您可以使用 Power BI 輕鬆地連接到您的 Salesforce.com 帳戶。 建立此連接時可擷取您的資料,並自動依據您的資料提供儀表板和相關報表。

連接到 Power BI 的 Salesforce 內容套件或深入了解 Power BI 與 Salesforce 的整合

如何連接

  1. 選取左側瀏覽窗格底部的 [取得資料] 。

  2. 在 [服務] 方塊中,選取 [取得] 。

  3. 按一下 [Salesforce],然後選取 [取得]。

  4. 選取 [登入] 起始登入流程。

  5. 出現提示時,請輸入您的 Salesforce 認證。 按一下 [允許] 讓 Power BI 存取您基本的 Salesforce 資訊和資料。

  6. 使用下拉式選項,設定您要匯入 Power BI 的內容:

    • 儀表板

      以角色來選取預先定義的儀表板 (例如 銷售經理)。 這些儀表板會從 Salesforce 帶進特定的標準資料集,且不會包含自訂欄位。

    • 報表

      從您的 Salesforce 帳戶選取一個或多個自訂報表。 這些報表會比對您在 Salesforce 中的檢視,且可包含自訂欄位或物件中的資料。

      如果您沒有看到任何報表,請在您的 Salesforce 帳戶中加入或建立報表,然後再試著連接一次。

  7. 按一下 [連接] 開始匯入程序。 您會在匯入期間看到顯示匯入正在進行中的通知。 匯入完成後,您會看到其中有您 Salesforce 資料的儀表板、報表和資料集,全都列在左側的瀏覽窗格中。

您可以變更此儀表板,以您想要的任何方式來顯示資料。 您可以透過問與答提問 - 或按一下圖格開啟基礎報表,並在儀表板中變更圖格

接下來呢?

系統需求

  • 與已啟用 API 存取的 Salesforce 生產帳戶連接

  • 登入期間獲授 Power BI 應用程式的權限

  • 帳戶有足夠可用的 API 呼叫,以便提取和重新整理資料

  • 進行重新整理所需的有效驗證權杖。 請確認您匯入的 Salesforce 資料集為 5 個以下,原因是 Salesforce 有每個應用程式最多 5 個驗證權杖的上限

疑難排解

如發生任何錯誤,請檢閱上述需求。 另請注意,目前不支援登入自訂或沙箱網域。

另請參閱

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