Воронкообразная диаграмма позволяет визуализировать линейный процесс, который имеет последовательные связанные этапы. Например, воронка продаж, которая отслеживает клиентов по этапам: "Интерес" > "Соответствующий интерес" > "Потенциальный клиент" > "Контракт" > "Закрыто". Форма воронки визуально передает состояние отслеживаемого процесса.

Каждый этап воронки представляет долю от общего количества. Таким образом, в большинстве случаев воронкообразная диаграмма имеет форму воронки: первый этап самый большой, а каждый следующий этап меньше предыдущего. Грушевидная воронка также удобна: она позволяет определить проблему в процессе. Но, как правило, первый этап, этап "вхождения", является самым крупным.

Сферы применения воронкообразных диаграмм

Воронкообразная диаграмма отлично подходит:

  • когда данные последовательны и проходят по крайней мере четыре этапа;

  • когда ожидается, что число "элементов" на первом этапе превышает число на последнем этапе;

  • для вычисления потенциальных показателей (доход, продажи, сделки и пр.) по этапам;

  • для вычисления и отслеживания показателей эффективности и удержания;

  • для выявления узких мест в линейном процессе;

  • для отслеживания рабочего процесса корзины;

  • для отслеживания хода выполнения и успешности рекламных и маркетинговых кампаний с переходами по рекламным ссылкам.

Работа с воронкообразными диаграммами

Воронкообразные диаграммы:

  • можно закрепить из отчетов и функции "Вопросы и ответы";

  • можно сортировать;

  • поддерживают несколько диаграмм;

  • могут быть объектами выделения и перекрестной фильтрации для других визуализаций на той же странице отчета;

  • могут использоваться для выделения и перекрестной фильтрации других визуализаций на той же странице отчета.

Создание простой воронкообразной диаграммы

Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как Уилл создает воронкообразную диаграмму на основе примера "Продажи и маркетинг".

Создайте собственную воронкообразную диаграмму, показывающую количество возможных сделок на этапах продаж.

Эти инструкции основаны на примере отчета по отслеживанию возможных сделок. Для дальнейшей работы загрузите пример, войдите в Power BI и выберите Получить данные > Примеры > Анализ возможностей — пример > Подключить.

  1. Начните с пустой страницы отчета в представлении редактирования и выберите поле Этап продажи > Этап продажи.

  2. Преобразуйте диаграмму в воронку. Обратите внимание, что параметр Этап продажи также находится в группе .

  3. В области Поля выберите пункты Факт > Число возможностей.

  4. При наведении указателя мыши на столбец отображается много ценных сведений:

    • имя этапа;
    • текущее число возможных сделок на этом этапе;
    • общий показатель эффективности (доля от интереса);
    • поэтапное значение (интенсивность отбрасывания), которое представляет собой долю от предыдущего этапа (в данном случае этап предложения/этап решения).

  5. Добавьте воронкообразную диаграмму как плитку панели мониторинга.

  6. Сохраните отчет.

Выделение и перекрестная фильтрация

Сведения об использовании области "Фильтры" см. в разделе Добавление фильтра в отчет.

Вы можете выделить столбец в воронкообразной диаграмме для перекрестной фильтрации других визуализаций на странице отчета (и наоборот). Добавьте на страницу отчета еще несколько визуальных элементов с воронкообразной диаграммой.

  1. На воронкообразной диаграмме выберите столбец Proposal (Предложение). Это приведет к перекрестному выделению других визуализаций на странице.

    Подсказка.

    Используйте клавишу CTRL, чтобы выбрать сразу несколько элементов.

  2. Сведения о том, как настроить параметры перекрестного выделения и фильтрации визуальных элементов, см. в статье Взаимодействие визуальных элементов в Power BI.

Создание воронкообразной диаграммы в компоненте "Вопросы и ответы"

Выделите панель мониторинга, в которой есть по крайней мере одна визуализация, закрепленная из набора данных Opportunity Tracking (Отслеживание возможных сделок). При вводе вопроса в поле "Вопросы и ответы" Power BI ищет ответы во всех наборах данных, которые связаны с выбранной панелью мониторинга (то есть их плитки закреплены на этой панели мониторинга). Дополнительные сведения см. в разделе Power BI — основные понятия.

  1. Выделите панель мониторинга, в которой есть по крайней мере одна плитка, закрепленная из набора данных "Отслеживание возможных сделок".

  2. Начните вводить вопрос в окне вопросов и ответов.

    Не забудьте добавить "как воронка", чтобы указать Power BI предпочтительный тип визуализации.

См. также:

Добавление визуализации в отчет

Типы визуализаций в Power BI

Закрепление визуализации на панели мониторинга

Power BI — основные понятия

Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.