「客戶獲利率範例」內容套件包含製作行銷資料的公司儀表板、報表和資料集。 CFO 建立這個儀表板是為了查看轄下 5 個業務單位經理 (或主管)、產品、客戶和毛利 (GM) 的關鍵度量。 她一眼即可看出影響獲利率的因素。

此範例是系列中的一部分,該系列說明您可如何使用 Power BI 的商業導向資料、報表及儀表板。 此為來自 obviEnce 的匿名真實資料 (www.obvience.com)。

您也可以只下載此範例的資料集 (Excel 活頁簿).

儀表板告訴我們什麼?

全公司的儀表板圖格

這些圖格讓 CFO 看到對她而言很重要的高階公司度量。 當她看到值得關注的項目時,她可以選取圖格深入探究資料。

  1. 本公司的毛利為 42.5%。
  2. 我們有 80 位客戶。
  3. 我們銷售 5 種不同的產品。
  4. 我們對預算的收益差異 % 在二月為最低,但在三月來到最高。
  5. 我們的營收大部分來自東部和北部地區。 毛利從未超過預算,ER-0 和 MA-0 則需要進一步調查。
  6. 年度總收益接近預算。

經理特定儀表板圖格

這些圖格提供小組計分卡。 CFO 需要追蹤其轄下經理,而這些圖格能讓她使用 GM% 全面掌握收益狀況。 如果任一經理的 GM% 趨勢不盡人意,她就可以進一步調查。

Annelie 的 GM% 最低,但我們可以看到它三月之後穩定增加。 相反地,Valery 的 GM% 卻巨幅下滑。 而 Andrew 這一年的變動劇烈。 按一下任何經理特定圖格,開啟其基礎報表。 報表有 3 頁,開啟了「產業利潤分析」頁面。

瀏覽報表的頁面

我們的報表有 3 頁:

  • 「小組計分卡」著重於 5 位管理員的效能和他們的「客戶個資清冊」。
  • 「產業利潤分析」提供一種方法,用以分析相較於整個產業現況的我方獲利率。
  • 「主管計分卡」提供可用 Cortana 檢視的格式化各主管檢視。

[小組計分卡] 頁面

讓我們仔細觀察兩個小組成員,看看有什麼發現。 在左側的交叉分析篩選器中選取 Andrew 的名字來篩選報表頁面,只顯示與他有關的資料。

  • 如需快速查看 KPI,請查看 Andrew 的營收狀態:他的狀態為綠色。 他的業績很好。
  • 「按月對預算的營收差異 %」區域圖顯示,除了二月份下跌,Andrew 整年的表現都很不錯。 他負責的區域在東部,手上有 49 位客戶和 5 項產品 (共 7 項)。 他的 GM% 不是最高或最低。
  • 「總稅收和按月對預算的營收差異 %」顯示平穩甚至有獲利。但是當您按一下區域樹狀結構圖 [中部] 的方塊篩選資料時,您會發現 Andrew 只有三月份在印第安納州有營收。 這是故意為之,還是有什麼需要一探究竟嗎?

現在來看看 Valery。 在交叉分析篩選器中,選取 Valery 的名字來篩選報表頁面,只顯示與她有關的資料。

  • 請注意 [總稅收狀態] 的紅色 KPI。 這肯定需要進一步探查。
  • 她的營收差異也十分令人擔憂,她連自己的邊際收益都達不到。
  • Valery 手上只有 9 位客戶、負責 2 項產品,而且幾乎只和北部的客戶打交道。 這個特點能夠說明其度量的巨幅波動。
  • 在樹狀結構圖中選取 [北部] 方塊,顯示 Valery 在北部的毛利與她整體的毛利一致。
  • 選取其他的 [區域] 方塊會發現一個有趣的現象:她的 GM% 從 23% 到 79%,而她的營收數字在北部以外的所有區域,都是絕對季節性的。

繼續探究為什麼 Valery 的區域業績不佳。 看看區域、其他業務單位和報表的下一頁:「產業利潤分析」。

產業利潤分析

這個報表頁面提供不同的資料面。 它著眼於整個產業的毛利,按區段切分。 CFO 用這個頁面比較公司暨業務單位的度量與產業度量,幫助她解釋趨勢和獲利率。 您可能會納悶為什麼「每月毛利和主管姓名」的區域圖放在這個頁面,因為它是小組特定的。 它在這裡有助於我們依業務單位主管篩選頁面。

獲利率如何依產業變化? 如何依產業切分產品和客戶? 請從左上角選取一或多個產業。 (從 CPG 產業開始) 若要清除篩選器,選取橡皮擦圖示。

在泡泡圖中,CFO 會尋找最大的泡泡,因為它們對營收的影響最大。 在區域圖中的主管姓名上按一下,依主管篩選頁面,讓您更容易依產業區段查看每一位經理的影響力。

  • Andrew 影響的區域遍及許多不同的產業區段,其 GM% (多為好的一面) 和差異 % 的變化也極大。
  • Annelie 的圖表很類似,除了她專注於少數幾個產業區段,聚焦於聯邦區段及短劍產品。
  • Carlos 目標明確,在服務區段取得豐厚的利潤。 他在高科技區段及對他而言嶄新的工業區段的差異 % 成長驚人,與預算相較,表現十分突出。
  • Tina 負責少數幾個區段且擁有最高的 GM%,但她的泡泡都不大,這表示她對公司營收的影響最小。
  • Valery 只負表一種產品,只處理 5 個產業區段。 她的產業影響力有季節性,但一直都是大型的泡泡,這表示她對公司營收的影響巨大。 產業可否說明她不盡人意的表現?

主管計分卡

這個頁面會格式化為 Answer Card for Cortana。 若要深入了解,請參閱建立 Answer Card for Cortana

利用問與答問來提問以深入探索資料

我們的分析有助於判斷哪些產業讓 Valery 產生最多收益。 讓我們使用問與答。

  1. 選取導覽列頂端的 Power BI ,返回儀表板。
  2. 請在儀表板頂端選取問與答的問題方塊。

  3. 輸入 Valery 依各項產業分列的總營收。 請注意當您輸入問題時,視覺效果更新的方式。

    配銷是 Valery 最大的收益區域。

加入篩選器更深入探究

讓我們看看 [配銷] 產業。

  1. 返回儀表板並選取有 Andrew 毛利趨勢的區域圖表。 這會開啟報表的「產業利潤分析」頁面。

  2. 展開右側的篩選窗格,而不要在報表頁面上選取任何視覺效果。 [篩選] 窗格應該只會顯示頁面層級篩選。

  3. 找到 [產業] 的篩選,然後選取箭號來展開清單。 讓我們新增 [配銷] 產業的頁面篩選。 首先,清除 [全選] 核取方塊,以清除所有選取項目。 然後選取 [配銷]。

  4. 「每月毛利和主管姓名」區域圖告訴我們,只有 Valery 和 Tina 在此產業有客戶,而且 Valery 只有在六月到十一月這段時間才需要處理這項產業的業務。

  5. 在「每月毛利和主管」區域圖圖例中,依序選取 [Tina] 和 [Valery]。 請注意,和 Valery 相比,Tina 的「產品總收益」部分真的很小。

  6. 若要查看實際的營收,請返回儀表板並使用問與答要求依主管及案例顯示配銷的總營收

我們可以類似的方法瀏覽其他產業,甚至加入客戶,以在視覺效果中了解 Valery 績效的成因。

這是安全的作業環境。 您一律可以選擇不儲存變更。 但如果儲存了變更,您也可以隨時移至 [取得資料] ,重新複製此範例。

下一步:連接到您的資料

我們希望本教學已示範 Power BI 儀表板、問與答和報表如何讓您深入了解客戶的資料。 現在換您登場 — 連接到您自己的資料。 您可以透過 Power BI 連接到各式各樣的資料來源。 深入了解開始使用 Power BI.

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