使用 Insightly 内容包可视化和共享 Power BI 中的 Insightly CRM 数据。 使用 Insightly API 密钥连接到 Power BI,以从 CRM 数据查看和生成报表和仪表板。 使用 Power BI,你可以用新的方式分析数据、创建功能强大的图形和图表,并显示地图上的联系人、潜在客户和组织。

连接到适用于 Power BI 的 Insightly 内容包

如何连接

  1. 选择左侧导航窗格底部的获取数据

  2. 服务框中,选择获取

  3. 选择 Insightly >获取

  4. 选择密钥作为身份验证类型并提供 Insight API 密钥,然后选择登录。 请参阅下方有关查找此参数的详细信息。

  5. 审批后,导入过程将自动开始。 导入完成后,在导航窗格中将会出现新的仪表板、报表和模型。 选择仪表板查看已导入的数据。

下一步?

包含的内容

此内容包包括以下表,其中带有对应记录中的字段:

表格
联系人 机会 管道阶段 任务完成日期
自定义字段 机会截止日期 项目完成日期 任务
事件 机会预测日期 项目 团队/成员
潜在客户 组织 标记 用户

许多表和报表同样包括唯一的计算字段,如:
- 含有“分组的”机会预计截止日期、机会实际截止日期、项目完成日期和任务完成日期以便按月份、季度或年份进行分析的表。
- 机会的加权值字段(机会值 * 赢得机会的概率)。
- 基于开始日期和完成日期的任务的平均和总持续时间字段。
- 含有机会赢得率(赢得计数/总机会计数)和赢得率值(赢得值/总机会值)的计算字段的报表。

系统要求

需要能够访问 Insightly API 的 Insightly 帐户。 可见性权限将基于用于建立到 Power BI 的连接的 API 密钥。 你可以见到的任何 Insightly 记录也将在你与他人共享的 Power BI 报表和仪表板中可见。

查找参数

API 密钥

若要从 Insightly 中复制 API 密钥,请从“Insightly 配置文件”菜单中选择“用户设置”并向下滚动。 此字符串将被用于将你的数据连接到 Power BI。

故障排除

通过 Insightly API 导入数据,它包括基于你的 Insightly 订阅计划级别的每日限制。 API 文档 https://api.insight.ly/v2.2/Help#!/Overview/Introduction#ratelimit 的速率限制/限制请求部分列出了这些限制

提供的报表使用 Insightly 中的默认字段,并且可能不包含你的自定义项。 编辑报表以查看所有可用字段。

另请参阅

Power BI 入门

在 Power BI 中获取数据