“客户盈利率示例”内容包包括生产营销材料的一家公司的仪表板、报表和数据集。 此仪表板由 CFO 创建,用于查看有关她的 5 名业务部门经理(即主管人员)、产品、客户和毛利 (GM) 的关键指标。 她一眼就能看出影响盈利性的因素所在。

此示例是一系列教程的一部分,该系列教程阐明如何将 Power BI 与面向业务的数据、报表及仪表板搭配使用。 这些来自 obviEnce (www.obvience.com) 的真实数据都已进行匿名处理。

还可以仅下载本示例的数据集(Excel 工作簿)

仪表板告诉我们什么?

公司范围仪表板磁贴

这些磁贴为 CFO 提供了对她而言至关重要的高级别公司指标概览。 当她看到感兴趣的内容时,她可以选择磁贴以进一步研究该数据。

  1. 我们公司的毛利率是 42.5%。
  2. 我们有 80 个客户。
  3. 我们销售 5 种不同的产品。
  4. 我们在二月份收入与预算的差额最小,三月份收入与预算的差额最大。
  5. 我们的大部分收入来自于东部和北部区域。 毛利从未超出过预算,其中 ER-0 和 MA-0 需要进一步调查。
  6. 该年的总收入接近预算。

特定于经理的仪表板磁贴

这些磁贴提供了一个团队记分卡。 CFO 需要对她的经理进行跟踪,而这些磁贴使用 GM% 为她提供了利润的高级别概述。 如果对任一经理的 GM% 趋势在意料之外,她就会进一步调查。

Annelie 的毛利润百分比最低,但从 3 月开始我们可以看到稳定的增长。 另一方面,可以看到 Valery 的 GM % 在显著下降。 而 Andrew 经过了多变的一年。 单击任何特定于经理的磁贴都可打开基础报表。 报表有 3 页,打开“行业利润率分析”页。

浏览报表中的各页

报表有 3 页:

  • “队记分卡”关注 5 名经理的绩效及其“业务记录”。
  • “行业利润率分析”通过比较整个行业的发展,提供了一种分析盈利率的方法。
  • 在 Cortana 中,“经理记分卡”提供了每个经理的视图浏览格式。

“团队记分卡”页

我们来了解一下零售团队成员中的两名成员,看一看可以获得哪些见解。 在左侧的扇区中,选择 Andrew 名字,筛选仅显示 Andrew 相关数据的报表页。

  • 为快速了解 KPI,可查看 Andrew 的收入状态 - 显示为绿色。 表明他的表现还不错。
  • “按月份划分的收入与预算差额”分区图显示,除 2 月份有所下降以外,Andrew 的整体绩效都非常不错。 他的主要区域是东部并负责 49 个客户和 5 款产品(共 7 款)。 但他的 GM% 并不是最高的,也不是最低的。
  • “按月份划分的收入与预算差额”显示了一种稳定的盈亏平衡情况。但当通过选择区域树状图中的中部方块时,你将发现 Andrew 仅在 3 月才有收入,并且仅限于印地安那州。 这是有意为之还是别有隐情?

现在转向 Valery。 选择扇区中的 Valery 名字,筛选仅显示关于她的数据的报表页。

  • 请注意,总收入状态的 KPI 为红色。 这肯定需要进一步调查。
  • 她的收入差也令人担心 – 她未满足其收入毛利率。
  • Valery 只有 9 个客户,只负责 2 款产品,合作的客户几乎全部位于北部。 这种特殊性可以解释她的指标中存在的大范围波动。
  • 选择树状图中的北部方块,显示 Valery 在北部的毛利润与她的整体利润保持一致。
  • 选择其他区域方块出现了很有趣的现象:她的 GM% 范围为 23% 到 79%,她在除北部外的所有区域中的收入数字非常具有季节性。

继续探索,找出 Valery 的区域表现不佳的原因。 看一看各个区域、其他业务部门以及该报表的下一页“行业利润率分析”。

行业利润率分析

此报表页提供了不同的数据片段。 通过分析细分市场,介绍了整个行业的毛利率。 CFO 利用此页将公司和业务部门指标与行业指标进行比较,以帮助其阐释趋势和盈利性。 你可能会想“按月份和主管姓名划分的毛利率”分区图为什么会出现在此页,因为它是特定于团队的。 在此处列出可让我们按业务部门经理筛选页面。

盈利性如何随行业而变化? 如何按行业细分产品和客户? 从左上方选择一个或多个行业。 (从 CPG 行业开始)若要清除筛选器,可选择橡皮擦图标。

在气泡图中,CFO 要查找最大的气泡,因为这些气泡代表对收入产生最大影响的气泡。 通过单击分区图中各经理的名字按经理筛选页面,这样做很容易看出行业细分市场对各经理产生的影响。

  • Andrew 受影响的区域跨度许多不同行业的细分市场,GM%(大部分是正面影响)和 Var% 变化都很大。
  • Annelie 的图表与此相似,只是她只集中在一小部分行业细分市场,侧重于“联邦”细分市场且主要着重 Gladius 产品。
  • Carlos 主要侧重于“服务”细分市场,利润很好。 他显著提高了“高科技”细分市场和他的新市场(工业)的方差比率,与预算相比,表现异常出色。
  • Tina 负责少量细分市场,GM% 最高,但她的气泡大部分都是小气泡,这表示她对公司的账本底线产生的影响最小。
  • Valery 只负责一款产品,并且仅在 5 个行业细分市场工作。 她的行业影响也具有季节性,但始终会产生大气泡,表明对公司的账本底线影响较大。 行业是否能解释她的消极表现?

管理人员记分卡

将此页的格式设置为 Cortana 的回复卡。 若要了解详细信息,请参阅为 Cortana 创建回复卡

请通过“问答”提问进一步分析数据

我们的分析有助于确定哪个行业为 Valery 带来的收入最多。 使用“问答”提问。

  1. 在顶部导航栏中选择 Power BI 以返回到仪表板。
  2. 选择仪表板顶部的“问答”问题框。

  3. 按应用商店键入 Valery 的销售总额。 请注意当你键入问题时,可视化效果更新的方式。

    分销是 Valery 的最大收入区域。

通过添加筛选器深入分析

我们来看一看 分销 行业。

  1. 返回到仪表板并选择分区图中的 Andrew 毛利率趋势。 将打开“行业利润率分析”页上的报表。

  2. 不选择报表页上的任何可视化效果,在右侧展开“筛选器”窗格。 “筛选器”窗格应仅显示页面级别筛选器。

  3. 找到“行业”筛选器并选择箭头以展开该列表。 让我们为分销行业添加页面筛选器。 首先,通过清除“全选”复选框来清除所有选择。 然后选择“分发”

  4. “按月份和主管姓名划分的毛利率”分区图表明,只有 Valery 和 Tina 在这个行业有客户,而 Valery 仅在 6 月到 11 月负责了该行业。

  5. 在“按月份和主管姓名划分的毛利率”分区图图例中,依次选择“Tina”和“Valery”。 我们发现,Tina 的“按产品划分的总收入”部分相较于 Valery 真的很少。

  6. 若要查看实际收入,返回到仪表板,并使用“问答”查看按执行方案划分的分销总收入

我们可以采用相似的方式分析其他行业,甚至将客户加入到我们的视觉对象分析当中,以了解 Valery 的表现的原因。

这是一个安全的试验环境。 你可以始终选择不保存所做的更改。 但是,如果保存更改,则可以始终转到获取数据来获取本示例的新副本。

后续步骤:连接到你的数据

本教程介绍了 Power BI 仪表板、问答和报表如何能够帮助深入了解客户数据。 现在轮到你了 — 连接到你自己的数据。 借助 Power BI,你可以连接到各种数据源。 了解 Power BI 入门的详细信息。

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