Power BI 销售与市场营销示例：参观

  • 项目

注意

有关此示例的更新版本，请参阅竞争营销分析：概览。

销售与市场营销示例包含一家名为 VanArsdel Ltd 的虚构制造公司的仪表板和报表。VanArsdel 首席市场官 (CMO) 创建了此仪表板，主要关注业界及公司的市场份额、产品量、销售额和人气。

VanArsdel 有许多竞争对手，但仍是业内的市场领导者。 CMO 想要增加市场份额，探索发展的商机。 然而由于未知原因，VanArsdel 的市场份额在 6 月已开始大幅滑落。

Screenshot of the dashboard for the Sales and Marketing sample.

此示例是一系列示例的一部分，展示了如何将 Power BI 与面向业务的数据、报表和仪表板结合使用。 obviEnce 这家公司使用真实匿名数据创建了此示例。 数据可采用以下几种格式：.pbix Power BI Desktop 文件或 Excel 工作簿。 请参阅用于 Power BI 的示例。

本教程探讨了 Power BI 服务中的“销售和市场营销示例”。 由于 Power BI Desktop 和该服务中的报表体验相似，因此也可通过在 Power BI Desktop 中使用示例 .pbix 文件来完成本教程的学习。 通过以下任一方式获取示例：

先决条件

不需要 Power BI 许可证即可在 Power BI Desktop 中查看示例。 只需 Fabric 免费许可证即可浏览 Power BI 服务中的示例，并将其保存到“我的工作区”。

在 Power BI 服务中获取示例

  1. 打开 Power BI 服务 (app.powerbi.com)，选择左侧导航栏中的“学习”。

  2. 在“学习中心”页的“示例报表”下滚动浏览，直到显示“销售和市场营销示例”。

  3. 选择此示例。 它在阅读模式下打开。

  4. Power BI 导入示例，并向当前工作区添加新的仪表板、报表和语义模型。

    Screenshot showing Sales and Marketing Sample entry.

    选择仪表板以查看示例仪表板。

仪表板告诉我们什么？

使用 Power BI 服务中的内置示例，你将拥有一个报表和一个仪表板。 让我们开始浏览仪表板，并查看 CMO 选择固定的磁贴。 我们可以看到我们的市场份额、销售和人气的相关信息。 仪表板按区域、时间和竞争对手细分数据。

  • 左侧列中的数字磁贴显示去年行业销售量 (50,000)、市场份额 (32.86%)、销售量 (16,000)、人气指数 (68)、人气落差 (4) 以及销售单位总量（100 万）。
  • 顶部的折线图（单位市场份额百分比与 12 个月的单位市场份额百分比）显示我们的市场份额如何随时间波动 。 请注意六月的大幅下降。 我们之前已上升一段时间的循环 12 个月 (R12M) 份额现已开始停滞。
  • 我们最大的竞争对手是 Aliqui，如中间柱形图磁贴中所示（年初至今的总单位数差异百分比） 。
  • 我们大多数的业务都在东部和中部地区。
  • 底部折线图（2014 年总单位数）显示我们在 6 月份的下滑不是季节性情况。 没有任何竞争对手显示相同的趋势。
  • 右侧的“整体单位数”和“年初至今的单位数”磁贴按细分市场和按地区/制造商显示销售量 。 我们行业最大的细分市场是生产力和便利性 。

还可使用仪表板中的 Q&A 详细了解数据。

获取 .pbix 文件形式的此示例

或者，可将“销售和市场营销示例”下载为 .pbix 文件。 可在 Power BI Desktop 中探索此示例，也可将其上传到 Power BI 服务。

  1. 在 Power BI Desktop 中打开文件后，选择“文件”>“发布”>“发布到 Power BI”，或在“主页”功能区中选择“发布”。

  2. 在“发布到 Power BI”对话框中，选择一个工作区，然后选择“选择”。

  3. 在 Power BI 服务工作区中，向下滚动到“销售和市场营销示例”报表并选择打开。

  4. 从“更多选项(...)”菜单中，选择“固定到仪表板”。 选择“新建仪表板”，输入名称，然后选择“固定活动页”。

以这种方式创建的仪表板与内置示例创建的示例仪表板不同。 仍然可以使用仪表板中的 Q&A 来详细了解数据并更改仪表板。

获取 Excel 工作簿形式的此示例

若要查看此示例的数据源，还可以将它下载为 Excel 工作簿。 若要查看原始数据，请启用“数据分析”加载项，再依次选择“Power Pivot”>“管理”。

如果要获取并使用 Power BI 服务中的 Excel 文件，请执行以下步骤：

  1. 在 Power BI Desktop 示例中下载示例。 该文件的名称为 Sales and Marketing Sample-no-PV.xlsx。

  2. 在 Excel 中打开该文件，然后选择“文件”>“发布”>“发布到 Power BI”。

  3. 选择工作区（例如“我的工作区”），然后选择“导出”。

    可通过不同的方式处理 Excel 文件。 有关详细信息，请参阅在 Excel 中浏览 Excel 示例。

  4. 在 Power BI 服务中，导出的数据在所选工作区中显示为语义模型。 选择“更多选项”(…)>“自动创建报表”。

  5. 选择“保存”，输入报表的名称，然后选择“保存”。

  6. 从“更多选项(...)”菜单中，选择“固定到仪表板”。 选择“新建仪表板”，输入名称，然后选择“固定活动页”。

以这种方式创建的仪表板与内置示例创建的示例仪表板不同。 仍然可以使用仪表板中的 Q&A 来探索数据并更改仪表板。

使用仪表板中的 Q&A 来了解详细信息

无论是下载了仪表板还是自己创建了仪表板，都可使用仪表板中的 Q&A 来发现数据中的其他详细信息。

哪些细分市场可带动销售？ 它们符合行业趋势吗？

  1. 选择“按细分市场划分的整体单位数”磁贴以打开问答并使用查询“总单位数（按细分市场）”来填充它。

  2. 在现有查询的末尾添加：for VanArsdel 。 问答可解释该问题，并显示一个包含答案的已更新图表。 我们的产品量主要来自“便利性”和“适度性”细分市场。

    Screenshot of Q&A total units by segment for VanArsdel.

  3. 我们在“适度性”和“便利性”两个类别的份额非常高。 VanArsdel 在这些细分市场中竞争。

  4. 在左侧导航栏中选择“销售和市场营销示例”以返回到仪表板。

按类别（与地区）划分的销售单位总量市场份额如何？

  1. 请注意“年初至今按制造商和地区划分的单位总量”磁贴 。 按类别划分的销售单位总量市场份额是多少？

    Screenshot of the Total Units YTD by Manufacturer, Region tile.

  2. 选择仪表板顶部的问题字段，键入问题“按制造商和类别划分的 2014 年单位总量树状图”。 当你键入问题时，可视化效果会更新。

    Screenshot of the Q&A Total units by manufacturer and category.

  3. 若要比较其中的发现，可将图表固定到仪表板。 请注意这样一个有趣的事实：2014 年，VanArsdel 仅出售“都市”类别的产品 。

销售和市场营销示例报表

  • 如果获取了 Power BI 服务中的内置示例，则可从仪表板打开该报表。 仪表板是报表的入口点。 如果为基础报表创建了仪表板磁贴，选择该磁贴即可打开报表。
  • 如果下载了 .pbix 文件，然后将其上传到 Power BI 服务，则你没有仪表板，但拥有完整的报表。 从保存它的工作区将其打开。
  • 如果下载了此示例的 Excel 工作簿版本，则你没有仪表板，也没有报表，但 Power BI 可根据数据自动创建报表。 有关详细信息，请参阅本文中的获取此示例的 Excel 工作簿版本。

报表有四页：

  • VanArsdel 市场份额
  • YTD 类别趋势分析
  • 情绪
  • 增长机会

“VanArsdel - 市场份额”页

报表的第一页关注的是 VanArsdel 的市场份额。

  1. 打开“销售和市场营销示例”报表的“VanArsdel - 市场份额”页。

    Screenshot of the VanArsdel Market Share page.

  2. 请看报表底部的“按月份划分的 VanArsdel 单位总量”柱形图 。 黑色的列代表 VanArsdel（我们的产品），绿色的列代表我们的竞争对手。 “单位市场份额百分比与 12 个月的单位市场份额百分比”中的“R12M 单位市场份额百分比”线条显示我们的市场份额不再随着时间推移而增加。 甚至稍有减少。 为什么市场份额在 6 月会大幅下滑？

  3. 我们将右侧的“按细分市场划分的类别总量” 条形图筛选为显示 VanArsdel 的前两大细分市场。 请仔细查看此筛选器：

    1. 选择“按细分市场划分的类别总量”图表 。

    2. 选择右侧的“筛选器”窗格以将其展开 。

    3. 在“视觉级筛选器”下方，已将“细分市场”筛选为只包含“便利性”和“适度性”细分市场。

    4. 通过以下方式修改筛选器：选择“细分市场”以将其展开，然后选中“生产力”以添加该细分市场 。

  4. 在“按月份划分的 VanArsdel 单位总量”图表中，选择图例中的“是”，以按 VanArsdel 交叉筛选页面。 在“按细分市场划分的类别总量” 图表中，我们不在“生产力” 细分市场中竞争。

  5. 再次选择“是”，以删除筛选器 。

  6. 查看“单位市场份额百分比与按月划分的 R12M 单位市场份额百分比”折线图 。 它显示我们的每月市场份额和循环 12 个月的市场份额。 循环月的数据可缓和每个月的波动并显示长期趋势。 在“按细分市场划分的类别总量”条形图中，选择“便利性”，然后选择“适度性”，以查看每个细分市场的市场份额波动情况 。 “适度性”细分市场显示的市场份额波动更大。

接下来，查看报表的“情绪分析”页。

“年初至今类别趋势分析”页

报表的第二页关注年初至今的类别趋势。

Screenshot of the YTD Category Trend Analysis page.

请注意下列详细信息：

  • VanArsdel 是在此类别中最大的公司，而主要竞争对手为 Natura、Aliqui 和 Pirium。
  • Aliqui 业绩开始增加，但相较于 VanArsdel 的产品量仍然很低。
  • 树状图的绿色表示 VanArsdel。 在东部区域，客户更偏向竞争对手，但在中心区域，VanArsdel 做得很好。 VanArsdel 在东部区域的市场份额最低。
  • 地理位置与销售单位相关。 东部区域是大多数制造商的地盘，但 VanArsdel 在中部地区的势力也不小。
  • 右下方的“年初至今总单位数差额百分比（按月份和制造商）”图表中显示 VanArsdel 的差额为正，这是一个好的迹象。 VanArsdel 今年的业绩比去年好，但他们的竞争对手 Aliqui 也是如此。

接下来，查看报表的“情绪分析”页。

“人气分析”页

报表的第三页关注使用者的情绪。

Screenshot of the Sentiment Analysis page.

推文、Facebook 帖子、博客和文章都会影响使用者情绪，这从页面左侧的两个折线图中可以反映出来。 左上方的“VanArsdel - 人气（按月份）”图表显示我们的产品人气在 2 月以前还算高 。 从 2 月开始到 6 月，就开始大幅下滑至低点。 是什么原因导致这种人气下滑的情况？

让我们来查看外部来源。 2 月，有几篇文章和博客将 VanArsdel 的客户服务评为业内最差。 这种负面媒体报导对客户人气和销售产生直接关联。 VanArsdel 努力改善客户服务，客户与业界皆有目共睹。 7 月份，正面的人气开始攀升，然后达到 60 年代以来的高峰。 报表第一页和第二页上的“按月份划分的单位总量”图表中反映出情绪的微升。 或许这一事实可以说明我们的市场份额在 6 月下滑的部分原因？

情绪落差可作为另一个要探索的区域。 哪些地区的情绪落差最大？ 管理层如何利用它？ 他们如何在其他地区复制它？

“增长机会”页

报表第四页着重于竞争产品分析。

Screenshot of the Growth Opportunities page.

请注意下列详细信息：

  • 左下方的“总单位数(按细分市场)” 图表显示 VanArsdel 表现最好的两个细分市场以外的所有类别细分市场。 依次选择每个细分市场以识别仍可拓展 VanArsdel 业绩的潜力区域。
  • 极限和生产力细分市场的增长速度比其他细分市场更快。 但是，VanArsdel 不会在这些细分市场中竞争。 如果 VanArsdel 进入这些细分市场，他们可以使用数据来查看哪些地区有哪些细分市场比较热门。 VanArsdel 可以进一步调查问题，例如哪些地区发展速度较快，以及在该细分市场中谁会是他们的最大竞争对手。
  • 还记得在 6 月份的市场份额下滑吗？ 6 月是“生产力”细分市场的旺季，这是 VanArsdel 完全未参与竞争的细分市场。 此详细信息有助于说明在 6 月份市场份额下滑的原因。

通过按 VanArsdel、细分市场、月份和地区筛选可视化效果，VanArsdel 可以发现发展商机。

相关内容

试验此报表后，可以选择不保存更改。 但是，如果保存更改，则可以始终返回“学习中心”来获取本示例的新副本。

现在，你已了解 Power BI 仪表板、Q&A 和报表如何提供数据的见解，请尝试连接到你自己的数据。 借助 Power BI，可以连接到各种数据源。 若要了解详细信息，请参阅 Power BI 服务入门。