销售与市场营销示例包含一家名为 VanArsdel Ltd 的虚构制造公司的仪表板和报表。 此仪表板由 VanArsdel 首席市场官 (CMO) 创建,主要关注业界及其公司的市场份额、产品量、销售额和人气。

VanArsdel 有许多竞争对手,但仍是业内的市场领导者。 CMO 想要增加市场份额,探索发展的商机。 但由于某种原因,VanArsdel 的市场份额在 6 月份已开始大幅滑落。

此示例是一系列教程的一部分,该系列教程阐明如何将 Power BI 与面向业务的数据、报表及仪表板搭配使用。 这些来自 obviEnce (www.obvience.com) 的真实数据都已进行匿名处理。

还可以仅下载本示例的数据集(Excel 工作簿)

仪表板告诉我们什么?

让我们开始浏览仪表板并查看 CMO 选择固定的磁贴。 我们可以看到我们的市场份额、销售和人气的相关信息。 接着,我们可以看到这些数据按地区、时间和竞争对手细分。

  • 左侧列下方的数字磁贴显示去年行业销售量(5 万)、市场份额 (32.86%)、销售量 (16000)、人气指数 (68)、人气落差 (4) 以及销售单位总量(100 万)。
  • 最上方的折线图显示我们的市场份额随时间波动的情况。 我们的市场份额在 6 月份大幅下滑。 此外,我们之前已上升一段时间的 R12M(循环 12 个月)份额则开始停滞。
  • 我们最大的竞争对手是 Aliqui(如中间柱形图磁贴中所示)。
  • 我们大多数的业务都在东部和中部地区。
  • 底部折线图显示我们在 6 月份的下滑不是季节性情况 — 因为没有任何竞争对手显示相同的趋势。
  • 其中两个“单位总量”磁贴按细分市场和地区/制造商显示销售单位数量。 我们行业最大的细分市场是生产力便利性

使用问答更深入地钻研

哪些细分市场可带动销售? 它符合行业趋势吗?

  1. 单击“按细分市场划分的整体销售单位总量”磁贴以打开问答。

  2. 在现有查询的末尾键入 for VanArsdel。 问答可解释该问题,并显示一个包含答案的已更新图表。 我们的产品量来自“便利性”和“适度性”两个类别。

  3. 我们在适度性便利性两个类别的份额非常高;这些是我们具有竞争力的细分市场。

  4. 通过选择顶部导航栏(痕迹导航)中的仪表板名称,导航回该仪表板。

按类别(与地区)划分的销售单位总量市场份额如何?

  1. 请注意“按制造商和地区划分的单位总量 YTD”磁贴。 我想知道按类别划分的销售单位总量市场份额如何?

  2. 在仪表板顶部的问题框中,键入问题到“按制造商和类别划分的 2014 年单位总量树状图”。 请注意当你键入问题时,可视化效果更新的方式。

  3. 若要比较其中的发现,可将图表固定到仪表板。 有趣的是,在 2014 年,VanArsdel 只有销售属于都市类别的产品。

  4. 导航回仪表板。

仪表板也是报表的入口点。 如果磁贴是根据基础报表创建的,单击该磁贴即可打开报表。

在我们的仪表板中,R12M(循环 12 个月)一行显示我们的市场份额已不再随时间增加,甚至有点衰退。 那么,为什么市场份额在 6 月会大幅下滑? 若要进一步调查,请单击此可视化效果来打开基础报表。

我们的报表有 4 页

报表的第 1 页着重于 VanArsdel 的市场份额。

  1. 请看底部的“按月份划分的 VanArsdel 单位总量”柱形图。 深蓝色的列代表 VanArsdel(我们的产品),绿色代表我们的竞争对手。 2014 年 6 月 VanArsdel 的下滑情况并未发生在竞争对手身上。

  2. 我们将右侧中间的“按细分市场划分的类别总量”条形图筛选为显示 VanArsdel 的前 2 大细分市场。 看一下该筛选器的创建方式:

    a. 展开右侧的“筛选器”窗格。
    b. 单击选择可视化效果。
    c. 在“视觉级筛选器”下方,已将细分市场筛选为只包含便利性适度性
    d. 通过以下方式修改筛选器:选择“细分市场”以展开该部分,然后选中“生产力”以添加该细分市场。

  3. 在“按月份划分的 VanArsdel 单位总量”中,单击图例中深蓝色的“是”以按 VanArsdel 交叉筛选页面。 请注意,我们并未在“生产力”细分市场中参与竞争。

  4. 再次单击深蓝色的“是”以删除筛选器。

  5. 查看折线图。 它显示我们的每月市场份额和循环 12 个月的市场份额。 循环 12 个月的数据可缓和每个月的波动并显示长期趋势。 单击条形图中的“便利性”和“适度性”,以查看每个细分市场的市场份额波动情况。 “适度性”细分市场显示的市场份额波动比“便利性”细分市场更大。

我们仍需找出市场份额在 6 月份下滑的原因。 让我们检查一下“人气”。

报表第 3 页着重于人气。

  • 其中两个折线图显示由 Tweets、Facebook、博客、文章等产生的人气状况。 左上方的人气图表显示我们的产品人气在 2 月以前还算高。 从 2 月开始到 6 月,就开始大幅下滑至低点。 是什么原因导致这种人气下滑的情况? 我们需要查看外部来源。 2 月份,有几篇文章和博客将 VanArsdel 的客户服务评为业内最差。 这种负面媒体报导对客户人气和销售产生直接关联。 VanArsdel 努力改善客户服务,客户与业界皆有目共睹。 7 月份,正面的人气开始攀升,然后达到 60 年代以来的高峰。 我们可以发现这种人气攀升反映在第 1 页和第 3 页的“按月份划分的单位总量”。 或许这可以说明我们的市场份额在 6 月下滑的部分原因?

  • 人气落差是另一个要浏览的重点:哪些区域有最高的人气落差,管理时该如何利用这项信息,并探索可复制应用于其他区域的方法。

报表第 2 页着重于 YTD 类别趋势

  • 在此类别的所有公司中,VanArsdel 是最大的公司,而主要竞争对手为 Natura、Aliqui 和 Pirium。 我们非常关注竞争对手的动态。

  • Aliqui 业绩开始增加,但相较于我们的产品量仍然很低。

  • 树状图的绿色表示 VanArsdel。 东部客户比较倾向我们的竞争对手,而我们在中部的业绩表现不错,因此我们在东部的份额最低。

  • 地理位置对销售单位数量也有影响。 东部是大多数制造商的地盘,但 VanArsdel 在中部地区的势力也不小。

  • 在右下方的“按月份和制造商划分的单位总量 YTD 浮动率”图表中,我们的浮动是正向的,这是个好预兆,表示我们比去年业绩更好,但另一个竞争对手 Aliqui 也是一样。

报表第 4 页着重于竞争产品分析。

  • 左下方图表显示 VanArsdel 表现最好的两个细分市场以外的所有类别细分市场。 单击条形图进行类别筛选,有助于识别 VanArsdel 仍可拓展业绩的潜力区域。 极限生产力细分市场的增长速度比其他细分市场更快。

  • 但我们并未参与这些细分市场的竞争。 如果我们想要切入这些区域,可以使用我们的数据来查看哪些地区有哪些细分市场比较热门。 你可以进一步调查问题,例如哪个地区发展速度较快,以及在该细分市场中谁会是我们的最大竞争对手。

  • 还记得我们在 6 月份的市场份额下滑吗? 6 月是“生产力”细分市场的旺季,这是我们完全未参与竞争的细分市场。 这也可以说明我们在 6 月份市场份额下滑的原因。

通过按 VanArsdel、细分市场、月份和地区筛选可视化效果,我们可以发现 VanArsdel 的发展商机。

这是一个安全的试验环境。 你可以始终选择不保存所做的更改。 但是,如果保存更改,则可以始终转到获取数据来获取本示例的新副本。

后续步骤:连接到你的数据

我们希望本教程已经演示 Power BI 仪表板、问答和报表如何帮助深入了解销售与市场营销数据。 现在轮到你了 — 连接到你自己的数据 借助 Power BI,你可以连接到各种数据源。 了解 Power BI 入门的详细信息。