Xero 是易于使用的专为小型企业设计的在线会计软件。 基于带有此 Power BI 内容包的 Xero 财务状况创建引人注目的可视化效果。 你的默认仪表板包括许多小型企业指标,如现金头寸、收入和支出、盈亏趋势、应收帐款天数和投资回报。

连接到 Power BI 的 Xero 内容包或了解有关 Xero 与 Power BI 集成的详细信息。

如何连接

  1. 选择左侧导航窗格底部的获取数据

  2. 服务框中,选择获取

  3. 选择“Xero”>“获取”。

  4. 为与你的 Xero 帐户相关联的组织输入一个昵称。 任何名称均可,这主要是为帮助拥有多个 Xero 组织的用户整理组织。 请参阅以下详细信息。

  5. 对于“身份验证方法”,选择“OAuth”,如出现提示,请登录你的 Xero 帐户并选择要连接的组织。 输入登录名后,请选择“登录”以启动加载过程。

  6. 审批后,导入过程将自动开始。 导入完成后,在导航窗格中将会出现新的仪表板、报表和模型。 选择仪表板查看已导入的数据。

下一步?

包含的内容

内容包仪表板包括涵盖各个区域的磁贴和指标,有关详细信息,请参阅对应报表:

分区图 仪表板磁贴 报表
现金 每日现金流
兑现
结算
按帐户结算余额
结算今日余额
银行帐户
客户 已开票销售额
已开票销售额(按客户)
已开票销售额增长趋势
发票到期
未收的应收帐款
逾期应收帐款
客户
库存
供应商 已开帐单购买
已开帐单购买(按供应商)
已开帐单购买的增长趋势
帐单到期
未收的应付帐款
逾期应付帐款
供应商
库存
库存 每月销售额(按产品) 库存
损益 每月损益
本财政年净利润
本月净利润
最高支出帐户
损益
资产负债表 总资产
总负债
权益
资产负债表
健康 流动比率
毛利润百分比
总资产回报率
总负债/权益比率
健康
术语和技术说明

数据集还包括以下各表,用于自定义你的报表和仪表板:

  • 地址
  • 警报
  • 银行对帐单每日余额
  • 银行对帐单
  • 联系人
  • 费用报销单
  • 发票行项目
  • 发票
  • 项目
  • 月末
  • 组织
  • 试算平衡表
  • Xero 帐户

系统要求

访问 Xero 内容包需要以下角色:“Standard + Reports”或“Advisor”。

查找参数

为你的组织提供名称以便在 Power BI 中进行跟踪。 这将允许你连接到多个不同的组织。 请注意,不能多次连接到同一个组织,因为它会影响计划刷新。

故障排除

  • Xero 用户必须具有以下角色才能访问 Power BI 的 Xero 内容包:“Standard + Reports”或“Advisor”。 内容包需要使用基于用户的权限才能通过 Power BI 访问报表数据。

  • 如果在加载一段时间后接收到失败消息,请验证显示该错误消息所用的时间。 请注意,Xero 提供的访问令牌仅在 30 分钟内有效,因此数据过多而无法在该时间范围内加载完毕的帐户将加载失败。 对此我们正在进行积极改进。

  • 加载过程中,仪表板上的磁贴处于泛加载状态。 此状态在全部加载完成之前不会更改。 如果收到加载完成的通知,但磁贴仍处于加载状态,请尝试使用仪表板右上角的 ... 刷新仪表板磁贴。

  • 如果内容包刷新失败,请检查是否在 Power BI 中多次连接到同一组织。 Xero 只允许对组织的单一活动连接,如果多次连接到同一组织,则可能会看到错误消息,提示你的凭据无效。

  • 对于连接 Power BI 的 Xero 内容包遇到的问题(如错误消息或加载缓慢),请先清除缓存或 cookie 并重启浏览器,然后重新连接到 Power BI。

如果仍存在其他问题,请在 http://support.powerbi.com 开具票证。

另请参阅

Power BI 入门

在 Power BI 中获取数据