue Overview page.

Заметьте следующие детали:

  • Восток является нашим крупнейшим регионом, не только в количестве возможностей, но и в доходе.
  • Если отфильтровать выручку по этапу продаж и управляемой партнером диаграмме, выбрав "Да " для партнеров, вы увидите доход \$1,5 млрд и факторный доход в размере \$294 млн. Сравните эти суммы с $644 млн и \$166 млн за доход, управляемый не партнером.
  • Средняя выручка для крупных счетов превышает $8 млн, если возможность зависит от партнера, по сравнению с $6 млн для бизнеса, управляемого не партнером.
  • Для компаний, управляемых партнером, средний доход для крупных возможностей почти в два раза больше, чем средних возможностей.
  • Средняя выручка для малого и среднего бизнеса сравнима как для бизнеса, управляемого партнером, так и для не партнерского бизнеса.

Очевидно, что наши партнеры делают лучшую работу, чем не-партнеры продажи клиентам. Это может быть целесообразно, чтобы воронка больше сделок через наших партнеров.

Число возможных сделок по регионам и этапам продаж

Эта страница отчета смотрит на данные, аналогичные данным на предыдущей странице, но разбивает их по регионам и этапу.

Screenshot that shows the Opportunity Count by Region and Stage.

Заметьте следующие детали:

  • Если выбрать "Восточная часть" в круговой диаграмме "Число возможностей по регионам " для фильтрации по восточному региону, вы увидите, что возможности в этом регионе разделены почти одинаково между управляемыми партнерами и не-партнерами.
  • Большие возможности наиболее распространены в центральном регионе, небольшие возможности наиболее распространены в восточном регионе, и средние возможности наиболее распространены в западном регионе.

Предстоящие возможности по месяцам

На этой странице рассматриваются аналогичные факторы, но с точки зрения даты и времени.

Screenshot that shows Upcoming Opportunities.

Наш CFO использует эту страницу для управления рабочей нагрузкой. Просматривая возможности доходов по этапам продаж и месяцам, они могут планировать соответствующим образом.

Заметьте следующие детали:

  • Средний доход для этапа завершения продаж является самым высоким. Закрытие этих сделок является главным приоритетом.
  • Если вы фильтруете по месяцам (выбрав месяц в срезе месяца ), вы видите, что январь имеет высокую долю крупных сделок на этапе завершения продаж с коэффициентом выручки $ 75 млн. Февраль, с другой стороны, имеет в основном средние сделки на этапах продаж решений и предложений.
  • Как правило, факторные числа доходов изменяются на основе этапа продаж, количества возможностей и размера сделки. Добавьте фильтры для этих факторов с помощью области фильтра справа, чтобы узнать больше о них.

Изменение отчета

Выберите "Изменить " в строке заголовка Power BI , чтобы просмотреть в представлении редактирования:

  • Узнайте, как создаются страницы, поля в каждой диаграмме и фильтры на страницах.
  • Добавьте страницы и диаграммы на основе одних и того же данных.
  • Измените тип визуализации для каждой диаграммы.
  • Закрепление диаграмм, интересующих вашу панель мониторинга.

Эта среда является безопасной для воспроизведения, так как вы можете не сохранять изменения. Но если сохранить их, вы всегда можете вернуться в центр Обучение для новой копии этого примера.

Мы надеемся, что в этом туре показано, как панели мониторинга Power BI, Q&A и отчеты могут предоставлять аналитические сведения о примерах данных. Теперь ваша очередь. Подключение собственные данные. С помощью Power BI можно подключиться к различным источникам данных. Дополнительные сведения см. в статье "Начало создания" в служба Power BI.