Пример продаж и маркетинга для Power BI: обзор

Примечание.

Обновленная версия этого примера см. в статье "Анализ конкурентоспособного маркетинга: обзор".

Пример продаж и маркетинга содержит панель мониторинга и отчет для вымышленной производственной компании VanArsdel Ltd. Главный директор по маркетингу VanArsdel (CMO) создал эту панель мониторинга, чтобы следить за отраслью и долей рынка компании, объемом продуктов, продажами и настроениями.

VanArsdel имеет много конкурентов, но является лидером рынка в своей отрасли. CMO хочет увеличить долю рынка и обнаружить возможности роста. Однако, по неизвестным причинам, доля рынка VanArsdel начала снижаться, с значительным спадом в июне.

Screenshot of the dashboard for the Sales and Marketing sample.

Этот пример является частью серии, в которую показано, как использовать Power BI с бизнес-ориентированными данными, отчетами и панелями мониторинга. Компания obviEnce создала этот пример с использованием реальных анонимных данных. Данные доступны в следующих форматах: PBIX-файл Power BI Desktop или книга Excel. См . примеры для Power BI.

В этом руководстве рассматривается пример продаж и маркетинга в служба Power BI. Так как взаимодействие с отчетом аналогично в Power BI Desktop и в службе, вы также можете следовать с помощью примера PBIX-файла в Power BI Desktop. Получите пример одним из следующих способов:

Необходимые компоненты

Для изучения примеров в Power BI Desktop не требуется лицензия Power BI. Вам просто нужна бесплатная лицензия Fabric для изучения примера в служба Power BI и сохранения его в вашей рабочей области "Моя".

Получение примера в служба Power BI

  1. Откройте служба Power BI (app.powerbi.com) и выберите "Learn" в области навигации слева.

  2. На странице центра Обучение в разделе "Примеры отчетов" прокрутите страницу, пока не отобразится пример продаж и маркетинга.

  3. Выберите пример. Откроется в режиме чтения.

  4. Power BI импортирует встроенный пример, добавив новую панель мониторинга, отчет и семантику модели в текущую рабочую область.

    Screenshot showing Sales and Marketing Sample entry.

    Выберите панель мониторинга, чтобы просмотреть пример панели мониторинга.

Что такое панель мониторинга, рассказывающая нам?

С помощью встроенного примера в служба Power BI у вас есть отчет и панель мониторинга. Давайте начнем тур на панели мониторинга и взглянем на плитки, которые CMO выбрал для закрепления. Мы видим информацию о нашей доли рынка, продажах и тональности. Панель мониторинга разбивает данные по регионам, времени и конкуренции.

  • Число плиток вдоль левого столбца показывает объем продаж отрасли за прошлый год (50 000), долю рынка (32,86%), объем продаж (16 000), оценку тональности (68), разрыв тональности (4) и общий объем проданных единиц (1 млн).
  • Верхняя линейчатая диаграмма (% доля рынка единиц и % единиц скользящей 12 месяцев) показывает, как наша доля рынка колеблется со временем. Обратите внимание на большое падение в июне. Наша прокатная 12-месячный (R12M) доля, которая росла в течение некоторого времени, в настоящее время начинает останавливаться.
  • Наш крупнейший конкурент — Алики, как видно на плитке средней диаграммы (общее число единиц YTD Вариативность %).
  • Большая часть нашего бизнеса находится в восточном и центральном регионах.
  • График в нижней части (всего единиц за 2014 год) показывает, что наше падение в июне не сезонно. Ни один из наших конкурентов не показывает ту же тенденцию.
  • Плитки Total Units Total и Total Units YTD (Общее количество единиц YTD ) на справа отображаются по сегментам и по регионам или изготовителю. Крупнейшим сегментом рынка для нашей отрасли являются производительность и удобство.

Вы также можете использовать Q&A на панели мониторинга , чтобы узнать больше о данных.

Получение PBIX-файла для этого примера

Кроме того, можно скачать пример продаж и маркетинга в виде PBIX-файла. Этот пример можно просмотреть в Power BI Desktop и отправить его в служба Power BI.

  1. После открытия файла в Power BI Desktop выберите "Опубликовать>файл>" в Power BI или выберите "Опубликовать" на ленте "Главная".

  2. В диалоговом окне "Публикация в Power BI" выберите рабочую область и выберите ее.

  3. В служба Power BI в рабочей области прокрутите отчет о продажах и маркетинге и выберите, чтобы открыть его.

  4. В меню "Дополнительные параметры" (...) выберите "Закрепить" на панели мониторинга. Выберите новую панель мониторинга, введите имя и нажмите кнопку "Закрепить в реальном времени".

Созданная таким образом панель мониторинга не совпадает с примером панели мониторинга, созданной встроенным примером. Вы по-прежнему можете использовать Q&A на панели мониторинга , чтобы узнать больше о данных и внести изменения в панель мониторинга.

Получение книги Excel для этого примера

Если вы хотите просмотреть источник данных для этого примера, он также доступен в виде книги Excel. Чтобы просмотреть необработанные данные, включите надстройки анализа данных и выберите PowerPivot>Manage.

Если вы хотите получить и использовать файл Excel в служба Power BI, выполните следующие действия.

  1. Скачайте пример из примеров Power BI Desktop. Файл называется Sales and Marketing Sample-no-PV.xlsx.

  2. Откройте файл в Excel и выберите "Опубликовать>файл>" в Power BI.

  3. Выберите рабочую область, например "Моя рабочая область", и выберите " Экспорт".

    Существуют различные способы работы с файлами Excel. Дополнительные сведения см. в разделе "Примеры Excel" в Excel.

  4. В служба Power BI экспортированные данные отображаются как семантическая модель в выбранной рабочей области. Выбор дополнительных параметров (...) >Автоматический создание отчета.

  5. Нажмите кнопку "Сохранить", введите имя отчета и нажмите кнопку "Сохранить".

  6. В меню "Дополнительные параметры" (...) выберите "Закрепить" на панели мониторинга. Выберите новую панель мониторинга, введите имя и нажмите кнопку "Закрепить в реальном времени".

Созданная таким образом панель мониторинга не совпадает с примером панели мониторинга, созданной встроенным примером. Вы по-прежнему можете использовать Q&A на панели мониторинга для изучения данных и внесения изменений в панель мониторинга.

Использование Q&A для более глубокого анализа данных на панели мониторинга

Независимо от того, скачали ли вы панель мониторинга или создали собственную, вы можете использовать Q&A на панели мониторинга для обнаружения других сведений в данных.

Какие сегменты управляют продажами? Соответствуют ли они тенденции отрасли?

  1. Выберите плитку "Общее количество единиц по сегменту ", которая открывает Q&A и заполняет его запросом, общими единицами по сегментам.

  2. В конце существующего запроса добавьте: для VanArsdel. Q&A интерпретирует вопрос и отображает обновленную диаграмму с ответом. Объем продукта в основном от сегментов "Удобство " и "Модерация ".

    Screenshot of Q&A total units by segment for VanArsdel.

  3. Наша доля в категориях модерации и удобства высока. VanArsdel конкурирует в этих сегментах.

  4. Вернитесь на панель мониторинга, выбрав пример продаж и маркетинга на панели навигации слева.

Как выглядит общая доля рынка единиц для категории (по сравнению с регионом)?

  1. Обратите внимание на плитку Total Units YTD by Manufacturer( Регион ). Какова общая доля рынка единиц по категориям?

    Screenshot of the Total Units YTD by Manufacturer, Region tile.

  2. Выберите поле вопроса в верхней части панели мониторинга и введите вопрос, общее количество единиц по изготовителю и категории в 2014 году в виде карты дерева. Визуализация обновляется при вводе вопроса.

    Screenshot of the Q&A Total units by manufacturer and category.

  3. Чтобы сравнить результаты, закрепите диаграмму на панели мониторинга. Обратите внимание на этот интересный факт: в 2014 году VanArsdel продал только продукты в категории "Город".

Отчет о продажах и маркетинге

  • Если вы получили встроенный пример в служба Power BI, вы можете открыть репозиторий с панели мониторинга. Панели мониторинга — это точки входа в отчеты. Если вы создаете плитку панели мониторинга из базового отчета, то при выборе этой плитки откроется отчет.
  • Если вы скачали PBIX-файл, отправьте его в служба Power BI, у вас нет панели мониторинга, но у вас есть полный отчет. Откройте его из рабочей области, в которой вы сохранили ее.
  • Если вы скачали версию книги Excel этого примера, у вас нет панели мониторинга или отчета, но Power BI может автоматически создать отчет из данных. Дополнительные сведения см . в книге Excel для этого примера в этой статье.

Отчет содержит четыре страницы:

  • Доля рынка VanArsdel
  • YTD Category Trend Analysis
  • Тональность
  • Возможности роста

VanArsdel — страница "Общий рынок"

На странице одной из отчетов основное внимание уделяется доля рынка VanArsdel.

  1. Откройте страницу VanArsdel — "Доля рынка" отчета о продажах и маркетинге.

    Screenshot of the VanArsdel Market Share page.

  2. Просмотрите диаграмму столбца Total Units by Month и isVanArsdel в нижней части отчета. Черный столбец представляет VanArsdel (наши продукты), и зеленый столбец является нашим конкурсом. Линия % единиц рынка R12M в процентах доля рынка единиц и % доля рынка 12 месяцев показывает, что наша доля рынка больше не растет с течением времени. Это даже снижается немного. Почему у нас есть большая доля рынка в июне?

  3. Линейчатая диаграмма общего объема категорий по сегменту справа отфильтрована, чтобы отобразить первые два сегмента VanArsdel. Ознакомьтесь с этим фильтром:

    1. Выберите диаграмму общего объема категорий по сегменту .

    2. Выберите область "Фильтры" справа, чтобы развернуть ее.

    3. В фильтрах уровня визуальных элементов сегмент фильтруется, чтобы включить только сегменты "Удобство" и "Модерация".

    4. Измените фильтр, выбрав сегмент, чтобы развернуть его, а затем проверка Производительность, чтобы добавить этот сегмент.

  4. В диаграмме "Всего единиц по месяцам" и "ВанАрдель" выберите "Да" в условных обозначениях, чтобы перекрестно отфильтровать страницу по VanArsdel. На диаграмме "Общий объем категорий по сегментам " обратите внимание, что мы не конкурируем в сегменте "Производительность ".

  5. Нажмите кнопку "Да" еще раз в условных обозначениях, чтобы удалить фильтр.

  6. Посмотрите на диаграмму "Доля рынка единиц" и % единиц рынка R12M на графике месяца . Она показывает нашу ежемесячную долю рынка и прокат 12-месячных рыночных акций. Данные по скользящим месяцам помогают сгладить ежемесячные колебания и показывать долгосрочные тенденции. На линейчатой диаграмме "Общий объем категорий по сегментам " выберите "Удобство" и "Модерация ", чтобы увидеть колебания доли рынка для каждого сегмента. Сегмент модерации показывает гораздо больше колебаний в общей доли рынка.

Затем просмотрите страницу анализа тональности отчета.

Страница анализа трендов YTD

На двух страницах отчета основное внимание уделяется актуальной тенденции категории.

Screenshot of the YTD Category Trend Analysis page.

Обратите внимание на следующие детали:

  • VanArsdel является крупнейшей компанией в этой категории, и ее крупнейшие конкуренты являются Натура, Алики и Пириум.
  • Алики растет, но объем продукта по сравнению с VanArsdel по-прежнему низкий.
  • На карте дерева показан ВанАрдель в зеленом цвете. В восточном регионе клиенты предпочитают конкуренцию, но в центральном регионе ВанАрдель хорошо работает. Доля VanArsdel в восточном регионе является самой низкой.
  • География относится к проданным единицам. Восточный регион является доминирующим регионом для большинства производителей и VanArsdel также имеет сильное присутствие в Центральном регионе.
  • На диаграмме "Итоговые единицы YTD Var% по месяцам и изготовителю" в правом нижнем углу ванардель имеет положительные дисперсии, что является хорошим признаком. VanArsdel делает лучше, чем в прошлом году, но поэтому их конкурент, Алики.

Затем просмотрите страницу анализа тональности отчета.

Страница "Анализ тональности"

На странице 3 отчета основное внимание уделяется тональности потребителей.

Screenshot of the Sentiment Analysis page.

Твиты, записи Facebook, блоги и статьи все способствуют тональности потребителей, которая отображается в двух линейных диаграммах слева от страницы. VanArsdel - Тональность по месяцам диаграммы в левом верхнем углу показывает, что тональность для наших продуктов была в основном нейтральной до февраля. Затем большое падение началось в феврале и внизу в июне. Что случилось, чтобы вызвать это падение тональности?

Рассмотрим внешние источники. В феврале несколько статей и блогов оценили обслуживание клиентов VanArsdel в качестве худшего в отрасли. Эта плохая пресса имела прямую корреляцию с настроениями клиентов и продажами. VanArsdel много работал над улучшением обслуживания клиентов, и клиенты и отрасль приняли к сведению. В июле положительные настроения начали расти, а затем достигли постоянного максимума в 60-х годах. Суммарные диаграммы по месяцам на страницах один и два отчета отражают увеличение тональности. Возможно, этот факт частично объясняет падение доли рынка в июне?

Разрыв тональности может быть еще одной областью для изучения. Какие районы имеют самый высокий разрыв тональности? Как управлять капиталом на нем? Как они могут реплика его в других районах?

Страница "Возможности роста"

На четырех страницах отчета основное внимание уделяется анализу конкурентоспособных продуктов.

Screenshot of the Growth Opportunities page.

Обратите внимание на следующие детали:

  • На диаграмме "Всего единиц по сегментам" в нижнем левом углу отображаются все сегменты категорий, за исключением двух самых сильных сегментов VanArsdel. Выберите каждый из сегментов, в свою очередь, чтобы определить потенциальные области расширения для VanArsdel.
  • Сегменты крайней и производительности растут быстрее, чем другие. Тем не менее, VanArsdel не конкурирует в этих сегментах. Если VanArsdel требуется перейти в эти сегменты, они могут использовать данные, чтобы увидеть, какие сегменты популярны в каких регионах. VanArsdel может более подробно исследовать такие вопросы, как какие регионы растут быстрее, и кто будет их крупнейшим конкурентом в этом сегменте.
  • Вспомните падение доли рынка в июне? Июнь является значительным месяцем для сегмента производительности , сегмент VanArsdel вообще не конкурирует. Это может помочь объяснить падение доли рынка в июне.

Отфильтровав визуализации по VanArsdel, по сегментам, месяцам и по регионам, VanArsdel может обнаруживать возможности роста.

Поэкспериментируя с этим отчетом, вы можете не сохранять изменения. Но если сохранить их, вы всегда можете вернуться в центр Обучение для новой копии этого примера.

Теперь, когда вы узнали, как панели мониторинга Power BI, Q&A и отчеты могут предоставлять аналитические сведения о данных, попробуйте подключиться к собственным данным. С помощью Power BI можно подключиться к различным источникам данных. Дополнительные сведения см. в статье "Начало работы с служба Power BI".