歡迎使用 Power BI Desktop 使用者入門指南。 此 Power BI Desktop 簡短教學課程能讓您熟悉它的運作方式、示範它的功能,以及加速您建置穩固資料模型的能力 — 以及令人讚嘆的報表,增強您的商業智慧工作。

偏好觀看而不是閱讀嗎? 歡迎觀賞我們的使用者入門影片。 如果您想要跟著影片操作對應的範例資料,可以下載這個範例 Excel 活頁簿.

Power BI Desktop 可讓您建立查詢、資料連線和報表的集合,輕鬆地與其他人共用。 Power BI Desktop 整合經過實證的 Microsoft 技術 – 強大的查詢引擎、資料模型化和視覺化,還能與線上 Power BI 服務順暢地搭配運作.

結合 Power BI Desktop (分析師和其他人可在此建立功能強大的資料連線、模型和報表) 和 Power BI 服務 (Power BI Desktop 報表可在此共用,以便使用者檢視並與其互動),使新的深入資訊更容易從資料世界建立模型、建置、共用及擴充。

資料分析師會發現 Power BI Desktop 是個功能強大、有彈性且高度可存取的工具,可以連接和塑造資料世界、建置穩固的模型,及製作結構良好的報表。

如何使用本指南

您可以使用好幾種方法使用本指南 – 掃描它以取得快速概觀,或閱讀每一節以充分了解 Power BI Desktop 的運作方式。

如果您趕時間,可以在幾分鐘內快速掃視本指南,並且能夠判斷 Power BI Desktop 運作方式及如何使用它。 本指南的大部分內容包含以視覺化方式示範 Power BI Desktop 運作方式的畫面。

若要更深入了解,您也可以閱讀每一節、執行步驟,然後帶著您自己的 Power BI Desktop 檔案,隨時都準備好張貼到 Power BI 服務,並與其他人共用。

Power BI Desktop 的運作方式

使用 Power BI Desktop,您可以連接到資料 (通常是多個資料來源)、塑造資料 (使用能建立具洞察力、吸引人的資料模型的查詢),以及使用該模型來建立報表 (其他人可以運用、以其為基礎進行建置並共用)。

步驟都按照您的要求完成之後 – 連接、塑造和報告 – 您可以將該工作儲存成 Power BI Desktop 檔案格式,也是 .pbix 副檔名。 Power BI Desktop 檔案可像其他檔案一樣共用,但最好的 Power BI Desktop 檔案共用方式,是上傳 (共用) 到 Power BI 服務.

Power BI Desktop 會集中、簡化並效率化設計與建立商業智慧儲存機制和報告的程序,這些程序在其他情況下可能散亂、不相關且棘手。

準備好要試試? 讓我們開始吧。

安裝並執行 Power BI Desktop

您可以從 Power BI 服務下載 Power BI Desktop,方法是選取齒輪 圖示,然後選取 [Power BI Desktop] 。

Power BI Desktop 會安裝為應用程式,並在您的桌面上執行。

當您執行 Power BI Desktop 時,會顯示「歡迎」 畫面。

您可以直接從 [歡迎] 畫面 (從左窗格中的連結) [取得資料]、查看 [最近使用的來源],或 [開啟其他報表]。 如果關閉該畫面 (選取右上角的 x),會顯示 Power BI Desktop 的 [報表] 檢視。

Power BI Desktop 中有三種檢視:[報表] 檢視、[資料] 檢視和 [關聯性] 檢視。 Power BI Desktop 也包含 [查詢編輯器],這會在另一個視窗中開啟。 在 [查詢編輯器] 中,您可以建立查詢並轉換資料,然後將調整過的資料模型載入 Power BI Desktop,並建立報表。

下列畫面顯示 Power BI Desktop 左邊的三個檢視圖示:從上到下分別為 報表資料關聯性。 目前顯示的檢視會以左側的黃色列表示。 在本案例中,目前正在顯示 [報表] 檢視。 您可以選取這三個圖示中的任一個來變更檢視。

安裝 Power BI Desktop 後,您就可以連接至資料、塑造資料,以及建置報表 (通常是依此順序)。 在接下來的章節中,我們會依序介紹每一項。

連接至資料

安裝 Power BI Desktop 後,您就可以連接至持續擴展的資料世界。 [查詢] 視窗中有「各式各樣」 的可用資料來源。 下圖顯示如何藉由依序選取 [常用] 功能區 > [取得資料] > [其他]** 來連線至資料**。

針對這個快速導覽,我們會連接到幾種不同的 Web 資料來源。

想像您即將退休 – 您想要住在有很多陽光、稅制合理且具備良好健康照護的地方 – 或者也許您是資料分析師,您想要該資訊來協助您的客戶。 例如,也許您想要協助太陽眼鏡零售商訂最晴朗區域的目標銷售量。

無論如何,下列 Web 資源具有關於那些主題的相關和詳細資料:

http://www.bankrate.com/finance/retirement/best-places-retire-how-state-ranks.aspx

選取 [取得資料]** > [Web]** 並貼上位址。

當您選取 [確定] 時,Power BI Desktop 的 [查詢] 功能就會開始運作。 查詢會連絡 Web 資源,[導覽器] 視窗會傳回它在該網頁找到的資訊。 在本案例中,它找到一個資料表 (資料表 0) 和整體的 Web 文件。 我們對資料表有興趣,因此我們從清單中選取它。 [導覽器] 視窗會顯示預覽。

此時我們可以從視窗的底部選取 [編輯] ,先編輯查詢再載入資料表,或者我們可以載入資料表。

當我們選取 [編輯] 時,查詢編輯器會啟動,並顯示代表資料表的檢視。 此時會顯示 查詢設定 窗格 (若未顯示,可依序從功能區選取 檢視,然後選取 [顯示]** > 查詢設定,以便顯示查詢設定** 窗格)。 以下是其外觀。

如需如何連接至資料的詳細資訊,請參閱連接至 Power BI Desktop 中的資料

在下一節中,我們會調整資料,使其符合我們的需求。 調整連接資料的程序稱為「塑造」 資料。

塑造及合併資料

既然我們已經連接到資料來源,我們需要調整資料以符合我們的需求。 有時候調整表示「轉換」 資料,例如重新命名資料行或資料表、將文字變更為數字、移除資料列、將第一列設定為標題列等。

Power BI Desktop 中的查詢編輯器能夠充分利用右鍵功能表,也會在功能區中提供可用的工作。 您可以在 [轉換] 功能區中選取的大多數功能,也可以透過以滑鼠右鍵按一下項目 (例如資料行) 並從顯示的功能表中進行選擇。

塑造資料

當您在 查詢編輯器中塑造資料時,您會隨著 查詢編輯器 載入及呈現資料,提供逐步指示來調整資料 ( 查詢編輯器 會為您執行這項作業)。 原始資料來源不會受到影響,只有這個特定資料檢視會經調整或「經塑造」 。

查詢編輯器會記錄您指定的步驟 (例如重新命名資料表、轉換資料類型或刪除資料行),而且每次這個查詢連接到資料來源,都會執行這些步驟,因此資料一律會以您指定的方式來塑造。 每當您使用 Power BI Desktop 的查詢時,或任何人使用您的共用查詢,例如 Power BI 服務上的查詢,都會進行這個程序。 系統會循序擷取 [查詢設定] 窗格之 [套用的步驟] 下的所有步驟。

下圖顯示已塑造查詢的 [查詢設定] 窗格,我們將於接下來幾個段落中逐一說明每個步驟。

讓我們回到我們的退休資料,我們藉由連接到 Web 資料來源來找到這資料,並塑造資料以符合我們的需求。

特此告知入門者,大部分的評分是以整數帶入 [查詢編輯器] ,但並非全部都是 (有一個資料行會包含文字和數字,因此不會自動轉換)。 我們需要資料為數字。 沒問題,只要以滑鼠右鍵按一下資料行標頭,然後選取 [變更類型]** > [整數],即可變更資料類型。 如果我們需要選擇多個資料行,可以先選取資料行,然後按住 **SHIFT、選取其他相鄰的資料行,然後以滑鼠右鍵按一下資料行標頭,即可變更所有選取的資料行。 您也可以使用 CTRL 來選取非相鄰的資料行。

您也可以使用 [轉換] 功能區,將那些資料行從文字變更 (或「轉換」 ) 成標頭。 以下是 [轉換] 功能區,並且有箭頭指向 [資料類型] 按鈕,這個按鈕可讓您將目前的資料類型轉換成其他資料類型。

請注意,在 [查詢設定] 中,[套用的步驟] 會反映已做的變更。 如果我想要移除成形程序中的任何步驟,我只需選取該步驟,接著選取步驟左邊的 X

我們需要再做一些變更,讓查詢位於我們想要的位置:

  • 移除第一個資料行 – 我們不需要它,它只包含指出「看看您那一州的退休評等」的重複資料列,這是 Web 資料表的成品
  • 修正一些錯誤 – 在網頁上,一個資料行有混合數字的文字 (某些州繫結在一個類別中)。 那在該網站上很好,但並不適合我們的資料分析。 (在此案例中) 錯誤很容易修正,並且示範 [查詢編輯器] 及其 [套用的步驟] 一些很棒的功能
  • 變更資料表名稱 – 「資料表 0」 不是有用的描述元,但變更它很簡單

每個步驟於在 Power BI Desktop 中成形及合併資料中都有示範。 歡迎參閱該頁面,或繼續閱讀這份文件,了解您接下來要做什麼。 下一節會在套用上述變更之後繼續。

合併資料

有關各州的那份資料很有趣,而且適用於建立額外的分析工作和查詢。 但是有一個問題:大多數資料使用兩個字母的縮寫州名代碼,而不是該州的完整名稱。 我們需要某種方式來建立州名及其縮寫的關聯。

我們很幸運:有另一個公用的資料來源可執行該項工作,但還需要進行相當多的塑造,才能予以連接到我們的退休資料表。 以下是州名縮寫的 Web 資源:

https://zh.wikipedia.org/wiki/美國各州縮寫列表

從 [查詢編輯器] 中的 [常用] 功能區,我們選取 [取得資料] > [Web] 並輸入位址,然後選取 [確定],[導覽器] 視窗便會顯示在該網頁上找到的資訊。

我們選取 [資料表 [編輯]],因為其中包含我們要的資料,但仍需要進行相當多的成形,以便削減資料表的資料。 每個步驟於在 Power BI Desktop 中成形及合併資料中也有示範。 總結那些步驟,以下是我們做的事:

我們選取 [編輯] ,然後:

  • 移除前兩個資料列 – 其為建立網頁資料表時的產物,而我們不需要這兩個資料列。
  • 移除底部 26 個資料列 – 這些全部是地區名稱,我們不需要將其包含在內。
  • 篩選掉華盛頓特區 – 退休統計資料的資料表不包含華盛頓特區,因此我們從清單中將其排除。
  • 移除一些不必要的資料行 – 我們只需要將州對應到正式的雙字母縮寫,就可以移除其他資料行。
  • 使用第一個資料列作為標頭 - 由於我們移除了前三個資料列,因此目前的頂端列是我們要的標頭。

注意:現在便可看出 [查詢編輯器] 中套用的步驟*順序*很重要,該順序可能會影響資料的成形方式。 另外,也必須考慮一個步驟對另一個後續的步驟可能會有什麼影響;如果您從 [套用的步驟] 移除一個步驟,後續的步驟可能就不會和原本預期的行為一樣,這便是受到查詢步驟順序的影響。

  • 重新命名資料行和資料表本身 – 一般會有幾種方式可以重新命名資料行,您可以選擇您偏好的方式。

StateCodes 資料表成形之後,我們可以將這兩個資料表或查詢合併成一個。由於現在的資料表是我們對資料套用查詢的結果,所以通常稱為查詢.

有兩個主要方式可合併查詢 – 「合併」 和「附加」 。

當您有一或多個資料行要加入另一個查詢時,您可「合併」 查詢。 當您有其他資料列要加入現有的查詢時,您可「附加」 查詢。

在本例中,我們想要合併查詢。 首先,我們選取想讓其他查詢合併「進去」 的查詢,然後從功能區上的 [主資料夾] 索引標籤選取 [合併查詢] 。

[合併] 視窗隨即出現,提示我們選取哪一個資料表要合併到選取的資料表,然後選取要用於合併的相符資料行。 從 RetirementStats 資料表 (查詢) 選取 State ,然後選取 StateCodes 查詢 (在本案例中很容易,因為只有一個其他查詢 – 當您連接到許多資料來源時,會有許多查詢可從中選擇)。 當我們選取正確的相符資料行 – 來自 RetirementStatsState*,和來自 *StateCodesState Name – [合併] 視窗外觀如下所示,且 [確定] 按鈕已啟用。

在查詢的結尾會建立 NewColumn ,它是與現有查詢合併的資料表 (查詢) 內容。 來自合併查詢的所有資料行會壓縮成 NewColumn,但您可以選擇 [展開] 資料表,並包含您要的任何資料行。 若要展開合併的資料表,並選取要包含哪些資料行,請選取展開圖示 ( )。 [展開] 視窗隨即出現。

在本例中,我們只想要 State Code 資料行,因此我們只選取該資料行,然後選取 [確定] 。 清除 [使用原始資料行名稱做為前置詞] 核取方塊,因為我們不需要也不想要它;如果我們保留選取它,則合併的資料行將名為 NewColumn.State Code (原始資料行名稱,或 *NewColumn*,然後一個點,再來是帶入查詢的資料行名稱)。

注意: 想嘗試如何帶入 NewColumn 資料表嗎? 您可以試驗一下,如果您不喜歡結果,只需要從 [查詢設定] 窗格中的 [套用的步驟] 清單刪除該步驟;您的查詢便會回到套用 [展開] 步驟之前的狀態。 就像是個自由重做的機會,您可以不限次數地任意執行,直到展開程序看起來是您要的方式為止。

我們現在有合併兩個資料來源的單一查詢 (資料表),其中每個資料來源都已經過塑造以符合我們的需求。 此查詢可以做為許多其他相關資料連線的基礎 – 例如任何州的住房成本統計資料、人口統計資料或工作機會。

如需每種成形及合併資料步驟的更完整描述,請參閱在 Power BI Desktop 中成形及合併資料.

現在我們有足夠的資料來建立一些相關報表,全都在 Power BI Desktop 內。 由於這是一項里程碑,讓我們儲存這個 Power BI Desktop 檔案 – 我們稱它為「開始使用 Power BI Desktop」 。 若要在 [查詢編輯器] 套用變更,並載入 Power BI Desktop,請從 [常用] 功能區選取 [關閉並套用]。

建置報表

載入資料表之後可以進行其他變更,且您可以重新載入模型來套用所做的任何變更。 但是目前這樣就夠了。 在 Power BI Desktop [報表] 檢視中,您可以開始建立報表。

[報表] 檢視有五個主要區域:

  1. 功能區,顯示與報表和視覺效果相關聯的常見工作

  2. [報表] 檢視或畫布,在這裡會建立和排列視覺效果

  3. 底部的 [頁面] 索引標籤區域,可讓您選取或加入報表頁面

  4. [視覺效果] 窗格,您可以在這裡變更視覺效果、自訂色彩或座標軸、套用篩選、拖曳欄位等等

  5. [欄位] 窗格,您可以在這裡將查詢項目和篩選拖曳至 [報表] 檢視,或拖曳至 [視覺效果] 窗格的 [篩選] 區域

[視覺效果] 和 [欄位] 窗格可以摺疊,方法是選取邊緣上的小箭號,在 [報表] 檢視中提供更多的空間,以建置酷炫的視覺效果。 修改視覺效果時,您也會看到向上或向下的箭號,這分別表示您可以展開或摺疊該區段。

若要建立視覺效果,只需要將欄位從 [欄位] 清單拖曳至 [報表] 檢視。 在本案例中,讓我們來拖曳 RetirementStats 的 *State*欄位,看看結果如何。

看看它...Power BI Desktop 會自動建立地圖式視覺效果,因為可辨識 State 欄位包含地理位置資料。

請注意,在 [視覺效果] 窗格中,我可以選取不同類型的視覺效果,而且在那些圖示下方的區域中,我可以將欄位拖曳到不同區域以套用圖例,或是修改視覺效果。

讓我們來往前快轉一下,看看 [報表] 檢視在加入一些視覺效果和一些新報表頁面之後的外觀。 如需報表的詳細資訊,請參閱 Power BI Desktop 中的報表檢視

第一個報表頁面提供的資料檢視方塊是根據「整體排名」 。 當我們選取其中一個視覺效果時,[欄位及篩選] 窗格會顯示選取的欄位,以及視覺效果的結構 (哪些欄位套用至 [共用軸] 、[資料行值] 和 [行值] )。

此報表中有六個 頁面 ,每個會將我們的資料中的特定項目視覺化。

  1. 第一頁,如上所示,顯示根據「整體排名」的所有州 。

  2. 第二頁著重在根據「整體排名」 的前十個州。

  3. 第三個頁面上,居住成本 (及相關聯的資料) 最佳的 10 個州會加上視覺效果。

  4. 第四頁的焦點是天氣,篩選為 15 個最晴朗的州。

  5. 在第五個的頁面上,會針對前 15 個州將社區福利繪製圖表並視覺化。

  6. 最後,也會視覺化犯罪統計資料,顯示最佳 (和最差) 的十個州。

以下是著重在居住成本的報表頁面外觀。

您可以建立各種相關報表和視覺效果。

分享您的成果

既然我們已經有相當完整的 Power BI Desktop 報表,我們可以在 Power BI 服務與他人分享。 有幾種方式可以在 Power BI Desktop 分享您的成果。 您可以發行至 Power BI 服務、直接從 Power BI 服務上傳 .pbix 檔案,或是儲存 .pbix 檔案,然後就像任何其他檔案一樣地傳送它。

首先,我們來看一下直接從 Power BI Desktop 發行至 Power BI 服務。 從 [常用] 功能區選取 [發行] 。

將提示您登入 Power BI。

當您已登入且發行程序已完成時,會看到下列對話方塊。

當您登入 Power BI 時,您會在服務的 [儀表板] 、[報表] 和 [資料集] 區段看到您剛載入的 Power BI Desktop 檔案。

另一種分享成果的方式是從 Power BI 服務內載入它。 下列連結會在瀏覽器顯示 Power BI 服務:

https://app.powerbi.com

選取 [取得資料] 會開始載入 Power BI Desktop 報表的程序。

[取得資料] 頁面隨即出現,您可以從中選取要從何處取得資料。 在本案例中,我們從 [檔案] 方塊選取 [取得] 。

[檔案] 檢視隨即出現。 在本案例中,我們選取 [本機檔案] 。

當您選取檔案時,Power BI 會將檔案上傳。

一旦檔案已上傳,您就可以在 Power BI 服務左窗格中的 [報表] 選取檔案。

Power BI 服務會顯示報表的第一頁。 在頁面的底部,您可以選取任何索引標籤,以顯示該報表的頁面。

您可以在 Power BI 服務中變更報表,方法是從報表畫布上方選取 [編輯報表] 。

若要儲存報表,請從服務選取 [檔案]** > [另存新檔]。 您可以在 **Power BI 服務中,從您的報表建立各種有趣的視覺效果;您可以將報表釘選到*儀表板*。 若要了解 Power BI 服務中的儀表板,請參閱設計絕佳儀表板的秘訣.

儲存之後,選取主頁面上的 [共用] 圖示。

從這裡,您可以傳送電子郵件給同事,和他們共用儀表板。

如需有關建立、共用及修改儀表板的詳細資訊,請參閱共用儀表板

您可以使用 Power BI Desktop 和 Power BI 服務來製作與資料相關的顯目混搭與視覺效果。 如需詳細資訊,請查看下一節。

詳細資訊

您可以使用 Power BI Desktop 執行各種作業。 如需有關其功能的詳細資訊,請參閱下列資源: