Xero 是簡單易用的線上會計軟體,專為小型企業所設計。 您可以運用 Xero 的財務功能加上此 Power BI 內容套件,建立一份高吸睛力的報表。 您的預設儀表板包括許多小型企業計量,例如現金狀況、收入項下開支、利損趨勢、應收帳款天數及投資報酬率。

連接至 Power BI 的 Xero 內容套件 或深入了解 Xero 和 Power BI 整合。

如何連接

  1. 選取左側瀏覽窗格底部的 [取得資料] 。

  2. 在 [服務] 方塊中,選取 [取得] 。

  3. 選取 [Xero] > [取得]。

  4. 請為與 Xero 帳戶建立關聯的組織輸入暱稱。 任何暱稱都可以,這主要是為了協助具有多個 Xero 組織的使用者不致混淆。 請參閱下列的詳細資訊。

  5. 選取 [OAuth] 作為驗證方法,當出現提示時,登入您的 Xero 帳戶,然後選取要連接的組織。 登入完成後,選取 [登入] 啟動載入程序。

  6. 一經核准,匯入程序會自動開始。 完成時,新的儀表板、報表和模型會出現在瀏覽窗格中。 選取儀表板以檢視匯入的資料。

接下來呢?

包含的內容

內容套件儀表板包含磚和涵蓋各種不同領域的計量,使用對應的報表深入了解︰

區域 儀表板磚 報表
現金 每日現金流量
現金收入
現金支出
帳戶別的期末餘額
今日期末餘額
銀行帳戶
客戶 開立發票的銷售
客戶別的開立發票銷售
開立發票的銷售成長趨勢
到期發票
未清應收帳款
逾期應收帳款
客戶
存貨
供應商 使用票據之購買
依供應商別的使用票據之購買
使用票據之購買成長趨勢
到期票據
未清應付帳款
逾期應付帳款
供應商
存貨
存貨 產品別的每月銷售額 存貨
損益 每月損益
本會計年度淨利
本月份淨利
最高額支出帳戶
損益
資產負債表 總資產
總負債
權益
資產負債表
健康情況 流動比率
毛利率
總資產報酬率
總負債對股東權益比率
健康情況
詞彙和技術提示

資料集也包含下列資料表,以自訂您的報表與儀表板︰

  • 地址
  • 警示
  • 銀行對帳單每日餘額
  • 銀行對帳單
  • 連絡人
  • 費用報銷
  • 發票單項
  • 發票
  • 項目
  • 月末
  • 組織
  • 試算表
  • Xero 帳戶

系統需求

需要下列角色以存取 Xero 內容套件:「標準 + 報表」或「建議程式」。

尋找參數

在 Power BI 中提供名稱以供您的組織追蹤。 這可讓您連接到多個不同的組織。 請注意,您無法多次連接到相同的組織,因為其會影響排定的重新整理。

疑難排解

  • Xero 使用者必須擁有下列角色,以存取適用於 Power BI 的 Xero 內容套件:「標準 + 報表」或「建議程式」。 內容套件依賴以使用者為基礎的權限透過 Power BI 存取報告資料。

  • 如果您載入一段時間之後收到失敗,請確認看到該錯誤訊息所需的時間。 請注意,因為 Xero 所提供的存取權杖只在 30 分鐘內有效,所以資料載入所需時間超過該時間範圍的帳戶將會失敗。 我們正積極改善此問題。

  • 在載入期間,儀表板上的磚將會處於一般載入狀態。 在完整載入完成之前,預期這種狀態不會變更。 如果您收到通知,您的載入已完成但磚仍在載入,請嘗試使用儀表板右上角的 ... 重新整理儀表板磚。

  • 如果您的內容套件重新整理失敗,請檢查您是否在 Power BI 中超過一次連接到相同的組織。 Xero 只允許每個組織中存在單一使用中連線,如果您連接到同一個組織一次以上,您可能會看到錯誤並指出您的認證無效。

  • 對於類似連接至適用於 Power BI 之 Xero 內容套件的錯誤訊息或載入非常緩慢等問題,先清除快取 / Cookie 並重新啟動瀏覽器,再重新連接至 Power BI。

對於其他問題,如果問題仍然存在,請在 http://support.powerbi.com 提出票證。

另請參閱

開始使用 Power BI

取得 Power BI 中的資料