「客戶獲利率範例」內容套件包含製作行銷資料的公司儀表板、報表和資料集。 CFO 建立這個儀表板是為了查看轄下 5 個業務單位經理 (或主管)、產品、客戶和毛利 (GM) 的關鍵度量。 她一眼即可看出影響獲利率的因素。

此範例是系列中的一部分,該系列說明您可如何使用 Power BI 的商業導向資料、報表及儀表板。 此為來自 obviEnce 的匿名真實資料 (www.obvience.com)。

您也可以只下載此範例的資料集 (Excel 活頁簿).

儀表板告訴我們什麼?

全公司的儀表板圖格

這些圖格讓 CFO 看到對她而言很重要的高階公司度量。 當她看到值得關注的項目時,她可以選取圖格深入探究資料。

  1. 本公司的毛利為 42.5%。
  2. 我們有 80 位客戶。
  3. 我們銷售 5 種不同的產品。
  4. 我們對預算的收益差異 % 在二月為最低,但在三月來到最高。
  5. 我們的營收大部分來自東部和北部地區。 毛利從未超過預算,ER-0 和 MA-0 則需要進一步調查。
  6. 年度總收益接近預算。

經理特定儀表板圖格

這些圖格提供小組計分卡。 CFO 需要追蹤其轄下經理,而這些圖格能讓她使用 GM% 全面掌握收益狀況。 如果任一經理的 GM% 趨勢不盡人意,她就可以進一步調查。

Annelie 的 GM% 最低,但我們可以看到它穩定增加。 相反地,Valery 的 GM% 卻巨幅下滑。 而 Andrew 這一年的變動劇烈。 按一下任何經理特定圖格,開啟其基礎報表。 報表有 3 頁,開啟了「產業利潤分析」頁面。

瀏覽報表的頁面

我們的報表有 3 頁:

  • 「小組計分卡」著重於 5 位管理員的效能和他們的「客戶個資清冊」。
  • 「產業利潤分析」提供一種方法,用以分析相較於整個產業現況的我方獲利率。
  • 「主管計分卡」提供可用 Cortana 檢視的格式化各主管檢視。

[小組計分卡] 頁面

讓我們仔細觀察兩個小組成員,看看有什麼發現。 在左側的交叉分析篩選器中選取 Andrew 的名字來篩選報表頁面,只顯示與他有關的資料。

  • 如需快速查看 KPI,請查看 Andrew 的營收狀態:他的狀態為綠色。 他的業績很好。
  • 「按月對預算的營收差異 %」區域圖顯示,除了二月份下跌,Andrew 整年的表現都很不錯。 他負責的區域在東部,手上有 49 位客戶和 5 項產品 (共 7 項)。 他的 GM% 不是最高或最低。
  • 「總稅收和按月對預算的營收差異 %」顯示平穩甚至有獲利。但是當您按一下區域樹狀結構圖 [中部] 的方塊篩選資料時,您會發現 Andrew 只有三月份在印第安納州有營收。 這是故意為之,還是有什麼需要一探究竟嗎?

現在來看看 Valery。 在交叉分析篩選器中,選取 Valery 的名字來篩選報表頁面,只顯示與她有關的資料。

  • 請注意 [總稅收狀態] 的紅色 KPI。 這肯定需要進一步探查。
  • 她的營收差異也十分令人擔憂,她連自己的邊際收益都達不到。
  • Valery 手上只有 9 位客戶、負責 2 項產品,而且幾乎只和北部的客戶打交道。 這個特點能夠說明其度量的巨幅波動。
  • 在樹狀結構圖中選取 [北部] 方塊,顯示 Valery 在北部的毛利與她整體的毛利一致。
  • 選取其他的 [區域] 方塊會發現一個有趣的現象:她的 GM% 從 23% 到 79%,而她的營收數字在北部以外的所有區域,都是絕對季節性的。

繼續探究為什麼 Valery 的區域業績不佳。 看看區域、其他業務單位和報表的下一頁:「產業利潤分析」。

產業利潤分析

這個報表頁面提供不同的資料面。 它著眼於整個產業的毛利,按區段切分。 CFO 用這個頁面比較公司暨業務單位的度量與產業度量,幫助她解釋趨勢和獲利率。 您可能會納悶為什麼「每月毛利和主管姓名」的區域圖放在這個頁面,因為它是小組特定的。 它在這裡有助於我們依業務單位主管篩選頁面。

獲利率如何依產業變化? 如何依產業切分產品和客戶? 請從左上角選取一或多個產業。 (從 CPG 產業開始) 若要清除篩選器,選取橡皮擦圖示。

在泡泡圖中,CFO 會尋找最大的泡泡,因為它們對營收的影響最大。 在區域圖中的主管姓名上按一下,依主管篩選頁面,讓您更容易依產業區段查看每一位經理的影響力。

  • Andrew 影響的區域遍及許多不同的產業區段,其 GM% (多為好的一面) 和差異 % 的變化也極大。
  • Annelie 的圖表很類似,除了她專注於少數幾個產業區段,聚焦於聯邦區段及短劍產品。
  • Carlos 目標明確,在服務區段取得豐厚的利潤。 他在高科技區段及對他而言嶄新的工業區段的差異 % 成長驚人,與預算相較,表現十分突出。
  • Tina 負責少數幾個區段且擁有最高的 GM%,但她的泡泡都不大,這表示她對公司營收的影響最小。
  • Valery 只負表一種產品,只處理 5 個產業區段。 她的產業影響力有季節性,但一直都是大型的泡泡,這表示她對公司營收的影響巨大。 產業可否說明她不盡人意的表現?

利用問與答問來提問以深入探索資料

我們的分析有助於判斷哪些產業讓 Valery 產生最多收益。 讓我們使用問與答。

  1. 選取導覽列頂端的 Power BI ,返回儀表板。
  2. 請在儀表板頂端選取問與答的問題方塊。

  3. 輸入 Valery 依各項產業分列的總營收。 請注意當您輸入問題時,視覺效果更新的方式。

配銷是 Valery 最大的收益區域。

加入篩選器更深入探究

讓我們看看 [配銷] 產業。

  1. 返回儀表板並選取有 Andrew 毛利趨勢的區域圖表。 這會開啟報表的「產業利潤分析」頁面。

  2. 展開右邊的 [篩選] 窗格,加入頁面篩選 [配銷] 產業。 選取 [產業] > [全部] 清除現有的選取項目,再選取 [配銷]。

  3. 「每月毛利和主管姓名」區域圖告訴我們,只有 Valery 和 Tina 在此產業有客戶,而且 Valery 只有在六月到十一月這段時間才需要處理這項產業的業務。

  4. 在「每月毛利和主管姓名」區域圖圖例中,依序選取 [Tina] 和 [Valery]。 請注意,和 Valery 相比,Tina 的「產品總收益」部分真的很小。

  5. 若要查看實際的營收,請返回儀表板並使用問與答要求依主管及案例顯示配銷的總營收

我們可以類似的方法瀏覽其他產業,甚至加入客戶,以在視覺效果中了解 Valery 績效的成因。

這是安全的作業環境。 您一律可以選擇不儲存變更。 但如果儲存了變更,您也可以隨時移至 [取得資料] ,重新複製此範例。

下一步:連接到您的資料

我們希望本教學已示範 Power BI 儀表板、問與答和報表如何讓您深入了解客戶的資料。 現在換您登場 — 連接到您自己的資料。 您可以透過 Power BI 連接到各式各樣的資料來源。 深入了解開始使用 Power BI Preview.

另請參閱

另請參考另一個產業範例
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