你可以使用 Power BI 轻松连接到你的 Salesforce.com 帐户。 创建此连接可检索你的数据,并自动提供基于数据的仪表板和相关报表。

连接到适用于 Power BI 的 Salesforce 内容包或阅读有关 Salesforce 与 Power BI 集成的更多信息。

连接方式

  1. 选择左侧导航窗格底部的获取数据

  2. 服务框中,选择获取

  3. 单击 Salesforce,然后选择获取

  4. 选择登录启动登录流。

  5. 出现提示时,输入你的 Salesforce 凭据。 单击允许以便 Power BI 可以访问你的 Salesforce 基本信息和数据。

  6. 使用下拉列表选项,配置你想导入 Power BI 的内容:

    • 仪表板

      选择基于某一角色的预定义仪表板(例如销售经理)。 这些仪表板从 Salesforce 中引入一组特定的标准数据,且不包括自定义字段。

    • 报表

      从你的 Salesforce 帐户中选择一个或多个自定义报表。 这些报表将与你在 Salesforce 中的视图相匹配,并且可以包含来自自定义字段或对象的数据。

      如果看不到任何报表,请在你的 Salesforce 帐户中添加或创建它们,然后再次尝试连接。

  7. 单击“连接”以开始导入过程。 导入过程中,你会看到显示导入正在进行的通知。 导入完成后,你会看到其中有你的 Salesforce 数据的仪表板、报表和数据集,全都列在左侧导航窗格中。

你可以更改此仪表板,使其按你所需的方式显示数据。 你可以通过问答提问 - 或者单击磁贴以打开基础报表并在仪表板中更改磁贴

下一步?

系统要求

  • 与已启用 API 访问的 Salesforce 生产帐户连接

  • 登录期间授予 Power BI 应用权限

  • 帐户具有足够可用的 API 调用,以拉取和刷新数据

  • 刷新操作需要有效的身份验证令牌。 确保你导入的 Salesforce 数据集在 5 个以下,因为 Salesforce 限制每个应用程序最多使用 5 个身份验证令牌

故障排除

如果遇到任何错误,请查看上述要求。 另请注意,当前不支持登录到自定义或沙盒域的功能。

另请参阅

Power BI 入门

获取数据