使用 Insightly 內容套件在 Power BI 中視覺化和共用 Insightly CRM 資料。 使用 Insightly API 金鑰連接到 Power BI,檢視及建立使用 CRM 資料的報表和儀表板。 透過 Power BI,您可以新方式分析資料、建立功能強大的圖形和圖表,並在地圖上顯示連絡人、潛在客戶和組織。

連接到適用於 Power BI 的 Insightly 內容套件

如何連接

  1. 選取左側瀏覽窗格底部的 [取得資料] 。

  2. 在 [服務] 方塊中,選取 [取得] 。

  3. 選取 [Insightly] > [取得]。

  4. 驗證類型選取 [金鑰] 並提供 Insight API 金鑰,然後選取 [登入] 。 如需詳細資訊,請參閱下文的尋找這個

  5. 一經核准,匯入程序會自動開始。 完成時,新的儀表板、報表和模型會出現在瀏覽窗格中。 選取儀表板以檢視匯入的資料。

接下來呢?

包含的內容

內容套件包含下列資料表,其中的欄位來自於對應的記錄:

資料表
連絡人 商機 銷售管線階段 工作完成日期
自訂欄位 商機成交日期 專案完成日期 工作
事件 商機預測日期 專案 小組/成員
Leads 組織 標記 使用者

許多資料表與報表還包含唯一的導出欄位,例如︰
- 「已分組」商機預測成交日期、商機實際成交日期、專案完成日期及工作完成日期的資料表,可依月、季或年進行分析。
- 商機的加權值欄位 (商機價值 * 成交機率)。
- 工作的平均及總持續時間,以開始與完成日期來計算。
- 具有商機成交率 (成交計數/總商機數) 與成交率價值 (成交價值/總商機價值) 之導出欄位的報表。

系統需求

需有 Insightly API 存取權限的 Insightly 帳戶。 可見度權限以建立 Power BI 連線所用的 API 金鑰為基礎。 您能看到的所有 Insightly 記錄,也會顯示在您與其他人共用的 Power BI 報表和儀表板中。

尋找參數

API 金鑰

若要從 Insightly 複製 API 金鑰,請選取 Insightly [設定檔] 功能表的 [使用者設定] 並向下捲動。 您的資料會使用這個字元字串連接至 Power BI。

疑難排解

您的資料會透過 Insightly API 匯入,其中包含以 Insightly 訂閱方案層級為基礎的每日限制。 這些限制會列在 API 文件的<速率限制/節流要求>一節:https://api.insight.ly/v2.2/Help#!/Overview/Introduction#ratelimit

提供的報表會使用 Insightly 的預設欄位,可能不含自訂項目。 編輯報表以檢視所有可用欄位。

另請參閱

開始使用 Power BI

取得 Power BI 中的資料