Salesforce Analytics for Sales Manager
Salesforce Analytics for Sales Managers 範本應用程式包含視覺效果和深入解析,可分析您的行銷工作。
應用程式的現成儀錶板提供關鍵計量,例如您的銷售管線、最佳帳戶和 KPI。 您可以向下切入報表,以取得每個層面的詳細數據。 完全互動式視覺效果可協助您進一步探索數據。
在本文中,我們將逐步解說使用範例數據的應用程式,讓您瞭解如何使用應用程式來取得銷售數據的重要見解。
必要條件
- Power BI Pro
- 營銷、開發人員或系統管理員 Salesforce 訂用帳戶
安裝應用程式
按兩下列連結以取得應用程式: Salesforce Analytics for Sales Managers 樣本應用程式。
一旦您在 App 的 AppSource 頁面上,按兩下 [ 立即取得 IT]。
出現提示時,按兩下 [ 安裝]。 安裝應用程式之後,您會在 [應用程式] 頁面上看到它。
連線到資料來源
按兩下 [應用程式] 頁面上的圖示以開啟應用程式。 應用程式隨即開啟,其中顯示範例數據。
選取頁面頂端橫幅上的 連線 您的數據連結。
[參數] 對話框隨即出現。 沒有必要的參數。 按一下 [下一步] 。
[驗證方法] 對話框隨即出現。 建議的值會預先填入。 除非您有不同值的特定知識,否則請勿變更這些值。 按兩下 [ 登入並連線]。
出現提示時,登入 Salesforce。
報表會連線到數據源,並填入最新的數據。 在此期間,您會看到範例數據,且重新整理正在進行中。
KPI 儀錶板會告訴我們什麼?
當您開啟應用程式時,您會看到 KPI 儀錶板。 KPI 儀錶板會顯示所有儀錶板中主要計量的整體檢視。 按兩下箭號以取得個別儀錶板。
銷售經理儀錶板告訴我們什麼?
Sales Manager 儀錶板和基礎報表著重於典型的銷售挑戰:在特定期間內提供總銷售分析。
使用儀錶板查看範例數據,我們將瞭解如何
- 了解我們可以從銷售公司擁有的總開放商機中產生多少。
- 識別我們應該在總銷售生命週期中關注哪些領域。
- 發現我們應該研究的漏洞。
現在讓我們看看儀錶板的各種元件。
前兩個視覺效果會顯示我們擁有的開放商機總數,以及我們可以預期從中產生的營收。
商機銷售階段視覺效果會顯示銷售管線中商機的位置。 選取銷售管線階段的任何階段,以查看其對整個銷售程序的影響。 現在我們可以分析與該階段對應的營收。
如果您按兩下 [產業共用] 視覺效果中的任何一個產業,它會顯示銷售小組正在處理的產業份額。 例如,讓我們按兩下 [服裝]。
當我們點擊「服裝」時,我們看到我們在這個行業擁有的帳戶是收入的前十大關鍵機會之一。 我們可以得出結論,這是一個機會,值得我們優先關注,因為它的預期收入是與其他帳戶相比最高的。
帳戶儀錶板會告訴我們什麼?
[帳戶] 儀錶板可讓您監督您在所有帳戶中執行的方式。 它告訴您哪些是您最有利可圖的帳戶。 讓我們分析服裝的帳戶。
在儀錶板上,選取 [帳戶儀錶板的帳戶共用產業明智] 視覺效果上的 [服裝]。
您會看到磚已更新。 請注意,服裝有一個行業,我們有1個帳戶。
如果我們查看 [帳戶區域明智] 地圖視覺效果,您會看到我們有服裝帳戶的區域。
讓我們看看服裝下帳戶的收入。 在 [依帳戶營收] 視覺效果中,您可以看到服裝帳戶已醒目提示,並顯示產生的營收。
我們也可以看到收益與損失的比較。 如果我們將滑鼠停留在條形圖上,我們就會看到總營收的確切收益。
潛在客戶儀錶板告訴我們什麼?
潛在客戶儀錶板可讓您查看潛在客戶的來源。 它告訴您哪些是您最有利可圖的潛在客戶來源。
查看轉換的機率視覺效果,以檢查來自來源的潛在客戶將轉換的機率。 例如,在 [依來源的潛在客戶] 視覺效果中選取 [外部推薦] 會顯示轉換機率為 90.00%,而其預測金額總計為 165 萬美元。
同樣地,您也可以查看 [依客戶類型的銷售潛在客戶] 視覺效果,查看銷售潛在客戶中的客戶分佈。 您可以藉由將滑鼠停留在單一潛在客戶上來查看。 因此,針對「外部推薦」,您可以看到有一個新客戶屬於「新業務」類別。
我們也可以查看我們擁有的潛在客戶狀態總數,以及其處於何種階段。
代表儀錶板告訴我們什麼?
代表儀錶板可讓您以數個矩陣來測量銷售代表的效能。
我們可以看到所有行業銷售代表工作,以及行業的所有代表。
若要查看銷售代表的表現,我們從產業共用視覺效果中選取了 “Energy” 作為產業。 然後,在 [獲得的總商機] 視覺效果中,我們可以看到銷售代表的名稱,以及屬於所選產業的商機數目。
前三個視覺效果會顯示銷售代表所產生的潛在客戶數目,以及其產生和遺失的收入。
同時,我們可以使用 Month Wise Performance 視覺效果來測量銷售代表的月份效能。
系統需求和考慮
- 連線 已啟用 API 存取權的生產 Salesforce 帳戶。
- 登入期間授與 Power BI 應用程式的許可權。
- 帳戶有足夠的 API 呼叫可供提取和重新整理數據。
- 重新整理需要有效的驗證令牌。 Salesforce 每個應用程式有五個驗證令牌的限制,因此請確定您已匯入五個或更少的 Salesforce 數據集。
- Salesforce Reports API 有最多支援 2,000 個數據列的限制。
疑難排解
- 如果您遇到任何錯誤,請檢閱上述需求。
- 目前不支援登入自定義或沙盒網域。
- Salesforce 連接器參考
「無法連線到遠端伺服器」訊息
如果您在嘗試連線到 Salesforce 帳戶時收到「無法連線到遠端伺服器」訊息,請參閱下列論壇上的此解決方案:Salesforce 連線 or 登入錯誤訊息:無法連線到遠端伺服器