Power BI 的商機分析範例:導覽

注意

如需此範例的更新版本,請參閱 Power BI 的營收商機範例:進行導覽

商機分析內建範例包含具有兩個銷售管道之軟體公司的儀錶板、報表和語意模型: 直接合作夥伴。 銷售經理建立了此儀錶板,以依區域、交易大小和頻道追蹤商機和營收。

此範例依賴兩個營收量值:

  • 營收:銷售人員對營收的估計。
  • 分解收益:計算為營收 X 機率%,並被接受為實際銷售收入更精確的預測值。 機率取決於交易目前的 銷售階段
    • 潛在客戶:10%
    • 合格:20%
    • 解決方案:40%
    • 提案:60%
    • 完成:80%

Screenshot that shows the dashboard for the Opportunity Analysis sample.

此範例是一系列的一部分,示範如何使用Power BI搭配商務導向的數據、報表和儀錶板。 公司 obviEnce 會使用真實匿名的數據建立此範例。 數據有數種格式:Power BI 服務、.pbix Power BI Desktop 檔案或 Excel 活頁簿中的內建範例。 請參閱 Power BI 的範例。

本教學課程會探索 Power BI 服務 中的商機分析內建範例。 因為報表體驗在 Power BI Desktop 和服務中很類似,因此您也可以在 Power BI Desktop 中使用範例 .pbix 檔案。 以下列其中一種方式取得範例:

必要條件

您不需要 Power BI 授權,即可探索 Power BI Desktop 中的範例。 您只需要 Fabric 免費授權,即可探索 Power BI 服務 中的範例,並將它儲存至 [我的工作區]。

取得內建範例

  1. 開啟 Power BI 服務 (app.powerbi.com),然後選取左側導覽中的 [Learn]。

  2. 在 [學習中心] 頁面的 [範例報告] 底下,捲動直到您看到商機分析範例為止。

  3. 選取範例。 它會以閱讀模式開啟。

  4. Power BI 會匯入內建範例,並將新的儀錶板、報表和語意模型新增至您目前的工作區。

    Screenshot that shows the Opportunity Analysis sample entries in the workspace.

    選取儀錶板以檢視範例儀錶板。

儀錶板告訴我們什麼?

使用 Power BI 服務 中的內建範例,您有報表和儀錶板。 讓我們從銷售經理建立的儀錶板開始導覽,以追蹤這些計量對他們最重要的計量。 當他們看到有趣的內容時,他們可以選取磚來查看數據:

  • 公司收入為 \20 億美元,而因素收入為 \$4.61 億美元。
  • 商機計數和營收遵循熟悉的漏鬥圖模式,且每個後續階段的總和都會減少。
  • 我們大部分的機會都在東部地區。
  • 大型商機會產生比中小型商機更多的營收。
  • 大型合作夥伴交易會產生更多收入:平均為800萬美元,而直接銷售為600萬美元。

由於達成交易的努力與交易分類為大、中、小,都相同,因此公司應該分析數據,以深入瞭解大型商機。

  1. 在 Power BI 服務 中,尋找您儲存範例的工作區,然後選取 [商機分析範例] 儀錶板。

    如果您使用Power BI Desktop,請開啟 .pbix 檔案 ,然後選取 [ 商機計數 ] 索引標籤。

  2. 選取 [ 依合作夥伴驅動、銷售階段 ] 圖格的 [商機計數],以開啟 [商機分析範例] 報表的第一頁。

    Screenshot that shows the tile for Opportunity Count by Partner Driven, Sales Stage.

取得此範例的 .pbix 檔案

或者,您可以將商機分析範例下載為 .pbix 檔案,其設計目的是要與 Power BI Desktop 搭配使用。

  1. 在 Power BI Desktop 中開啟檔案之後,請選取 [檔案>發佈>至 Power BI],或選擇 [首頁] 功能區中的 [發佈]。

  2. 在 [ 發佈至 Power BI ] 對話框中,選擇工作區,然後 選取

  3. 在 Power BI 服務 的工作區中,向下卷動至 [商機分析範例] 報表,然後選取以開啟。

  4. 從 [ 其他選項 ] 功能表中,選取 [ 釘選到儀錶板]。 選取 [ 新增儀錶板],輸入名稱,然後選擇 [ 即時釘選]。

您以此方式建立的儀錶板與內建範例範例所建立的儀錶板不同。 您仍然可以使用 Q&A,對儀錶板進行變更。

取得此範例的 Excel 活頁簿

如果您想要檢視此範例的數據源,它也可作為 Excel 活頁簿。 若要查看原始數據,請啟用數據分析載入宏,然後選取 [Power Pivot > 管理]。

如果您想要取得並使用 Power BI 服務 中的 Excel 檔案,請遵循下列步驟:

  1. Power BI Desktop 範例下載範例。 檔案稱為 「商機追蹤範例」,無 PV.xlsx

  2. 在 Excel 中開啟檔案,然後選取 [檔案>發佈>至 Power BI]。

  3. 選取工作區,例如 [我的工作區],然後選擇 [ 匯出]。

    使用 Excel 檔案的方式有不同。 如需詳細資訊,請參閱 在Excel中探索Excel範例。

  4. 在 Power BI 服務 中,匯出的數據會顯示為所選工作區中的語意模型。 選取 [其他選項 ](...) >自動建立報表

  5. 選取 [ 儲存],輸入報表的名稱,然後選擇 [ 儲存]。

  6. 從 [ 其他選項 ] 功能表中,選取 [ 釘選到儀錶板]。 選取 [ 新增儀錶板],輸入名稱,然後選擇 [ 即時釘選]。

您以此方式建立的儀錶板與內建範例範例所建立的儀錶板不同。 您仍然可以使用 Q&A,對儀錶板進行變更。

探索報表中的頁面

選取側邊導覽上的頁面索引標籤,以檢視報表中的每個頁面。

商機計數概觀頁面

Screenshot that shows the Opportunity Count Overview page.

請注意下列詳細資料:

  • 東部是我們在機會計數方面最大的區域。
  • 在 [ 依區域 商機計數] 餅圖上,依區域選取每個區域,依區域篩選頁面。 針對每個區域,請注意合作夥伴追求的商機要大得多。
  • 合作夥伴驅動和商機大小 計算的機會計數柱形圖顯示,大部分的大型商機都是合作夥伴驅動,而大部分的中小型商機則不是。
  • 在 [依銷售階段的商機計數] 條形圖中,接著選取每個銷售階段以查看區域計數的差異。 請注意,雖然東部區域有最大的商機計數,但解決方案、提案和完成銷售階段中的所有三個區域都有可比較的計數。 此結果意味著我們關閉了中西部地區交易的較高百分比。

收益分析頁面

此頁面會以類似的方式查看數據,但會使用營收檢視方塊而不是計數。

Screenshot that shows the Revenue Overview page.

請注意下列詳細資料:

  • 東部是我們最大的地區,不僅在機會計數上,而且在收入方面。
  • 如果您針對合作夥伴驅動選取 [是] 來篩選 [依銷售階段營收] 和 [合作夥伴驅動] 圖表,您會看到 \$15 億美元的收入,以及 2.94 億美元的因數收入。 比較這些金額與 \$6.44 億美元和 \$1.66 億美元用於非合作夥伴驅動營收。
  • 如果商機是合作夥伴驅動,則大型帳戶的平均收入會大於800萬美元,而非合作夥伴驅動業務則為 $600 萬美元。
  • 對於合作夥伴驅動的企業,大型商機的平均營收幾乎是中型商機的兩倍。
  • 中小企業的平均收入可比合作夥伴驅動和非合作夥伴驅動業務。

顯然,我們的合作夥伴比向客戶銷售的非合作夥伴做得更好。 透過我們的合作夥伴漏鬥更多交易可能很合理。

依區域和階段顯示商機計數

報表的此頁面會查看與上一頁數據類似的數據,但依區域和階段細分。

Screenshot that shows the Opportunity Count by Region and Stage.

請注意下列詳細資料:

  • 如果您在 [依區域商機計數] 餅圖中選取 [東部] 以依東部區域篩選,您會看到此區域中的機會幾乎在合作夥伴驅動和非合作夥伴驅動之間平均分割。
  • 大型商機在中部地區最為常見,東部地區最常有小型商機,而中度商機在西部地區最為常見。

依月份即將推出的商機頁面

此頁面會查看類似的因素,但從日期和時間的觀點來看。

Screenshot that shows Upcoming Opportunities.

我們的 CFO 會使用此頁面來管理工作負載。 藉由依銷售階段和月份查看營收商機,他們可以據以規劃。

請注意下列詳細資料:

  • 完成銷售階段的平均營收最高。 關閉這些交易是首要任務。
  • 如果您依月份篩選(藉由在月份交叉分析篩選器中選取一個月),您會看到 1 月份在 [完成銷售] 階段中,交易比例很高,收入為 7500 萬美元。 另一方面,2 月份在解決方案與提案銷售階段大多有中等交易。
  • 一般而言,分解營收數量會根據銷售階段、商機數目和交易大小而變動。 使用 右側的 [篩選 ] 窗格來探索進一步見解,以新增這些因素的篩選。

編輯報表

Power BI 標頭列中選取 [編輯],以在編輯檢視中探索:

  • 查看頁面的製作方式、每個圖表中的欄位,以及頁面上的篩選條件。
  • 根據相同的數據新增頁面和圖表。
  • 變更每個圖表的視覺效果類型。
  • 將感興趣的圖表釘選到儀錶板。

此環境是安全的環境,因為您可以選擇不儲存變更。 但是,如果您儲存它們,您一律可以返回 學習中心 ,以取得此範例的新複本。

我們希望此導覽已示範 Power BI 儀錶板、Q&A 和報表如何提供範例數據的深入解析。 現在輪到您了。 連線 您自己的數據。 透過Power BI,您可以連線到各種不同的資料源。 若要深入瞭解,請參閱開始在 Power BI 服務 中建立。