“客户盈利率示例”内容包包括生产营销材料的一家公司的仪表板、报表和数据集。 此仪表板由 CFO 创建,用于查看有关她的 5 名业务部门经理(即主管人员)、产品、客户和毛利 (GM) 的关键指标。 她一眼就能看出影响盈利性的因素所在。

此示例是一系列教程的一部分,该系列教程阐明如何将 Power BI 与面向业务的数据、报表及仪表板搭配使用。 这是来自 obviEnce (www.obvience.com) 的真实数据,已进行匿名处理。

你还可以仅下载本示例的数据集(Excel 工作簿)

仪表板告诉我们什么?

公司范围仪表板磁贴

这些磁贴为 CFO 提供了对她而言至关重要的高级别公司指标概览。 当她看到感兴趣的内容时,她可以选择磁贴以进一步研究该数据。

  1. 我们公司的毛利率是 42.5%。
  2. 我们有 80 个客户。
  3. 我们销售 5 种不同的产品。
  4. 我们在二月份收入与预算的差额最小,三月份收入与预算的差额最大。
  5. 我们的大部分收入来自于东部和北部区域。 毛利从未超出过预算,其中 ER-0 和 MA-0 需要进一步调查。
  6. 该年的总收入接近预算。

特定于经理的仪表板磁贴

这些磁贴提供了一个团队记分卡。 CFO 需要对她的经理进行跟踪,而这些磁贴使用 GM% 为她提供了利润的高级别概述。 如果对任一经理的 GM% 趋势在意料之外,她就会进一步调查。

Annelie 的毛利润百分比最低,但从 3 月开始我们可以看到稳定的增长。 另一方面,可以看到 Valery 的 GM % 在显著下降。 而 Andrew 经过了多变的一年。 单击任何特定于经理的磁贴都可打开基础报表。 报表有 3 页,打开“行业利润率分析”页。

浏览报表中的各页

报表有 3 页:

  • “队记分卡”关注 5 名经理的绩效及其“业务记录”。
  • “行业利润率分析”通过比较整个行业的发展,提供了一种分析盈利率的方法。
  • 在 Cortana 中,“经理记分卡”提供了每个经理的视图浏览格式。

“团队记分卡”页

我们来了解一下零售团队成员中的两名成员,看一看可以获得哪些见解。 在左侧的扇区中,选择 Andrew 名字,筛选仅显示 Andrew 相关数据的报表页。

  • 为快速了解 KPI,可查看 Andrew 的收入状态 - 显示为绿色。 表明他的表现还不错。
  • “按月份划分的收入与预算差额”分区图显示,除 2 月份有所下降以外,Andrew 的整体绩效都非常不错。 他的主要区域是东部并负责 49 个客户和 5 款产品(共 7 款)。 但他的 GM% 并不是最高的,也不是最低的。
  • “按月份划分的收入与预算差额”显示了一种稳定的盈亏平衡情况。但当通过选择区域树状图中的中部方块时,你将发现 Andrew 仅在 3 月才有收入,并且仅限于印地安那州。 这是有意为之还是别有隐情?

现在转向 Valery。 选择扇区中的 Valery 名字,筛选仅显示关于她的数据的报表页。

  • 请注意,总收入状态的 KPI 为红色。 这肯定需要进一步调查。
  • 她的收入差也令人担心 – 她未满足其收入毛利率。
  • Valery 只有 9 个客户,只负责 2 款产品,合作的客户几乎全部位于北部。 这种特殊性可以解释她的指标中存在的大范围波动。
  • 选择树状图中的北部方块,显示 Valery 在北部的毛利润与她的整体利润保持一致。
  • 选择其他区域方块出现了很有趣的现象:她的 GM% 范围为 23% 到 79%,她在除北部外的所有区域中的收入数字非常具有季节性。

继续探索,找出 Valery 的区域表现不佳的原因。 看一看各个区域、其他业务部门以及该报表的下一页“行业利润率分析”。

行业利润率分析

此报表页提供了不同的数据片段。 通过分析细分市场,介绍了整个行业的毛利率。 CFO 利用此页将公司和业务部门指标与行业指标进行比较,以帮助其阐释趋势和盈利性。 你可能会想“按月份和主管姓名划分的毛利率”分区图为什么会出现在此页,因为它是特定于团队的。 在此处列出可让我们按业务部门经理筛选页面。

盈利性如何随行业而变化? 如何按行业细分产品和客户? 从左上方选择一个或多个行业。 (从 CPG 行业开始)若要清除筛选器,可选择橡皮擦图标。

在气泡图中,CFO 要查找最大的气泡,因为这些气泡代表对收入产生最大影响的气泡。 通过单击分区图中各经理的名字按经理筛选页面,这样做很容易看出行业细分市场对各经理产生的影响。

  • Andrew 受影响的区域跨度许多不同行业的细分市场,GM%(大部分是正面影响)和 Var% 变化都很大。
  • Annelie 的图表与此相似,只是她只集中在一小部分行业细分市场,侧重于“联邦”细分市场且主要着重 Gladius 产品。
  • Carlos 主要侧重于“服务”细分市场,利润很好。 他显著提高了“高科技”细分市场和他的新市场(工业)的方差比率,与预算相比,表现异常出色。
  • Tina 负责少量细分市场,GM% 最高,但她的气泡大部分都是小气泡,这表示她对公司的账本底线产生的影响最小。
  • Valery 只负责一款产品,并且仅在 5 个行业细分市场工作。 她的行业影响也具有季节性,但始终会产生大气泡,表明对公司的账本底线影响较大。 行业是否能解释她的消极表现?

管理人员记分卡

将此页的格式设置为 Cortana 的回复卡。 若要了解详细信息,请参阅为 Cortana 创建回复卡

请通过“问答”提问进一步分析数据

我们的分析有助于确定哪个行业为 Valery 带来的收入最多。 使用“问答”提问。

  1. 在顶部导航栏中选择 Power BI 以返回到仪表板。
  2. 选择仪表板顶部的“问答”问题框。

  3. 键入 Valery 的按行业划分的总收入。 请注意当你键入问题时,可视化效果更新的方式。

    分销是 Valery 的最大收入区域。

通过添加筛选器深入分析

我们来看一看*分销*行业。

  1. 返回到仪表板并选择分区图中的 Andrew 毛利率趋势。 将打开“行业利润率分析”页上的报表。

  2. 不选择报表页上的任何可视化效果,在右侧展开“筛选器”窗格。 “筛选器”窗格应仅显示页面级别筛选器。

  3. 找到“行业”筛选器并选择箭头以展开该列表。 让我们为分销行业添加页面筛选器。 首先,通过清除“全选”复选框来清除所有选择。 然后选择“分发”

  4. “按月份和主管姓名划分的毛利率”分区图表明,只有 Valery 和 Tina 在这个行业有客户,而 Valery 仅在 6 月到 11 月负责了该行业。

  5. 在“按月份和主管划分的毛利率”分区图图例中,依次选择“Tina”和“Valery”。 我们发现,Tina 的“按产品划分的总收入”部分相较于 Valery 真的很少。

  6. 若要查看实际收入,返回到仪表板,并使用“问答”查看按执行方案划分的分销总收入

我们可以采用相似的方式分析其他行业,甚至将客户加入到我们的视觉对象分析当中,以了解 Valery 的表现的原因。

这是一个安全的试验环境。 你可以始终选择不保存所做的更改。 但是,如果保存更改,则可以始终转到获取数据来获取本示例的新副本。

后续步骤:连接到你的数据

本教程介绍了 Power BI 仪表板、问答和报表如何能够帮助深入了解客户数据。 现在轮到你了 — 连接到你自己的数据。 借助 Power BI,你可以连接到各种数据源。 了解 Power BI 入门的详细信息。

回到 Power BI 中的示例