Power BI 的銷售與行銷範例:導覽

注意

如需此範例的更新版本,請參閱 競爭性行銷分析:導覽

銷售與行銷範例包含名為 VanArsdel Ltd 之虛構製造公司的儀錶板和報表。VanArsdel 首席行銷官 (CMO) 建立了此儀錶板,以關注業界和公司的市場份額、產品量、銷售和人氣。

VanArsdel 有許多競爭對手,但它是其行業的市場領導者。 CMO 希望增加市場份額,並探索成長機會。 然而,由於未知的原因,VanArsdel的市場份額已經開始下跌,6月份大幅下跌。

Screenshot of the dashboard for the Sales and Marketing sample.

此範例是一系列的一部分,示範如何使用Power BI搭配商務導向的數據、報表和儀錶板。 公司 obviEnce 會使用真實匿名的數據建立此範例。 數據的格式如下: .pbix Power BI Desktop 檔案或 Excel 活頁簿。 請參閱 Power BI 的範例。

本教學課程會探索 Power BI 服務 中的銷售與行銷範例。 因為報表體驗在 Power BI Desktop 和服務中很類似,因此您也可以在 Power BI Desktop 中使用範例 .pbix 檔案。 以下列其中一種方式取得範例:

必要條件

您不需要 Power BI 授權,即可探索 Power BI Desktop 中的範例。 您只需要 Fabric 免費授權,即可探索 Power BI 服務 中的範例,並將它儲存至 [我的工作區]。

取得 Power BI 服務 中的範例

  1. 開啟 Power BI 服務 (app.powerbi.com),然後選取左側導覽中的 [Learn]。

  2. 在 [學習中心] 頁面上的 [範例報表] 底下,捲動直到您看到銷售與行銷範例為止。

  3. 選取範例。 它會以閱讀模式開啟。

  4. Power BI 會匯入內建範例,並將新的儀錶板、報表和語意模型新增至您目前的工作區。

    Screenshot showing Sales and Marketing Sample entry.

    選取儀錶板以檢視範例儀錶板。

儀錶板告訴我們什麼?

使用 Power BI 服務 中的內建範例,您有報表儀錶板。 讓我們從儀錶板開始導覽,並查看 CMO 已選擇釘選的磚。 我們看到市場佔有率、銷售和人氣的相關信息。 儀錶板會依區域、時間和競爭來細分數據。

  • 左欄上的圖格數字顯示過去一年的行業銷售量(5萬),市場份額(32.86%),銷售量(16,000),人氣分數(68),人氣差距(4),總單位銷售量(100萬)。
  • 頂端折線圖(%單位市場佔有率與百分比單位市場佔有率滾動 12 個月)顯示我們的市場份額在一段時間內的波動方式。 請注意 6 月大幅下降。 我們的滾動12個月(R12M)份額,這一比例已經上漲了一段時間,現在開始停滯不前。
  • 我們最大的競爭對手是 Aliqui,如中間柱形圖圖磚中所示(總單位 YTD 差異 %)。
  • 我們大部分的業務都位於東部和中部地區。
  • 底部的折線圖(2014 年的總單位數)顯示我們在6月份的下降不是季節性的。 我們的競爭對手都沒有表現出相同的趨勢。
  • 右側的 [總單位總計 ] 和 [總單位] 圖格會顯示依區段和依區域/製造商銷售的單位。 我們行業最大的市場區隔是 生產力便利性。

您也可以 在儀錶板 中使用Q&A來深入瞭解您的資料。

取得此範例的 .pbix 檔案

或者,您可以將 Sales and Marketing 範例下載為 .pbix 檔案。 您可以在Power BI Desktop 中探索此範例,並將它上傳至 Power BI 服務。

  1. 在 Power BI Desktop 中開啟檔案之後,請選取 [檔案>發佈>至 Power BI],或選擇 [首頁] 功能區中的 [發佈]。

  2. 在 [ 發佈至 Power BI ] 對話框中,選擇工作區,然後 選取

  3. 在 Power BI 服務 的工作區中,捲動至 [銷售與行銷範例] 報表,然後選取以開啟。

  4. 從 [ 其他選項 ] 功能表中,選取 [ 釘選到儀錶板]。 選取 [ 新增儀錶板],輸入名稱,然後選擇 [ 即時釘選]。

您以此方式建立的儀錶板與內建範例範例所建立的儀錶板不同。 您仍然可以 在儀錶板 中使用Q&A來深入瞭解您的數據,並變更儀錶板。

取得此範例的 Excel 活頁簿

如果您想要檢視此範例的數據源,它也可作為 Excel 活頁簿。 若要查看原始數據,請啟用數據分析載入宏,然後選取 [Power Pivot>管理]。

如果您想要取得並使用 Power BI 服務 中的 Excel 檔案,請遵循下列步驟:

  1. Power BI Desktop 範例下載範例。 檔案稱為 Sales and Marketing Sample-no-PV.xlsx

  2. 在 Excel 中開啟檔案,然後選取 [檔案>發佈>至 Power BI]。

  3. 選取工作區,例如 [我的工作區],然後選擇 [ 匯出]。

    使用 Excel 檔案的方式有不同。 如需詳細資訊,請參閱 在Excel中探索Excel範例。

  4. 在 Power BI 服務 中,匯出的數據會顯示為所選工作區中的語意模型。 選取 [其他選項 ](...) >自動建立報表

  5. 選取 [ 儲存],輸入報表的名稱,然後選擇 [ 儲存]。

  6. 從 [ 其他選項 ] 功能表中,選取 [ 釘選到儀錶板]。 選取 [ 新增儀錶板],輸入名稱,然後選擇 [ 即時釘選]。

您以此方式建立的儀錶板與內建範例範例所建立的儀錶板不同。 您仍然可以 在儀錶板 中使用Q&A來探索您的數據,並變更儀錶板。

使用Q&A在儀錶板中深入挖掘

無論您下載儀錶板或建立自己的儀錶板,都可以在儀錶板中使用Q&A來探索數據中的其他詳細數據。

哪一個區段會推動銷售? 他們是否符合產業趨勢嗎?

  1. 選取 [ 依區段 的總單位總計] 圖格,這會開啟 Q&A 並填入查詢, 依區段的總單位數。

  2. 在現有查詢結束時,新增: for VanArsdel。 Q&A 會解譯問題,並顯示包含答案的更新圖表。 產品量大多來自 便利仲裁 區段。

    Screenshot of Q&A total units by segment for VanArsdel.

  3. 我們在仲裁便利類別中的份額很高。 VanArsdel 在這些領域競爭。

  4. 從左側導覽列選取 [銷售與行銷範例 ] 以返回儀錶板。

單位市場份額總計對類別(與區域)有何外觀?

  1. 請注意[依製造商、區域] 圖格的 [總單位 YTD] 圖格。 依類別的單位市場份額總計為何?

    Screenshot of the Total Units YTD by Manufacturer, Region tile.

  2. 選取儀錶板頂端的問題字段,然後輸入問題、 2014年製造商和類別的總單位,作為樹形圖。 當您輸入問題時,視覺效果會更新。

    Screenshot of the Q&A Total units by manufacturer and category.

  3. 若要比較結果,請將圖表釘選到儀錶板。 請注意這個有趣的事實:在 2014 年,VanArsdel 只銷售了城市類別的產品

銷售與行銷範例報告

  • 如果您在 Power BI 服務 中取得內建範例,您可以從儀錶板開啟存放庫。 儀錶板是報表的進入點。 如果您從基礎報表建立儀錶板磚,請選取該磚會開啟報表。
  • 如果您下載 .pbix 檔案,然後將它上傳至 Power BI 服務,則沒有儀錶板,但您有完整的報表。 從儲存它的工作區開啟它。
  • 如果您下載此範例的 Excel 活頁簿版本,則沒有儀錶板或報表,但 Power BI 可以從數據自動為您建立報表。 如需詳細資訊,請參閱 本文中的取得此範例 的 Excel 活頁簿。

報表有四個頁面:

  • VanArsdel Market Share
  • 年初迄今類別 趨勢分析
  • 情緒
  • 成長機會

VanArsdel - 市場佔有率頁面

報告的第一頁著重於 VanArsdel 的市場份額。

  1. 開啟銷售與行銷範例報表的 VanArsdel - Market Share 頁面。

    Screenshot of the VanArsdel Market Share page.

  2. 查看報表底部的 [依月份的總單位數] 和 isVanArsdel 柱形圖。 黑色數據行代表 VanArsdel (我們的產品),綠色數據行是我們的競爭。 %單位市場佔有率 R12M 線在 %單位市場佔有率與 %單位市場佔有率滾動 12 個月圖表中顯示,我們的市場份額不會隨著時間而增加。 它甚至下降一點。 為什麼我們在 6 月份的市場份額大幅下跌?

  3. 右側的 [依區段 的總類別量] 條形圖經過篩選,以顯示 VanArsdel 的前兩個區段。 進一步了解此篩選:

    1. 選取 [ 依區段的總類別磁碟區 ] 圖表。

    2. 選取右側的 [ 篩選] 窗格加以展開。

    3. 在 [視覺效果層級篩選] 下[區段] 會篩選為只包含 [便利] 和 [仲裁] 區段。

    4. 選取 [區段 ] 加以展開以修改篩選,然後核取 [生產力 ] 以新增該區段。

  4. 在 [依月份的總單位數] 和 isVanArsdel 圖表中,選取圖例中的 [],以依 VanArsdel 交叉篩選頁面。 在 [ 依區段 的類別總計] 圖表中,請注意,我們不會在 [生產力 ] 區段中競爭。

  5. 再次選取圖例中的 [ ] 以移除篩選。

  6. 查看依月份折線圖的 %單位市場份額和百分比單位市場佔有率 R12M。 它顯示了我們的每月市場份額和滾動12個月的市場份額。 輪流月份數據有助於平滑每月波動,並顯示長期趨勢。 在 [依區段的總類別數量] 條形圖中,選取 [便利性],然後選取 [審核],以查看每個區段的市場份額波動。 仲裁區段在市場份額上顯示出更大的波動。

接下來,查看 報表的 [情感分析 ] 頁面。

YTD 類別趨勢分析頁面

報表的第二頁著重於年度類別趨勢。

Screenshot of the YTD Category Trend Analysis page.

請注意下列詳細資料:

  • VanArsdel 是這個類別中最大的公司,其最大的競爭對手是 Natura、Aliqui 和 Pirium。
  • Aliqui 正在增長,但與 VanArsdel 相比,產品量仍然很低。
  • 樹形圖會以綠色顯示 VanArsdel。 在東部地區,客戶更喜歡競爭,但在中部地區 VanArsdel 表現良好。 VanArsdel 在東部地區的份額最低。
  • 地理位置與銷售單位有關。 東部地區是大多數製造商的主要區域,VanArsdel 在中部地區也有很強的地位。
  • 在右下角的 [依月份和製造商總單位] Var % 和製造商 圖表上,VanArsdel 具有正變異數,這是個好兆頭。 VanArsdel 比去年做得更好,但他們的競爭對手阿裡基也是如此。

接下來,查看 報表的 [情感分析 ] 頁面。

情感分析頁面

報表的第三頁著重於消費者情緒。

Screenshot of the Sentiment Analysis page.

推文、Facebook 文章、部落格和文章都有助於消費者情緒,這些情緒會出現在頁面左側的兩個折線圖中。 左上角的 VanArsdel - 依月份 的情感圖表顯示,我們產品的人氣大多在 2 月之前是中立的。 然後,2月份開始大幅下降,6月份跌至底部。 造成這種情緒下降會發生什麼事?

讓我們看看外部來源。 今年2月,數篇文章和部落格文章將 VanArsdel 的客戶服務評為業界最差的文章和部落格文章。 這種不良媒體與客戶情緒和銷售有直接的關聯性。 VanArsdel 努力改善客戶服務,客戶和業界也注意到這一點。 7月份,積極情緒開始上升,然後在60年代達到一個長期高點。 報表 第一頁和兩頁的總單位 數圖表反映人氣上升。 也許這一事實部分解釋了我們6月份的市場份額下跌?

情感差距可能是另一個要探索的領域。 哪些地區有最高的人氣差距? 管理如何利用它? 如何在其他地區進行復寫?

成長商機頁面

報表的第四頁著重於競爭性產品分析。

Screenshot of the Growth Opportunities page.

請注意下列詳細資料:

  • 左下角的 [依區段的總單位數] 圖表會顯示所有類別區段,但 VanArsdel 的兩個最強區段除外。 接著選取每個區段,以識別 VanArsdel 的潛在擴充區域。
  • 極端生產力區段的成長速度比其他人快。 然而,VanArsdel 不會在這些領域競爭。 如果 VanArsdel 要移入這些區段,他們可以使用數據來查看哪些區域很受歡迎。 VanArsdel 可以進一步調查這類問題,例如哪些地區增長更快,誰將成為該部門最大的競爭對手。
  • 還記得6月份市場份額下跌嗎? 6 月是生產力區段的重要月份,VanArsdel 的區段完全沒有競爭。 這一細節可能有助於解釋6月份市場份額的下跌。

透過依 VanArsdel 篩選視覺效果、依區段、依月份和依區域,VanArsdel 可以探索成長機會。

在實驗此報表之後,您可以選擇不要儲存變更。 但是,如果您儲存它們,您一律可以返回 學習中心 ,以取得此範例的新複本。

既然您已瞭解 Power BI 儀錶板、Q&A 和報表如何提供數據的深入解析,請嘗試連線到您自己的數據。 透過Power BI,您可以連線到各種不同的資料源。 若要深入瞭解,請參閱開始使用 Power BI 服務