Создание и использование воронковых диаграмм в Power BI

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Служба Power BI Power BI Desktop

Воронковая диаграмма помогает визуализировать линейный процесс, имеющий последовательные, подключенные этапы. Распространенное использование воронкообразной диаграммы заключается в отслеживании клиентов продаж на этапах, таких как потенциальный потенциальный потенциальный >> контракт >> закрыть. На первый взгляд, форма воронки передает работоспособность процесса, который вы отслеживаете.

Каждый этап воронки представляет процент от общего числа. В большинстве случаев воронка формируется как воронка, где первый этап является самым большим, а каждый последующий этап меньше своего предшественника. Грушеобразная воронка также полезна и может помочь определить проблему в процессе. Как правило, первый этап (называется этапом приема ) является самым большим.

Diagram that shows a sample blue funnel.

Воронковые диаграммы поддерживают множество возможностей, таких как сортировка и отображение нескольких. Вы можете выделить и перекрестно фильтровать данные на диаграмме воронки, выбрав данные на других визуализациях на той же странице отчета и наоборот.

Когда следует использовать воронковую диаграмму

Воронковые диаграммы являются отличным выбором для многих сценариев:

  • Диаграмма хода выполнения последовательных данных по крайней мере на четырех этапах.
  • Элементы диаграммы, в которых сумма на первом этапе, как ожидается, больше, чем сумма на последнем этапе.
  • Вычислите потенциал, например для доходов, продаж, сделок и т. д., на этапах.
  • Вычисляйте и отслеживайте показатели преобразования и хранения.
  • Выявление узких мест в линейном процессе.
  • Отслеживание рабочего процесса для корзины покупок.
  • Отслеживайте ход и успех рекламных и маркетинговых кампаний.

Просмотрите следующее видео, чтобы узнать, как создать воронковую диаграмму с помощью данных из примера "Продажи и маркетинг".

Примечание.

Видео может использовать более ранние версии Power BI Desktop или служба Power BI.

Необходимые компоненты

Ознакомьтесь со следующими предварительными условиями для использования воронковых диаграмм в Power BI Desktop или служба Power BI.

В этом руководстве используется PBIX-файл примера анализа возможностей.

  1. Скачайте PBIX-файл примера анализа возможностей на рабочий стол.

  2. В Power BI Desktop выберите отчет "Открыть файл>".

  3. Перейдите к файлу PBIX и выберите файл "Анализ возможностей" и нажмите кнопку "Открыть".

    Пример PBIX-файла анализа возможностей открывается в представлении отчета.

  4. В нижней части выберите зеленый плюс символ , чтобы добавить новую страницу в отчет.

Примечание.

Если вы хотите поделиться отчетом с коллегой, вам нужно иметь отдельные лицензии Power BI Pro. Если обе стороны не имеют отдельных лицензий Power BI Pro, отчет необходимо сохранить в емкости Premium, чтобы включить общий доступ. Дополнительные сведения см . в отчетах по совместному использованию.

Создание базовой воронковой диаграммы

Создадим воронковую диаграмму, чтобы показать количество возможностей на каждом этапе продаж в примере данных анализа возможностей.

  1. На панели данных разверните salesStage и выберите проверка этапа продаж. По умолчанию Power BI создает визуальный элемент таблицы для отображения данных.

    Screenshot that shows how to select the Sales Stage field on the Data pane in Power BI Desktop.

    Теперь можно преобразовать визуальный элемент таблицы в воронку.

  2. Выберите визуальный элемент таблицы и выберите воронку на панели "Визуализации ". Power BI преобразует визуальный тип в воронку диаграммы.

  3. На панели "Поля" разверните узел "Факт" и выберите поле "Число возможностей" проверка.

    Power BI обновляет воронковую диаграмму и область "Визуализации ". Поле "Число возможностей" добавляется в параметр "Значения" , а поле "Этап продаж" добавляется в параметр "Категория ".

    Screenshot that shows how to convert the visual to a funnel chart and add another data field.

  4. При наведении указателя мыши на линейчатую диаграмму Power BI отображает сведения о данных. Наведите указатель мыши на панель предложения .

    Ниже приведены некоторые сведения.

    • Имя этапа.
    • Количество возможностей, которые в настоящее время находятся на этом этапе.
    • Общая скорость преобразования (% от свинца).
    • Значение этапа к стадии (также известное как падение скорости), которое является процентом предыдущего этапа. В нашем примере значение этапа к стадии равно этапу решения этапа/ предложения.

    Screenshot that shows how to hover over a bar in a funnel chart to see details about the data.

  5. Сохраните отчет.

Использование выделения и перекрестной фильтрации

Выделение полосы в воронковой диаграмме перекрестно фильтрует другие визуализации на той же странице отчета и наоборот. Чтобы продолжить, добавьте несколько дополнительных визуальных элементов на страницу отчета, содержащую воронковую диаграмму.

На визуальном элементе воронки выберите панель предложения . Это действие выделяет связанные данные в других визуализациях на странице отчета. Для выбора нескольких полос на диаграмме можно использовать КЛАВИШИ CTRL (+SELECT).

Screenshot of two bars selected in the funnel chart and cross-highlights and cross-filters on other visuals on the page.

Сведения о настройке перекрестного выделения и перекрестной фильтрации нескольких визуальных элементов см. в статье "Изменение взаимодействия визуальных элементов в отчете Power BI".

Сведения о работе с областью "Фильтры " в Power BI см. в статье "Добавление фильтра в отчет" в Power BI.